国泰君安证券待发行债券项目列表20161219

发行时间债券类型债券简称发行人全称

性质行业发行规模债券期限信用评级我司角色簿记区间&增信方式场所质押率发债历史备注债券代码

12月19日金融债16华兴银行绿金债广东华兴银行股份有限公司

国企货币金融服务10亿3年中诚信 AA/AA

联席主承3.3-4.2%银行间--15华兴银行二级

南京银行牵头

12月21日私募债16晨鸣控股私募寿光晨鸣控股有限公司国企造纸和纸制品业1+29亿3年中诚信AA+/AA+独家主承5.4-5.9%深交所--企业债（11晨鸣控股债）

12月22日PPN 16钦州开投PPN001钦州市开发投资集团有限公司国企土木工程建筑业10亿5年大公 主体AA 牵头主承5.0-6.0%银行间--15/16钦州开投MTN001，15钦州开投PPN001/002，企业债

（14钦州开投小微债，10/12钦州开投债）光大银行联主

近期小公募16中南04江苏中南建设集团股份有限公司民企土木工程建筑业

6+20亿3+2年东方金诚AA+/AA+牵头主承5.0-6.8%深交所0.70小公募（16中南01/02），私募债（16中建01），15中南建设

PPN001，15中南建设MTN001/002，私募债（15中南中山证券联主

近期私募债16渝商投重庆商业投资集团有限公司国企零售业5+5亿3+2年联合 主体AA

独家主承上限6.0%上交所--13/14/15渝商业CP001，15渝商业PPN001/002/003，15渝商业MTN001，16渝商投PPN001135411近期私募债16东洋02太仓东洋实业投资公司

国企土木工程建筑业5亿3年无牵头主承上限4.5%

上交所--16东洋01

东吴证券联主

近期私募债16国新01

山西省国新能源发展集团有限公司国企铁路运输业3亿1+1+1/2+1

年新世纪 主体AA

独家主承上限5.8%/上限5.9%

上交所--16国新能源SCP001，15晋国新MTN001，13晋国新MTN1/2，11国新能源CP001145216

近期金融债16金谷农商二级

内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行

股份有限公司

国企货币金融服务12亿5+5年

中诚信 AA-/A+独家主承4.0-5.0%银行间--无近期

金融债

16乌海银行绿金债乌海银行股份有限公司

国企

货币金融服务

5亿

3年

中诚信 AA-/AA-独家主承4.0-5.5%

银行间

--无

近期ABS 16江苏租赁ABS

江苏金融租赁股份有限公司/紫金信托

银行间----与南京银行，华泰证券联主

近期ABS

16招银租赁ABS二

期

招银金融租赁有限公司/华润信托

银行间--16招金1A1/A2/A3/C

招商证券牵头，与中德、海通联主

近期ABS 16欣荣车贷ABS

瑞福德汽车金融有限公司/国元信托银行间----徽商银行联主

待定小公募16中国兵器小公募中国兵器工业集团公司央企专用设备制造业20亿3+2年中诚信AAA/AAA 联席主承待定上交所0.9015/16兵器MTN001，14兵器SCP001/002/003，14兵器MTN001，12/13/14兵器CP001，13兵器CP002等

中信证券牵头，和建投，海通，招商证券联主

待定小公募16益佰制药小公募贵州益佰制药股份有限公司民企医药制造业

6+6亿3+2年中诚信 AA/AA 独家主承3.6-4.6%上交所0.50无

待定

小公募

16蓉工小公募

成都工业投资集团有限公司

国企

综合

10亿

5年

东方金诚AA+/AA+

独家主承3.0-4.0%

上交所

0.70

私募债（16蓉工01），15蓉工投MTN001/CP001，14蓉工投PPN001，12蓉工投PPN001/002，企业债（09/12蓉工投债）

待定小公募16晋交04山西能源交通投资有限公司国企综合5+10亿3+2年大公 AA+/AA+独家主承3.6-4.6%上交所0.70

小公募（16晋交03），私募债（15/16晋交01/02），14/15/16山西交投MTN001，14山西交投

PPN001/002/003，13山西交投PPN001，企业债（13晋能交债），12山西交投PPN001/002，12晋能交MTN1待定小公募16金茂Y2金茂投资管理（上海）有限公司央企房地产业10+20亿3+N年中诚信AA+/AAA 牵头主承2.8-4.0%；中国金茂提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保上交所

0.90小公募（16金茂Y1）高盛高华，中信建投联主，竞争性销售

待定小公募16金鹰01南京金鹰国际集团有限公司外资综合5+15亿3+2年新世纪 AA/AA 独家主承4.5-6.0%上交所0.50无

136841

待定小公募16美好小公募美好置业集团股份有限公司民企房地产业20亿2+1年联合 AA/AA

独家主承5.0-6.0%

深交所0.50小公募（09美好债）

待定小公募16联想03/04联想控股股份有限公司央企计算机、通信和其他电子设备制造业

10+25亿5/7年联合 AAA/AAA 牵头主承2.7-3.7%/3.0-4.0%上交所0.90小公募（16联想01/02），13/16联想PPN001，14/15联想PPN001/002，企业债（11/12联想债，08联想债）高盛高华联主，竞争性销售

136828，16联想03；136829，16联想04

待定小公募16亦庄国投01北京亦庄国际投资发展有限公司国企其他金融业10+15亿5年中诚信AA+/AA+独家主承3.0-4.0%上交所0.7015亦庄投资PPN001

待定小公募16冀旅投河北旅游投资集团股份有限公司国企商务服务业5亿3+2年联合 AA/AA

独家主承3.5-4.5%

上交所0.5016冀旅投MTN001

待定小公募16昆投02

昆明产业开发投资有限责任公司

国企房地产业5+10亿5+2年联合 AA+/AA+独家主承3.0-4.0%深交所0.70小公募（16昆投01），16昆明产投PPN001，私募债（15昆投债，15昆投02），15昆产投PPN001，企业债（12昆明产投债）

待定小公募16黄山旅游小公募黄山旅游发展股份有限公司国企公共设施管理业

8亿5年新世纪AA+/AA+独家主承2.6-3.6%上交所0.7013/14/15黄山股CP001

待定小公募16浦集02上海浦东发展（集团）公司国企综合10+20亿5+2年新世纪AAA/AAA 联席主承2.7-3.7%

上交所0.9011浦发集MTN1，12浦发MTN1，12/13浦发集PPN001，14浦发集MTN001，小公募（16浦集01）海通牵头

待定私募债16开投01开封市文化旅游投资集团有限公司国企公共设施管理业

2亿3+2年新世纪 AA/AA 独家主承4.0-5.0%

上交所--无145201待定私募债16新能源苏州协鑫新能源投资有限公司民企光伏发电5+15亿2+1年中诚信 AA/AA 独家主承

5.5-7.0%；协鑫新能源担

保

上交所--无

145185

待定私募债16长兴城建私募长兴城市建设有限公司国企土木工程建筑业5+10亿3+2年鹏元 AA/AA 独家主承4.0-5.0%上交所--私募债（15长兴债），企业债（12/14长兴债）

待定私募债16西安浐灞私募西安市浐灞河发展有限公司国企土木工程建筑业8+3.4亿3年联合 AA/AA 独家主承4.8-5.8%深交所--14/15西安浐灞CP001，14/15西安浐灞PPN001/002，14西安浐灞PPN003，13西安浐灞PPN001，企业债（12西安浐灞债）

待定

私募债

16融和融资私募

中电投融和融资租赁有限公司

央企

货币金融服务

5+10亿

3年

新世纪AA+/AA+

牵头主承3.5-3.8%

上交所

--

16融和融资PPN001/002/003

华泰联合联主

国泰君安证券主承销待发行债券项目列表（2016年12月19日 按发行时间分列）

优先A级：8.52亿，加权0.58年，新世纪/中债资信 AAA/AAA，浮动利率，过手型，2.5-3.8%；优先B级：0.7亿，加权1.55年，新世纪/中债资信 AA/AA，浮动利率，过手型，2.8-4.5%。

优先A-1档：8.5亿，加权0.21年，中诚信/中债资信 AAA/AAA，浮动利率，过手型，2.6-3.6%；优先A-2档：6.85亿，加权1.21年，中诚信/中债资信 AAA/AAA，浮动利率，过手型，2.8-3.8%；优先B档：1.2亿，加权1.95年，中诚信/中债资信 AA+/AA+，浮动利率，过手型，3.3-4.3%。优先A-1档：12亿，加权0.28年，中诚信/中债资信 AAA/AAA，固定利率，固定摊还，2.3-4.0%；优先A-2档：6亿，加权0.63年，中诚信/中债资信 AAA/AAA，固定利率，固定摊还，2.4-4.2%；优先B档：31.3亿，加权1.58年，中诚信/中债资信 AAA/AAA，浮动利率，过手支付，2.7-4.5%。