支付宝支付平台对国有商业银行的影响分析——以中国银行为例(下)

支付宝支付平台对国有商业银行的影响分析

支付宝支付平台对国有商业银行的影响分析 ————以中国银行为例以中国银行为例以中国银行为例((下)

2015年06月24日

(五)案例分析：中国银行所受到的影响

1.国际外汇结算业务受到影响。当前我国商业银行国际化程度最高的是中国银行，中国银行最主要职能是国际外汇结算业务。2007年8月，支付宝作为第三方在线支付平台首家实现跨境支付业务，通过“人民币收款，向境外商家结算外币”的支付解决方案，并于2013年9月，支付宝成为首批获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格的企业。在全球战略下，支付宝的合作对象是全世界的网上商家，我国具有巨大市场消费潜力的，日益增加的网购爱好者，可以方便的使用我国货币在支付宝合作的外商网站上直接购买外国货币计价的商品。在跨境电子商务领域对中国银行市场份额和客户数量产生直接或间接影响。

图3 支付宝境外收单业务流程

2.存贷款业务受到的影响。据理财周报的报道：2011年前三季度，16家上市银行存款总额为54.79万亿，与二季度末的54.89万亿相比减少了1000亿左右，在10家存款减少的银行中中行较为突出，三季度存款减少1256亿，减少幅度达到1.55%，存款的减少拉低了存贷比，中行的存贷比超过了75%的监管红线。专家分析银行存款的减少除了宏观经济原因，还有一些高收益理财、民间借贷以及支付宝等第三方支付平台的综合影响。

3.客户数量和营业网点的业务量的减少。在客户数量方面，支付宝支付平台瓜分了大批量的中国银行网上银行的客户资源。2012年，支付宝个人客户数达到3.5亿户，企业客户数达到46万户。尤其是支付宝的个人注册用户甚至超过中国银行个人客户数的数倍，挤占了大量的网上交易的市场份额。据统计个人客户交易额占网银总交易额的16%，个人客户逐渐成为网上交易的竞争重点。从中国金融年鉴中得出数据：截止2012年末，在四大国有商业中，农行的境内分支机构居首位为23472个，工行居第二位为17125个，建行次之为14121个，中行的居于末位为11277个。中行的机构数仅约为农行的1/2。中行的营业网点相比其他国有商业银行来说偏少，客户资源的瓜分程度更大，吸收存款变得越来越困难，业务量的减少将会更加明显。

表3 2012年支付宝支付平台与中国银行网上银行客户数量的比较

个人客户数(户) 企业客户数(户) 第三方支付平台

支付宝 4.5亿 54万 国有商业银行网银 中国银行 0.9亿 220万

4.在社会支付体系中的作用被削弱。随着生活节奏的加快，现代金融支付方式的多样化，客户对现金和银行柜台服务的依赖性降低，对便利的消费和便捷的支付的需求更大。非现金支付在我们的金融生活中越来越活跃。非现金支付主要包括网上支付和使用银行卡支付。

相比于商业银行一直拥有较高的银行卡市场占有率，支付宝交易额有一定的差距，但是支

付宝在线支付也在以自身的方式发展着，2010年支付宝交易额为1.01万亿，2011年为

2.20万亿，同比增长54%。在银行卡消费额占的比重也越来越大，从2010年的9.7%到

2012年的25.1%。2010年～2012年连续三年支付宝的交易额高于中国银行银行卡的消费

额。表明支付宝在社会支付体系中作用日益凸显。在支付领域给中国银行带来较大的冲击。

表4 近年来支付宝交易额与银行卡消费额的对比情况

金额(万亿元) 支付宝交易额在各项中的占比

2010年 2011年 2012年 2010年 2011年 2012年

支付宝支付交易额 1.01 2.20 3.65 — — —

银行卡消费额 10.43 16.0 14.50 9.7% 13.7% 25.1%

中行银行卡消费额 0.83 1.30 2.03 -82.1% -59% -55% 国有商业银行应对支付宝支付平台的策略分析

三、国有商业银行应对支付宝支付平台的策略分析

(一)完善电子货币支付系统和业务创新，发展新型中间业务

首先，不断适应市场需求增加电子支付产品种类，加快手机电话移动支付，将移动支付覆

盖商业零售、公共交通、餐饮等领域，并增强了与客户的无缝连接；其次，研究不同领域

行业的电子商务流程特点，将现有标准化的的支付产品进行功能深入开发，根据不同行业

制定差异化的电子支付解决方案，巩固对大客户群的支付体系的主导地位；然后，商业银

行应加快发展新型中间业务，以投行、融资顾问为代表业务，包括证券交易、投资分析、

财务顾问、项目融资、基金资产管理、代理用户理财、咨询等多项服务；最后，充分利用

中国人民银行最新推出的“第二代网上支付跨行清算系统”。通过“一个点接入、多个点

对接”的系统构架，使网络用户享受到具有统一身份验证、跨行账户管理、跨行资金汇划、跨行资金归集、统一直联平台、统一财务管理等功能的一站式网上支付管理的新平台。

(二)直接介入电子支付链，向零售银行业务转型

国有商业银行应处理好与支付宝等第三方支付的关系，实现客户资源的共享和业务优势互补。把支付宝支付平台作为自身服务业务的延伸和补充。不断增加结算量、发卡量及网银

业务，推动向零售银行业务的转型。

一是利用商业银行推行银行卡的途径广的优势，与支付宝等第三方支付机构共同推出预付卡，线上线下联合吸收第三方支付机构用于备付的存款；二是充分发挥商业银行国际结算

方面优势，不断扩宽收单业务区域，优化外卡收单、国外网上收单等跨境国际结算业务功能。三是谋求支付宝支付平台“虚拟银行”与商业银行银行卡产品在电子支付领域线上线

下的深度融合，联合推出银行卡，例如中国银行与淘宝网联名发行的中行淘宝卡，加快用

户资源的共享和渗透。最后，国有商业银行应明确在当前电子商务的形势下，建设电子商

务平台的目的是通过掌握客户的消费数据和商户的经营数据，分析消费者的消费和支付习惯，判断商户的发展实力，直接介入电子支付链。完善网上银行各项功能使大量网上支付

都能快速便捷的通过网银完成。

(三)加强资产业务管理，加强与电子商务平台的合作，拓展小微企业融资业务

针对支付宝支付平台对国有商业银行贷款的分流，可以采取具体问题具体分析的竞争策略。对于大客户，银行可以与其建立直接联系关系，并通过信贷整体服务方案、产品创新等来

维护与大客户的信贷合作。对于中小微企业，可以通过与支付宝支付等第三方支付平台合

作与对接，商业银行在花费较少量人力物力的基础上就能实现资金流、信息流和物流的全