金属切削机床制造业研究报告

金属切削机床制造业研究报告

一、行业概况

（一）行业主管部门

金属切削机床制造业属于通用设备制造业，行业宏观管理职能主要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部承担，并通过中国机床工具工业协会进行行业自律管理。

国家发改委主要负责组织拟订综合性产业政策，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策等。

中国机床工具协会是以中国机床工具行业的制造企业为主体，由相关的企业、科研设计单位、院校和团体自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，具有社会团体法人资格。中国机床工具工业协会以维护全行业共同利益、促进行业发展为宗旨，在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介组织作用，在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。

（二）行业主要法律法规

（三）行业相关政策

①《战略性新兴产业标准化发展规划》

2013年，发改委、科技部、工信部等十部委联合颁发《战略性新兴产业标准化发展规划》，规划指出面对高端制造技术水平提升、现代产业体系建立和工业转型升级的需求，重点研制民用航空发动机、空间基础设施建设及卫星应用服务、高速铁路与城市轨道、海洋工程装备、智能制造装备等领域关键技术标准，加强民用飞机客户服务、机载设备、遥感卫星地面处理系统、直线电机牵引系统、钻井平台升降锁紧系统、五轴联动数控机床与关键功能部件等重要产品和关键技术标准综合体系建设。

②《江苏省“十二五”培育和发展战略性新兴产业规划》

2012年7月6日，江苏省政府印发了《江苏省“十二五”培育和发展战略性新兴产业规划》。该规划提出强化基础配套能力，突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、数控机床和工业机器人等核心技术，重点发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备产业，加强智能技术、智能测控装置和高性能零部件在石化、冶金、汽车、电力、环保及资源综合利用等重点领域的推广应用。

③《关于开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》

2015年2月，为推动重大技术装备创新应用，财政部、工业和信息化部、中国保险监督管理委员会决定开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作。主要对列入《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》的装备产品进行保险补偿。推动重大技术装备创新应用，促进装备制造业高端转型。

二、行业规模与发展趋势

（一）行业上下游关系

金属切削机床制造行业的上游主要为数控系统、机电配件、刀具及轴承等行业，下游行业则分布较为广泛，几乎涵盖了装备制造业的所有领域，包括国防军工、工程机械、通用机械、汽车工业、能源动力设备、新能源设备等领域。

（1）上游行业情况：

机床制造行业的上游行业竞争都较为充分，如机电配件、轴承、刀具等零部件，可通过自主配套生产或直接采购。数控系统市场较为集中，国际上数控系统的主要供应商为德国西门子、日本法那科、西班牙发格等。

钢铁行业是周期性行业，其兴衰总是紧跟着国内经济运行趋势而走。近年由于来国内钢材市场生产过剩，供大于求，市场竞争激烈，钢材价格总体上呈下行走势。

综上，上游供应商具有一定的选择性，随着原材料（钢铁）的价格下跌，将进一步的降低机床行业的生产成本。

（2）下游行业情况：

①汽车行业

汽车行业是机床利用较多的行业，中国汽车行业在近些年一直是持续增长的态势，中国汽车销量稳居全球第一。根据中国汽车工业协会的统计，2015年全年中国汽车市场的销量为2459.8万辆，同比增长4.7%，相比上年同期减缓2.18个百分点。这是自2013年以来连续3年超过2000万辆。根据中汽协的预测，2016年中国汽车全年销量为2604万辆（其中国内销量2540万辆，出口量64万辆），增速约为6%。其中，乘用车销量在2276万辆左右，增速为7.8%。

②城市轨道交通和铁路

根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，至2015年的规划线路长度是2400km,投资规模近7000亿元。2014年铁路完成建设投资8088 亿元，超额完成8000亿元目标；新线投产8,427公里，其中约5,000公里为高铁线路；2015 年铁路固定资产投资目标为8,000 亿元，预计需要投产新线11,000公里，其中包括5,100公里高铁线路。另外2015 年，铁总将进一步推进货运运输改革和内部管理创新。配合“一带一路”发展战略，中国铁路首次在提出“走出去”目标，以拓展国外高铁建设市场，以及与国外铁路运营商合作促进国际联运业务的发展。轨道交通业对机床的需求是多方位的，一个是机车(电力机车和电传动内燃机车)和车辆制造，另一个是车轮和车轴制造机日常维护，还有轨道加工和高速铁路轨枕加工等方面，这些必将带动机床、加工机床的需求增加，如大型铣床、磨床、重型机床等加工设备。

③国防军工

军工行业中长期成长空间看好。预计未来5-10年我国军费水平仍将保持两位数增长；武器装备更新和维护将更受重视，占比将达40%以上；航空、航天、海军、二炮、军事信息化等方向将重点发展，部分领域需求增速可达15%-20%。军队改革预期是军工行业的主要驱动力。军民融合上升为国家战略，政策逐步放开支持民企更深层次参与国防领域建设，预计未来将有更多民企参与军工配套及部分系统集成工作，灵活的体制将增加行业的活力。而这些军工装备、精密仪器甚至航天工业都需要购置大批高速、高精、复合数控机床以及五轴加工中心等关键制造设备。

④能源行业

能源是我们发展的基础，如国家近些年大力发展的新能源，将太阳能、核电、风能等列为重点发展对象，以改变过度依赖煤炭等单一能源的局面。按规划，到2015 年，风电装机容量将达到1500 万kW，2020 年装机容量将达到4000～6000 万kW。电力工业的快速发展，需要大量可靠性、大规格、高强度的数控机床，如各种超重型数控机床和专机，五轴联动数控机床以及复合加工机床。

综上，在未来几年甚至更长一段时期，下游产业的航空、航天航空、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路等领域都将进行大范围和深层次的结构调整，这在给机床工具行业带来巨大机遇的同时，对机床工具产品在精度、效率、可靠