中东汽车市场浅析

中东地区汽车市场分析

（一）中东地区汽车市场概况

中东地区汽车制造业比较落后，而中东地区唯一的交通工具又是汽车，因此，每年都需要进口大量的各类汽车，所以，就整个中东（包括北非）地区来讲，汽车（含摩托车）及零配件总体上呈供不应求状态，有较大的需求和盈利空间。

目前，中东地区进口汽车主要来自日本（48 ％）、欧洲（26 ％）、美国（17 ％）、韩国等其它地区（9 ％）。有资料显示，截止2003 年上半年，中东地区的汽车保有量超过2500 万辆，每年约以 4 ％的速度增长。预计2005 年中东地区汽车保有需求量将突破3000 万辆。中东地区汽车人均拥有量居世界首位，科威特平均每两人拥有一辆汽车。按照人均GDP 收入，中东汽车市场可划分为两类：一是，海湾六国人均GDP 较高，除阿曼人均GDP 为8300 美元外，其他海湾国家人均GDP 都在 1 万美元以上。这些国家的汽车消费力强，对汽车的档次和质量要求很高，汽车的更新也较频繁。二是，除海湾国家以外，其余中东国家更注重汽车的价格和实用性。

中东地区需求量比较大的载货汽车是中型和轻型载货汽车。苏丹、叙利亚、也门、伊朗、埃及和黎巴嫩的农业占GDP 比重都在12% 以上，其中苏丹占43% ，叙利亚占27% 。这些国家对农用载货汽车的需求量较大。卡塔尔、科威特、阿曼、沙特、阿联酋和利比亚的工业占GDP 的比重都在45% 以上，其中卡塔尔占68% 、科威特占60% ，这些国家工业用载货汽车需求量较大。伊拉克、约旦、以色列、黎巴嫩、巴勒斯坦、巴林、伊朗、阿联酋和叙利亚的服务业占GDP 的比重都超过50% ，其中伊拉克占81% 、约旦占70% 、以色列占67% 。向这些国家出口载货汽车一定要考虑到服务业的需求。目前，占领中东地区载货汽车市场主要是日本和韩国的汽车，包括丰田、五十铃、三菱、现代、起亚，其中又以韩国现代和日本丰田为主。

（二）阿联酋汽车及零配件市场情况介绍

阿联酋由七个酋长国组成，其中迪拜是整个中东地区的商业中心、重要港口和贸易集散地。迪拜1998 年汽车及零配件进口金额约为 5 亿美元，2003 年－2004 年已达到15 亿美元，迪拜汽车及零配件销售额的年增长率达到了20 ％。

日本车在阿联酋占有70 ％的市场，仅丰田汽车和日产汽车即占阿联酋汽车市场的50% 。其中有半数转口至他国，主要转口至伊朗、海湾合作理事会国家、中亚国家、巴基斯坦、阿富汗及非洲国家等。

据了解，阿联酋汽车及零配件市场配销通路与配销方法基本上有两种：一是，原厂代理系统，由汽车代理商进口原厂零件，供应其直营保养厂(Workshop) 及其它汽车修护厂(Garage) 暨零售商。二是，一般的汽车零件进口商，进口商进口相关产品后，直接供应给汽车修护厂(Garage) 暨零售商。另外，目前进口商所进口的汽车零配件有许多系供转口用，透过国外之批发商及零售商来迪拜看货，再以现金购买少许各样产品，以卡车或海运运回本国销售。

目前，阿联酋汽车零配件市场上，原厂零配件与非原厂零配件之间的竞争是比较利害的，据阿联酋Gulf News 的报导，阿联酋原厂零件和非原厂零件占有市场的比率，是 4 比 6 。另据

阿联酋Gulf News 分析，原厂汽车零组件价格较非原厂零组件价格高50% 至70% ，较仿冒品价格高70% 至90% 。由于产品价格上的差异，许多消费者在非关汽车行车安全的零配件上倾向于使用非正厂零件。加上来自亚洲的非原厂零件，在功能上和包装上不输给正厂零件，使非原厂零件市场占有率还在不断提升。2004 年 4 月新成立的迪拜汽车商人协会宣布，迪拜计划投入10 亿迪拉姆（约合 2.7 亿美元）建立汽车零配件中心。该项目得到了迪拜海关的积极支持，工程分 3 期，计划2005 年完工，其中第一期投资 4 亿迪拉姆。汽车零配件中心建成后，将吸引汽车零部件、轮胎、汽车电池以及其他附件的经销商，此外，海关、银行、清关代理和货运代理企业、运输公司等也都将在中心内设点。

（三）中东地区其它主要国家的汽车及零配件市场情况简介

1 、沙特阿拉伯

沙特是中东地区最大的汽车市场。每年进口车辆超过275000 辆，加之每年23 亿美元以上的汽车配件进口和销售额（沙特人75 ％的可支配收入花费在个人项目上），使得沙特成为世界上人均汽车配件及附件消费最高的国家之一，同时，也使得沙特成为世界第五大汽配采购国。

由于伊拉克战争的结束，世界原油价格有所回升，这对于以石油收入为主要国民收入的沙特阿拉伯来说无疑是个家庭消费增长的预告。而且沙特是个以私人用车为主的国家，加之本身汽车工业的空白，国内对轿车、摩托车及其配件的需求量完全依赖进口。所以，目前沙特汽摩及其配件的市场潜力十分巨大，前景普遍看好。

2. 伊拉克

据统计，目前伊拉克人口将近2400 万人，加之伊拉克有丰富的石油资源，包括标致、丰田、日产等汽车大厂均计划在战后的伊拉克拓展商机。

自联合国2000 年首次恢复伊拉克汽车销售迄今，已有价值近数亿美元的 5 万多辆汽车获准销往伊拉克。联合国表示，仅2003 年初，伊拉克一次下单就向德国大众汽车公司采购5000 辆汽车。业内人士预期，随着战后伊拉克民间消费力的回升，伊拉克汽车消费有很大的增长潜力。战后一段时间内对各类中低档车辆和二手车的需求会大增。

中国汽车在中东地区还是很有机会和发展前景的，当地的公司表示，中国是个发展极其迅速的国家，他们都普遍看好中国在未来国际经济贸易领域里的表现。外商普遍认为，中国汽车企业应该在中东市场找到立足之地。

要打入一个市场可以有两种方式：产品差异化和替代。产品差异化就是力图将产品做得与众不同，通过这种差异来吸引客户；替代是用同样的产品但以更优的性价比吸引客户。通过对中东汽车市场和中国汽车的分析，我们建议中国汽车进入中东汽车市场的策略应该是———替代，替代的主要对象是韩国汽车。通过对日本汽车第一手数据的分析，我们发现日本汽车出口数量相对稳定或略有减少，但出口汽车的销售额和利润却上升了。这说明日本汽车厂商正在进行汽车产品升级，减少低档汽车的销售量，增加中高档汽车的市场销售。这意味着低档汽车市场出现暂时性的国际市场结构调整，对于依赖于进口汽车的中东市场更是如此。原本由日本汽车厂商占有的