永安期货资产管理业务介绍课件
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• 3、我们永安有一支投资视野开阔、研究能力扎实的研发团队。 • 4、经过三代永安人的不懈努力我们建立起一套对冲组合投资的
投资理念和投资方法，拥有一支擅长对冲套利和金融量化投资的 资管团队。其投资策略和盈利能力期货资管市场上具有相对的投 资优势和竞争力。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
• 实现目标的路径： • 建立客户需求为先导、产品设计为动力、研发为基础、专
业投资为核心、风险管理 为保障的投资运作模式，落脚 点是实现客户资产的保值和稳健增值。
永安期货资产管理业务介绍
二、 品牌创立、团队建设及投资经理的选 拔
资产管理业务的核心竞争力在于品牌的价值 和投资团队的实力，两者是相辅相成、密不可 分的。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
国际经验显示资管规模与GDP呈正比关系
日本
资产管理规模在15-20亿美元之间， 资产管理规模已达到其GDP近5倍的水平。
美国人均GDP在52800美元左右、GDP为16.197万亿美元，
美国 资产管理规模则大约30万亿美元，是其GDP的2倍左右， 其中家庭持有的金融资产达24万亿美元，是资产管理最主要的财富来源。
• （1）目前国内期货公司依赖经纪业务手续费收入和保证金利息收 入的传统经营模式已面临诸多挑战和困难，迫切需要转型升级以适 应金融市场改革发展的步伐，适应期货行业创新发展的内在需求。 拓展资产管理业务，在财富管理市场上占有一席之地是期货公司转 型升级的重要突破口，也是培育期货公司核心竞争力的重要抓手。 因此资产管理业务它不从属于经纪业务，也不是期货公司手续费增 收的工具，他是今后期货公司的核心业务、也是核心竞争力的重要 体现。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
创立永安的资产管理品牌
优秀的衍生品资产管理平台 以绝对收益为鲜明特征的投资产品提供商
永安期货资产管理业务介绍ຫໍສະໝຸດ 一、资产管理业务的定位及目标
• 1、永安期货公司在期货市场上已经具有良好的品牌和口碑，这 为我们创立永安期货资管品牌打下了坚实的基础。
• 2、期货公司在衍生品领域的经验和专业水平相比其他资本市场 同行具有优势，我们贴近期货市场、贴近期货产业链及产业客户.
• 我们首先把他定位于与经纪业务平行的创新业务，是期货 公司转型升级的重要突破口；
• 其次是期货公司新的、重要的利润来源； • 再次我们把资产管理业务作为今后期货公司设立资产管理
公司的雏形和孵化器。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
• 1、资产管理业务是与经纪业务平行的创新业务，是期货 公司转型升级的重要突破口。
一、资产管理业务的定位及目标
针对境外投资管理人 的服务平台
永安期货未来财富管理主要三大板块
玉皇山南对 冲基金投资 管理有限公
司
永安财富管 理服务有限
公司
期货公司现有的财富管理 服务升级，围绕社会上
各类资产管理机构的需求， 为其提供一条龙服务
永安国富资 产管理有限
公司
将拥有自己的专业的投研团队， 与市场上其他私募乃至公募 资产管理机构同台竞争
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及 目标
• 3、资产管理业务是期货公司资产管理公司的雏形和孵化 器
• 我们把永安的资产管理总部定位为资产管理公司的雏形和 孵化器，培养基金投资经理的一个实战平台。这样的定位 是基于永安期货把财富管理作为永安期货转型升级的两大 方向之一。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
• 2、资产管理业务是期货公司新的、重要的利润来源
资产管理业务的盈利来源主要是 管理费和业绩分成收入。靠的是的 投资团队稳定、持久的盈利能力和 财富管理的品牌效应。它的盈利模 式和客户开发途径与期货公司传统 的经纪业务有本质的区别。
这个我们有深刻的体会，财富管 理的品牌、产品收益率得到投资者 的认可，其客户资源将源源不断。 与此相对应是纯经纪业务的客户开 发的难度是越来越大，而且留存手 续费率逐年下降，权益增加与手续 费增收明显不同步。
永安期货资产管理业务介绍
2015.9
永安期货资产管理业务介绍
目录
一、资产管理业务的定位及目标 二、 品牌创立、团队建设及投资经理的选拔 三、资产管理投资的两大轮轴 四、资产管理业务的投资理念和策略 五、资产管理的风险控制 六、资产管理业务的案例
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
150 112100
100
129126
50
30
37
0 2014年 2015年 个人可投资资产（万亿） 高净值人群（万人） 高净值客户可投资资产（万亿）
这部分客户主要是 私人银行、私募投资、
期货公司 等高端财富管理公司
争取的主要对象
据招商银行和贝恩公司联合发布《2015中国私人财富报告》的数据
永安期货资产管理业务介绍
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及 目标
（2） 资产管理业务有良好的市场前景和发展空间
• 资产管理行业的蓬勃发展植根于居民财富积累催生的理财需求和金 融产品创新的土壤之上，前者提供需求，后者创造供给。
• 中国经济多年的持续高速发展，城镇化速度的加快，以及国民收入 的不断提高，为期货公司拓展资产管理业务奠定了良好的经济基础。
中国
中国2014年末人均GDP为7485美元左右，GDP为9.038万亿美元， 资产管理规模约为GDP的75%，相当于美国七十年代的水平。 根据国际经验，在完成财富的原始积累后， 资产管理规模将以大幅超越GDP的增速迅速膨胀。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
（3）富裕阶层和中产阶级的形成，为期货公司拓展资产管 理业务提供了支撑
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
• 2015年1-8月永安期货日均权益180亿、峰值达到200亿， 净利润2.9亿。营业收入6.8亿，其中：手续费收入3.5亿、 资管和投资咨询收入约1亿。
• 资管业务未来将重塑期货公司的商业模式、盈利模式、服 务模式、竞争模式，将成为期货公司重要的保证金来源、 收入来源、利润来源。期货公司的收入构成中，资管业务 创造的管理费、业绩报酬、保证金利息、手续费留存，有 可能超越经纪业务，成为期货公司的核心业务。
投资理念和投资方法，拥有一支擅长对冲套利和金融量化投资的 资管团队。其投资策略和盈利能力期货资管市场上具有相对的投 资优势和竞争力。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
• 实现目标的路径： • 建立客户需求为先导、产品设计为动力、研发为基础、专
业投资为核心、风险管理 为保障的投资运作模式，落脚 点是实现客户资产的保值和稳健增值。
永安期货资产管理业务介绍
二、 品牌创立、团队建设及投资经理的选 拔
资产管理业务的核心竞争力在于品牌的价值 和投资团队的实力，两者是相辅相成、密不可 分的。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
国际经验显示资管规模与GDP呈正比关系
日本
资产管理规模在15-20亿美元之间， 资产管理规模已达到其GDP近5倍的水平。
美国人均GDP在52800美元左右、GDP为16.197万亿美元，
美国 资产管理规模则大约30万亿美元，是其GDP的2倍左右， 其中家庭持有的金融资产达24万亿美元，是资产管理最主要的财富来源。
• （1）目前国内期货公司依赖经纪业务手续费收入和保证金利息收 入的传统经营模式已面临诸多挑战和困难，迫切需要转型升级以适 应金融市场改革发展的步伐，适应期货行业创新发展的内在需求。 拓展资产管理业务，在财富管理市场上占有一席之地是期货公司转 型升级的重要突破口，也是培育期货公司核心竞争力的重要抓手。 因此资产管理业务它不从属于经纪业务，也不是期货公司手续费增 收的工具，他是今后期货公司的核心业务、也是核心竞争力的重要 体现。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
创立永安的资产管理品牌
优秀的衍生品资产管理平台 以绝对收益为鲜明特征的投资产品提供商
永安期货资产管理业务介绍ຫໍສະໝຸດ 一、资产管理业务的定位及目标
• 1、永安期货公司在期货市场上已经具有良好的品牌和口碑，这 为我们创立永安期货资管品牌打下了坚实的基础。
• 2、期货公司在衍生品领域的经验和专业水平相比其他资本市场 同行具有优势，我们贴近期货市场、贴近期货产业链及产业客户.
• 我们首先把他定位于与经纪业务平行的创新业务，是期货 公司转型升级的重要突破口；
• 其次是期货公司新的、重要的利润来源； • 再次我们把资产管理业务作为今后期货公司设立资产管理
公司的雏形和孵化器。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
• 1、资产管理业务是与经纪业务平行的创新业务，是期货 公司转型升级的重要突破口。
一、资产管理业务的定位及目标
针对境外投资管理人 的服务平台
永安期货未来财富管理主要三大板块
玉皇山南对 冲基金投资 管理有限公
司
永安财富管 理服务有限
公司
期货公司现有的财富管理 服务升级，围绕社会上
各类资产管理机构的需求， 为其提供一条龙服务
永安国富资 产管理有限
公司
将拥有自己的专业的投研团队， 与市场上其他私募乃至公募 资产管理机构同台竞争
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及 目标
• 3、资产管理业务是期货公司资产管理公司的雏形和孵化 器
• 我们把永安的资产管理总部定位为资产管理公司的雏形和 孵化器，培养基金投资经理的一个实战平台。这样的定位 是基于永安期货把财富管理作为永安期货转型升级的两大 方向之一。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
• 2、资产管理业务是期货公司新的、重要的利润来源
资产管理业务的盈利来源主要是 管理费和业绩分成收入。靠的是的 投资团队稳定、持久的盈利能力和 财富管理的品牌效应。它的盈利模 式和客户开发途径与期货公司传统 的经纪业务有本质的区别。
这个我们有深刻的体会，财富管 理的品牌、产品收益率得到投资者 的认可，其客户资源将源源不断。 与此相对应是纯经纪业务的客户开 发的难度是越来越大，而且留存手 续费率逐年下降，权益增加与手续 费增收明显不同步。
永安期货资产管理业务介绍
2015.9
永安期货资产管理业务介绍
目录
一、资产管理业务的定位及目标 二、 品牌创立、团队建设及投资经理的选拔 三、资产管理投资的两大轮轴 四、资产管理业务的投资理念和策略 五、资产管理的风险控制 六、资产管理业务的案例
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
150 112100
100
129126
50
30
37
0 2014年 2015年 个人可投资资产（万亿） 高净值人群（万人） 高净值客户可投资资产（万亿）
这部分客户主要是 私人银行、私募投资、
期货公司 等高端财富管理公司
争取的主要对象
据招商银行和贝恩公司联合发布《2015中国私人财富报告》的数据
永安期货资产管理业务介绍
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及 目标
（2） 资产管理业务有良好的市场前景和发展空间
• 资产管理行业的蓬勃发展植根于居民财富积累催生的理财需求和金 融产品创新的土壤之上，前者提供需求，后者创造供给。
• 中国经济多年的持续高速发展，城镇化速度的加快，以及国民收入 的不断提高，为期货公司拓展资产管理业务奠定了良好的经济基础。
中国
中国2014年末人均GDP为7485美元左右，GDP为9.038万亿美元， 资产管理规模约为GDP的75%，相当于美国七十年代的水平。 根据国际经验，在完成财富的原始积累后， 资产管理规模将以大幅超越GDP的增速迅速膨胀。
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
（3）富裕阶层和中产阶级的形成，为期货公司拓展资产管 理业务提供了支撑
永安期货资产管理业务介绍
一、资产管理业务的定位及目标
• 2015年1-8月永安期货日均权益180亿、峰值达到200亿， 净利润2.9亿。营业收入6.8亿，其中：手续费收入3.5亿、 资管和投资咨询收入约1亿。
• 资管业务未来将重塑期货公司的商业模式、盈利模式、服 务模式、竞争模式，将成为期货公司重要的保证金来源、 收入来源、利润来源。期货公司的收入构成中，资管业务 创造的管理费、业绩报酬、保证金利息、手续费留存，有 可能超越经纪业务，成为期货公司的核心业务。