2014年中国电影产业研究报告

现阶段，中国电影市场具有非常明显的产业特性： 需求明显增高，推动市场发展增速， 电影作品数量及发行渠道逐渐增多，行业龙头格局已经初步形成，而且随着大量先进技术的 引进，电影制作技术开始趋于稳定。
图 1.2：中国电影产业发展周期分析图 从企业角度来看，中国电影产业发展的快速态势，也导致影视公司的业务环节、角色各 自为政，并未形成统一的产业链条。现有影视企业一般只有一项主营业务，另含众多其他辅 助型的子业务，如游戏、动漫、电视剧、电视栏目等，由于这些业务属于不同行业方向，发 展特点不同，缺乏全产业链整合能力，致使企业投资风险大大增多。
1.1 电影政策 ...........................................................................................................................2 1.2 产业特性 ...........................................................................................................................3 1.3 产业链 ...............................................................................................................................3 1.4 产业生态体系....................................................................................................................4 2 电影产业市场规模分析 .............................................................................................................. 4 2.1 中国电影市场推动世界电影产业规模提高...................................................................4 2.2 中国电影市场规模...........................................................................................................5 2.3 电影广告市场规模...........................................................................................................6 3 电影产业上游发展情况分析....................................................................................................... 6 3.1 电影 IP 发展分析 ............................................................................................................6 3.2 电影投资现状分析...........................................................................................................7 4 电影产业中游发展情况分析....................................................................................................... 8 4.1 电影制作情况分析...........................................................................................................8 4.2 电影发行体系分析...........................................................................................................8 4.3 电影播映现状分析.........................................................................................................10 5 电影产业下游发展情况分析..................................................................................................... 10 5.1 电影衍生品市场发展分析.............................................................................................11 5.2 电影观众分析................................................................................................................. 11 6 电影产业未来发展趋势 ............................................................................................................ 12
图 1.1：各省市电影政策出台分布图 数据来源：根据网络资料整理
各个省市在出台扶持政策时，均根据区域发展水平进行了本土特色化的设计，各有侧重： 北京在影视动画、文化创意、数字娱乐产业基地等方面扶持政策较多；上海则对数字影院、 上海国际电影节等关注较多；广州则立足于建设文化强市，培育世界文化名城；深圳则通过 电影专项资金、文化产业基地、电影动漫等方面进行扶持；福建则利用其区位优势，发展以 影视文化为主题的海峡西岸经济区；杭州、宁波、河北和宁夏等地则通过资本投资、税收和 原创激励等方式进行扶持。
随着 BAT 等互联网公司在电影产业的布局，一个互联网生态体系的概念在最近几年不断 被提起。在前期，BAT 凭借自身雄厚的资本优势和用户群体优势，通过并购方式不断完善基 于自身特点的业务生态体系，而后期乐视、小米、360 等企业的加入，共同将互联网的线上 与线下，电影的制作发行与播映进行了有机整合，原有的基于企业自身业务的生态体系开始 向着产业生态体系的方向发展，中国电影产业与互联网产业形成一种共生态势。
2 / 13
由此可见，中国电影市场有着巨大的政策红利，从国家宏观层面到地方微观层面均给与 了政策方面的指导、扶持与推动，这势必会促使中国电影产业的大发展局面进一步提速，中 国电影产业的变革已经到来。
1.2 产业特性
伴随着电影市场的不断发展，中国电影产业已经形成了一定规模，整个产业链条逐步完 善，但客观来看，中国电影产业只是初步从幼稚期过渡到成长期。
1.3 产业链
随着时间的推移，中国电影产业势必会逐渐过渡到成熟期，中国电影产业链布局将会更 为完善与合理，而电影制发企业亦将会完成对电影全产业链的布局，企业间的竞争将会更为 市场化与全产业链化。
现阶段，虽然中国电影产业链已经初步完备，但仍然处于产业链建设的初期，整个产业 链条中，电影的制作、发行与播映环节处于绝对主导地位，但产业链的上游和下游的开发与 建设投入力度尚有不足。
1 / 13
1 电影产业发展现状
2014 年中国电影票房收入达到 296 亿，继续保持着高速增长态势。这一年里，电影制 发公司开始多方布局，不断拓展影视业务环节，BAT 等互联网公司和投资公司纷纷介入影视 产业。可以说，2014 年是中国电影市场的蜕变之年，经过十几年的市场化发展，中国电影 将化茧成蝶，成为世界电影市场中的另一颗明星。
2014 年中国电影产业研究报告
目录
报告目录： ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1 电影产业发展现状 ...................................................................................................................... 2
3 / 13
电影产业链 >
IP
策划
投资
Biblioteka Baidu制作
发行
播映
衍生
观众
图 1.3：中国电影产业链
电影产业链的中游，中国电影的制作、发行和播映环节已经逐步成熟，且受到中国互联 网市场发展的影响，电影发行与播映已经形成线上与线上的 O2O 新模式。在 2014 年中，百 度、腾讯和阿里巴巴（后面统称 BAT）在完成对在线视频播映平台和在线选座售票平台的布 局之后，又纷纷成立各自的影业公司，与传统的电影制发公司形成了竞争与战略合作的新格 局。随着 BAT 对电影制发播映环节介入程度的不断深入，中国电影的制作水平、发行模式、 播映渠道等势必会得到提高与完善。
除了在宏观政策方面的推动之外，各项细则性的扶持政策也纷纷出台：2014 年 3 月文 化部、中国人民银行、财政部联合颁布《关于深入推进文化金融合作的意见》深入推进文化 与金融合作，鼓励金融资本、社会资本、文化资源相结合；2014 年 7 月七部委下发《关于 支持电影发展若干经济政策的通知》，将从税收、资金、土地、金融等方面扶持电影产业。
1.1 电影政策
中国电影市场的繁荣，离不开政府不断出台产业扶持政策的推动。2009 年，国家发布 《文化产业振兴规划》，将文化产业的发展上升到国家战略层面；2013 年，党的十八大报告 指出：扎实推进社会主义文化强国建设，为未来中国文化发展指明方向；2014 年，习近平 主持召开文艺工作座谈会，为文化产业发展奠定基调。
随着电影产业的不断发展，中国电影将会从产业链的中游逐步向上下游延展，逐步完善 对上下游的布局与培育。
1.4 产业生态体系
在电影产业链上下游的布局与培育进程中，传统的电影公司已经落后于互联网公司。在 2014 年，BAT 不仅完成了对电影制发播映的布局，亦纷纷在上游落子。腾讯成立腾讯文学， 百度收购纵横中文网等动作，无不显示互联网企业对于电影产业的宏大布局。
在电影产业链的上游，版权意识仍有待加强，在版权交易与开发方面存在很多不足之处， 亟需相关政策的扶持与推动；电影策划方面未形成完善的市场化机制，缺乏有强势竞争力度 的企业，尚为产业链中的蓝海；电影投资则一直被电影制发公司所把持，缺乏像好莱坞那样 的华尔街投资体系，不过这种情况在 2014 年已经开始改观，很多资本企业纷纷涌入电影投 资市场，未来的中国好莱坞风投体系或许会应运而生。
在国家的宏观指导之下，各个省市也纷纷出台扶持政策。从区域分布来看，东南地区政 策相对偏多，中西部地区则相对偏少。从省份来看，广州、河北、北京和福建的电影扶持政 策较多，力度较大，其次是宁夏、江苏、浙江和上海等地，其余省份则相对较少。
7 项重大政策 3-6 项重大政策 2 项重大政策 1 项重大政策 0 项重大政策
电影产业链的下游，中国对于电影衍生品的开发和观众的研究方面远远滞后于电影产业 中游的发展速度。美国电影收入中，仅有 30%为票房收入，但中国则 78%为票房收入，可见 中国电影衍生品的收入水平与电影发展水平严重不符。除了对衍生品，中国的电影公司对于 观众的研究也比较滞后，主要原因在于大多数电影制发公司对于观众研究缺乏认知，过渡信 赖于自身的主观判断，致使电影的开发与观众的需求相脱节，从而导致投入与产出不符的情 况出现。