中国电力行业市场结构分析

中国电力行业市场结构分析

1、产业组织理论中的市场结构

所谓市场结构是构成市场的卖者(企业)相互之间、买者相互之间以及卖者和买者集团之间等诸关系的因素及其特征。市场结构是决定产业组织竞争性质的重要方面。西方现代产业组织理论认为影响市场结构的要素有:市场集中度(包括买者和卖者的集中度，产业组织学重点探讨市场上卖者(企业)的集中问题)、产品差别化、进入壁垒、规模经济、市场需求的增长率、市场需求的价格弹性等，其中4项是特别重要的。这些因素是互相关联的，当某一因素发生变化时，就会影响其他因素的变化，从而使整个市场结构的特征发生变化。

1.1、市场集中度

市场集中度是衡量市场上卖者垄断程度的指标，主要反映卖者的规模结构，也就是产业内生产集中的状况。按集中程度分，垄断可以分为完全垄断、双头垄断、双边垄断、寡头垄断和垄断竞争。

影响市场集中度的最基本因素是市场规模和规模经济的关系。此外，企业趋向垄断的意向、为产品差别化而进行的推销活动、进入壁垒的设置、政府政策保护、企业之间的合并等都会提高市场集中度;市场的扩大、阻止企业合并、严格的反垄断法律则会降低市场集中度。

1.2、进入壁垒

产业组织理论中把欲进入某产业中的新企业和已有企业相比，在竞争中阻止新企业进入的不利因素称之为进入壁垒。可以构成进入壁垒的因素有:

⑴规模经济壁垒。当产业中企业的最小最佳经济规模同市场规模相比占很大比重时，产业只允许少数企业存在，新企业很难进入。

⑵费用壁垒。包括初始资本费用壁垒和沉没费用壁垒。初始费用壁垒是指企业进入时所需的最低限度资本量，初始资本量越大，资本筹措越困难，新企业进入越困难。沉没费用壁垒指一旦新企业遭到失败后，资产转卖不出去或只能回收少部分投资，沉没费用越高，企业风险和损失越大。

⑶产品差别壁垒。原有市场已被良好细分，原有企业产品已形成偏好，新企业寻找市场缝隙和推销的难度越大，成本越高。

⑷政策和法律壁垒。如营业执照、经营范围、经营条件的规定，税收政策等，都可能成为新企业进入壁垒。

1.3、产品差别化

产业组织理论认为产品差别化是企业产品同其他同类产品造成足以引诱买者的特殊性，并以此在争夺市场等的竞争中占据有利地位。形成差别化的方法大致有:改变产品的质量和外观、积极研发、广告等。

根据以上几种影响市场结构的因素可以将市场结构按垄断、竞争程度依次划分为完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断4大主要类型，其特征参见表1。

表1、市场结构类型划分及其特征

市场结构类型集中度进入壁垒产品差异度厂商数目对价格的控制度完全竞争低低无很多无

垄断竞争低较低有较多有一些

寡头垄断比较高比较高有或无几个比较高

完全垄断高高唯一产品，无

替代品一个很大程度，但受

管制

2、电力行业市场结构分析

2.1、市场集中度分析——垄断的电力市场结构

2.1.1、改革前电力市场结构

电力行业市场结构有其特殊性。由于远距离输电网络和输电技术的限制，改革前、包括改革之后很长一段时间内，全国联网是难以实现的(即使是国土面积与我国相近、但输电技术更为发达的美国至今也未实现全国联网)，电力商品绝大部分是在区域内部生产和消费;同时由于电力市场的地方保护主义异常严重，行政垄断现象突出，市场割裂，区际电力交换难以实现，如南方某省对本省自建电源的上网电价高达0.50元/kwh，而对外省来电却要求低于0.20元/kwh。因此对电力行业的市场结构仅从全国角度分析是远远不够的，还必须以区域电力市场为单位分析区域电力市场结构。

改革之前，在区域电力市场上，由于原国家电力公司的垂直一体化领导，原国电系统发电公司凭借电网资源在发电市场上占有网络绝对优势地位，并通过全资子公司和控股、参股的方式，控制了地方大量优质电力资产和主要发电企业，所以在大部分区域电力市场上仍呈现垄断的电力市场结构。

2.1.2、改革后的电力市场结构

2002年底开始，经过对原国家电力公司的重组后，在原国家电力公司拥有的发电资产基础上，形成包括:中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国华电集团公司、中国华能集团公司及中国电力投资集团公司。这5家电源公司与非国家电力之外的公司，如国华电力、华润电力、国投电力、长江电力及以深能源、申能源、粤电力等为代表的发电公司共同组成中国的发电产业，改革之后的电力行业市场结构是否打破了垄断，变成竞争性的行业市场了呢? 无论是从全国范围看，还是从区域范围看，如果把输配电方只作为管道和工具来看的话，由发电企业组成的发电集团作为卖方，其个数是少数，各个集团所占的市场份额是巨大的;

而作为买方的用户，包括批发竞争下的大用户或零售竞争下的一般用户，数目是巨大的，在买方市场上的份额相对来说是小的，这就构成了电力行业市场卖方近仍然垄断的的独特形态。

2.1.3、形成寡头垄断电力市场结构的原因

我国电力市场之所以经过重组改革依然呈现出垄断的市场结构，主要是由于电力行业自身对规模、技术的特殊要求决定的。

⑴电力市场进入壁垒高。电力工业是一个明显资金技术密集型的行业，投资建设一个燃煤发电厂，需要的投资额动辄几十亿，甚至上百亿。发电设备的专用性很强，设施一旦建成便不能移作它用，因此如果没有长期稳定的供电合同和燃料供应合同，对发电厂的投资风险就比较大。同时在越来越严格的环境保护制度和繁多的审批制度下，获得地方政府和国家的同意建造发电厂的难度是非常大。所以进入电力市场的壁垒是非常高的，这就排斥了一些资金实力不够雄厚的投资者的进入，从而使电力行业很难打破少数电力企业垄断电力市场的局面。

⑵电力市场退出门槛高。发电机组的寿命非常长，一般设计寿命为30年，经改造甚至可达50年。在电力市场中，为了增加市场中的备用发电容量，保护系统在负荷高峰时的实时平衡，市场一般是延缓竞争力较弱的发电厂的关闭。因此电力市场存在很高的退出门槛，尤其对于大型发电厂。

⑶发电公司数目少。由于电力生产规模经济性的要求，加上电力市场非常高的进入壁垒以及输电约束，造成电力市场中发电公司的数目是非常有限的。发电公司数目有限使得一些发电公司的市场份额较大，这些公司可以通过策略性投标来达到利润最大化的目标，甚至一些发电公司串通起来控制市场，哄抬电价。

⑷目前电力市场的单一购买者。电力系统的发电、输电和用电是同时进行的，目前我国电力市场只对发电侧开放，市场中只有唯一的购电者即电网经营企业。用户不能与发电厂签订购电合同，只能从电网经营企业那里以国家规定的价格购买所需电量。广大用户脱离电力市场使得电力市场的需求价格弹性非常低。

2.2、进入壁垒分析——投资壁垒和制度壁垒

2.2.1、投资壁垒

由于电力行业属于高投入，长周期的资金密集型行业，建1O00W的发电站需要4000元，建20万kw的发电站需要8亿元。并且在企业投资中，发供电设施的投资约达1年销售收入的4倍。在发电的成本中，与发电设施投资有关部分所占的比重很大，一般达70%以上。特别是水电站和核电站的建设，与发电设施投资有关的部分可达90%，在供电成本中，与供电设施投资有关的部分一般也在80%以上。在发电设施投资中，因为存在大量的固定设施成本，并且电力固定设施用途单一，具有很大的专营性，所以也存在很高的初始资本费用壁垒和沉没费