口服降糖药市场分析(清晰详实)
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品牌产品正在成为中国医药市场的主导
全国抗糖尿病药市场
全国抗糖尿病药市场 −总市场容量：25.7亿, 占全国医院市场 2.3% −同期比增长率： +22.2%，高于全国 平均值
全国口服降糖药市场 –市场容量：15.8亿(MAT 1Q2006) –占抗糖尿病市场：61.36% –同期比增长率：+17.11％
24
+15.6%
20
+22.3%
16
+25.7%
14
1200 1100 1000 900 800 700 600 500 全国医院药品市场总量(亿人民币)
0
5
10 15 20 25 30
全国抗糖尿病药市场(亿人民币)
* 抗糖尿病药市场包括：口服降糖药、胰岛素等
优质医学
8
口服降糖药市场环境及竞争分析
全国口服降糖药市场构成
(1.5亿)
列酮类 9.3%
其他 11.0%
α- 糖苷镁抑制剂 37.4% (5.9亿)
双胍类 13.1%
(2.1亿)
磺脲类 29.3%
(4.6亿)
2006年口服降糖药市场容量 15.8亿人民币(MAT 1Q2006)
优质医学
10
口服降糖药市场环境及竞争分析
口服降糖药增长略慢于抗糖尿病药市场
优质医学
11
口服降糖药市场环境及竞争分析
α- 糖苷镁抑制剂是主要增长动力
亿人民币
Leabharlann Baidu
口服降糖药 VS 细分市场
16
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13 +18.79
12
10 +35.76
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10 -4.77
+6.58
8
目录
背景和目的 市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位
优质医学
1
糖尿病流行现状
我国现今的糖尿病患者人数在3 000万以上， 其中90%为Ⅱ型糖尿病;糖耐量低减患者人 数超过4500万。
城市人口患病率明显高于农村。 大城市人口的患病率高于小城市。
优质医学
2
口服降糖药分类
1促胰岛素分泌剂 1.1 磺脲类
2 胰岛素增敏剂
3 减少碳水化合物吸收的药物
2.1 列酮类
3.1 α-葡萄糖苷酶抑制剂
2.1.1罗格列酮(rosiglitazone)
3.1.1 阿卡波糖
2.1.2 吡格列酮(Pioglitazone) 2.1.3 西格利酮(Chiglitazar) 2.1.4 赛格列酮(Ciglitazone)
(Acarbose) 3.1.2 伏格列波糖
成长期：拜唐苹、文迪雅、诺和龙和吡格列酮， 消费额在300元以上。市场份额迅速扩大，销售处 于上升。
优质医学
4
目的
全面了解口服降糖药的治疗学地位和竞争环境， 寻求市场上量策略
竞争环境分析
• 中国医院药品市场 • 口服降糖药市场
• 市场规模 • 变化趋势 • 竞争环境分析 • 竞争产品 • 竞争企业
(Voglibose) 3.1.3 米格列醇
2.1.5 匹格列酮(Pioglitazone)
(Miglitol)
2.2 双胍类---二甲双胍(Metformin) 3.2胰淀粉样多肽类似物
2.3 β3-肾上腺素受体激动剂
-普兰林肽(pramlintide
2.4 胰高血糖素受体拮抗剂
acetate) 4 醛糖还原酶抑制剂
抗糖尿病药 VS 口服降糖药
亿人民币 25 20 15 10 5 0
14 +19.25 9.5
+12.44
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16 +27.45
13
10.3 +26.08
24 +21.78 15.2
+17.01
+ 22.226 15.8
+ 17.11
2002
2003 抗糖尿病药
2004
2005 口服降糖药
1Q06
亿人民币 16 14 12 10 8 6 4 2 0
优质医学
7
口服降糖药市场环境及竞争分析
近几年抗糖尿病药市场增长略慢于全国 医院药品市场
全国医院市场 vs 抗糖尿病药市场 2002-2006
1116
+18.9%
1073
+20.5%
891
+28.4%
694
+21.8%
603
MAT 1Q2006 2005 2004 2003 2002
26
+14.5%
口服降糖药临床用药 现状和治疗学地位
2007年市场推广策 略
• 口服降糖药临床应用指南
• 口服降糖药治疗学地位 • 给药方案
• 市场推广定位 • 疾病定位 • 科室定位
• 产品学术＆推广卖点 • 推广策略及行动方案
优质医学
5
目录
背景和目的 市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位
优质医学
6
口服降糖药市场环境及竞争分析
2.5 脂肪酸代谢干扰剂
-依帕司他(Epalrestat)
- 依托莫司(Etomoxir)
优质医学
3
口服降糖药分为三个梯队，分别处 于不同的产品周期
衰退期：优降糖、降糖灵和D860，月消费在100元 以下，市场份额逐年下跌。价格低，销售量上不 去，因此销售额所占的比重非常小。
成熟期：二甲双胍、格列齐特、美迪康、格列吡 嗪和糖适平，月消费100-300元。价格适中，销售 稳中有升，但长幅逐年降低；其中二甲双胍销售 维持稳定，磺脲类开始出现衰退迹象。
口服降糖药占抗糖尿病药市场的 61.4％
全国抗糖尿病药市场构成
动物胰岛素 1.8%
其它 2.0%
人胰岛素 34.9%
(15.79亿)
口服降糖药 61.4%
2006年抗糖尿病药市场容量 25.7亿人民币(MAT 1Q2006)
优质医学
9
口服降糖药市场环境及竞争分析
α- 糖苷镁抑制剂与磺脲类分列前两位， α- 糖苷镁抑制剂 产品集中，拜耳一枝独秀；磺脲类产品多，竞争激烈
1.1.1 格列美脲
(Glimepiride) 1.1.2 格列本脲(Gliclazide) 1.1.3 格列吡嗪(lipizide) 1.1.4 格列波脲(glibornuride) 1.1.5 格列喹酮(Gliquidone) 1.1.6 格列齐特(Gliclazide) 1.2 DPP（二肽基肽酶） -IV抑制剂 1.3 胰高血糖样肽 1.4 其他非磺脲类 1.4.1 瑞格列奈(repaglinide) 1.4.2 那格列奈(Nateglinide)
全国医院药品市场
中国医院处方药市场
• 中国医药市场基本上由医院处方药市场主导: −100张床位以上医院: 75% −100张床位以下医院＋OTC零售药房：25％
• 中国是世界医药市场增长最快的国家之一 − 医院市场容量：1116.2亿 (MAT 1Q2006) − 同期比增长率： +18.9%
新产品上市是驱动市场增长的主要动力
全国抗糖尿病药市场
全国抗糖尿病药市场 −总市场容量：25.7亿, 占全国医院市场 2.3% −同期比增长率： +22.2%，高于全国 平均值
全国口服降糖药市场 –市场容量：15.8亿(MAT 1Q2006) –占抗糖尿病市场：61.36% –同期比增长率：+17.11％
24
+15.6%
20
+22.3%
16
+25.7%
14
1200 1100 1000 900 800 700 600 500 全国医院药品市场总量(亿人民币)
0
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10 15 20 25 30
全国抗糖尿病药市场(亿人民币)
* 抗糖尿病药市场包括：口服降糖药、胰岛素等
优质医学
8
口服降糖药市场环境及竞争分析
全国口服降糖药市场构成
(1.5亿)
列酮类 9.3%
其他 11.0%
α- 糖苷镁抑制剂 37.4% (5.9亿)
双胍类 13.1%
(2.1亿)
磺脲类 29.3%
(4.6亿)
2006年口服降糖药市场容量 15.8亿人民币(MAT 1Q2006)
优质医学
10
口服降糖药市场环境及竞争分析
口服降糖药增长略慢于抗糖尿病药市场
优质医学
11
口服降糖药市场环境及竞争分析
α- 糖苷镁抑制剂是主要增长动力
亿人民币
Leabharlann Baidu
口服降糖药 VS 细分市场
16
14
13 +18.79
12
10 +35.76
10
10 -4.77
+6.58
8
目录
背景和目的 市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位
优质医学
1
糖尿病流行现状
我国现今的糖尿病患者人数在3 000万以上， 其中90%为Ⅱ型糖尿病;糖耐量低减患者人 数超过4500万。
城市人口患病率明显高于农村。 大城市人口的患病率高于小城市。
优质医学
2
口服降糖药分类
1促胰岛素分泌剂 1.1 磺脲类
2 胰岛素增敏剂
3 减少碳水化合物吸收的药物
2.1 列酮类
3.1 α-葡萄糖苷酶抑制剂
2.1.1罗格列酮(rosiglitazone)
3.1.1 阿卡波糖
2.1.2 吡格列酮(Pioglitazone) 2.1.3 西格利酮(Chiglitazar) 2.1.4 赛格列酮(Ciglitazone)
(Acarbose) 3.1.2 伏格列波糖
成长期：拜唐苹、文迪雅、诺和龙和吡格列酮， 消费额在300元以上。市场份额迅速扩大，销售处 于上升。
优质医学
4
目的
全面了解口服降糖药的治疗学地位和竞争环境， 寻求市场上量策略
竞争环境分析
• 中国医院药品市场 • 口服降糖药市场
• 市场规模 • 变化趋势 • 竞争环境分析 • 竞争产品 • 竞争企业
(Voglibose) 3.1.3 米格列醇
2.1.5 匹格列酮(Pioglitazone)
(Miglitol)
2.2 双胍类---二甲双胍(Metformin) 3.2胰淀粉样多肽类似物
2.3 β3-肾上腺素受体激动剂
-普兰林肽(pramlintide
2.4 胰高血糖素受体拮抗剂
acetate) 4 醛糖还原酶抑制剂
抗糖尿病药 VS 口服降糖药
亿人民币 25 20 15 10 5 0
14 +19.25 9.5
+12.44
20
16 +27.45
13
10.3 +26.08
24 +21.78 15.2
+17.01
+ 22.226 15.8
+ 17.11
2002
2003 抗糖尿病药
2004
2005 口服降糖药
1Q06
亿人民币 16 14 12 10 8 6 4 2 0
优质医学
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口服降糖药市场环境及竞争分析
近几年抗糖尿病药市场增长略慢于全国 医院药品市场
全国医院市场 vs 抗糖尿病药市场 2002-2006
1116
+18.9%
1073
+20.5%
891
+28.4%
694
+21.8%
603
MAT 1Q2006 2005 2004 2003 2002
26
+14.5%
口服降糖药临床用药 现状和治疗学地位
2007年市场推广策 略
• 口服降糖药临床应用指南
• 口服降糖药治疗学地位 • 给药方案
• 市场推广定位 • 疾病定位 • 科室定位
• 产品学术＆推广卖点 • 推广策略及行动方案
优质医学
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目录
背景和目的 市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位
优质医学
6
口服降糖药市场环境及竞争分析
2.5 脂肪酸代谢干扰剂
-依帕司他(Epalrestat)
- 依托莫司(Etomoxir)
优质医学
3
口服降糖药分为三个梯队，分别处 于不同的产品周期
衰退期：优降糖、降糖灵和D860，月消费在100元 以下，市场份额逐年下跌。价格低，销售量上不 去，因此销售额所占的比重非常小。
成熟期：二甲双胍、格列齐特、美迪康、格列吡 嗪和糖适平，月消费100-300元。价格适中，销售 稳中有升，但长幅逐年降低；其中二甲双胍销售 维持稳定，磺脲类开始出现衰退迹象。
口服降糖药占抗糖尿病药市场的 61.4％
全国抗糖尿病药市场构成
动物胰岛素 1.8%
其它 2.0%
人胰岛素 34.9%
(15.79亿)
口服降糖药 61.4%
2006年抗糖尿病药市场容量 25.7亿人民币(MAT 1Q2006)
优质医学
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口服降糖药市场环境及竞争分析
α- 糖苷镁抑制剂与磺脲类分列前两位， α- 糖苷镁抑制剂 产品集中，拜耳一枝独秀；磺脲类产品多，竞争激烈
1.1.1 格列美脲
(Glimepiride) 1.1.2 格列本脲(Gliclazide) 1.1.3 格列吡嗪(lipizide) 1.1.4 格列波脲(glibornuride) 1.1.5 格列喹酮(Gliquidone) 1.1.6 格列齐特(Gliclazide) 1.2 DPP（二肽基肽酶） -IV抑制剂 1.3 胰高血糖样肽 1.4 其他非磺脲类 1.4.1 瑞格列奈(repaglinide) 1.4.2 那格列奈(Nateglinide)
全国医院药品市场
中国医院处方药市场
• 中国医药市场基本上由医院处方药市场主导: −100张床位以上医院: 75% −100张床位以下医院＋OTC零售药房：25％
• 中国是世界医药市场增长最快的国家之一 − 医院市场容量：1116.2亿 (MAT 1Q2006) − 同期比增长率： +18.9%
新产品上市是驱动市场增长的主要动力