2018年中国纺织工业发展形势展望

2014年中国纺织工业发展形势展望

2013年，在国内外经济的缓慢复苏的大环境下，我国纺织工业整体规模保持增长，生产和内需增速有所放缓，出口增速明显回升。展望2014年，随着国内外反周期经济政策的出台和实施，我国纺织工业发展的整体形势将有所改善，但依然面临发达国家市场需求低迷、人民币升值加剧、棉价扭曲、贸易壁垒增多、成本压力加大等不利因素。

一、对2014年形势的基本判断

（一）生产增速小幅反弹

2013年1-3季度，纺织工业增加值同比增长了8.6%，较去年同期增速有所下降，但较今年1季度、2季度相比，呈现出反弹态势。三大行业中，纺织服装服饰业表现最为明显，1-9月纺织服装服饰业工业增加值同比增速已经超出了去年同期水平，但纺织业、化学纤维制造业仍然低于去年同期水平。

表1 2013年1-9月纺织工业增加值增速与去年同期之比（单位：%）

进入2014年，纺织工业生产增速将延续缓慢回升态势。一方面，国际需求环境改善助推纺织工业回暖。作为典型的出口导向型产业，国际市场的经济走势将对其发展产生重要影响。从目前看，欧美经济已经呈现出回暖迹象。3季度美国实际GDP增速达到了2.8%，高出预期0.8个百分点，创下2012年3季度以来的最快增速。欧元区国家的经济也处于缓慢复苏之中，德国9月工厂订单月率上升3.3%，同样高出预期水平。这一形势将改善我国纺织工业的出口环境，促进出口增速回升。另一方面，在国家稳增长、调结构、促改革政策的推

动下，国内经济企稳回升，这将改善纺织工业的发展环境，促进投资的增长。目前，纺织工业的新订单指数持续回升，新开工项目稳定增长。

预计，2014年纺织工业增加值增速有望达到2012年10.5%的水平。三大行业中，化学纤维制造工业增加值增速反弹会更为明显，纺织业、纺织服装服饰业工业增加值增速也会有小幅的回升。

表2 2013年及2014年主要经济体实际GDP增速预测（单位：%）

（二）出口增速持续回升

2013年1-3季度，我国纺织工业出口交货值增速为7.0%，高于全部工业4.5%的水平，且较上年同期增长5.9个百分点，出口形势明显好转。各行业中，纺织服装服饰业出口增速反弹趋势最为明显，9月份出口交货值增速较年初和去年同期分别增长1.7和5.7个百分点。纺织业和化学纤维制造业出口交货值增速虽高于去年同期水平，但从分月趋势来看明显下滑，其中化学纤维制造业9月出口交货值增速较年初下降6.8个百分点。

表3 2013年1-9月纺织工业出口交货值增速与上年同期之差（%）

进入2014年，我国纺织工业的出口将延续今年以来的回暖态势。首先，国际市场需求微幅增长。IMF预测，进入2014年，发达经济体以及新兴市场的货物进口量将较2013年上升2.2和1个百分点。其中，欧美日韩等我国纺织工业传统出口市场经济持续复苏，进口量将出现较大幅度的增加，东盟、金砖四国等新兴市场的需求量也会持续增长。其次，美联储宣布继续保持现有的量化宽松政策，新兴市场国家很大程度上也会继续追随美国在货币和财政政策方面的决定，全球制造业复苏态势延续，纺织中间产品的进口需求也将继续增长。最后，随着国家关于《促进外贸稳定增长的若干意见》进一步实施，纺织工业的出口将继续得到政策支持。

预计，2014年纺织工业的出口交货值增速将会达到9.5%左右。各行业中，纺织服装服饰业的出口交货值增速回升最为明显，纺织业也会有小幅增长，但化学纤维制造业的出口增速形势则充满了不确定性。

表4 2012-2014年主要经济体货物进口量增速预测（%）

（三）内需有望回升

2013年前三季度，受宏观经济下行压力和消费信心不足的影响，纺织工业内需增长乏力。固定资产投资方面，由于企业景气度低，企业家信心不足，纺织工业固定资产投资增速

明显回落，在整个制造业固定资产投资中的地位也有所下降。1-9月，纺织工业固定资产投资平均增速为17.1%，低于制造业平均水平1.4个百分点，其占整个制造业固定资产投资的比重也由年初的6.6%下降至6.0%。各行业中，纺织服装服饰业固定资产投资增速回落最为明显，降幅达3.8个百分点，纺织业和化学纤维制造业固定资产投资增速也仅在进入9月后才有明显的回升。

表5 2013年1-9月纺织工业固定资产投资增速与上年同期之差（单位：%）

消费需求方面，1-9月限额以上企业服装鞋帽、针、纺织品类商品零售总额累计7913.4亿元，同比增长12.2%，虽高于国内限上企业消费品零售额增速1.2个百分点，但整体来看仍然处于低速增长状态。其中，在零售终端持续加大打折促销力度的背景下，服装类商品零售总额为5643.9亿元，占服装鞋帽针纺织品类商品零售总额的71.3%。

图1 2013年1-9月限上企业服装鞋帽、针、纺织品类商品零售总额及增速

进入2014年，我国纺织工业内需会有小幅的回升。首先，随着中国城乡居民收入继续

增加，城镇化建设有序推进，稳健货币政策的延续，《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》、《促进外贸稳定增长的若干意见》以及营改增试点扩围等各种惠民生、扩内需措施进一步落实并显现效果，内需市场有望实现稳定较快增长。其次，作为人口大国，我国纺织服装市场刚性需求巨大，在国内经济平稳运行的大环境下，纺织服装需求也会稳定增长。最后，随着国际经济形势回暖，纺织服装的出口增长前景看好，这将提振企业家的投资信心，刺激纺织行业固定资产投资的增长。

预计，2014年全年消费者信心指数的平均水平可达到102，社会消费品零售总额增速会回升至14%左右，全国限额以上企业（单位）服装鞋帽、针纺织品零售额也将达到16%。同时，随着新开工项目的稳定增长，纺织工业固定资产投资增速也会明显增长。

（四）中西部地区地位进一步提升

2013年前三季度，中西部地区在纺织产业发展中的地位稳步提升，主营业务收入、出口交货值以及实际完成投资占全国的比重分别由去年同期的19.5%、10.8%、38.7%上升到今年的20.1%、11.0%、38.9%，纺织工业新的经济增长极正在形成。

表6 2013年1-9月纺织工业运行指标占比与去年同期的比较（单位：%）

进入2014年，纺织工业向中西部地区转移将会取得实质性进展。一方面，随着《纺织工业“十二五”发展规划》和《西部大开发“十二五”规划》的加速推进，中西部地区的纺织产业体系将不断完善，基础设施与产业配套水平逐步提高，承接产业转移的能力将会稳步增强。另一方面，国家流通体制改革的推进将会推动物流成本下降，加之劳动力市场依然承