中国液体乳及乳制品制造行业深度调研报告

3、液体乳及乳制品制造细分行业现状
产品分类
杀菌乳
液 体
酸乳 乳 类
灭菌乳
乳
粉
乳粉
类
图表 1 液体乳及乳制品分类
详细信息
以生鲜牛（羊）乳为原料，经过巴氏杀菌处理制成液体产品，经巴氏杀菌后，生鲜 乳中的蛋白质及大部分维生素基本无损，但是没有 100%地杀死所有微生物，所以 杀菌乳不能常温储存，需低温冷藏储存，保质期为 2—15 天。 以生鲜牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加或不添加辅料，使用保加利亚乳杆菌、 嗜热链球菌等菌种发酵制成的产品。按照所用原料的不同，分为：纯酸牛乳、调味 酸牛乳、果料酸牛乳；按照脂肪含量的不同，分为：全脂、部分脱脂、脱脂等品种。 以生鲜牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加或不添加辅料，经灭菌制成的液体产 品，由于生鲜乳中的微生物全部被杀死，灭菌乳不需冷藏，常温下保质期 1—8 个 月。 以生鲜牛（羊）乳为主要原料，添加或不添加辅料，经杀菌、浓缩、喷雾干燥制成 的粉状产品。按脂肪含量、营养素含量、添加辅料的区别，分为：全脂乳粉、低脂 乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉和配方乳粉。
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配方乳粉
针对不同人群的营养需要，以生鲜乳或乳粉为主要原料，去除了乳中的某些营养物 质或强化了某些营养物质（也可能二者兼而有之），经加工干燥而成的粉状产品， 配方乳粉的种类包括婴儿、老年及其他特殊人群需要的乳粉。
炼
以生鲜牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加或不添加辅料，经杀菌、浓缩，制成
品，唯一需注意的是其他添加物如糖、香料、色素等是否合格。
地方特色 乳制品
使用特种生鲜乳（如水牛乳、牦牛乳、羊乳、马乳、驴乳、骆驼乳等）为原料加工 制成的各种乳制品，或具有地方特点的乳制品（如奶皮子、奶豆腐、乳饼、乳扇等）。 稳定可控奶源基地：系指自建牧场、合建牧场、参股小区及签订购销合同的合法生 鲜乳收购站等。
-10%
-15%
-20%
-25% 2012年1-9月
数据来源：国家统计局
2、从业人员分析
2012 年 1-9 月，我国液体乳及乳制品制造行业从业人员达到了 23.80 万人， 同比增加了 56.3%。 2011 年，我国液体乳及乳制品制造行业从业人员达到了 23.07 万人，同比增加了 4.10。
图表 4 2007-2012 年我国液体乳及乳制品制造行业从业人员及增长情况
二、液体乳及乳制品制造行业概述
乳制品（dairy products）以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制 成的各种食品，也叫奶油制品。
中国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。特别是改革开放以来，奶类 生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，远远高于 1%的同期世界平均水平。 中国乳制品产量和总产值在最近的 10 年内增长了 10 倍以上，已逐渐吸引了世界 的眼光，但同时，中国人均奶消费量与发达国家相比，甚至与世界平均水平相比， 差距都还十分悬殊。
图表 2 2007-2012 年我国液体乳及乳制品制造行业规模企业个数及增长情况
时间 2012 年 1-9 月
2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年
Байду номын сангаас
规模企业个数（家） 643 644 828 812 756 728
同比增长% 2.9% -22.2% 2.0% 7.4% 3.8% 3.7%
24.5 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0
万人 20.70 2007年
21.04 2008年
21.23
22.18
2009年
2010年
从业人员 增长率
23.07 2011年
增长率 7%
23.80 6%
5%
4%
3%
2%
1%
0% 2012年1-9月
四、中国液体乳及乳制品制造行业市场调研数据分析
1、行业规模分析
2012 年 1-9 月，我国液体乳及乳制品制造行业规模企业个数达到了 643 家， 同比增加了 2.9 %。2011 年，我国液体乳及乳制品制造行业规模企业个数达到了 644 家，同比减少了 22.2%。
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数据来源：国家统计局
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4、行业产品产值分析
2012 年 1-9 月，我国液体乳及乳制品制造行业产成品达到了 68.14 亿元，同 比增加了 9.5%。2011 年，我国液体乳及乳制品制造行业产成品达到了 64.42 亿 元，同比增加了 190%。
时间
从业人员（万人）
同比增长%
2012 年 1-9 月
23.80
6.3%
2011 年
23.07
4.0%
2010 年
22.18
4.5%
2009 年
21.23
0.9%
2008 年
21.04
1.6%
2007 年
20.70
4.6%
数据来源：国家统计局
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图表 5 2007-2012 年我国液体乳及乳制品制造行业从业人员及增长对比
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一、报告说明
本研究报告为普研咨询提供的免费报告，为相关企业提供了详细的液体乳及 乳制品行业规模数据市场调查、竞争格局分析、重点企业运行数据分析、并利用 普研咨询特有的数据分析模型为客户提供更专业的行业发展现状分析及趋势预 测，为客户提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。详情请参考普研咨询官 方网站发布的《2013 年中国液体乳及乳制品行业发展前景咨询报告》（完整版）。
令人鼓舞的是，政府出台了一系列有利于乳业持续快速发展的政策，中国乳 制品行业正面临增长方式的转变，以市场化、法制化、规范化的不破坏资源生态 的生产方式，从源头抓起，从整个乳业产业链抓起，以现代的营销观念，迎接新 一轮高品质发展周期的到来。
中国乳品消费在逐步扩大，但目前成规模的消费市场还远没有形成。中国许 多人还没有喝牛奶、食 乳制品用乳制品的习惯，尤其是农村市场还远没有打开， 还有相当部分的人因经济条件所限消费不起，消费习惯的培养还需要一个过程。 乳企须研究中国乳业发展的规律，找到一个比较合理的增长速度，加强乳业发展 的计划性。
亿元 2000
1800
1600
1400
1200 1000
832.92
800
600
400
200
0
2007年
975.42 2008年
1084.95
1249.10
1543.15
增长率 25%
1743.03 20%
15%
10%
5%
2009年
2010年
资产合计 同比增长
2011年
0% 2012年1-9月
乳
炼乳
的粘稠态产品。按照添加或不添加辅料，分为：全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味/
类
调制炼乳、配方炼乳。
干
以生鲜牛（羊）乳或脱脂乳、稀奶油为原料，经杀菌、添加发酵剂和凝乳酶，使蛋
酪
干酪
白质凝固，排出乳清，制成的固态产品。
类
干酪素
以脱脂牛（羊）乳为原料，用酶或盐酸、乳酸使所含酪蛋白凝固，然后将凝块过滤、 洗涤、脱水、干燥而制成的产品。
2、制约液体乳及乳制品制造行业行业发展的因素
普研咨询分析师认为：制约我国液体乳及乳制品制造的规模化发展的因素： 第一，防疫困难。奶牛饲养中普遍存在重治疗、轻预防的做法，防疫问题突 出，发病率高，而且随着奶牛养殖规模不断扩大，疫病防控工作的难度也在加大。 不少养殖户、小区以及奶牛场缺乏完善的奶牛免疫程序、防疫制度和消毒制度， 一旦有疫情传播将很难控制。此外，国内奶牛疫病防疫管理也有待完善。 第二，资金匮乏。目前规模养殖场每头奶牛的投入大约在 2 万元以上，对动
数据来源：国家统计局
图表 3 2007-2012 年我国液体乳及乳制品制造行业规模企业个数及增长对比
900
家 728
800
700
600
500
400
300
200
100
0 2007年
756 2008年
828 812
644
2009年
2010年
2011年
规模企业个数 增长率
增长率 10%
5% 643
0%
-5%
乳清粉
以生产干酪、干酪素的副产品——乳清为原料，经杀菌、脱盐或不脱盐、浓缩、干 燥制成的粉状产品。
以生鲜牛（羊）乳为原料，用离心分离法分出脂肪，此脂肪成分经杀菌、发酵或不发酵
乳脂肪 等加工过程，制成的粘稠状或质地柔软的固态产品。按脂肪含料不同，分为：稀奶油、
其
奶油、无水奶油。
他
又称“还原乳”或“还原奶”，是指以乳粉为主要原料，添加适量水制成与原乳中水、固
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辄上千头、上万头的牧场建设而言，会加大企业前期资金压力。而企业若引入大 笔外来投资、大宗银行贷款，由此产生的风险，无论是企业自身还是投资机构都 无法有效消化。
第三，规模养殖奶牛粪尿处理难。据测算，一头 300 公斤的奶牛平均每天要 排至少 45 公斤粪尿，一个 1000 头规模的牧场，一年将产生至少 1600 万多公斤 粪尿，如果处理不当，将带来严重的环境污染。建议与养殖场同步建立沼气池。 用农作物梗桔粉沫为原料，引入奶牛粪尿，即可生产沼气发电、沼气渣是有机肥 可以还田肥地。一举三得是发展循环经济的好路子。
受国内宏观经济环境和乳品市场消费增长等影响，近几年我国乳业发展全面 提速，乳制品总产量及人均乳制品的消费量均大幅度增长，乳业已成为我国食品 行业中市场前景最广阔、发展速度最快的产业。
乳业是食品行业中发展最快、成长性较好的一个产业。它带动性强，发展前 景广阔，被称为"朝阳产业"。在我国农村产业结构进行战略性调整的关键时期， 乳业已成为今后农业发展的一大支柱产业。乳业的发展不但有利于改善我国居民 的膳食营养结构，而且对增加农民收入，增加就业机会，优化农业产业结构也具 有重要意义。液体乳及乳制品制造工业的发展对种植业、畜牧业、饲料加工业、 食品添加剂行业和包装业都有很强的拉动作用，是一个涉及面广、带动性强的特 色行业。
普研咨询认为随着中国乳业的迅速发展，产品结构发生很大的变化，已成为 技术装备先进、产品品种较为齐全、初具规模的现代化食品制造业，随着中国人 民生活水平的逐渐提高，乳制品消费市场会不断扩大并趋于成熟，中国将成为世 界上乳制品消费最大的潜在市场。
三、中国液体乳及乳制品制造细分行业现状
1、影响液体乳及乳制品制造行业发展的宏观因素
数据来源：国家统计局
3、行业资产规模分析
2012 年 1-9 月，我国液体乳及乳制品制造行业资产合计达到了 1743.03 亿元， 同比增加了 17.3%。2011 年，我国液体乳及乳制品制造行业资产合计达到了 1543.15 亿元，同比增加了 23.5%。
图表 6 2007-2012 年我国液体乳及乳制品制造行业资产合计及增长情况
第四，土地资源紧张，建设一个千头规模养殖场至少需要 120 亩土地。然而， 禁限养区的限制以及土地流转、租凭手续难办等因素，使得能够建设规模养殖场 的土地越来越少。
第五，在城市化大发展的情况下，“只亏不赚”的账本让地方政府不再欢迎 奶牛等农业养殖：奶牛养殖业不可避免地对地方环境造成污染，而农业免税政策 实施后，地方政府不但不能从养殖场获得税收，反而要承担各种补贴和污染治理 的支出。同时，土地用于农业养殖创造的财富远低于工业生产，地方政府缺乏拿 出土地给“低效益”的农业养殖发展的动力。
各个乳制品企业推出的新品无一不注重科技含量，也更加侧重功能性。中国 乳业已进入了新的竞争阶段。针对国内消费观念逐渐成熟、从“有奶喝”转为“喝
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好奶”的需求日益强烈，竞争也上了一个新台阶，从低端的价格大战走向高端的 技术、产品比拼；从原始的广告战、价格战变为对行业健康、长远发展具有促进 作用的差异化竞争。
复原乳
乳
体物比例相当的乳液。
制
以生乳为原料添加乳酸菌，经发酵而制成之饮料或食品，大多尚经过调味。发酵乳
品
又称优酪乳，固体状的又称优格。发酵乳中所含的乳酸菌有很多种，其中有一些能
类
发酵乳 在人体肠道中生长繁殖，具有整肠作用，有一些则不能在人体肠道中繁殖，但整体
而言，发酵乳中所含蛋白质、矿物质（尤其是钙）、维生素与乳酸，为一良好之食
时间
资产合计（亿元）
同比增长%
2012 年 1-9 月
1743.03
17.3%
2011 年
1543.15
23.5%
2010 年
1249.10
15.1%
2009 年
1084.95
11.2%
2008 年
975.42
17.1%
2007 年
832.92
19.3%
数据来源：国家统计局
图表 7 2007-2012 年我国液体乳及乳制品制造行业资产合计及增长对比