银行业行业分析

S-structure：行业结构与分层竞争
• 银行业主要业务： – 资产业务 • 贷款业务：信用贷款、抵押贷款等 • 投资业务： – 负债业务 • 存款业务：活期存款、定期存款、掉期存款等 – 中间业务 • 结算业务 • 信用证业务 • 信托业务 • 租赁业务
S-structure：行业结构与分层竞争
贷款增长
M-market: 市场与客户需求
• 高速增长的经济在为银行带来市场与客户需求的同时也时时刻刻威胁着银行业的市场 需求：
– 随着股票市场、债券市场和信托市场的发展，个人直接投资比率增加，优质大型 企业将更倾向于通过股权、债券、资产证券化等低成本的直接融资方式来募集资 金，造成企业贷款中银行金融中介作用弱化。
银行业行业分析
----基于SSMMARRT对中国银行业的行业分析
082322 罗致远 工业工程
S-scale：行业容量与增长前景
银行业金融机构存贷款余额及存贷比（2019-2019年）
S-scale：行业容量与增长前景
单位：亿元
S-scale：行业容量与增长前景
• 由于目前中国银行业种，净利润的约60%为净利息，所以从存贷款差中便可以大致看 出银行业行业容量。
S-structure：行业结构与分层竞争 • 行业产品结构
• 银行业主要服务： 吸收公共存款 个人贷款 代发工资 转账汇款 基金业务 黄金业务 买卖政府债券、金融债券 信用卡
缴费支付 网上银行 电话银行 手机银行 外币兑换 证券业务 公积金业务 理财产品
• 面对盈利模式的单一：着力发展中间业务的盈利能力，如网上银行、外汇结算等。已 提高盈利手段的多样化。
• 面对盈利模式的粗放：降低运营费用，加强对品牌文化、企业文化的管理。
M-model of business 行业经营模式及其变革
• 未来银行业经营模式的展望： – 商业银行只有更深入地参与到证券、保险、信托业务中，才能促使其加速转型， 提升经营实力，与国际金融巨头相比，国内银行无论在产品，还是在经营模式上， 都存在较大差距。在金融全球化和金融创新浪潮中，只有继续推进综合化、多元 化的经营平台，才能有效分散风险。 – 向金融控股公司模式靠近，即拥有银行、证券、保险等非子公司的控股公司。
S-structure：行业结构与分层竞争
• 尽管中国银行金融机构数量众多，但是银行业主要绩效仍集中在四大商业银行，即中 国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行。 这四大商业银行同时也都跻身全球大型银行的前十名（按市值划分）。
S-structure：行业结构与分层竞争
银行业金融机构市场份额（03-10年）
• 由上两图可以看出：
– 1.中国银行业行业总量十分巨大 截止2019年底，截至2019年底，银行业金融机构各项存款余额73.3万亿元，各
项贷款总额50.9亿元。
2.仍有显著的增长势头。 2019年，资本盈利率17.5%，比上年上升1.25个百分点。在逐年上升的存贷差基
础之上，资本盈利率也在稳步上升，奠定了银行业乐观的增长前景的基础。
– 在整个金融资金供给中，又银行业提供的资金正在逐年下降，从2019年的90%到 现在70%不到，而股票和债券的比率由2019年的6.3%增加到30%以上。
M-market: 市场与客户需求
银行业金融机构存贷款余额及存贷比（2019-2019年）
虽然市场在上诉两种作用 的相对作用下，银行业市 场规模依然保持着显著的 增长。 随着经济的增长，未来银 行业的市场规模也会进一 步增长
M-market: 市场与客户需求
• 个人及企业的存款、贷款、理财需求构成了银行业主要的市场 • 中国快速增长的经济，为中国银行业提供了Байду номын сангаас大的市场需求：
– 增长的经济带来的居民及企业收入的增加为银行增加存款额提供的机会 – 增长的经济造成了居民及企业贷款需求的增加，为银行增加贷款额提供了机
会 – 中国经济保持着高速的增长，银行业每年保持着14-18%的存款增长和15%的
银行业金融机构利润结构图（2019年）
S-structure：行业结构与分层竞争
• 行业企业结构、竞争结构
• 行业企业结构概况：
– 2019年，我国银行业金融机构包括政策性银行及国家开发银行3家，大型商业银行 5家，股份制商业银行12家，城市商业银行147家，农村商业银行85家，农村合作 银行223家，农村信用社2,646家，邮政储蓄银行1家，金融资产管理公司4家，外 资法人金融机构40家，信托公司63家，企业集团财务公司107家，金融租赁公司 17家，货币经纪公司4家，汽车金融公司13家，消费金融公司4家，村镇银行349 家，贷款公司9家以及农村资金互助社37家。
M-model of business 行业经营模式及其变革
行业经营模式
• 与一些国际大型银行不同，中国银行业的经营模式显得比较简单：吸收存款，发放贷 款。随着政府限定了存款利率的上限和贷款利率的下限，净利息差目前保持在3.06个 百分点，2019年，中国银行业净利润的66%来源于此
• 显示了中国银行业经营模式创新能力不足，导致盈利模式单一而且原始
• 相对于欧美银行，国内银行无论在产品设计还是资金运用水平上都有一定差距。同香 港银行业相比，国内银行业的成本收入比要高近四倍
• 粗放型的盈利模式显然不适合银行业，加快经营模式的变革是中国银行业的头号任务
M-model of business 行业经营模式及其变革
行业经营模式的变革
• 大环境下的中国，未来存贷差——当下银行赖以生存的高利差——必定会收紧，对银 行业既有考验同时也有机会。行业经营模式的变革也势在必行。
大型商业银行在整个银 行业的比重（CR值）在逐 年缓慢下降：
由 2019年的56.6% 降到了 2019年的49.2%.
S-structure：行业结构与分层竞争
中国银行业竞争结构也可以由上图看出： 第一集团为：大型商业银行：中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行 第二集团为：股份制商业银行。市场份额由2019年的13.3%上升到了2019年的15.6% 第三集团为：农村中小金融机构和邮政储蓄银行。市场份额由2019年的约10%上升到了 2019年的14.9%