太平保险内部培训资料

二 级
三 级 四 级
有投保意愿，但需要一段时间。
经济条件不够，但保险意识比较 好，想投保。 对保险认识不够，还有一些不正 确看法，还有一些距离。
重点跟踪，找到客户顾虑，掌握 先机，打消其顾虑以便促成
保持联系，抓住时机促成。 先作为朋友交往。
五 级
六 级
刚刚接触，处于收集资料阶段。
保险观念不正确，或是因为某些 原因暂时不考虑保险。
完善其保险观念，开发多张 保单和高额保单
三、客户档案分类登记表：
编 码 B03 1101
B03 1102
客户 类型 三级
C阶
姓 名 赵 太 平 钱 来 顺
出生 年月 1956. 11.23
1965. 11.02
联络 电话 1234
本周三上午10 点促成 本周五晚上7 点面谈
定时联系，以便进一步的了解。
先放一段时间，然后再联系。
二、客户三阶：
阶 层 A 阶 类型 特点 行销方式
影响 力中 心 成熟 型 成长 型
已经与之建立良好关系。
交往频繁，以获取更多信息
B 阶 C 阶
保险意识好，保障额度已 够。 保险意识好，保障额度不 够，有很大的加保空间。
做好服务，以获取转介绍。
提升业绩最有效快速的方法：
——建立个人的业绩销售系统： 1、每周准客户分类； 2、每周客户分类；
3、每月准客户、客户大盘点；
4、找出产生业绩的主要有效的开拓方法，不断重复的 去练习； 5、填写“个人业绩销售系统自我检查表”（附后）。
一、准客户六级：
级 别 一 级 特点 行销方式 接触过一段时间，处于签单边缘， 抓紧时间促成 即成为客户。