医美行业研究报告传统医美机构发展普遍陷入困境

医美行业研究报告传统医美机构发展普遍陷入

困境

集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

一、发展现状

相比美国、台湾、韩国等成熟市场，我国医美行业起步较晚，自医美行业在我国诞生以来，大致经历了六个阶段。

中国医疗美容行业发展历程

目前，中国已经成为全球第三大医美市场，并有望在2017年超越巴西，成为世界第二大医美市场。中国正规医美疗程量于2016年达250万例，同比增长14.1%，站稳全球第三大市场并且接近巴西全球第二（252万例）的地位，预估2017年即有可能取而代之。

1、中国医美规模增长迅速

中国医疗美容市场2015年规模为870亿人民币，2016年为1,250亿元，2017年全年预计达到1,760亿人民币，分析指预测到2020年达到4,640亿人民币，年均复合增长率达到40%。到2020年，医美行业消费者总体数量预计将达到5000万。

2、医美行业渗透率滞后于经济发展水平，行业处于成长期。

2016年中国医美市场渗透率约为2%，同比美国为12.6，巴西11.6，韩国8.9，印度0.7（渗透率亿每千人接受医疗美容疗程为单位）。中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率有待提高，市场空间巨大。

3、行业发展前期走了弯路，长期受莆田系等大型机构把控。

我国医美行业起步相对较晚，莆田系机构进入早、投入多、规模大，行业发展中早期受莆田系高举高打模式影响明显，随着经济的发展，医美需求的提升，行业方向一直没有得到有效纠正。目前行业形成了畸形的成本结构，中游医美机构普遍亏损或者微利，传统模式发展遭遇瓶颈。

4、渠道率先变革，行业转型来临。

随着移动互联网的发展，医美APP已经越来越明显地成为医美行业主要的下游渠道。目前，80%的机构减少了对搜索引擎的投入。

5、我国医美行业发展仍面临较多问题。

我国医美行业行业高速发展、监管还不够完善，本身容易存在部分非法机构，药品市场混乱等方

面的问题，随着监管的发力、消费者的逐步成熟，行业发展环境正在逐步改善。

二、经验借鉴

国外市场起步早、成熟快，政府监管到位、专业技术成熟、机构模式多样、“美韩台”成熟医美市场增长放缓；国内外医美行业存在明显时差，借鉴成熟模式、链接先进技术、引入优质人才，广阔市场助力我国高速赶超。

1.全球医美行业发展稳定

o2016年全球医美行业稳定增长，微整形占比持续微幅增长。

基于ISAPS2016年发布的最新数据，2016年全球医疗美容行业疗程量达约2363万例，同比增长

8.9%，较2015年的7.2%增长强劲，行业增长持续保持平稳。

o医美外科医生数量稳步增长。

基于ISAPS提供数据，全球前30国的医美外科医生2016年达38126人，同比增长3.4%。

o非手术类项目增速超过手术类项目。

ISAPS数据及兴业证券研究所公开资料显示，手术类项目2016年全球总量为1042万例，比2015年增长8.1%。非手术类项目2016年全球为1321万例，同比增长了9.6%。

2.“美韩台”成熟医美市场增长放缓

o韩国医美全球渗透率最高，是国家经济发展重要支柱，同时行业外向性明显。

o行业监管完善，市场容量有限，台湾医美市场已饱和。

o美国医美市场起步最早、发展成熟，是全球最大医美市场。

3.国外医美行业发展的启示

o行业规范需要一个过程，加强监管有助于快速推动行业健康发展。

o人才培养需要系统成体系。

o消费者相对成熟，医生更多靠个人口碑等获客。

o市场结构，机构小型化是趋势，医生品牌逐步建立。

o我国行业仍处于快速发展的未成熟阶段，医生数量、医美渗透率、需求群体拓展都仍有很大的空间。

三、发展环境

一定意义上，医美是以消费为驱动、以完善的监管为保障、以安全的技术水平为基础、以公开透明规范的服务为目标、用户高度敏感，同时具备消费、时尚和医疗特点的交叉行业。随着人均可支配收入稳步提升，政府市场监管趋严，技术与服务逐步成熟，医美APP打破行业乱局，用户消费心理越来越成熟，行业内外部发展环境正在趋好，我国医美正高速走入正轨。

1.政策环境

2016年以来，医美行业政策变化主要体现在监管趋严、行业不断规范方面，地方和中央分别发起专项监管行动，行业规范化将是大势所趋。主要体现在：

o七部委联合发起监管行动，政府持续加大力度净化市场。

o2017年起，北京市整形美容等项目实行市场自主定价。

o中国整形美容协会评出第一批5A医疗整形美容机构。

2.经济环境

o可支配收入增加推动医美需求

我国人均可支配收入从2011年21,810元增至2016年33,616元，预计2018年将达到47,595元，我国整体进入消费升级周期。未来我国医疗美容行业发展环境总体向好，有着广阔的发展空间。o人口老龄化催化医美服务快速发展

随着人口结构的变化，未来15年中国将进入人口老龄化社会。到2030年中国老年人口将占到总人口的23.3%，更多人会选择医疗美容作为减缓衰老的美容方式。

3.文化环境方面

o观念逐渐在改变，大众日益接受医疗美容。

o消费习惯出现分化，80、90后正成为增速最快的消费群体。

o“她经济”崛起，促进颜值消费。

4.技术环境

o技术进步作为重要的促进因素，有力的推动者医美行业发展。

技术进步不断推动行业服务向着低价、安全、便捷、多样的方向发展。特别是非手术类技术的成熟，有效打消了消费者风险预期，医美服务逐步贴近大众生活。

o PC时代红利逐渐消失，传统医美机构增长遇到瓶颈。

目前，随着我国PC时代红利消失，传统依靠搜索引擎导流的机构增长遇到瓶颈。传统大中型机构未来发展面临转型。

o医美保险量化医疗风险，助力医美需求扩张。

o医美消费分期支付，降低消费门槛，拉动需求增长。