集团客户授信整体风险管理

分析行业供求关系，根据供求缺口、产销率、产能利用率、产品价格变动、 行业赢利变化、固定资产投资等指标定性和定量判断行业当前供求关系，包括 供不应求、供求基本平衡、严重供过于求。
通常情况下，产能利用率下降，产品价格下降，行业盈利下降，固定资产 投资下降等是行业供过于求的表现。反之则是行业供不应求的表现。
第二部分
减退加固类
•集团客户未来三年主导行业运行困难，核心竞争力下降，财务支撑力恶化，部分辅 助因素风险较大，虽然集团目前仍能持续经营，但发展前景不明朗。部分授信成员 符合总行减退加固名单或监察名单条件。
清收保全类
• 集团客户未来三年主导行业运行困难，核心竞争力明显下降，财务支撑力不断恶化 已到危机边缘甚至资金链已断裂，辅助因素负面影响严重，集团持续经营困难，前 景黯淡。大部分授信成员符合监察名单或不良客户条件。
第二部分
前瞻性 重要性
✓ 授信决策的依据是客户未来的还款能力，而不是现在的还款能力。 立足现在、展望未来，是信用风险分析的基本方法。 ✓ 看懂过去，看清现在，看透未来。 ✓ 集团客户整体授信策略原则上以未来三年的授信风险预测为依据， 以便在风险爆发前为减退加固提供足够的时间和空间。
✓ 集团客户授信整体风险信息收集、风险识别、风险预警应紧紧围绕 核心业务开展。 ✓ 集团客户授信整体风险分类在核心因素评价基础上确定初步分类， 评估辅助因素影响并修订初步分类后确定最终分类结果。
因素，在此基础上根据行业周期性、生命周期、 竞争形态对评级进行调整，预测集团未来三年 的行业发展前景，分为好（强）、中、差（弱） 三级。
•行业竞争力：通过直接法、间接法在现实核
心竞争力判断的基础上，结合集团发展战略、 行业工艺技术创新等因素，预测集团未来三年 的核心竞争力，分为强、中、弱三级。
•财务支撑力：在现实财务支撑力判断的基础
财务 管理 风险
环保 风险
市场 风险
股东 风险
第二部分
进一步 展开
• 核心因素初步分类
• 辅助因素调整分类
第一步：风险分类
第二步：结构分析
• 资产分布结构分析 • 担保分布结构分析 • 资金分布机构分析 • 盈利分布结构分析
• 授信整体意见
• 授信结构调整意见
• 主要风险点及防控 方案
风险监测结论
目录
一、指引背景介绍
3
二、风险监测流程
5
三、定期监测手册
12
四、相关案例分析
35
第一部分
➢ 为什么要做集团整体风险监控？关联担保、关联资金占用、关联交易、集 团信誉等将各成员联为一体，一荣俱荣，一损俱损。 ➢ 集团客户整体风险管控是信贷管理的难点:
一是集团规模大，国内外影响因素众多； 二是多元化，各板块发展参差不齐； 三是内部关联关系复杂，逃废债空间较大； 四是决策信息不足，信息不对称风险高； 五是前瞻性要求高，要向前看3-5年。
上，结合集团未来三年经营能力变化、投资活 动决策、外部融资能力等因素进行调整，预测 集团未来三年财务支撑力，分为“强、中、弱” 三级。
第二部分
初步分类：三大核心因素评级的具体组合
初步分类
风险可控类
提示关注类 维持调整类 减退加固类 保全清收类
组合方式 三强、两强一中、一强两中、 三中 两强一弱、一强一中一弱 两中一弱 一强两弱 一中两弱、三弱
第二部分
确定
第 最终 一 分类 步 ： 风 险 分 类 确定
初步
分类
辅助因素 分析
(按辅助因素 调整分类）
核心因素分析
进一步 展开
（按三大核心因素 评级组合初步分类）
欺诈风险、担保风险、财务管理风险、市 场风险、环保风险、灾害风险、股东风险、 信息不对称风险分析。调整分类。
•行业发展前景：以行业未来供求关系为核心
第三部分
核心因素分析具体说明
核心因素一：行业发展前景
行业发展前景，指由于行业生命周期演变、国家行业政策、行业供需变化、企业 进入退出等原因综合作用，形成的未来三年行业供求关系状况，以供求平衡关系分析 为主，行业周期性、行业生命周期和竞争程度三个维度为辅，并以现状为基础，判断 未来三年的行业发展。
第一步：确定行业发展现状
如果集团核心竞争力分类为弱，则集团最终分 类下调一级。如两强一弱组合分类为提示关注， 但如果一弱为集团核心竞争力，则集团最终分 类下调一级为维持调整类。
1. 先分别判断每个主导行业的行业发展 前景等级、核心竞争力等级；
2. 根据每个主导行业在集团中的资产占
方 比，综合确定集团整体的行业风险等级 法 和核心竞争力等级；再结合财务支撑力 一 等级进行整体风险的初步分类；
真实性
✓ 信息的真实性是正确决策的前提，虚假信息必然导致错误决策。 授信报告中的基础信息均应来源可靠或经客户经理核实。
第二部分
风险可控类
•集团客户授信整体风险可控，未来三年主导行业运行稳定，发展前景较好，集团核 心竞争力、财务支撑力较强，无其他较严重的辅助因素风险隐患。所有授信成员均 为正常类客户。
第二部分
分类依据，即影响集团整 体风险的因素。
三大核心因素：
主导行业发展前景、核心竞争 力、财务支撑力；
八大辅助因素：
欺诈风险、担保风险、财务管 理风险、股东风险、市场风险、 环保风险、 灾害风险、 信息 不对称风险等。
欺诈
信息不 对称风
险
风险 行业
担保风 险
灾害风 险
发展 前景Biblioteka Baidu
行业 竞争 力
财务 支撑 力
提示关注类
• 集团客户授信整体风险目前基本可控，但未来三年主导行业发展前景、集团核心竞 争力、财务支撑能力、辅助因素等出现一项或几项不利变化苗头，但不足以对集团 整体经营产生较大影响。所有授信成员均为正常类客户，但个别客户存在风险苗头， 符合重点提示名单条件。
维持调整类
• 集团客户未来三年主导行业发展前景、核心竞争力、财务支撑力弱化，部分辅助因 素风险凸显，但没有继续恶化的迹象并进而影响集团持续经营。授信成员大多为正 常类客户，但个别授信成员符合灰名单或减退加固名单条件。
3. 最后通过八大辅助因素的调整确定最 终的分类。
如果集团客户拥有两个及 以上主导行业的分类方法
1. 先分别判断每个主导行业的风险分类，
方 包括核心因素评级的初步分类和辅助因 法 素调整的最终分类； 二 2. 再根据每个主导行业在集团中的资产
占比，综合确定集团的整体风险分类。
若我行合作板块风险评级与集团整体风 险评级差异较大，且该板块独立性较强， 建议采用该方法进行风险分类。