食品饮料行业研究报告

食品饮料行业研究报告

目录

第一部分行业概述

一、食品的概念及本报告研究范围

二、中国食品工业发展现状分析

（一）中国食品工业在国民经济中的地位

（二）上半年食品行业整体运行情况

（三）中国恩格尔系数趋势分析

（四）食品安全问题对消费者构成严重威胁

三、国际食品工业生产、消费和技术发展趋势

第二部分行业细分市场分析

一、食品加工业

1、制糖业

2、肉制品加工业

二、食品制造业

（一）乳制品制造业

（二）冷饮品制造业

（三）食醋制造业

三、饮料制造业

（一）软饮料工业

（二）酿酒制造业

（1）白酒制造业

（2）啤酒制造业

（3）葡萄酒制造业

（4）黄酒制造业

第三部分食品行业发展趋势分析

一、食品工业将是我国未来国民经济发展的一大新增长点

二、21世纪食品工业发展趋势

第四部分行业投资机会及重点上市公司分析

1、伊利股份

2、光明乳业

3、三元食品

4、双汇发展

5、草原兴发

引言

食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的工业。食品工业现代化和饮食水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的重要标志。食品工业是我国国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工业中占有最大比重，因而对推动农业产业化作用巨大。1999年全世界食品工业的销售额为2.7万亿美元，居各行业之首，是全球经济中的重要产业。改革开放以来我国食品工业取得了长足的发展，据国家统计局统计，2001年全部国有及规模以上非国有食品工业企业的总产值、销售收入、利润总额分别为9244.64亿元、8826.71

亿元和442.69亿元，占全国工业总产值、销售收入和利润总额的9.69%、9.42%和9.35%。食品工业行业职工人数达260万人，占全国工业企业职工总人数的6.77%。从下表1996-2001年年产品销售收入在500万以上食品行业主要经济指标的数据中可以看出，大型食品企业的利润总额增幅非常之快，尤其是1998年以后的增速显著加快，表明行业集中度在提高，行业环境趋好，同时表明食品行业正面临一个良好的发展阶段。

食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一个国家食品工业发展程度的重要标志。我国食品工业产值与农业产值的比值在0.3－0.4∶1之间，其中西部省区仅为0.18∶1，远低于发达国家2－3∶1的水平。我国粮食、油料、水果、豆类、肉类、蛋类、水产品等产量均居世界第一位，但加工程度非常低。一般发达国家农产品产后加工能力都在70%以上，加工食品约占饮食消费的90%，而我国仅为25%左右。此外，我国食品工业的综合利用也比较落后。而这些差距的存在也说明了我国食品工业仍有较大的发展潜力。

1996-2001年年产品销售收入在500万以上食品行业主要经济指标：（计量单位：亿元）1、工业总产值：

年份

子行业工业总产值

1996 1997 1998 1999 2000 2001

食品制造业925.89 1086.28 1213.97 1262.19 1442.52 1627.7

食品加工业3471.62 3792.47 2484.13 2711.32 3074.74 3401.71

饮料制造业1422.77 1619.6 1132.1 1288.89 2402.02 1460.34

烟草加工业1202.19 1296.03 930.22 923.53 919.33 958.45

合计7022.47 7794.38 5760.42 6185.93 7838.61 7448.2

2、销售收入：

年份

子行业销售收入

1996 1997 1998 1999 2000 2001

食品制造业462.34 537.87 1119.88 1183.68 1353.07 1519.02

食品加工业739.97 800.78 3180.44 3211.99 3477.52 3823.51

饮料制造业678.58 826.56 1489.89 1560.2 1647.47 1727.21

烟草加工业570.37 699.15 1328.59 1369.81 1430.76 1756.97

合计2451.26 2864.36 7118.8 7325.68 7908.82 8826.71

3、利润总额：

年份

子行业利润总额

1996 1997 1998 1999 2000 2001

食品制造业11.27 9.48 9.22 32.97 54.79 66.18

食品加工业-18.6 -23.7 -28.7 11 68.74 96.6

饮料制造业33.38 58.3 69.2 86.59 57.51 103.11

烟草加工业107.14 108.29 118.64 127.09 142.58 176.8

合计133.19 152.37 168.36 257.65 323.62 442.69

第一部分行业概述

一、食品的概念及本报告研究范围

目前最新“食品”的定义主要包括：供人和动物食用或饮用的各种物品；口香糖；用于制作

上述食品的原料；包括但不限于水果、蔬菜、鱼、牛奶制品、蛋类、动物饲料（包括宠物食品）、食品及饲料的配料及添加剂（可饮用食品包装及其它与食品接触的物品）、食品补给品及其配料、婴儿喂养奶、饮料（包括含酒精饮料和瓶装水）、活动物、烧烤食品、小吃、糖果、罐头食品等。食品工业主要包括食品加工业、食品制造业、饮料制造业和烟草加工业等四大子行业。食品加工业又可以细分为甘蔗糖业、甜菜糖业和肉制品加工业等子行业；食品制造业又可以细分为乳制品制造业、冷饮品制造业和食醋制造业等子行业；饮料制造业则可以细分为白酒制造业、葡萄酒制造业、黄酒制造业和果菜汁饮料制造业等子行业。本研究报告由于受篇幅限制，主要对一些有较大潜力的子行业进行重点研究，如乳制品行业等。本研究报告依据国家统计局、联合国粮农组织、国家经贸委、轻工业统计局以及多种相关报纸杂志的基础信息以及食品行业研究单位等公布和提供的资料，对我国食品行业的现状、行业的发展趋势和潜力子行业及上市公司等进行了分析。

二、中国食品工业发展现状分析

（一）中国食品工业在国民经济中的地位

国以民为本，民以食为天，此乃古今中外治国安邦之首要。食物消费是人类生存和发展的第一位活动，食品工业的发展直接关系到国计民生。首先，从产业链的角度来看，食品工业与其它产业具有很强的关联性，食品工业的发展可以带动诸如包装、机械、旅游和服装文化等相关产业的共同发展。其次，从消费、消费品工业和农业可持续发展的角度来看，食品工业实际上是农业的延伸和继续，与农业存在着密切的关系：食品加工业是农业的重要组成部分，食品不仅是农业要完成的中心目的，而且食品发展的方向也极大地影响着农业的发展。我国各地兴起的食品加工业不仅成为农业经济的基础行业，决定着农产品的市场需求方向和规模大小，而且还是发展生态农业，保证我国农业可持续发展和国民经济健康发展的重要组成部分。发展食品工业不仅有利于合理利用和开发食物资源，提高农副产品的附加值，而且可以加速农业结构及其产品品质的优化调整，充分合理地利用国土资源和农产品资源，保证我国农业可持续发展和国民经济的健康发展。据2001年公布的第三次全国工业普查，目前我国食品工业总产值在全国工业部门中所占的比重已由过去的第二位上升到第一位，食品工业在国民经济中的地位得到了进一步加强（见表1），食品工业不仅是我国跨世纪的支柱产业，同时也是与人类共存亡的永恒产业。根据国家信息中心提供的资料显示，2003年上半年我国食品工业又获得了较快的发展，全国食品行业销售收入约计达到5578.73亿元，同比增长19.18%，实现利润总额334.47亿元，同比增长%（见表2）。值得一提的是乳品行业继续保持高速发展态势，上半年乳制品产量比上年同期增长31.13％，液态乳产量增长59.49％。在80年代后期至90年代，啤酒行业也是这样高速增长发展起来的。截至4月份，行业内生产企业共有528家，总销售收入达135.08亿元，比上年同期增长了35.51％，利润总额达10.22亿元，比上年同期增长了74.06％，利润总额的增长幅度明显超过销售收入的增长幅度，部分乳业龙头企业效益大幅提高。

食品工业的销售收入已经连续8年高于电子及通讯设备制造业、电力、蒸汽、热水的生产和供应业、交流运输设备制造业、化学原料及化学品制造业，位居第一位，是国民经济的重要支柱产业。据2002年统计年鉴显示，食品行业工业总产值占比为9.69%，仍据各行业之首，但是占比有所下降。

表1 主要工业行业产出的比重、位次变化情况

行业工业总产值比重（%）1985 1995 2001 位次1985 1995 2001

食品、饮料、烟草12.0 10.9 9.69 2 1 1

冶金8.6 9.5 9.49 4 2 2

机械10.9 8.2 7.11 3 3 4