我国通信技术服务行业概况研究

我国通信技术服务行业概况研究

（一）发展概况及趋势

通信技术是当代生产力中最为活跃的技术因素之一，对生产力的发展和人类社会的进步起着直接的推动作用。伴随着通信技术及通信基础设施的不断发展，通信技术服务行业也不断发展壮大。

1、行业产生背景

随着信息化社会的到来，移动语音服务已经远远不能满足人们的需要，巨大的移动信息量需求，推动了移动通信网络对带宽的反复拓展，同时也使得设备制造商和通信运营商推出一代又一代的通信技术和设备。移动通信技术从2G 发展到4G 甚至即将到来的5G，未来的升级换代将越来越快，也使得电信网络变得更加复杂，多样化的电信业务形式和逐步升高的用户需求，对通信运营商的服务能力提出前所未有的挑战，电信外包业务也随之快速发展。从上世纪90 年代中期开始，全球各国的通信运营商就开始专注于电信市场业务的经营，而将网络建设和维护外包给设备厂商或第三方服务公司。在欧美市场，通信服务外包已成为成熟的商业模式，是通信服务市场发展的重要特点之一。

我国通信网络技术服务行业是一个新兴的行业，伴随我国移动通信技术的发展而逐步壮大。在通信技术快速发展、移动互联网日益普及的情况下，我国移动

电话用户数量呈现爆发式增长，通信运营商之间的竞争日趋激烈，运营商为了更加专注于自己的品牌、客户以及市场营销等核心业务，逐步将通信网络建设、维护及优化等专业技术领域的工作转移至设备供应商以及专业的通信技术服务商。另一方面，随着网络规模越来越大，整个网络架构趋于复杂，不同厂家和制式的设备相互交错，网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。运营商将基础网络的技术工作发包给专业的设备商和通信技术服务企业，有效降低了运营成本，提升了核心业务的运营管理水平。因此，通信技术服务外包成为我国通信企业经营管理发展的趋势，通信技术服务行业发展迅速，开始走向商业化和专业化阶段，通信技术服务商逐渐成长起来并不断发展壮大，成为通信技术服务行业的主体。

2、行业发展现状

通信技术服务行业的发展与运营商的固定资产投资规模、技术更新的节奏和网络环境要求直接相关。固定资产投资规模越大，技术更新节奏越快，网络环境越复杂，通信运营商对网络技术服务的需求就越大，对服务商的技术能力和服务质量的要求就越高。近年来，我国电信行业发展迅速，电信业务量的增长也带来了通信技术服务市场规模的高速发展。

（1）电信业固定资产投资稳步增长

通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资，随着我国4G 商用化的不断发展，我国电信业固定资产投资快速增长。根据工信部

的统计数据，2015 年电信业固定资产投资额达4,539.1 亿元，比上年增长546.5 亿元，同比增长13.7%，比上年增速提高7.4 个百分点，其中：移动投资2,047.5 亿元，同比增长26.5%，占全部投资的比重达45.1%，比上年提高4.6 个百分点；互联网及数据通信投资完成716.8 亿元，同比提高79.9%，占比由上年的10%提高至15.8%。2016 年电信业固定资产投资规模完成4,350 亿元，其中移动通信投资完成2,355 亿元，同比增长15.02%。最近两年，我国的电信业固定资产投资一直维持在4,000 亿元以上的高位，随着4G 应用的不断发展以及未来5G 的商业化应用，三网融合快速推进，物联网应用场景逐步落地，一大批基站、光缆、宽

带等电信基础设施需要升级换代，电信业的固定资产投资还会进一步增加，通信

技术服务行业的规模也将越做越大。

伴随着我国移动通信业的兴起与新一代的网络升级，运营商的网络运营资产

量不断扩大。截至2016 年12 月末，我国移动用户已达13.2 亿户，其中4G 用户2016 年全年新增3.4 亿户，总数达到7.7 亿户，在移动电话用户中的渗透率达到58.2%；2G 移动电话用户减少1.84 亿户，占移动电话用户的比重由上年的44.5%

下降至28.8%。

2016 年全年我国新增移动基站92.6 万个，总数达559.4 万个，其中4G 基站新增86.1 万个，总数达到263 万个，3G/4G 基站总数达到404.6 万个，占比提升至72.3%。这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长。

2016 年，全国新建光缆线路554 万公里，光缆线路总长度3,041 万公里，同比增长22.3%，未来随着4G/5G 的发展以及宽带升级，光缆线路的投资将会继续保持较快增长态势，这也会为通信技术服务行业带来更多机会。

（2）通信技术服务行业高速增长

中国信息产业网数据显示，2011 年我国通信网络技术服务市场规模为834.9 亿元，到2014 年这一规模增长至1,516.6 亿元，年复合增长率达到22%。2015 年2 月27 日，工业和信息化部向中国电信和中国联通发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）”经营许可，这意味着推动4G 技术在我国融合发展，有利于发挥国内市场的规模效应，带动全球4G 产业融合发展，促进信息消

费并拉动投资增长，加快我国产业抢占国际4G 创新的制高点，并增加我国在全

球第五代移动通信系统（5G）发展中的话语权。通信行业将迎来新一轮的投资

高峰，进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期，为通信网络技术服

务行业带来新的发展契机。预计2017 年本行业的市场规模将达到2,668.5 亿元。

（3）通信技术服务外包模式已经成熟

随着通信网络规模的不断扩大，网络复杂程度不断提高，同时用户对移动通信服务质量的要求也越来越高，通信运营商面对不断提高的用户需求以及一些OTT 厂商的跨界竞争，已无需面面俱到，顾全整个通信服务产业链条的各个环节，而是把前期的网络规划、建设以及后期的网络维护、优化交给第三方专业厂商来做，自己则专注于市场营销、客户开发、品牌维护及内容管理等核心业务，不断贴近客户，降本增效，培育核心竞争力。

目前我国通信行业已经形成了成熟的技术服务外包模式，每年三大运营商均会对外进行招标，来不断满足自身网络建设及维护的需求，整个通信技术服务市场厂商众多，竞争较为充分，市场日趋成熟。

（4）行业集中度不高

纵观全球通信技术服务市场，欧美地区由于通信业发展比较早，通信技术服