哈萨克斯坦天然气发展概述
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大量天然气计划将被回注
Russia and Caspian Service | RCS | Page 2
哈萨克斯坦：具有天然气储量的主要油气田
Chinarevskoye
Karachaganak
Urikhtau
Imashevskoye Zhanazhol
Kashagan Kalamkas Tengiz Tolkyn
Amangeldy
Zhetybai Uzen Tenge
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KMG:天然气产量
来源 主要气田 占KMG2009年天然气产量的百 分比
18.1% 49.4%
KMG E&P TengizChevrOil (TCO) 合资公司 (Chevron 占50% (负责运营), ExxonMobil 占25%, KMG 占20%, LUKOIL 占5% ) Kazgermunai 合资公司 (KMG E&P 占50%, CNPC的 PetroKazakhstan 占50% ) Kazakhoil Aktobe 合资公司 (KMG 占50%, Lukoil占 25%, Mittal 占12.5%, ONGC 占 12.5% ) KazTransGaz (KTG)
该气田不是Gazprom的首要项目，不大可能在短期内取得进展
– Imashevskoye 气田含硫量很高，开发成本高
– Urikthau气田位于中石油AktobeMunaiGaz项目（ Zhanazhol 油气田）附近，将由KMG与中石油共 同开发。框架协议已于2009年10月签订。该气田估算储量为400亿立方米。
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哈萨克斯坦：天然气管道
天然气过境税率不受反垄断署（AMA）调 控，而是由KMG 和其交易对方所签订的合 同决定的
– 自2009年起，对于来自土库曼斯坦和乌兹别 克斯坦的过境天然气，Gazprom 需要支付的 过境税为每百公里每千立方米1.70美元
2010年 8月19日
俄罗斯和里海服务（RCS）
哈萨克斯坦
天然气发展概述
哈萨克斯坦：可观的伴生气储量
主要伴生气储量
Karachaganak Petroleum Operating (KPO): 1.35万亿立方米
Natural Gas Production (mmcf/d)
Gas Production Forecast by Reserve Category
KTG 管理三个地下天然气存储设施，其容 量为42亿立方米（148.2万亿立方英尺）
Export
Transit
Domestic Supplies
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KMG: 天然气出口潜力
KMG可以选择勘探开发新的非伴生气气田，用于内需和出口 – 2010 年3 月， 哈萨克 斯 坦和 俄罗 斯签 署 的政 府间 协议 以 Imashevskoye 气 田为 标的 。 KMG 和 Gazprom可以勘探和开发这处位于Atyrau和靠近俄罗斯 Astrakhan 之间的天然气田。该气田估算储 量为1,290亿立方米。
2005 2006 2007
Emba fields
30
25
mmcf/d
20 15
15 10
5 0 2005 200源自文库 2007 2008
mmcf/d
10
5
0
2008
2005
2006
2007
2008
2007
2008
Alibekmola Field
Other Fields
Uzen field
Tengiz field
– Urikthau油田可以作为一条计划向中国出口的管道的部分气源，同时作为气源的还有Zhanazhol 油田和中石 油最近获得的MMG 资产（ Zhetybai 和 Kalamkas 油气田） 目前中石油AktobeMunaiGaz油田天然气产量大约是30亿立方米/年
KPO三期工程完工后，通过现有的Karachaganak Orenburg运输系统（KOTS) ，从KPO向俄罗斯 Orenburg天然气加工厂出口的天然气也会增加。
Key Natural Gas Pipeline Systems
– 西部网络包括三个子系统：
Source: Centre for Global Energy Studies and PFC Energy
Bukhara-Urals管道通气量为200亿立方米/年（19.4 亿立方英尺/日），将乌兹别克斯坦大部分天然气输 往俄罗斯
目前天然气生产通常与原油生产相伴，而且大都是被回注，以保持油层 压力
– 天然气生产位于西部，离消费中心Astana 和 Almaty距离较远
石油与天然气部 (MOG) 显示2009年产量为 360亿立方米
– – 大约200亿立方米天然气被回注，在气田被利用或通过火炬系统燃烧处理掉 可销售天然气：156亿立方米(86亿立方米用于内需, 70亿立方米出口)
产量来自两处成熟气田：Uzen和Emba 油田群 Tengiz & Korolev气田
合资公司产量的92% 由Akshabulak气田生产 合资企业最大的气田是Alibekmola，其次是Kozhasay
11.4% 4.7%
Amangeldy 气田为哈萨克斯坦萨克斯坦南部地区供应天 然气
Kazgermunai Gas Production
– 穿越哈萨克斯坦的土库曼斯坦——乌兹别克斯坦过境管道段，该 部分管道从2009年12月开始将土库曼斯坦天然气输往中国，最终 亦将输送乌兹别克斯坦天然气 土库曼斯坦签约向中国提供300亿立方米/年（29亿立方英 尺/日）天然气，为期30年。土库曼斯坦把天然气出口目 标定为至2015年达到400亿立方米/年后，又增加了100亿 立方米/年 预计2010年底前的通气量小于50亿立方米/年（5亿立方英 尺/日）。2010年过境税税率定为每百公里每千立方米3.5 美元。
15.4%
Kazakhoil Aktobe Gas Production
25 20
KMG E&P Gas Production by Fields
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
mmcf/d
TCO Gas Production Net to KMG 200
mmcf/d
150 100 50 0
通气能力为140亿立方米/年（13.5亿立方英尺/日）
中亚中心(CAC) ，总通气能力为600亿立方米/年（ 58.1亿立方英尺/日）
– – 将土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的天然气输往俄罗 斯，目前总通气量约为150亿立方米/年 相当大一部分乌兹别克斯坦天然气是通过 Bukhara-Urals管道输往俄罗斯的
主要非伴生气储量
Imashevskoye (KMG-Gazprom): 1,290亿立方米 Urikthau (KMG-CNPC): 400亿立方米 Amangeldy (KTG): 250亿立方米
0
1970 1975 1980 1990 1995 2005 2010 2015 2025 2030 2040
– KOTS 由5条长为140公里的管道组成，将烃由KPO 运至Orenburg
两条28英寸管道运输含硫气以进行再加工，三条14英寸管道中的一条运输液化天然气，另两条可运输不稳定液化气或含 硫气
– KMG 和 Gazprom 过去曾经达成协议，将出口到Orenburg 的天然气数量增加一倍，达到150-160亿立方米/年，但 需要KMG为Orenburg 加工厂的升级改造提供财务支持
bcf/d
14 12
Gas Transportation by KazTransGaz
10
8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008
国内税率由反垄断署规定
– 当地公司为发生在当地的运输需缴纳每百公 里2.85美元/千立方米，除非是向居民供气， 此时税率为每百公里1.16美元/千立方米
1985 2000 2020 2035
其他伴生气储量由Tristan Oil公司的子公司Tolkynneftegaz (TNG) 和 Kazpolmunai (KPM)拥有，位于TCO 和 CAC管道附近，年产约30亿立 方米）
– 今年早些时候，摩尔多瓦寡头Anatol Stati 将TNG 和 KPM 出售给由哈萨克斯坦 控制的Cliffson Oil
Russia and Caspian Service | RCS | Page 5
哈萨克斯坦：天然气管道
KMG的子公司 KazTransGaz (KTG) 运营天然气 管道网络：现有总通气能力是1,390亿立方米/年 （134.5亿立方英尺/日）
– 南部网络从乌兹别克斯坦向哈萨克斯坦南部和 Almaty供应天然气
– Bukhara Urals管道和两条CAC管道从乌兹别克斯 坦发源，另两条CAC管道发源于土库曼斯坦。乌 兹别克斯坦天然气输往乌拉尔地区，包括 Sverdlovsk 和 Chelyabinsk Oblasts
Uralsk 管道的通气量为450亿立方米/年（15.9亿立 方英尺/日）将俄罗斯部分天然气通过哈萨克斯坦再 输回俄罗斯，最后输往乌克兰和欧洲
Planned Natural Gas Pipelines
硫的处理也是问题，因为它是天然气生产所产生 的副产品
– – 对TCO 和 KPO来说，硫可以和天然气一起被回注入 油田 否则的话，需要为硫另外寻找市场，或必须将它储存 起来
KPO 和 TCO 是两个最大的天然气生产商
– 未来5年内，随着KPO 和 TCO 产能扩大再加上Kashagan第一期所带来的原油产 量的增加，天然气产量将逐渐增加
Exploration Gas New Source Production Historical Production
Proven Undeveloped Base Production Demand
天然气主要位于较深储层，且富含硫化氢(H2S)
– 为国内市场销售或出口而开发天然气储量，需要建设 高成本的加工设施
KMG 不再致力于推进该项目 KMG 可能更愿意参与建设位于Karachaganak油气田的国内天然气加工厂，并且将更多的KPO产量输送到该加工厂
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哈萨克斯坦：天然气出口线路多元化
哈萨克斯坦——中国管道: 由两段组成
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000
1,000
TengizChevroil (TCO): 7,000亿立方米 Kashagan (NCOC): 4,900亿立方米(哈萨克斯坦国家石油公司 KMG 的预 计高达 2.8 万亿立方米) Zhanazhol (CNPC Aktobe): 1,330亿立方米 Zhetybai (MMG: KMG-CNPC): 990亿立方米 Uzen (KMG EP): 430亿立方米 Tenge (Raphael Group): 300亿立方米
Other fields
Akshabulak Field Other Fields
Russia and Caspian Service | RCS | Page 4
KMG:国家石油公司有限的天然气产量
虽然2009年KMG在哈萨克斯坦天然气产量中占比接近 10%，它仍是该国360亿立方米总产量的一小部分 KMG将寻求扩大其天然气产量，因为这种燃料在该国能 源构成中的比重正从目前的39%逐步上升，目标可能是 降低目前煤炭44%的比重，在电力生产中代之以更清洁 的天然气。 – 政府已确认，有兴趣在项目进行到下一个开发阶段 （第三期）前，收购 KPO 10%的股权。KPO 是该 国最大天然气田，储量超过1.35万亿立方米 在第三期， KPO 的天然气产量将上升 可能在Karachaganak气田兴建一座天然气加工 厂， 以便使增加的天然气可以销往哈萨克斯坦 中 部 和 南 部 国 内 地 区 （ 特 别 是 Almaty, Kyzylorda, South Kazakhstan 和 Zhambyl等省 份）
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哈萨克斯坦：具有天然气储量的主要油气田
Chinarevskoye
Karachaganak
Urikhtau
Imashevskoye Zhanazhol
Kashagan Kalamkas Tengiz Tolkyn
Amangeldy
Zhetybai Uzen Tenge
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KMG:天然气产量
来源 主要气田 占KMG2009年天然气产量的百 分比
18.1% 49.4%
KMG E&P TengizChevrOil (TCO) 合资公司 (Chevron 占50% (负责运营), ExxonMobil 占25%, KMG 占20%, LUKOIL 占5% ) Kazgermunai 合资公司 (KMG E&P 占50%, CNPC的 PetroKazakhstan 占50% ) Kazakhoil Aktobe 合资公司 (KMG 占50%, Lukoil占 25%, Mittal 占12.5%, ONGC 占 12.5% ) KazTransGaz (KTG)
该气田不是Gazprom的首要项目，不大可能在短期内取得进展
– Imashevskoye 气田含硫量很高，开发成本高
– Urikthau气田位于中石油AktobeMunaiGaz项目（ Zhanazhol 油气田）附近，将由KMG与中石油共 同开发。框架协议已于2009年10月签订。该气田估算储量为400亿立方米。
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哈萨克斯坦：天然气管道
天然气过境税率不受反垄断署（AMA）调 控，而是由KMG 和其交易对方所签订的合 同决定的
– 自2009年起，对于来自土库曼斯坦和乌兹别 克斯坦的过境天然气，Gazprom 需要支付的 过境税为每百公里每千立方米1.70美元
2010年 8月19日
俄罗斯和里海服务（RCS）
哈萨克斯坦
天然气发展概述
哈萨克斯坦：可观的伴生气储量
主要伴生气储量
Karachaganak Petroleum Operating (KPO): 1.35万亿立方米
Natural Gas Production (mmcf/d)
Gas Production Forecast by Reserve Category
KTG 管理三个地下天然气存储设施，其容 量为42亿立方米（148.2万亿立方英尺）
Export
Transit
Domestic Supplies
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KMG: 天然气出口潜力
KMG可以选择勘探开发新的非伴生气气田，用于内需和出口 – 2010 年3 月， 哈萨克 斯 坦和 俄罗 斯签 署 的政 府间 协议 以 Imashevskoye 气 田为 标的 。 KMG 和 Gazprom可以勘探和开发这处位于Atyrau和靠近俄罗斯 Astrakhan 之间的天然气田。该气田估算储 量为1,290亿立方米。
2005 2006 2007
Emba fields
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20 15
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2005
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2008
Alibekmola Field
Other Fields
Uzen field
Tengiz field
– Urikthau油田可以作为一条计划向中国出口的管道的部分气源，同时作为气源的还有Zhanazhol 油田和中石 油最近获得的MMG 资产（ Zhetybai 和 Kalamkas 油气田） 目前中石油AktobeMunaiGaz油田天然气产量大约是30亿立方米/年
KPO三期工程完工后，通过现有的Karachaganak Orenburg运输系统（KOTS) ，从KPO向俄罗斯 Orenburg天然气加工厂出口的天然气也会增加。
Key Natural Gas Pipeline Systems
– 西部网络包括三个子系统：
Source: Centre for Global Energy Studies and PFC Energy
Bukhara-Urals管道通气量为200亿立方米/年（19.4 亿立方英尺/日），将乌兹别克斯坦大部分天然气输 往俄罗斯
目前天然气生产通常与原油生产相伴，而且大都是被回注，以保持油层 压力
– 天然气生产位于西部，离消费中心Astana 和 Almaty距离较远
石油与天然气部 (MOG) 显示2009年产量为 360亿立方米
– – 大约200亿立方米天然气被回注，在气田被利用或通过火炬系统燃烧处理掉 可销售天然气：156亿立方米(86亿立方米用于内需, 70亿立方米出口)
产量来自两处成熟气田：Uzen和Emba 油田群 Tengiz & Korolev气田
合资公司产量的92% 由Akshabulak气田生产 合资企业最大的气田是Alibekmola，其次是Kozhasay
11.4% 4.7%
Amangeldy 气田为哈萨克斯坦萨克斯坦南部地区供应天 然气
Kazgermunai Gas Production
– 穿越哈萨克斯坦的土库曼斯坦——乌兹别克斯坦过境管道段，该 部分管道从2009年12月开始将土库曼斯坦天然气输往中国，最终 亦将输送乌兹别克斯坦天然气 土库曼斯坦签约向中国提供300亿立方米/年（29亿立方英 尺/日）天然气，为期30年。土库曼斯坦把天然气出口目 标定为至2015年达到400亿立方米/年后，又增加了100亿 立方米/年 预计2010年底前的通气量小于50亿立方米/年（5亿立方英 尺/日）。2010年过境税税率定为每百公里每千立方米3.5 美元。
15.4%
Kazakhoil Aktobe Gas Production
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KMG E&P Gas Production by Fields
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
mmcf/d
TCO Gas Production Net to KMG 200
mmcf/d
150 100 50 0
通气能力为140亿立方米/年（13.5亿立方英尺/日）
中亚中心(CAC) ，总通气能力为600亿立方米/年（ 58.1亿立方英尺/日）
– – 将土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的天然气输往俄罗 斯，目前总通气量约为150亿立方米/年 相当大一部分乌兹别克斯坦天然气是通过 Bukhara-Urals管道输往俄罗斯的
主要非伴生气储量
Imashevskoye (KMG-Gazprom): 1,290亿立方米 Urikthau (KMG-CNPC): 400亿立方米 Amangeldy (KTG): 250亿立方米
0
1970 1975 1980 1990 1995 2005 2010 2015 2025 2030 2040
– KOTS 由5条长为140公里的管道组成，将烃由KPO 运至Orenburg
两条28英寸管道运输含硫气以进行再加工，三条14英寸管道中的一条运输液化天然气，另两条可运输不稳定液化气或含 硫气
– KMG 和 Gazprom 过去曾经达成协议，将出口到Orenburg 的天然气数量增加一倍，达到150-160亿立方米/年，但 需要KMG为Orenburg 加工厂的升级改造提供财务支持
bcf/d
14 12
Gas Transportation by KazTransGaz
10
8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008
国内税率由反垄断署规定
– 当地公司为发生在当地的运输需缴纳每百公 里2.85美元/千立方米，除非是向居民供气， 此时税率为每百公里1.16美元/千立方米
1985 2000 2020 2035
其他伴生气储量由Tristan Oil公司的子公司Tolkynneftegaz (TNG) 和 Kazpolmunai (KPM)拥有，位于TCO 和 CAC管道附近，年产约30亿立 方米）
– 今年早些时候，摩尔多瓦寡头Anatol Stati 将TNG 和 KPM 出售给由哈萨克斯坦 控制的Cliffson Oil
Russia and Caspian Service | RCS | Page 5
哈萨克斯坦：天然气管道
KMG的子公司 KazTransGaz (KTG) 运营天然气 管道网络：现有总通气能力是1,390亿立方米/年 （134.5亿立方英尺/日）
– 南部网络从乌兹别克斯坦向哈萨克斯坦南部和 Almaty供应天然气
– Bukhara Urals管道和两条CAC管道从乌兹别克斯 坦发源，另两条CAC管道发源于土库曼斯坦。乌 兹别克斯坦天然气输往乌拉尔地区，包括 Sverdlovsk 和 Chelyabinsk Oblasts
Uralsk 管道的通气量为450亿立方米/年（15.9亿立 方英尺/日）将俄罗斯部分天然气通过哈萨克斯坦再 输回俄罗斯，最后输往乌克兰和欧洲
Planned Natural Gas Pipelines
硫的处理也是问题，因为它是天然气生产所产生 的副产品
– – 对TCO 和 KPO来说，硫可以和天然气一起被回注入 油田 否则的话，需要为硫另外寻找市场，或必须将它储存 起来
KPO 和 TCO 是两个最大的天然气生产商
– 未来5年内，随着KPO 和 TCO 产能扩大再加上Kashagan第一期所带来的原油产 量的增加，天然气产量将逐渐增加
Exploration Gas New Source Production Historical Production
Proven Undeveloped Base Production Demand
天然气主要位于较深储层，且富含硫化氢(H2S)
– 为国内市场销售或出口而开发天然气储量，需要建设 高成本的加工设施
KMG 不再致力于推进该项目 KMG 可能更愿意参与建设位于Karachaganak油气田的国内天然气加工厂，并且将更多的KPO产量输送到该加工厂
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哈萨克斯坦：天然气出口线路多元化
哈萨克斯坦——中国管道: 由两段组成
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000
1,000
TengizChevroil (TCO): 7,000亿立方米 Kashagan (NCOC): 4,900亿立方米(哈萨克斯坦国家石油公司 KMG 的预 计高达 2.8 万亿立方米) Zhanazhol (CNPC Aktobe): 1,330亿立方米 Zhetybai (MMG: KMG-CNPC): 990亿立方米 Uzen (KMG EP): 430亿立方米 Tenge (Raphael Group): 300亿立方米
Other fields
Akshabulak Field Other Fields
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KMG:国家石油公司有限的天然气产量
虽然2009年KMG在哈萨克斯坦天然气产量中占比接近 10%，它仍是该国360亿立方米总产量的一小部分 KMG将寻求扩大其天然气产量，因为这种燃料在该国能 源构成中的比重正从目前的39%逐步上升，目标可能是 降低目前煤炭44%的比重，在电力生产中代之以更清洁 的天然气。 – 政府已确认，有兴趣在项目进行到下一个开发阶段 （第三期）前，收购 KPO 10%的股权。KPO 是该 国最大天然气田，储量超过1.35万亿立方米 在第三期， KPO 的天然气产量将上升 可能在Karachaganak气田兴建一座天然气加工 厂， 以便使增加的天然气可以销往哈萨克斯坦 中 部 和 南 部 国 内 地 区 （ 特 别 是 Almaty, Kyzylorda, South Kazakhstan 和 Zhambyl等省 份）