钢铁产业现状

钢铁产业现状

钢铁工业曾经是世界工业化进程中最具成长性的产业之一，在过去的100多年中，钢铁工业得到了飞速的发展，无论在产值、产品结构，还是工业技术都有了前所未有的提高。进入21 世纪，钢铁仍然是人类不可替代的原材料，是衡量一个国家综合国力和工业水平的重要指标。对比国内外钢铁行业的发展现状，结合我国对钢铁行业及产业链的发展规划，有利于分析我国钢铁行业的发展前

景。

（一）国外钢铁行业发展现状

1. 全球钢铁行业逐渐恢复稳健增长

（1）从生产情况上来看，根据国际钢铁协会(World Steel Association)公布的统计数据显示，2011年全球粗钢产量增长6.8%，至15.27亿吨，除日本和西班牙意外的其他所有钢铁生产大国2011年产量均实现增长；作为全球最大的钢铁生产国，中国2011年的粗钢产量增长8.9%，为6.955亿吨，2011年中国粗钢产量占全球粗钢总产量的比例提高至45.5%，上年为44.7%。

（2）从价格上看，2011年的全球钢材价格水平相比2010年整体有所升高，呈现出前高后低的态势，并以2011年3月份为分界点形成倒V字型走势。2011年1-3月份全球钢材价格延续2010年12月份谷底回升的态势并快速上涨，从CRU国际钢材价格全球指数来看，2011年以来的最高点为3月初的228.3，较2010年同期高点的204.8（2010年5月中下旬）增幅为11.5%。2011年3月份在钢材价格涨至高位后，受全球经济继续回升乏力，下游需求疲软的影响从高位逐渐下滑，至20111年底CRU国际钢材价格全球指数降至186.80。

图1-1 CRU全球钢铁价格指数

数据来源：东方财富网数据中心

2. 国际钢材转向高附加值产品

为了应对日益激烈的市场竞争，全球主要钢铁企业从20 世纪90 年代开始限制生产规模，调整产品结构，增加高质量、高附加值产品的比重，以获取更高的经济效益。通过关闭一些长线材生产厂，实行大量裁员，把发展的重点向开发、增产高技术含量、高附加值产品转移；投入巨资对现有生产线进行超前性的技术改造，促使钢铁生产技术装备水平、工艺流程自动化控制水平不断提高，进而达到提高生产效率、改进产品质量、降低生产成本的目的。

3. 国际钢铁巨头制定新战略

随着钢铁工业发展进入成熟期，国际钢铁市场竞争日趋激烈。近几年来，针对钢铁工业发展的新特点，国际钢铁巨头纷纷制定了新的战略发展方针，或在原来的发展方向上进行转型。

（1）并购或联盟提升竞争力。2011年国际钢铁行业最大的合并案当属日本两大钢公司

新日铁和住友金属工业公司合并计划获日本反垄断机构的通过，两家有望今年10月完成合并。新日铁和住友金属从去年2月份启动合并谈判到顺利通过，也反映出日本政府鼓励钢铁业并购的决心。

（2）节能环保型新技术新产品开发成主流。新日铁、浦项、蒂森、克虏伯公司等不断开发和扩大高级产品比例，提高效益，在技术和新产品研发方面继续保持领先优势。

（3）抢占新兴经济体市场份额。日元升值加速了新日铁等日本钢企向东南亚、印度和巴西等市场扩张的步伐，旨在改变目前生产仅在日本本土这一局面，投资重点放在汽车用镀锌薄板、下游加工和供应链。

（二）国内钢铁行业发展现状

钢铁产业是中国国民经济的重要支柱产业，行业上下游关联产业多，在整个经济振兴的布局中占有举足轻重的地位。具体而言，中国钢铁行业上游牵涉铁矿石、煤炭、石油天然气、铁合金等行业，下游覆盖房地产、建筑、汽车、造船、家电、轻工、石油与化工。2011 年，钢铁企业完成工业增加值9,936 亿元，实现利润875 亿元，同比下降4.51%。亏损企业扩大到8家，共计亏损32.8亿元，亏损面达10.4%。与此同时，产品结构档次低、产业组织结构分散、落后产能规模大等结构性矛盾依然突出,行业发展的资源、环境等制约因素逐步增强。

1. 中国钢铁产业链以钢材制造为重心向上游辐射

中国国内矿产资源以低品位矿为主，加工成本大，因此较依赖进口资源，产业链上游的自然资源掌控能力不强。钢材制造企业为抵御原材料成本上升风险，注重向上游扩张，锁定生产资源。工业部件制造环节则与下游工业产品制造商联系紧密，通常围绕下游产业布局；然而由于与钢材生产商脱节，对原材料的抗风险能力较差。

具体分析见图表1-3，中国钢铁行业从自然资源开采到工业产品产成，多集

中在上游自然资源开采及钢材制造，重点是粗钢的生产，而存在进口依存度大与

产业集中度低等先天不足的特点。

图1-2 中国钢铁行业产业链结构及特点

钢铁工业作为原材料的生产和加工部门，处于产业链的中间位置。由图1-3显示，我国钢铁下游行业需求比重最大为建筑地产板块、机电板块和基础设施板块，占总需求近70%。钢铁行业的发展与这些相关行业进步息息相关，如钢铁工业发展所带来的技术革新，可为建筑工业提供一些特殊钢材，提高建筑结构的安全性、经济性和持久性。

图1-3 钢铁行业下游企业粗钢消费量结构

2. 国内钢铁行业存在的问题

（1）产能相对过剩的矛盾突出。2010年中国粗钢产量达到6.27亿吨，占世界总产量的44.3%，超过第2至第20名的总和。2011年，钢铁行业生产呈现前高后低态势，总产量供大于求的格局没有根本改观。全年粗钢产量为6.8亿吨，同比增长8.9%；钢材产量为8.8亿吨，同比增长12.3%。同期，黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资同比增长14.6%，其中包含产能已经相对过剩的板带材等项目，未来产品同质化竞争的风险可能进一步加大。

（2）产品价格波动加剧。受产能释放和下游行业需求减缓因素影响，钢铁市场价格出现大幅波动。2011年前三季度，中国钢铁工业协会公布的钢材综合价格指数同比涨幅分别为12.34%、15.97%和10.78%，而年末则为同比下降6.11%，其中长材价格指数同比下降6.13%，板材价格指数同比下降6.61%。

（3）生产成本提高，企业效益明显下降。2011年全国平均进口铁矿石到岸价为163.8美元/吨，同比上涨28.1%，钢铁企业因进口铁矿石价格上涨多支出约250亿美元，成为推高企业生产成本的重要因素。1-11月，大中型钢铁企业累计实现利润853亿元，同比增长8.07%，但10月和11月平均销售收入利润率分别为0.48%和0.43%，企业亏损面超过三分之一，11月若扣除投资收益则为净亏损9.2亿元。

“十二五”期间是中国钢铁行业转变发展方式的关键时期，当前行业总体呈现的低增速、低盈利运行态势正是转型阵痛的直接体现。钢铁行业应化挑战为机遇，加大结构调整和转型升级力度。一是严格控制产能扩张，加快淘汰落后产能，尽早完成工业和信息化部提出的淘汰炼铁落后产能4800万吨和炼钢落后产能4800万吨的目标。二是继续推进兼并重组，进一步提高产业集中度。根据中国钢铁工业协会的统计，2011年中国钢铁行业集中度仅为49%。按照《钢铁工业“十二五”发展规划》的要求，到2015年，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例应由2010年底的48.6%提高到60%左右。三是以自主创新和技术改造为支撑，提高产品质量，扩大高性能钢材品种，进一步推进节能减排。

（三）我国钢铁企业的发展前景

钢企要将产品升级放在首位，档次和稳定性作为产品结构调整的重中之重。同时，既要做强钢铁主业，又要积极向钢铁上下游产业链延伸，建立并完善多元产业发展格局。

1. 钢铁需求继续拉升

2012-2013 年，中国经济增速主动放慢，但钢铁需求增长仍将继续。主要体现在以下三个方面。

（1）房地产、基础设施、机械行业维持增长，主力拉动钢材需求