监控市场调研报告

监控市场调研报告

目录

一市场背景

二研究项目

三总体分析

四结论

1.1. 市场状况

据相关调研机构统计，2008 年中国安防市场行业规模达到1360 亿元，2009 年在平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求带动下，中国安防行业市场规模达到1496 亿元。

而2010 年随着上海世博会的开幕、广州亚运会的日益临近以及国家4 万亿投资计划的逐步落实，

目前初步估计2010 年国内安防行业市场规模将达到1400 亿元以上。其主要体现在金融、公安

等传统的安防领域，在智能建筑、新型社区等新领域对于监控的需求也在急剧升温，并呈现出多

样化的发展，市场细分趋于明显。

市调机构水清木华指出，从区域发展情况来看，中国安防产业基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防行业基地。其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国

规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区。

其中，在安防设备制造市场中，实体防护产品产值占总产值的33%，电子安防产品产值占67%。在电子安防产品的产值中，视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁控制产品占14%、防盗报警产品占15%。

针对我公司情况下面的主要数据都是集中在视频监控和DVR。

DVR

在DVR 方面，2009 年中国DVR 的市场总量同比增长19%，生产厂商主要集中在以深圳

为中心的广东地区和以杭州为中心的江浙沪地区。主要生产厂商主要包括深圳的图敏、东舜、波粒、同洲、锐明等; 浙江的海康威视、大华、大立，苏州的科达; 上海的卓扬、浩维，其中特别要说明一点大华、海康和大立科技三家的市场占有率已经达到了70% 以上。

视频监控是安防产业链中“重中之重”

视频监控占安防产品总产值58%。如图表1所示，安防行业主要包括安防设备、安防工程及运营服务三个部分。2010年中国安防行业总产值2270亿元中，安防设备约占1000亿元，

安防工程约占1150亿元，运营服务约占120亿元，三个部分占比分别为44%，51%和5%。安防设备又分成电子类安防产品与实体类安防产品两大类。电子类安防产品中，视频监控产品产值约400亿元，占电子类安防产品的58%，是安防产业链中产值最大、行业发展最快的行业。

视频监控占物联网应用的40%。传感器是物联网的第一环节，而视频监控又是传感器的最典型应用，占物联网应用的40%。视频监控之所以在物联网中承担如此重要地位，主要原因有三：其一，视频监控应用最为广泛、市场规模最大，任何监控都要包括图像监控；其二，视频监控是物联网发展初期技术可实现性最强的；其三，随着社会对安全和治安的重视，未来行业推动因素多，行业推动的迫切性强。2011年中国物联网产业市场规模将达到2500亿元，根据“十二五”规划，到2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超过30%，作为物联网第一环节典型应用的视频监控，发展空间巨大。

图表1：中国安防市场结构：视频监控是安防产品58%

据Memoori数据，2010年全球电子安防设备总产值为186.7亿美元，预计未来5年全球安防设备市场将以每年7.4%以上的速度递增。2010年中国安防行业总产值达2300多亿元，其中安防设备行业产值约为1000亿元，电子安防设备占比约为56%左右，年增速约为25%。

图2：中国安防行业总资产保持快速增长

图3：中国安防视频监控设备工业总资产告诉增长

楼宇对讲产品国内与国际品牌所占市场份额比例：

智能楼宇的房地产开发商越来越倾向将安防的视频监控、防盗报警、门禁系统、楼宇对讲、智能停车场等建立在一个平台上，实现资源共享，以适应工程的智能一体化设计、综合布线和施工的要求，避免资源的浪费和工程的复杂性。安防产业的总体发展必将带动各个部分的共同发展，会出现“一荣俱荣，一损俱损”的局面。可视对讲产品市场受地产行业发展影响很大。中国作为发展中国家，相对国外发达国家来说人民住房问题还没有完全解决，发展潜力巨大。且中国内地智能建筑市场相对比较成熟，每年以30% 的速度递增，相应带动了楼宇可视对讲产品市场的快速发展。

图4：楼宇对讲国内与国际品牌的占有比例

图5：安防行业构成

从大安防系统角度来说，其组成大概可以分为：视频监控系统、可视对讲系统、门禁系统、电子巡更系统、出入口控制系统、防盗和联网报警系统等。其中，视频监控系统处

于核心地位，因为其他系统基本都需与其结合应用，而且视频监控系统在安防系统中的

产值占比也最大，达到40-45%。全球前二十大安防企业排名中，基本全是视频监控设

备供应商。

从视频监控产品的下游应用结构来看，目前应用主要集中在政府项目、交通、治安、金融、电力等特殊部门，在其它领域的应用还比较少。这主要与其应用领域扩展过程是从

特殊、重点部门向一般部门扩散有关。从下图中，我们也可以看到，在普通经济领域其

应用量还很小，空间还很大。

图6：视频监控产品下游应用结构

图7：全球电子安防行业发展路径

二：研究项目

1. 1.1企业性质

采用某机构的研究数据。在回收的120份生产商的有效样本中，有88.3%的企业属于私营企业，其次为股份企业，合资企业与国有企业仅占到2.5%与0.8%，比例非常小。可见在安防生产企业中，私营企业占据了大多数。

图8

1.1.2企业规模

企业规模从人数上来看，50人以下的企业占到了47.1%，接近一半，50-99人的企业占到了33.1%，可见安防生产企业主要以中小型企业为主导。

从年销售额上来看，500-1999万、500万以下的企业占据了大多数，可见安防生产商企业仍然以中小型的企业为主流。