动保行业现状及未来走势

动保行业现状及未来走势

核心提示：一、国内动保行业现状分析1、生产企业众多，开工不足在几年前，曾有专家预测，我国通过兽药GMP认证的生产企业不会超过600家，而实际情况却是截至到2007年8月2日，全国已通过兽药GMP的生...

一、国内动保行业现状分析

1、生产企业众多，开工不足

在几年前，曾有专家预测，我国通过兽药GMP认证的生产企业不会超过600家，而实际情况却是截至到2007年8月2日，全国已通过兽药GMP的生产企业共计1380家左右，目前仍有200家在建企业，实际发放兽药GMP证书1805张，其中：山东为294张，河北149张，江苏148张，河南143张，四川135张分别位居前五位。

由于几乎绝大部分厂家是近三年内完成改造的，其设计生产能力远大于市场需求能力，大部分厂家开工不足，处于半开工半停工状态。

2、产品同质化、研发能力不足

目前，除极个别兽药企业外，其余的基本上没有研发能力，其开发产品都来源于中国兽药典。除近一年来先后有十多个厂家共开发约十几个国家三类新兽药，而市场上实际销售的产品品种约有十余万个，基本上都是大同小异的产品。

3、营销同质化、创新能力低

目前在国内兽药行业占主导地位的营销模式是从2001年在行业中开始出现的，以“业务+技术”为主的营销模式，也称为“兽药技术营销模式”。此模式为推动兽药行业的发展起到了积极的作用，但由于没有行业壁垒，很快就被全行业模仿，使兽药企业的营销模式几乎惊人的一致。

近几年来，有部分兽药企业尝试过一些新的营销模式，如“深度营销模式”但失败的多，成功的少，至少到目前为止，还没有哪一种新的营销模式能够超越技术营销模式。

4、市场不规范，竞争无序化

市场不规范的最典型表现是，各企业之间的无序化竞争、假冒伪劣产品屡禁不止以及地方保护主义严重三个方面。其直接恶果导致生产规范的企业其竞争力

不升反降，由于其生产成品较高，无法和一些不规范的企业甚至假冒伪劣产品相比，结果在市场上反而处于竞争的劣势。

5、处于规范的过渡期，行政政策出台频繁

近几年来，农业部先后出台了许多规范生产及市场的法规及管理条例，但收效甚微，究其原因，是多方面的，但有两个原因不容忽视，一是个别政策在出台时不够严谨，不能适应市场的需求，甚至极个别政策相互矛盾。二是一些地方主管部门在执行政策时不到位，规范的企业其发展反而受到抑制，丧失竞争力，这样就出现了一些混乱的局面。

6、营销公司迅速发展，局部地区呈失控态势

从2000年开始，由兽药生产企业主导的营销公司在兽药市场出现之后，处于一个相对缓慢的发展过程，在2005年，受国家政策的影响，一度停滞不前，但从2006年开始又恢复发展，特别是从今年以来，营销公司迅猛发展。

营销公司的出现是市场发展的必然产物，随着社会分工越来越细，擅长生产的企业搞生产，而擅长营销的企业搞营销，这本身无可厚非，甚至是一种先进的商业模式。问题是，有近90%的营销公司没有注册，许多营销公司并没有长久的打算，打一枪换一个地方，赚一点算一点，甚至个别公司公然造假，成了假冒伪劣的代名词。

二、2008年动保行业形势预测

1.影响2008年动保行业的主要因素

（1）宏观经济形势

我国改革开放30年来，国民经济健康、持续、高速增长，根据相关报道，2008年我国的GDP增速尽管有所放缓，但增幅仍在9—10%之间。GDP增幅维持在9—10%会使得宏观经济走势总体良好。2008年也是北京奥运会举办年，围绕着奥运会的举办，也会带动一些相关产业的发展。另外，国家正在实施或酝酿实施的公务员及事业单位职工加薪计划，这一系列的举措都会刺激消费，使人们的消费水平进一步提高。人们消费水平的提高，则会推动对肉蛋奶的需求，需求会带动消费的增长。

（2）一些新的法律法规的实施对行业的影响

从2008年1月1日起，我国开始实施新的《劳动合同法》。新的劳动合同法最显著的特点就是增强了对相对处于弱势的劳动者的保护。对企业的用人规范提出了更严格的要求。新的《劳动合同法》对企业的影响在2008年会逐渐显现，动保行业也不例外。同时《中华人民共和国企业所得税法》于2008年1月1日正式实施。在2007年12月16日，国务院公布了《中华人民共和国企业所得税法实施条例》是针对所得税法实施的具体办法。该条例中明确指出对从事牲畜家禽饲养的项目免征企业所得税，并于2008年1月1日起正式实施。同时《中华人民共和国动物防疫法》的实施对畜牧业也会产生一定影响，这一系列的法律法规的实施，最终会对动保行业产生影响。

（3）养殖业的总体趋势的影响

2008年的养殖业的发展趋势应该用一句话来概括，即总体趋势应为稳中有升，但具体情况则是有喜有忧。

①2008年养猪业会有明显回升，这主要得益于三个原因：一是供求关系的影响，目前的供给不能满足需求；二是国家在07年实行的繁殖母猪的补贴政策；三是养殖户有利可图。目前生猪价格和玉米价格比达1：8，是历史最高水平，养猪户也处于历史上最赚钱的时候，这些因素都会刺激养猪业的发展。

②2008年家禽养殖业应相对平稳，但肉鸡养殖会有所波动。可以预测的是蛋禽养殖不会大起大落，而肉禽养殖最不可捉摸，因为肉禽生长周期短，更容易受市场波动的影响。

③水产养殖会有所发展，但行情不太乐观，这主要是受国内居民实际消费习惯和出口两个因素的影响。

④草食动物养殖会有所回升，但幅度不大。尽管人们对牛奶、羊肉的需求比例在肉蛋奶

中的比例逐年加大，长期来说是绝对的上升趋势，但需要一定时间，在08年中短短的一年内，很难有实质性的变化。

⑤特种动物养殖仍会处于低谷期。历史上特种动物的养殖热更多的是由炒作而起，并非市场的真实需求，只有真实需求增加了，特种动物的养殖才会有真正的出路。但这不是短时间能培养的，需要相当长的时间，几年甚至几十年。

（4）行业主管部门的监管

行业主管部门对动保行业的监管有逐年加强的趋势。可以预见的是2008年行业主管部门对动保行业的监管将会更加严格。从近几年来的政策趋势来看：对兽药行业采取的一些政策措施和对人药行业采取的措施在许多方面有着惊人的相似之处。07年有关部门对人药的包装要求强调通用名，并标示在标签的显著位置，并对人药企业所有产品都建立数据库。2008年不排除动保行业主管部门出台相应条例要求兽药企业所有产品都把通用名放在标签的首要位置，强化产品的通用名的可能。另外一种可能就是兽药GMP达标厂家远远大于主管部门的预期，不排除在2008年出台相应政策对新加入者设置一定的门槛的可能。

（5）其它因素：

包括粮食价格的上涨及动物疫病所带来的影响。动物饲料中主要能量饲料为玉米，从近年来的趋势情况看是一路上涨。根据国际玉米期货价格看，玉米价格下跌的可能性微乎其微，这就意味着已经涨上来的饲料价格是否持续上涨不一定，但下跌的可能性却很小。另外，近年来如禽流感、猪蓝耳病等一些动物疾病的发生对整个行业造成了一定的影响，动物疾病较多，防控难度大，成本高已是一个不争的事实，总体来说，不要指望2008年饲料价格下降，也不要指望动物疾病的减少。

2、2008年动保行业形势预测

（1）动物药业总体趋势平稳发展。

2007年对于动物药业生产企业来说是相对丰收的一年。2008年兽药生产企业的总体趋势应是平稳发展。但两极分化的趋势将更明显。以猪药为主的生产企业和07年相比可能有较大发展。以家禽药物为主的生产企业则会相对平稳，甚至略有下滑。以特种动物药品为主的生产企业将更加艰难。草食动物用药需求略有回升。水产用药需求平稳，但趋势不明显。生物制品企业受国家政策的影响会有较大发展。

（2）生产经营过程中的违法成本将加大

随着北京奥运会的临近及人们对食品安全的重视，行业主管部门对生产经营企业的监管力度会大于往年，一些打擦边球或公然生产经营假冒伪劣产品的生产经营企业其机会成本将大大增加，有可能会出现由于违法生产经营的暴露而使企业一蹶不振。

（3）行业中的各种纠纷会有所增加

行业中的各种纠纷主要指生产企业与员工之间、生产企业与经销商、生产企业与养殖户、经销商与养殖户之间的纠纷。从历史上的情况看，这些纠纷一直就存在，但并不明显。但对于2008年来说，上述各种纠纷会有所增加，甚至是大幅度的增加，这主要有三个方面的因素：一是新的《劳动合同法》的实施对兽药企业现有的以人多为优势的模式是一种极大的考验；二是中间商和养殖户的成熟所带来的挑战；三是养殖业的不确定性导致的风险转移。