制造业分析Model

库存退货分析
物料单位成本分析
（3）供应商绩效分析
供应商评价指标体系
绩效指标种类
定量
适用范围
所有供应商
评估指标
质量 订单达交 管理 60% 40%
权重
技术
定性 选择性 价格/成本 排程/达交 反应
弹性权重 由整合产品小组 决定
质量绩效
供应商单项指标、总体指标分析
绩效水平 杰出 很好 满意 尚可 不合格 评估得分 98% - 100% 96% - 97% 91% - 95% 80% - 90% < 80% 代表颜色
销售员销售统计分布分析
（6）市场竞争力分析
SCM分析
SCM主要分析主题
渠道分 销分析 物流配 送分析 产品研 发分析
采购分 析 库存分 析 供应商 绩效分 析
（1）采购分析
采购分析透视表
采购金额分析
3个供应商占采购 金额的80％
采购金额占51.3 ％
延迟天数分布
延迟天数分析（前几名）
维度设计
时间维度 组织结构维度 商品属性维度
经营方式维度
模型设计 主要分析方法 输出样式
经营类型
时间序列模型、同比与环比 结构分析、趋势分析、对比分析、ABC分析、综合评价 线图、柱型图、饼图、ＡＢＣ分析图 分析库存商品结构情况，即商品按大类进行分类，分析各类商品在库存金额中 占的比重，按公司部门进行分类，分析各个部门的商品在库存中的结构情况。
（4）生产计划分析
（5）生产进度分析
人力资源分析
HR主要分析主题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
停滞型（平行） 营业额平平
上升型（偏右上方） 营业额增加
下降型（偏右下方） 营业额减少
波士顿矩阵模型
毛利率
营 业 额 成 长 率
招牌商品 (Star)
立管销售同比分析
所有产品销售统计分布分析
大部分的产品 销售都落在金 额较小的范围
（4）部门/区域销售分析
部门销售透视表
主要KPI
钻取
部门销售80/20法则分析
销售员销售80/20法则分析
前5名的销售 员
部门销售Z型图分析
部门销售趋势分析
销售员销售趋势分析
前2名的销售员 的销售趋势
部门销售同比分析
常用的统计指标
# 指标名称 1 水平发展分析 名词解释 将反映企业报告期财务状况的信 息(也就是会计报表信息资料)与 反映企业前期或历史某一时期财 务状况的信息进行对比，研究企 业各项经营业绩或财务状况的发 展变动情况的一种财务分析方法 又称 比较财务报表构成分析法， 它首先将常规的会计报表换算成 结构百分比报表，然后将不同年 度的报表逐项比较，查明某一特 定项目在不同年度间百分比的差 额 结构百分比是用百分率表示某 一报表项目的内部结构。它反 映该项目内各组成部分的比例 关系，代表了企业某一方面的 特征、属性或能力。结构百分 比实际上是一种特殊形式的财 务比率。它们同样排除了规模 的影响，使不同比较对象建立 起可比性，可以用于本企业历 史比较、与其他企业比较和与 预算比较 用途
OEE By Month
OEE By Month
OEE By Month
OEE By Month
OEE By Month
OEE By Month
OEE By Week
OEE By Week
OEE By Week
OEE By Week
OEE By Week
OEE By Week
部门/区 域销售 分析
（1）企业销售分析
企业销售同比分析
同比2007和2008的 订单金额； 2008前5月的金额 呈现增长的趋势
企业销售前期环比分析
2007年环比前期增 长率分析
企业销售Z型图分析
Z型图利用两年的 数据分析销售的趋 势：增长、持平、 衰退
（2）客户销售分析
客户销售透视表
生产分 析
生产产 能分析 生产实 时监控 (MES) 生产质 量分析 生产进 度分析 生产计 划分析
供应商 绩效分 析 产品研 发分析 物流配 送分析
采购分 析
库存分 析 渠道分 析分析
人力绩 效分析
销售分析
销售主要分析主题
市场竞 争力分 析 销售预 测
企业销 售分析 客户销 售分析 产品销 售分析
验收合格率分析
验收合格率分析
验收合格率分析
验收合格率分析
验收合格率分析
达交率分析
迟交分析
迟交占比达57 ％
平均迟交天数 达124天
（2）库存分析
库存比率的关键指标
业绩指标
内容
1. 库存与销售成本的比率
2. 库存周转率 3. 库存平均的滞留天数 4. 估计的库存余额 5. 销售额与库存的比率 6. 库存与营运资本的比率
2 结构(百分比)分析
3
常用的统计指标
# 指标名称 3 环比 名词解释 某一期的数据和上期的数据进行比较， 计算趋势百分比，以观察每年的增减 变化情况 用途
4 对比
又称 比较分析法,通常是把两个相互联 系的指标数据进行比较，从数量上展 示和说明研究对象规模的大小，水平 的高低，速度的快慢，以及各种关系 是否协调 二八定律又名80/20定律、帕累托法则 （定律）、最省力的法则、不平衡原 则等。 一个主要用途是去发现 该关系的关键起因—— 20%的投入就有80%的 产出，并在取得最佳业 绩的同时减少资源损耗
制造业商业智能分析Model
常用的统计指标
水平发展分析 结构（百分比）分析 环比 对比 80/20法则分析 排名 Top/Bottom 分析 Z型图分析 YTD/QTD/MTD 分析 移动平均 统计分布分析 达成率分析 波士顿矩阵分析 周转率分析 均值分析
中国销售统计分布分析
大部分的客户 销售都落在金 额较小的范围
所有的顾客在价值上是不均等的
消费额前30％的顾客创造 了商场每年销售额的75％。 相反的，消费额后30％的 顾客创造了不到3％的年销 售额。 很明显的，所有的顾客在 价值上是不均等的。
顾客类别管理
我们把顾客划分为四个不同的类别，金、银、铜、锡。金类是消费额最高 的顾客群，锡类顾客群则是消费额最低的。我们现在能看到由不同的顾客 群所带来的不同收入流，以及在每个类别里顾客的数量。
9 YTD/QTD/MTD分析 Year to Date/Quarter to Date/Month To Date
10 移动平均 是用一组最近的实际数据值来预测未 来一期或几期内公司产品的需求量、 公司产能等的一种常用方法。
通常用来计算某一周期 的达成率状况
移动平均法适用于即期 预测。当产品需求既不 快速增长也不快速下降， 且不存在季节性因素时， 移动平均法能有效地消 除预测中的随机波动， 是非常有用的
14 周转率分析
15 均值分析
例如存货周转率分析，商品周转率分 析等，用来衡量企业运营能力。
在统计分析采用抽样方法时，用均值 的方式对比不同样本之间，或者样本 与总体间的差异，用于判断数据中的 隐含规律
(销售能力与存货管理水 平)的综合性指标
6
Z型图分析模型
Z形图
12个月份 滚动合计营业额 累积月 别营业额 月别营业额
即库存价值与销售成本的比较
销售成本与平均库存的比率 1/库存周转率 在给定的预计销售成本下，确定的平均 库存年龄 衡量了为了支持给定的销售水平所需的 库存数 平均库存价值与平均营运资本（净流动 资产）的比值
库存分析模型 (1)
指标设计 库存周转率 库存销售天数 商品库存销量、商品库存金额、入库金额、出库金额、库存效率、平均每天销 售数量、库存销售天数、存销比、库存损耗数量 库存金额/((入库金额+出库金额)/2)*100% 库存数量/平均每天销售数量 年、季度、月、日 部门、楼层 商品分类、商品大类、商品供应商
Failure Quantity by Product
（2）生产产能需求分析
生产产能需求透视表
生产产能需求80/20法则分析
生产产能Z型图分析
生产产能需求趋势分析
生产产能需求同比分析
生产产能需求统计分布分析
（3）生产实时监控
OEE By Month
OEE By Month
OEE By Month
主要KPI
钻取
客户销售80/20法则分析
4个线别贡献 80％的金额
钻取
这两个线别贡献 70％的金额
中国销售占比36.17％
钻取
中国销售80/20法则分析
中国销售的前三 名 捷安特、爱地雅、 喜德盛
中国销售Z型图分析
中国销售趋势分析
钻取
中国前3名客户销售趋势分析
10月、2月都是 销售低点
中国销售wenku.baidu.com比分析
11 统计分布分析
按时间段或者按次数统计并依据数据 的分布情况执行分析，最基础的统计 分析就是正态分布分析 例如销售达成率，供货达成率，采购 达成率，获利达成率等
5
12 达成率分析
用于分析企业运营的各 项指标达成情况
常用的统计指标
# 指标名称 13 波士顿矩阵分析 名词解释 又称 四象限分析法、产品系列结构管 理法等。 用途 目标是将企业有限的资 源有效地分配到合理的 产品结构中去
问题商品 (Wildcat)
变现的木头商品 (Cash Cow)
落水狗商品 (Dog)
维持这四类商品的均衡 性以求业绩的持续成长
80/20法则分析模型
100 95 80
营 业 额 累 计
60 40 20
A
B
C
商品名 A＝ 主力商品，亦即畅销商品 B＝ 辅助主力商品的协力商品 C＝ 冬眠商品或是撤柜商品
5 80/20法则分析
6 排名 7 Top/Bottom分析
依据相关数据进行顺序排列筛选的方 法，通常用于优先级的筛选 依据排名进行的最前排名或最后排名 分析，通常用于优先级的筛选及问题 的判断
4
常用的统计指标
# 指标名称 8 Z型图分析 名词解释 采用结合定期滚动合计与按期累计及 定期数额的对比，显示企业的运营情 况 用途
“金”类客户的年度数量成长
2.26%
0.95%
“金”类客户的年度营业额成长
7.01%
3.11%
（3）产品销售分析
产品销售透视表
主要KPI
钻取
产品销售80/20法则分析
3个小类贡献 80％的金额
立管贡献 46.4％的金额
立管销售Z型图分析
立管、车手销售趋势分析
2007年的下半 年销售快速增 长
Intelligent Map
制造业主要分析构面
偿债能 力分析 获利能 力分析 营运能 力分析 收益结 构分析 现金使 用分析
财务分 析
HR分析
销售分 析 SCM分 析
客户销 售分析 市场竞 争分析
产品销 售分析 区域销 售分析
销售预 测
培训效 益分析 人才储 备分析
人力潜 力分析 人力结 构分析
分析模板
- 库存结构情况分析
库存分析模型 (2)
- 库存流动与库存量比 较分析 - 库存与效益分析 - 库存情况与销售情况 分析 - 合理库存区间分析 分析存销比、库存流动成本以及库存成本比较寻求合理库存流动频率，以便 在满足销售的情况下降低库存、节约经营成本 分析库存量、库存分布量与经济效益之间的关系，以备合理安排库存。 分析库存量、库存分布量与销售数量之间的关系，分析影响销售的存货因素， 以便合理安排库存和库存分布 分析库存量的上下限警戒线，库存的上下限为系统根据最近一段时间的日销 售量、订货时间等因素自动计算库存的当前的上下限，为库存安全随时预警。 主要是分析当前库存的合理情况，根据销售的商品与库存的商品进行对比， 库存情况是否合理，并给出合理的建议 分析库存的一些随着时间的变化情况，例如：库存变化趋势、库存结构变化 情况等等，对这些情况进行分析，随时掌握市场动态和消费变化趋势情况。 分析库存盘点情况，即对库存损耗进行分析，有效降低库存损耗。 自定义其它库存分析模板
供应商绩效矩阵
C
A
D
B
（4）产品研发分析
（5）物流配送分析
（6）渠道分销分析
生产分析
生产主要分析主题
生产进度 分析
生产质量 分析
生产计划 分析
生产实时 监控分析
生产产能 分析
（1）生产质量分析
产品不良原因分布
不良原因柏拉图分析
产品直通率分析
P 图分析
Failure Quantity by Floor
- 当前库存健康状况 - 库存变化情况分析
- 库存损耗分析 - 其它库存分析
库存分析 – 周转天数
库存分析举例
库存周转天数分析 呆滞库存分析 库存结构分析
库存
高库存周转天数、 高库存金额 入库
出库
GMROI分析(gross margin return on investment) 商品毛利回报率(毛利回报率=毛利额/平均库存额)