竞争格局与竞争策略
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2.1、电信全业务谱系图
精搜认为，在全业务竞争形势下，电信全业务基本上可以分为以下 5大领域。对于移动运 营商而言，获得固网牌照、3G网络商用、ICT融合趋势这3大因素，会对全业务发展带来产业 层面的关键影响。
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1.2、竞争对手总体策略
新电信、新联通作为追赶者，无外乎从3条战线上发力： 在战略要地上正面抗争 移动语音业务的FMC化（包括小灵通、宽带捆绑等措施） 宽带业务的力保 家庭市场的深化拓展
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2.3、新联通面临的关键变化
联通本身就具有全业务资质，牌照不是问题。联通的关键劣势是用户基数、资 金和管理规范性上的落后，因而陷入恶性循环。按目前的“五合三”方案，总体来 看新联通面临3方面关键变化：
1、收入和利润情况得到改善：07年联通收入1005亿，利润仅为93亿，而如果扣除C 网和并入网通数据后，新联通收入将达到1500亿左右，利润则猛增至200亿左右。 接近新电信的2000亿收入和250亿利润。 2、C网用户丢失，用户基数和质量下滑：CDMA网络的4000万C网用户被划走，能得 到的补偿为网通的2000多万小灵通用户。虽然保留了1亿2000万G网用户，同时得到 网通的1.13亿户固话用户，但是固话用户中手机普及率已经很高，重新发展新的移 动通信用户挑战颇大。而固话用户流失和ARPU值下降的趋势也难以遏制。 3、弱弱联合后继续面临“双网并营”局面：虽然网通目前在北方固网市场占据主 导，但是全业务竞争格局下，新移动可以在北方利用其移动网络优势捆绑发展宽带 接入这样的核心固网业务，新电信在南方可以在小灵通用户基础上捆绑宽带业务争 夺联通的移动用户群。南北两个战场，联通的固网地位和移动网地位都不够牢靠， 依然面临着过去“双网并营”时代 “两线作战、顾此失彼”的风险。
3、小众市场开发经验的优势得到释放：在全业务竞争、ICT融合和语音市场接近饱和 的综合因素影响下，小众市场的开拓越来越重要。而中国电信此前由于牌照限制，不 得不积极进行IPTV、商务领航、号码百事通、我的e家等众多新业务尝试，在小众市 场创新业务开拓上积累了较多的经验，而移动语音业务的开展使得创新和捆绑空间大 大扩展。
从侧面可以看出，过热的部门基本上都和包括房地产在内的地方政 府推动的基础建设和国家垄断行业有关。
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08年一季度中国进出口总额5704亿美元，同比增长24.6%。其中出 口3059亿美元，增长21.4%，回落6.4个百分点；进口2645亿美元，增长 28.6%，加快10.4个百分点。贸易顺差414亿美元，同比减少49亿美元。 在对外贸易的结构中值得注意的是，农业部数据显示，今年1至2月， 中国农产品进出口贸易总额为146.7亿美元，同比增长38.6%﹔其中出口 额为63亿美元，同比增长7.4%﹔进口额为83.6亿美元，同比增长77.4%。 农产品贸易由07年同期11.5亿美元的顺差转变为20.6亿美元的逆差。
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A、获得固网牌照带来的影响
对于中国移动而言，固网牌照发放后在业务范围上会带来2大关键变化：
1、互联网接入业务：这是目前固网竞争对手的关键利润增长点，一则市场规模巨大，二则 在这个领域的进攻能够遏制竞争对手。 2、ICT服务：ICT服务是国外运营商转型的重点，例如英国电信ICT服务增长达到39％。而 电信与IT网络相结合的ICT服务在很大程度上需要固网资源的有力支持。
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2.4、新电信面临的关键变化
全业务竞争形势下新电信面临以下3方面关键变化： 1、获得移动牌照和用户群：电信拥有5900万小灵通用户，再加上联通C网的4000万用 户，电信只需要通过超低端终端补贴和特惠资费等方式，就能比较快的的培育起近亿 的CDMA用户群。 2、获得技术上领先的C网：由于C网在2G技术上领先，升级到CDMA2000 3G网络也最为 方便，电信只需要花较少投资在经济发达城市对C网进行升级，并结合其互联网内容 资源，就能快速的在数据增值业务上形成较强战斗力。
3、面临“宽带捆绑移动通话服务”这一“杀手锏”的冲击：中国移动在语音业务上 的优势并不具备本质上不可逾越的门槛，目前绝对优势局面的出现不小程度上是由于 联通受困“双网运营”，内耗太多。如果掉以轻心可能会受到这一“杀手锏”的较大 冲击。 2、获得固网业务牌照：固网业务的战略要地在于家庭宽带接入和企业网络资源租用， 这2项业务既连接了互联网这一内容资源和信息传递平台，又连接了家庭市场和企业 市场。对于移动而言既是狙击阵地，又是进攻集结点。
在侧翼战场上扬长避短 集团客户业务以互联网宽带促进移动通信业务，开拓ICT服务 数据业务强调与互联网的结合，弱化移动增值服务（SP）
在敌后战场上部署奇兵（新业务市场） 发展IPTV业务作为家庭市场的预备队 在IPTV运营经验基础上发展媒体业务 大力发展无线城域网业务攻击G网数据能力的不足，并狙击TD FEMTO、RFID、CDN等业务作为奇兵进行战略布局
a
固网牌照发放
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B、3G带来的影响
对于中国移动而言，3G网络商用后在业务范围上会带来3大关键变化： 1、数据通信服务：数据卡和视频通话服务会较快普及。 2、无线电子商务平台：电子商务平台的发展趋势是实现整个供应链的交互，3G网络数据传 输能力的提升，尤其是数据流量资费的下降，使得手机移动性优势 能够在商业领域充分发挥。 3、媒体服务：以校信通为例，锁定的目标用户群对于提供儿童产品的厂商而言完全精准， 已经完全具备提供媒体业务的可能。3G网络提供的多媒体支持能力能进一步 提升手机作为媒体平台的表现力。
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分兵袭扰，保障外围 成立互联网事业部和呼叫中心事业部，借鉴“移动梦网”经验发展新SP合作伙 伴群 成立创新事业部，在FEMTO、RFID、CDN、媒体业务等领域进行布局。 成立国际事业部，关注国外运营商进入中国的情况和国外通信市场投资机会。
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1.3、应对办法及出击路线
中国移动作为领先者掌握着主动权，应把握节奏，不需见招拆招： 加强根据地建设，深化用户和品牌的整合 把三大品牌的“资费品牌”形象扭转成“业务+用户群”的鸡尾酒品牌形象（而 不是纯粹的“用户品牌”形象） 跑马圈地，扩大用户规模 通过各种形式降低资费（漫游费、长途费、子品牌等） 继续抓低端人群和边缘人群（农村、低收入人群、中学生、中老年 ……） 占据根本，抓稳普适性的高成长业务 推出双模终端，将TD网络高速数据业务作为G网的补充 发展宽带业务——既加大竞争对手的压力，也可以实现与移动通信业务的捆绑 发展IPTV和媒体业务，切入家庭市场
全业务形势下 竞争格局及应对策略
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国家统计局最新数据显示，一季度城镇固定资产投资18317亿元， 增长25.9%。其中，房地产开发投资4688亿元，增长32.3%，同比加快 5.4个百分点，约占城镇固定资产投资的25.6%。 1-2月份，全国规模以上工业利润同比增长16.5%，比上年同期回落 27.3个百分点。 在39个工业大类行业中，新增利润前三大行业均为国家垄断行业： 石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业。
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以上背景意味着，运营商重组实现全业务竞争过程中，很可能会具 备以下几方面的特征：
1. 重组是“微调式”而不是“颠覆式”的，“全业务牌照发放”的优先 级高于“运营商重组”和“3G商用”。 2. 为了培育“旗舰企业” 和 实现对不发达地区的通信照顾，中移动不 会受到削弱，不会遭受本质意义上的“非对称管制”。 3. 有可能长期不正式发放3G牌照，而是由中国移动以“试商用”的名义 独家运营TD网络，以培育TD产业链。同时也可以降低“新电信”、 “新联通”的资金压力和避免重复投资。同时存在一种可能为了新电 信有效利用C网资源，允许新电信进行CDMA2000制式3G网络“试商 用”。 4. 业务捆绑、小灵通、VOIP等各种能提升市场竞争程度的擦边球做法会 继续受到默许。 5. 为防止出现股市或社会舆论的动荡，运营商之间的合并重组甚至存在 继续延后的可能性。
b
3G网络商用
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Байду номын сангаас
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C、ICT融合趋势带来的影响
对于中国移动而言，ICT趋势在业务范围上会带来3大关键变化： 1、固网通信服务：互联网是基于固网网络的，只有在固网通信领域站稳脚跟才能在ICT融合趋势下立于不败之地。 2、ICT服务和ICT业务：ICT服务是指在通信网络基础上融入IT信息技术所提供的整体服务方案，强调专业服务咨询实施 能力，而ICT业务指的是现有通信业务产品引入信息技术后的产品升级。 3、互联网电子商务平台：ICT融合不仅仅是技术升级，带来的是产业结构和价值实现方式的变化，提供全价值链而不仅 仅是商贸层面的电子商务平台（或称之为电子业务平台），是重大机会点所在。例如集客业务 在交通行业尝试的服务平台。
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在这种背景下，决策层实际上采取的是“有危机感的保守调整”策 略。 一方面，通过“奥运会”、“世博会”、“中部崛起”等概念维持 各方对社会经济保持高增长的预期和信心。 另一方面，对于房市、股市、垄断行业等可能牵一发动全身的关键 领域采用保守疗法“控制”，不采取过激措施以防止发生连锁反应。 第三方面，抓紧国有大企业的整合，谋求在各个领域培育出有较强 国际竞争力的“旗舰”，支撑起整体社会经济的骨架。同时削弱各种行 业垄断门槛，深化市场机制。 第四方面，通过利率、汇率、印花税、货币发行等金融措施进行宏 观调控。 第五方面，通过“村村通”、“低保制度”等民生措施维系社会稳 定。 第六方面，通过“大部制”等改革措施提升政府效率。
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2.5、中移动面临的关键变化
中移动07年营运收入占据了半壁江山，净利润更相当于中国联通、中国电信、中 国网通三家运营商加起来总和的两倍。实力远超竞争对手，但是全业务竞争形势下也 面临了以下3方面的关键变化： 1、担负建设TD网络的任务：推TD的目标不是3G网络，而是培育TD产业链。但是TD市 场不像农村市场那样，能保障大量新增用户。这一任务挑战大于机遇。
4、铁通资源的有效利用能带来事半功倍的效果：铁通受困于资金和品牌的劣势，步 履艰难。但是铁通在家庭宽带接入和IPVPN（融合语音、视频）等中小企业信息化网 络应用上有较多的经验积累，注入资金后仍有很大价值。
C
ICT趋势
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2.2、竞争环境关键变化 a
语音业务低值化
d e f
IPTV引导的三网融合
b
c
语音业务的FMC趋势
互联网服务的兴起
无线城域网的发展
媒体服务的兴起
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2.1、电信全业务谱系图
精搜认为，在全业务竞争形势下，电信全业务基本上可以分为以下 5大领域。对于移动运 营商而言，获得固网牌照、3G网络商用、ICT融合趋势这3大因素，会对全业务发展带来产业 层面的关键影响。
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1.2、竞争对手总体策略
新电信、新联通作为追赶者，无外乎从3条战线上发力： 在战略要地上正面抗争 移动语音业务的FMC化（包括小灵通、宽带捆绑等措施） 宽带业务的力保 家庭市场的深化拓展
Business Consulting Services
2.3、新联通面临的关键变化
联通本身就具有全业务资质，牌照不是问题。联通的关键劣势是用户基数、资 金和管理规范性上的落后，因而陷入恶性循环。按目前的“五合三”方案，总体来 看新联通面临3方面关键变化：
1、收入和利润情况得到改善：07年联通收入1005亿，利润仅为93亿，而如果扣除C 网和并入网通数据后，新联通收入将达到1500亿左右，利润则猛增至200亿左右。 接近新电信的2000亿收入和250亿利润。 2、C网用户丢失，用户基数和质量下滑：CDMA网络的4000万C网用户被划走，能得 到的补偿为网通的2000多万小灵通用户。虽然保留了1亿2000万G网用户，同时得到 网通的1.13亿户固话用户，但是固话用户中手机普及率已经很高，重新发展新的移 动通信用户挑战颇大。而固话用户流失和ARPU值下降的趋势也难以遏制。 3、弱弱联合后继续面临“双网并营”局面：虽然网通目前在北方固网市场占据主 导，但是全业务竞争格局下，新移动可以在北方利用其移动网络优势捆绑发展宽带 接入这样的核心固网业务，新电信在南方可以在小灵通用户基础上捆绑宽带业务争 夺联通的移动用户群。南北两个战场，联通的固网地位和移动网地位都不够牢靠， 依然面临着过去“双网并营”时代 “两线作战、顾此失彼”的风险。
3、小众市场开发经验的优势得到释放：在全业务竞争、ICT融合和语音市场接近饱和 的综合因素影响下，小众市场的开拓越来越重要。而中国电信此前由于牌照限制，不 得不积极进行IPTV、商务领航、号码百事通、我的e家等众多新业务尝试，在小众市 场创新业务开拓上积累了较多的经验，而移动语音业务的开展使得创新和捆绑空间大 大扩展。
从侧面可以看出，过热的部门基本上都和包括房地产在内的地方政 府推动的基础建设和国家垄断行业有关。
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08年一季度中国进出口总额5704亿美元，同比增长24.6%。其中出 口3059亿美元，增长21.4%，回落6.4个百分点；进口2645亿美元，增长 28.6%，加快10.4个百分点。贸易顺差414亿美元，同比减少49亿美元。 在对外贸易的结构中值得注意的是，农业部数据显示，今年1至2月， 中国农产品进出口贸易总额为146.7亿美元，同比增长38.6%﹔其中出口 额为63亿美元，同比增长7.4%﹔进口额为83.6亿美元，同比增长77.4%。 农产品贸易由07年同期11.5亿美元的顺差转变为20.6亿美元的逆差。
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A、获得固网牌照带来的影响
对于中国移动而言，固网牌照发放后在业务范围上会带来2大关键变化：
1、互联网接入业务：这是目前固网竞争对手的关键利润增长点，一则市场规模巨大，二则 在这个领域的进攻能够遏制竞争对手。 2、ICT服务：ICT服务是国外运营商转型的重点，例如英国电信ICT服务增长达到39％。而 电信与IT网络相结合的ICT服务在很大程度上需要固网资源的有力支持。
13 来自www.3722.cn 中国最大资料库下载
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2.4、新电信面临的关键变化
全业务竞争形势下新电信面临以下3方面关键变化： 1、获得移动牌照和用户群：电信拥有5900万小灵通用户，再加上联通C网的4000万用 户，电信只需要通过超低端终端补贴和特惠资费等方式，就能比较快的的培育起近亿 的CDMA用户群。 2、获得技术上领先的C网：由于C网在2G技术上领先，升级到CDMA2000 3G网络也最为 方便，电信只需要花较少投资在经济发达城市对C网进行升级，并结合其互联网内容 资源，就能快速的在数据增值业务上形成较强战斗力。
3、面临“宽带捆绑移动通话服务”这一“杀手锏”的冲击：中国移动在语音业务上 的优势并不具备本质上不可逾越的门槛，目前绝对优势局面的出现不小程度上是由于 联通受困“双网运营”，内耗太多。如果掉以轻心可能会受到这一“杀手锏”的较大 冲击。 2、获得固网业务牌照：固网业务的战略要地在于家庭宽带接入和企业网络资源租用， 这2项业务既连接了互联网这一内容资源和信息传递平台，又连接了家庭市场和企业 市场。对于移动而言既是狙击阵地，又是进攻集结点。
在侧翼战场上扬长避短 集团客户业务以互联网宽带促进移动通信业务，开拓ICT服务 数据业务强调与互联网的结合，弱化移动增值服务（SP）
在敌后战场上部署奇兵（新业务市场） 发展IPTV业务作为家庭市场的预备队 在IPTV运营经验基础上发展媒体业务 大力发展无线城域网业务攻击G网数据能力的不足，并狙击TD FEMTO、RFID、CDN等业务作为奇兵进行战略布局
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固网牌照发放
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B、3G带来的影响
对于中国移动而言，3G网络商用后在业务范围上会带来3大关键变化： 1、数据通信服务：数据卡和视频通话服务会较快普及。 2、无线电子商务平台：电子商务平台的发展趋势是实现整个供应链的交互，3G网络数据传 输能力的提升，尤其是数据流量资费的下降，使得手机移动性优势 能够在商业领域充分发挥。 3、媒体服务：以校信通为例，锁定的目标用户群对于提供儿童产品的厂商而言完全精准， 已经完全具备提供媒体业务的可能。3G网络提供的多媒体支持能力能进一步 提升手机作为媒体平台的表现力。
www.三七 二二.cn 中国最大的资料库下载
分兵袭扰，保障外围 成立互联网事业部和呼叫中心事业部，借鉴“移动梦网”经验发展新SP合作伙 伴群 成立创新事业部，在FEMTO、RFID、CDN、媒体业务等领域进行布局。 成立国际事业部，关注国外运营商进入中国的情况和国外通信市场投资机会。
6 来自www.3722.cn 中国最大资料库下载
Business Consulting Services
1.3、应对办法及出击路线
中国移动作为领先者掌握着主动权，应把握节奏，不需见招拆招： 加强根据地建设，深化用户和品牌的整合 把三大品牌的“资费品牌”形象扭转成“业务+用户群”的鸡尾酒品牌形象（而 不是纯粹的“用户品牌”形象） 跑马圈地，扩大用户规模 通过各种形式降低资费（漫游费、长途费、子品牌等） 继续抓低端人群和边缘人群（农村、低收入人群、中学生、中老年 ……） 占据根本，抓稳普适性的高成长业务 推出双模终端，将TD网络高速数据业务作为G网的补充 发展宽带业务——既加大竞争对手的压力，也可以实现与移动通信业务的捆绑 发展IPTV和媒体业务，切入家庭市场
全业务形势下 竞争格局及应对策略
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国家统计局最新数据显示，一季度城镇固定资产投资18317亿元， 增长25.9%。其中，房地产开发投资4688亿元，增长32.3%，同比加快 5.4个百分点，约占城镇固定资产投资的25.6%。 1-2月份，全国规模以上工业利润同比增长16.5%，比上年同期回落 27.3个百分点。 在39个工业大类行业中，新增利润前三大行业均为国家垄断行业： 石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业。
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以上背景意味着，运营商重组实现全业务竞争过程中，很可能会具 备以下几方面的特征：
1. 重组是“微调式”而不是“颠覆式”的，“全业务牌照发放”的优先 级高于“运营商重组”和“3G商用”。 2. 为了培育“旗舰企业” 和 实现对不发达地区的通信照顾，中移动不 会受到削弱，不会遭受本质意义上的“非对称管制”。 3. 有可能长期不正式发放3G牌照，而是由中国移动以“试商用”的名义 独家运营TD网络，以培育TD产业链。同时也可以降低“新电信”、 “新联通”的资金压力和避免重复投资。同时存在一种可能为了新电 信有效利用C网资源，允许新电信进行CDMA2000制式3G网络“试商 用”。 4. 业务捆绑、小灵通、VOIP等各种能提升市场竞争程度的擦边球做法会 继续受到默许。 5. 为防止出现股市或社会舆论的动荡，运营商之间的合并重组甚至存在 继续延后的可能性。
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3G网络商用
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C、ICT融合趋势带来的影响
对于中国移动而言，ICT趋势在业务范围上会带来3大关键变化： 1、固网通信服务：互联网是基于固网网络的，只有在固网通信领域站稳脚跟才能在ICT融合趋势下立于不败之地。 2、ICT服务和ICT业务：ICT服务是指在通信网络基础上融入IT信息技术所提供的整体服务方案，强调专业服务咨询实施 能力，而ICT业务指的是现有通信业务产品引入信息技术后的产品升级。 3、互联网电子商务平台：ICT融合不仅仅是技术升级，带来的是产业结构和价值实现方式的变化，提供全价值链而不仅 仅是商贸层面的电子商务平台（或称之为电子业务平台），是重大机会点所在。例如集客业务 在交通行业尝试的服务平台。
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在这种背景下，决策层实际上采取的是“有危机感的保守调整”策 略。 一方面，通过“奥运会”、“世博会”、“中部崛起”等概念维持 各方对社会经济保持高增长的预期和信心。 另一方面，对于房市、股市、垄断行业等可能牵一发动全身的关键 领域采用保守疗法“控制”，不采取过激措施以防止发生连锁反应。 第三方面，抓紧国有大企业的整合，谋求在各个领域培育出有较强 国际竞争力的“旗舰”，支撑起整体社会经济的骨架。同时削弱各种行 业垄断门槛，深化市场机制。 第四方面，通过利率、汇率、印花税、货币发行等金融措施进行宏 观调控。 第五方面，通过“村村通”、“低保制度”等民生措施维系社会稳 定。 第六方面，通过“大部制”等改革措施提升政府效率。
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2.5、中移动面临的关键变化
中移动07年营运收入占据了半壁江山，净利润更相当于中国联通、中国电信、中 国网通三家运营商加起来总和的两倍。实力远超竞争对手，但是全业务竞争形势下也 面临了以下3方面的关键变化： 1、担负建设TD网络的任务：推TD的目标不是3G网络，而是培育TD产业链。但是TD市 场不像农村市场那样，能保障大量新增用户。这一任务挑战大于机遇。
4、铁通资源的有效利用能带来事半功倍的效果：铁通受困于资金和品牌的劣势，步 履艰难。但是铁通在家庭宽带接入和IPVPN（融合语音、视频）等中小企业信息化网 络应用上有较多的经验积累，注入资金后仍有很大价值。
C
ICT趋势
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2.2、竞争环境关键变化 a
语音业务低值化
d e f
IPTV引导的三网融合
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语音业务的FMC趋势
互联网服务的兴起
无线城域网的发展
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