山西服装项目计划书

山西服装项目计划书

投资分析/实施方案

报告说明—

受益于消费升级与二胎政策红利，我国童装市场处于新增长阶段，规

模增速连年攀升。2017年我国童装市场规模达1796亿元，同比增长14.3%，2012-2017年CAGR达11.14%，市场规模创历史新高，未来前景可期。

该童装项目计划总投资19253.44万元，其中：固定资产投资13968.46万元，占项目总投资的72.55%；流动资金5284.98万元，占项目总投资的27.45%。

达产年营业收入43037.00万元，总成本费用33253.40万元，税金及

附加383.94万元，利润总额9783.60万元，利税总额11517.00万元，税

后净利润7337.70万元，达产年纳税总额4179.30万元；达产年投资利润

率50.81%，投资利税率59.82%，投资回报率38.11%，全部投资回收期

4.12年，提供就业职位714个。

大量的童模需求被释放出来的背后，是一个正处在红海的童装市场。

二胎政策的放开，以及居民人均可支配收入的增长，使得童装市场越来越

热闹了，不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

目录

第一章项目概述

第二章项目建设单位说明第三章建设背景及必要性第四章产业研究分析

第五章项目建设规模

第六章项目选址研究

第七章项目工程方案分析第八章项目工艺可行性第九章项目环境保护分析第十章企业卫生

第十一章投资风险分析

第十二章项目节能情况分析第十三章实施方案

第十四章投资可行性分析第十五章项目经济评价

第十六章综合评价

第十七章项目招投标方案

第一章项目概述

一、项目提出的理由

我国童装市场已进入快速成长期，但童装企业规模普遍偏小，单个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时，消费需求的变化导致竞争成分日趋复杂，市场竞争压力加速了童装市场的深度细分，也收窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下，童装企业必须要创新思维来迎接挑战，深挖内功。

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期，而且童装市场的快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

二、项目概况

（一）项目名称

山西服装项目

（二）项目选址

某某保税区

山西，简称晋，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34°34′—40°44′，东经110°14′—114°33′之间，总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为

黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带

的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产

总值（GD）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有

较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多

方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目

选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积55501.07平方米（折合约83.21亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.15%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度167.87万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55501.07平方米，建筑物基底占地面积43929.10平

方米，总建筑面积76036.47平方米，其中：规划建设主体工程57143.75

平方米，项目规划绿化面积6025.38平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4797.30万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量938312.71千瓦时，折合115.32吨标准煤。

2、项目年总用水量26821.64立方米，折合2.29吨标准煤。

3、“山西服装项目投资建设项目”，年用电量938312.71千瓦时，年

总用水量26821.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.61吨标准煤/年。达产年综合节能量45.74吨标准煤/年，项目总节能率24.88%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19253.44万元，其中：固定资产投资13968.46万元，占项目总投资的72.55%；流动资金5284.98万元，占项目总投资的27.45%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入43037.00万元，总成本费用33253.40万元，税

金及附加383.94万元，利润总额9783.60万元，利税总额11517.00万元，税后净利润7337.70万元，达产年纳税总额4179.30万元；达产年投资利

润率50.81%，投资利税率59.82%，投资回报率38.11%，全部投资回收期

4.12年，提供就业职位714个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金

数量需有余地。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根

据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区

及某某保税区童装行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某保税

区童装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“山西服装项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业

职位714个，达产年纳税总额4179.30万元，可以促进某某保税区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.81%，投资利税率59.82%，全部投资回

报率38.11%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民间投资是我国制造业发展的

主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的

一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个

相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战

略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健

康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导

民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。从经济的贡献看，截至

2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500

万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未

来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握

稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力

显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同

文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要

求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结

构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多

年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提

高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准

组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整

中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入30620.14万元，同比增长15.34%（4072.29万元）。其中，主营业业务童装生产及销售收入为27885.47万元，占营业总收入的91.07%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6673.53万元，较去年同期相比增长995.37万元，增长率17.53%；实现净利润5005.15万元，较去年同期相比增长513.49万元，增长率11.43%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性

一、童装项目背景分析

大量的童模需求被释放出来的背后，是一个正处在红海的童装市场。二胎政策的放开，以及居民人均可支配收入的增长，使得童装市场越来越热闹了，不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

2011年中国童装行业市场规模已达964亿元，并呈现逐年快速增长态势。2012年中国童装行业市场规模已是千亿市场规模。截止至2017年中国童装行业市场规模增长至接近1600亿元，2012-2017年年复合增长率达8.65%，人均消费达19.2美元，仅相当于美、英的五到六分之一。

初步测算2018年中国童装行业市场规模将达1680亿元左右。预计未来五年，童装市场将以5%左右的速度增长，预测2022年中国童装

行业市场规模将突破2000亿元，并预测在2023年中国童装行业市场

规模将达到了2183亿元左右。

童装本身具有穿着周期短的特点，再加上电商近年来的发展，加

快了童装产品的流转速度，线上童装更像是速成的童装(生产周期约为

一周)，随之网拍童模的需求量逐年递增。据了解，浙江省湖州市织里

镇每年童模的需求量在8000人次，从全国童模市场范围来说，已有将

近百亿级别的市场，加上衍生的童星培训等，至少为近千亿级别的市场。

公开资料显示，小小的织里镇上聚集了近 1.3万家童装生产企业、7000余家童装电商企业。从最开始只供线下渠道到借助淘宝等电商渠道，2017年，织里童装的线上销售额高达70亿元。据不完全统计，织里每年童模的需求量在8000人次，拍摄量约500万张，而且每年都以

阶梯式递增。

二、童装项目建设必要性分析

受益于消费升级与二胎政策红利，我国童装市场处于新增长阶段，规模增速连年攀升。2017年我国童装市场规模达1796亿元，同比增长14.3%，2012-2017年CAGR达11.14%，市场规模创历史新高，未来前

景可期。

2011年11月起我国各地开始全面实施双独二孩政策，标志着独生子女政策开始放松；2013年12月开始实施单独二孩政策，生育限制进一步放宽；2015年10月，我国第八届中央委员会第五次全体会议提出实施全面二孩，标志着二胎政策的彻底放开。得益于政策的助力，我国出生率明显反弹，2016人口出生率达12.95‰，同比提升0.88‰；0-14岁人口数量在1997-2010年经历缩减后，自2011年起呈现波动上升趋势，2016年我国0-14岁人口同增1.3%达2.3亿人，增速达近年最高水平。新生人口增加为童装市场扩容带来庞大消费群基础，童装品牌迎来良好发展机遇。②国内消费升级趋势。随着城镇化加快与居民收入的持续增长，我国消费者的购买能力显著提升，消费观念明显改善，随着中国的80-90后人群步入结婚生子的阶段，80后妈妈已经成为儿童消费的重要推动力，新生代妈妈的超强消费意愿和现代育儿观，正在推动儿童消费升级，对童装的质量、实用性、审美等等方面的要求日渐提高，童装行业因此迎来独立的高速发展，类别和款式的丰富程度日益增加，行业景气度明显提升。

2015年全年全国居民人均可支配收入为21，966元，同比增长8.9%，扣除价格因素，实际增长7.4%。随着我国城乡居民人均可支配收入水平不断提高，增强的消费能力为婴童产业的繁荣提供了保障。

此外，80、90后进入婚育高峰期也进一步促进婴童消费规模的快速增长。80、90后群体占育儿群体比例超过85.9%，他们多数为独生子女，经济成长环境优越，对生活品质要求更高，更加注重优生优育的育儿

观念。目前，几乎每个家庭都在不断增加婴童食品、教育、玩具、服

装等方面的支出。据调查，80%的家庭儿童支出占家庭支出的30%-50%，婴童消费已经成为家庭消费的最大支出之一，婴童消费集中地体现了

家庭支出的消费升级。

我国童装行业集中度逐渐提升，龙头竞争优势凸显。2017年，我

国童装品牌CR5、CR10分别为8.5%、14.9%，较2012年分别提升

2.1pct、

3.5pct，集中度稳步提升。其中巴拉巴拉一枝独秀，2017年

市占率达5%，相比于2012年提升2pct，与其他品牌的差距进一步拉大。2017年，AdidasKids、小猪班纳、安奈儿、嗒嘀嗒分别以1.1%、0.8%、0.8%、0.8%的市占率位列2-5名，相比于2012年，除Adidas

市占率提升0.4pct外，小猪班纳、安奈儿、滴答滴12-17年间市占率

皆下降0.1pct。

从2017市场占有率前15的品牌来看，位于前列的品牌内既有专

业的童装企业，也包括运动品牌儿童线及各大快时尚、成人装的童装

副线。本土专业童装巴拉巴拉具先发优势，稳扎稳打占据行业第一名，

而以运动童装如AdidasKids，拥有时尚设计为成人装童装副线如MiniPeace、H&M也在童装市场中占有一席之地。

第四章产业研究分析

一、童装行业分析

我国童装市场已进入快速成长期，但童装企业规模普遍偏小，单个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时，消费需求的变化导致竞争成分日趋复杂，市场竞争压力加速了童装市场的深度细分，也收窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下，童装企业必须要创新思维来迎接挑战，深挖内功。

品牌格局正在形成。垄断的全国性童装品牌、强势的区域品牌、代理商品牌以及零售商品牌即将出现。品牌从地域、档次、风格类型等多层面形成梯队模式。对此，童装企业必须要精准定位，明确品牌发展方向。一线市场将以国内实力雄厚、竞争力强的本土大品牌与外来高端品牌平分天下，从而打破目前外来品牌在一线市场上独领风骚的格局；二三线品牌将以独具规模的本土大众品牌或区域品牌为主；批发市场将出现品质精良、注重品牌形象的批发品牌。

企业运营和终端操作精益化。童装企业要着力提高终端的快速反

应能力和盈利能力。终端营销模式呈现立体交叉态势，不但包含百货

专柜、商业街街边店、超市店中店、多品牌集合店，还不断涌现出一

站式儿童商品购物生活馆和体验馆。同时，电子商务也已成为主力销

售的手段。

品牌整合营销成趋势。品牌不但通过在终端与消费者互动，更通

过动漫与卡通营销、网络营销、快时尚营销、体验营销、定制营销等

整合营销手段来进行品牌文化传播，提升品牌形象力。童装企业必须

要整合优势，多元化发展。

质量成为企业生存的根本。今后，童装企业要更加主动地融入低

碳时代，采用绿色的原、辅材料，努力让童装更环保、更健康，并主

动研究儿童成长的生理、心理特征，努力通过品牌和产品来诠释儿童

的需求。

高中档品牌仍是城市中特别是大型零售企业童装销售的重心，童

装销售领先品牌的优势不是很明显，各品牌之间差距不大。外资、合

资品牌价位较高，但在大型百货商场中仍收到追捧。

最后，从童装市场的消费受众来看，主力军主要由80后父母构成，而且未来几年就会蔓延到90后父母。至此，典型的6+1家庭结构越来

越多地出现。也就是说，目前的孩子俘获了整个社会与家庭前所未有

的高度重视，而童装市场也由满足基本穿着的实用型向追求时尚美观

的品牌化转变。

高端童装市场需求爆发，奢侈品大牌加码布局

近年来，奢侈品行业深陷寒冬，但高端童装市场却逆势增长，呈

现出勃勃生机。高端童装续期爆发，吸引了众多奢侈品大牌加码布局，成为奢侈品寒冬中一簇徐徐燃起的火苗。

童装主要是指0-16岁年龄段人群的着装，按材质、价格、设计等

划分为高端童装市场、中高端童装市场及低端童装市场，近年来发展

迅速。

和成人衣物不同，消费者在选购童装时，会综合考虑舒服度、质量、品牌、填充物等因素，而不仅仅只是好看。这是因为儿童正处于

成长期，对贴身衣物要求更高，既要保证舒适度，又不能损害到健康。

童装选购理念的不同，给高端童装市场创造了巨大潜在需求。随

着消费升级、居民收入水平提高、健康意识觉醒，高端童装市场需求

将逐步得以释放。

2015年，我国童装零售量为23.15亿件，童装市场规模达到1372

亿元，同比增长8%。其中，高端童装零售规模为144亿元，占比十分