中重型专用车发展趋势与东风商用车之对策
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重卡10 重卡09 中卡10 中卡09
1 1 5 8 79 1 1 8 00 4 78273 71223 61460 29664 20075 10714 8015
1 2
车型 中重卡合计
本月 146816
上月 152192 118004 34188
月环比 -3.53% -1.80% -9.51%
同月 93932 62991 30941
发展中 市场
Leading in Asia 亚洲领先
No.1 in China
国内 市场
中国第一
2008
12
核心价值
Reliable Professional Care
可 靠 专业 关爱
13
重卡新工厂（2010.5.23奠基）
建设目标：QCD标杆 & 绿色生态工厂
14
目录
一、东风商用车公司简介 二、中重型卡车的宏观环境 三、中重型专用车发展趋势 四、东风商用车对策
61547
62645
3 41 8 8 29760
30937 30941
4
17 6 1 5 18276
19089
20766
19583
26730
5 6 7 8 9 10 11 12
3
重卡10 24.14% 17.86%
重卡09 21.02%
18.41%
中卡10
25.85% 24.81%
中卡09
DFCV同比增长160% (其中，重卡+226%，中卡+66%)
需求规模：中后期阶段保有量增速放缓，需求规模将保持相对稳定。
重化工业发展时期
经济阶段
GDP 城市化率 基础设施
轻工业发展时期
（1978——1999） 1990: 1.85万亿 1978: 16.49%
初期
（1999——2005）
早期
（2005——2010）
中期(当前)
（2010——2015）
后期
（2015——2020）
销量
200000
250000
开放合作
（03-至今）
2002.9,19 东风与日产签署战略合作协议 2009.10.1 建国60周年阅兵
改革调整
150000
快速成长
（81-93年）
（94-02年）
1992.9.4 二汽更名为东风汽车公司
2003.7.8 东风商用车公司成立
100000
艰苦创业
（69-80年）
19 81
19 83
19 85
19 93
19 95
19 97
20 03
19 99
20 05
20 01
20 07
20 09
3
合资提升
学习、创新、超越，走向国际化
“客户价值”
全价值链协同，提升商品竞争力*营销服务力
- 铁三角、N+3、DCPW
PPL
R&D
Purchasing
MFG
SCM
sales
service
车辆影响
多轴化 轻量化
安全/可靠 安全/可靠
环保/高效 环保/高效
节能
公路运输车辆多轴化 车辆标载和轻量化 未来动向
（2010-2015）
安全/可靠性提高
标准化、信息化应用 甩挂模式应用、集团化趋势 •标准化进程加快 •振兴调整力度加大
节能技术应用 燃油经济性提升 •新能源应用及节能 技术推广
•计重收费全面推广 •二级公路严格治超
份 额
17.75%
18.23% 11.02%
2
15.57% 13.57%
14.71%
本月 29326 21649 7677
19.39% 16.97% 15.74%
上月 30551 21714
19.05%
12.20% 9.96%
1
12.18%
16.31% 车型 中重卡合计
重卡 中卡 5
月环比 -4.01% -0.30%
related business
QCD
CFT
SAP
KPI
V-up
学习融合、创新超越
4
事业布局
★ ★
新疆东风 新疆东风
•• 集团/有限总部 集团/有限总部 •商用车技术中心 •商用车技术中心
十堰 十堰
东风创普 东风创普
（总部、制造基地）
◎
随州专汽 随州专汽
武汉 武汉
★
★ ★
★ ★
7个专业厂 + 11家子（分）公司 员工：近35000人 年综合产能20万辆
产品层次
用户诉求 性能卓越 技术领先 驾乘舒适 引领潮流 性能优良 技术成熟 价格适中 基本功能满足 价格便宜
主要专用车领域
对底盘厂家的需求
高端
上装附加值高的车辆，如 消防举升类、混凝土泵车、 高性能、高品质的国产底 工程举升类、油田勘探作 盘替代进口 业类等 重型自卸、仓栅、厢式、 搅拌、车载泵等 底盘性能提升
节能。
法规因素
未来动向
（2010-2015）
《GB1589-2004》
《GB7258-2004 》
•国内：修订版执行 安全项目升级
《排放法规实施》 （2009年国3 ）
•国4、国5实施 （欧盟：2013欧6） 排放快速升级
《商用车燃油限值法规》
•限值标准进一步提高 节能技术提升
•可能放宽整车限长 （欧盟：允许高速全挂列车） 可能出现高速全挂车 可能出现高速全挂车
•要求厂家严格执行
政策因素
“治理超载/超限”
“商用车召回”
《物流业调整和振兴规划》 《新兴能源产业发展规划》
“物流行业标准化”
《燃油税》
目录
一、东风商用车公司简介 二、中重型卡车的宏观环境 三、中重型专用车发展趋势 四、东风商用车对策
中重型专用车市场总体发展态势
中重型卡车：市场容量不断增长，10年预计达100万台 专用车快速发展：
同期
36363 160.51% 21627 225.39% 14736 10 65.28% 11
19.48% 14.26% 18.36% 13.09% 23.66% 16.42% 12
3
4
6
8837 -13.13% 7
9
数据来源:中国汽车工业协会
11
公司愿景
中国的东风
成熟 市场
世界的东风
Global brand 全球品牌
50%
日产（中国）投资有限公司 日产（中国）投资有限公司
东风汽车有限公司 (DFL) 东风汽车有限公司 (DFL)
核心业务
东风商用车 （DFCV）
中重型商用车
乘用车 PV
DFAC
零部件
装备
轻型商用车
东风汽车集团所属战略事业单元; 中国领先的中重型商用车公司
2
公司历史 40年的历程
东风汽车公司已成为乘商并举的汽车集团 东风商用车传承“二汽”的卡车业务，并不断发扬光大: 从中型到重型、从卡车到客车、从 国内到海外、从10万到20万台/年
2000:9.99万亿 1999: 25.51%
2009: 33.5万亿 2008: 45.68%
2010:36.7万亿 2010: 50% 2020: 60%~65%
省道、国道为主
高速公路开始发展
高速公路骨干网开 始连通
高速公路、高速铁 路网络形成
公路、铁路网络 充分完善
物流发展
企业自营物流
个体物流开始出现
20.70% 21.37% 16.02%
同月 14007 9809 4198 8 月同比 109.37% 120.71% 82.87% 累计 94729 70373 24356 同期 累计同比 累计份额
24.04% 19.67%
24.12% 20.39%
23.80% 23.35% 19.43%
18.68% 18.40%
月同比
累计
同期 254925 165207 89718
累计同比 90.75% 132.02% 14.76%
56.30% 486272 83.96% 383315 -0.01% 102957
60102
重卡 115879 中卡 30937
62991
重卡连续四月需求创历史同期新高
56174 53692 19656 53688 18067 56871 20109 66054 22392
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
中国名牌
中重卡销量国内领先
9
海外事业
12069
8702
4273 1401 2004 2005 1938
4209
2006
2007
2008
2009
10
当期经营
中重卡：2010.1-4月高于行业增幅，市场份额同比提升5个百分点
行 业 分 月 走 势 图
中重型专用车发展趋势与东风商用车之对策
黄 刚 东风商用车公司
2010-5-24（武汉）
目录
一、东风商用车公司简介 二、中重型卡车的宏观环境 三、中重型专用车发展趋势 四、东风商用车对策
1
组织架构
东风汽车公司（DFM） 东风汽车公司（DFM） 日产自动车株式会社 日产自动车株式会社
东风汽车集团股份有限公司（DFG） 东风汽车集团股份有限公司（DFG） 50%
Kingrun 2008.4
EQ240 1975.7
EQ245 1983
EQ2082E6D 2001
1975
1978
1990
2001
2006
2008
6
重卡平台
平板车 Rigid
Kinland
牵引车 Tractor
工程车 Construction
T-lift
专用车 SPV
7
中卡平台 -MDT
天锦
Kingrun
随着城市化建设的加快、高效环保以及机械装卸作业的专用车需求增加，更加专业化
物流类运输车针对细分用途更加专业化
— 仓栅车、危险品罐车、爆破器材运输车等
2005年-2009年中重型专用车分类市场变化
单位:辆
需求多元化趋势
专用车产品和技术质量水平呈现多元化趋势
因应用途、地域、用户的差异 以中端为主，高中低并存 - 随着城市经济的高速发展，高端市场规模将进一步扩大 - 随着新农村的城镇化建设，低端商品的需求也将进一步扩大
1969 1975.6.15
1999.7.1 东风载重车公司成立
50000
二汽开工建设 2.5万辆能力形成
1987.4.7 第50万辆下线
1991.4.9， 第100万辆下线
1990.10.18 EQ153八平柴下线
0
19 69
19 71
19 87
19 77
19 73
19 79
19 89
19 91
19 75
刺激政策退 出，投资增速 放缓，新开工 项目数下降
产生 影响
受金融危机叠加影 响08年下半年需求 快速萎缩
在大规模投资拉动 下09年需求恢复快 速增长
本轮调控可能导致2011年/2012年需 求下降
行业法规与政策
受政策、法律法规的影响，专用车的总体发展趋势是：多轴化、轻量化、安全、可靠、环保、高效、
15
宏观经济
经济阶段：我国目前处于重化工业的中期阶段，预计重化工业2020年左右完成；基建规模将从目前高峰逐步回落。 需求特点：随着经济发展及物流效率的提升，中重型专用车的需求结构和需求特性将发生显著变化，公路用车比重将
平稳增长，以公路使用为主的物流类和作业类专用车市场发展空间将更为广阔，工程类专用车比重会逐年下降到一个相对 稳定的状态。
中重型专用车分类市场发展趋势
工程类专用车强劲增长
— 在国内重化工业发展时期，由于中国基础设施建设步伐的增长、城市化进程的加快，以及近期4万亿等大规模 投资建设的拉动 — 重型自卸车、混凝土搅拌车、混凝土泵车、车载泵等工程建设类专用车以及粉粒物料罐车、起重类专用车表现 出了强劲的增长势头
市政环卫类作业专用车辆增长较快
宏观 调控
2007年—2008年6 月 “防过热、防通胀”
2008年6月— 2009年“保增长、 促就业”
2010年— “稳增长、调结构、促消费、保民生” 1月：提高准备金 率 3月：严格控制新 开工项目 4月：抑制房地产 行业投资性需求
“紧缩的货币政 策 ” “严格控制高 能耗产能过剩行 业”
“宽松的货币政策 ” 和 “积极的财政政 策”
— 09年中重型专用车的销量已达60万辆，预计10年将达65万台 — 专用车占载货车（不含半挂牵引车）的比例已达85-90%，普通载货车的比例进一步下降
2000年-2010年中重型专用车市场需求
单位:辆
本报告中重型专用车，指广义专用汽车中普通自卸汽车+“5”字头专用汽车（不含专用客厢车、挂车） ，功率≥130Ps ，GVW ≥ 6t 。
物流公司快速发展
第三方物流快速发展
中重型车保有量
1999：154万 中型车快速增长
2005：267万 重型化需求加速
2010：460万 车辆性能快速提升
2015：630万 中重型结构相对 稳定
2020：720万 高品位需求规模 产生
短期经济政策
受通胀预期影响，刺激政策退出可能会导致2011/2012年专用车总体需求下滑。 投资收缩新开工项目减少，对自卸车和工程类专用车需求影响更大。
东风柳汽 东风柳汽
★ ★
深圳东风 深圳东风
•• 乘龙品牌中重卡 乘龙品牌中重卡 •• MPV多功能乘用车 MPV多功能乘用车
5
产品演进
未来 现在
重 卡
过去
HDT MDT 中 卡 军 车
Kinland & T-lift EQ1208 2001.3 2006.5
EQ140 1978.5
EQ1141 1990.10
8
市场表现
千辆
中卡
重卡
其他（客车、MPV)
198.4 200.9 188 160
35.5 109.6 39.4
187.5
37.6 Βιβλιοθήκη Baidu8.7
167.2
30.7
30.5
152.8
39.5
84.3 68.7 63.8
81.3
98.8
109.6
55.20
60.80
55.80
49.5
64.3
49.9
51.1
1 1 5 8 79 1 1 8 00 4 78273 71223 61460 29664 20075 10714 8015
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车型 中重卡合计
本月 146816
上月 152192 118004 34188
月环比 -3.53% -1.80% -9.51%
同月 93932 62991 30941
发展中 市场
Leading in Asia 亚洲领先
No.1 in China
国内 市场
中国第一
2008
12
核心价值
Reliable Professional Care
可 靠 专业 关爱
13
重卡新工厂（2010.5.23奠基）
建设目标：QCD标杆 & 绿色生态工厂
14
目录
一、东风商用车公司简介 二、中重型卡车的宏观环境 三、中重型专用车发展趋势 四、东风商用车对策
61547
62645
3 41 8 8 29760
30937 30941
4
17 6 1 5 18276
19089
20766
19583
26730
5 6 7 8 9 10 11 12
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重卡10 24.14% 17.86%
重卡09 21.02%
18.41%
中卡10
25.85% 24.81%
中卡09
DFCV同比增长160% (其中，重卡+226%，中卡+66%)
需求规模：中后期阶段保有量增速放缓，需求规模将保持相对稳定。
重化工业发展时期
经济阶段
GDP 城市化率 基础设施
轻工业发展时期
（1978——1999） 1990: 1.85万亿 1978: 16.49%
初期
（1999——2005）
早期
（2005——2010）
中期(当前)
（2010——2015）
后期
（2015——2020）
销量
200000
250000
开放合作
（03-至今）
2002.9,19 东风与日产签署战略合作协议 2009.10.1 建国60周年阅兵
改革调整
150000
快速成长
（81-93年）
（94-02年）
1992.9.4 二汽更名为东风汽车公司
2003.7.8 东风商用车公司成立
100000
艰苦创业
（69-80年）
19 81
19 83
19 85
19 93
19 95
19 97
20 03
19 99
20 05
20 01
20 07
20 09
3
合资提升
学习、创新、超越，走向国际化
“客户价值”
全价值链协同，提升商品竞争力*营销服务力
- 铁三角、N+3、DCPW
PPL
R&D
Purchasing
MFG
SCM
sales
service
车辆影响
多轴化 轻量化
安全/可靠 安全/可靠
环保/高效 环保/高效
节能
公路运输车辆多轴化 车辆标载和轻量化 未来动向
（2010-2015）
安全/可靠性提高
标准化、信息化应用 甩挂模式应用、集团化趋势 •标准化进程加快 •振兴调整力度加大
节能技术应用 燃油经济性提升 •新能源应用及节能 技术推广
•计重收费全面推广 •二级公路严格治超
份 额
17.75%
18.23% 11.02%
2
15.57% 13.57%
14.71%
本月 29326 21649 7677
19.39% 16.97% 15.74%
上月 30551 21714
19.05%
12.20% 9.96%
1
12.18%
16.31% 车型 中重卡合计
重卡 中卡 5
月环比 -4.01% -0.30%
related business
QCD
CFT
SAP
KPI
V-up
学习融合、创新超越
4
事业布局
★ ★
新疆东风 新疆东风
•• 集团/有限总部 集团/有限总部 •商用车技术中心 •商用车技术中心
十堰 十堰
东风创普 东风创普
（总部、制造基地）
◎
随州专汽 随州专汽
武汉 武汉
★
★ ★
★ ★
7个专业厂 + 11家子（分）公司 员工：近35000人 年综合产能20万辆
产品层次
用户诉求 性能卓越 技术领先 驾乘舒适 引领潮流 性能优良 技术成熟 价格适中 基本功能满足 价格便宜
主要专用车领域
对底盘厂家的需求
高端
上装附加值高的车辆，如 消防举升类、混凝土泵车、 高性能、高品质的国产底 工程举升类、油田勘探作 盘替代进口 业类等 重型自卸、仓栅、厢式、 搅拌、车载泵等 底盘性能提升
节能。
法规因素
未来动向
（2010-2015）
《GB1589-2004》
《GB7258-2004 》
•国内：修订版执行 安全项目升级
《排放法规实施》 （2009年国3 ）
•国4、国5实施 （欧盟：2013欧6） 排放快速升级
《商用车燃油限值法规》
•限值标准进一步提高 节能技术提升
•可能放宽整车限长 （欧盟：允许高速全挂列车） 可能出现高速全挂车 可能出现高速全挂车
•要求厂家严格执行
政策因素
“治理超载/超限”
“商用车召回”
《物流业调整和振兴规划》 《新兴能源产业发展规划》
“物流行业标准化”
《燃油税》
目录
一、东风商用车公司简介 二、中重型卡车的宏观环境 三、中重型专用车发展趋势 四、东风商用车对策
中重型专用车市场总体发展态势
中重型卡车：市场容量不断增长，10年预计达100万台 专用车快速发展：
同期
36363 160.51% 21627 225.39% 14736 10 65.28% 11
19.48% 14.26% 18.36% 13.09% 23.66% 16.42% 12
3
4
6
8837 -13.13% 7
9
数据来源:中国汽车工业协会
11
公司愿景
中国的东风
成熟 市场
世界的东风
Global brand 全球品牌
50%
日产（中国）投资有限公司 日产（中国）投资有限公司
东风汽车有限公司 (DFL) 东风汽车有限公司 (DFL)
核心业务
东风商用车 （DFCV）
中重型商用车
乘用车 PV
DFAC
零部件
装备
轻型商用车
东风汽车集团所属战略事业单元; 中国领先的中重型商用车公司
2
公司历史 40年的历程
东风汽车公司已成为乘商并举的汽车集团 东风商用车传承“二汽”的卡车业务，并不断发扬光大: 从中型到重型、从卡车到客车、从 国内到海外、从10万到20万台/年
2000:9.99万亿 1999: 25.51%
2009: 33.5万亿 2008: 45.68%
2010:36.7万亿 2010: 50% 2020: 60%~65%
省道、国道为主
高速公路开始发展
高速公路骨干网开 始连通
高速公路、高速铁 路网络形成
公路、铁路网络 充分完善
物流发展
企业自营物流
个体物流开始出现
20.70% 21.37% 16.02%
同月 14007 9809 4198 8 月同比 109.37% 120.71% 82.87% 累计 94729 70373 24356 同期 累计同比 累计份额
24.04% 19.67%
24.12% 20.39%
23.80% 23.35% 19.43%
18.68% 18.40%
月同比
累计
同期 254925 165207 89718
累计同比 90.75% 132.02% 14.76%
56.30% 486272 83.96% 383315 -0.01% 102957
60102
重卡 115879 中卡 30937
62991
重卡连续四月需求创历史同期新高
56174 53692 19656 53688 18067 56871 20109 66054 22392
2003
2004
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2006
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中国名牌
中重卡销量国内领先
9
海外事业
12069
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4273 1401 2004 2005 1938
4209
2006
2007
2008
2009
10
当期经营
中重卡：2010.1-4月高于行业增幅，市场份额同比提升5个百分点
行 业 分 月 走 势 图
中重型专用车发展趋势与东风商用车之对策
黄 刚 东风商用车公司
2010-5-24（武汉）
目录
一、东风商用车公司简介 二、中重型卡车的宏观环境 三、中重型专用车发展趋势 四、东风商用车对策
1
组织架构
东风汽车公司（DFM） 东风汽车公司（DFM） 日产自动车株式会社 日产自动车株式会社
东风汽车集团股份有限公司（DFG） 东风汽车集团股份有限公司（DFG） 50%
Kingrun 2008.4
EQ240 1975.7
EQ245 1983
EQ2082E6D 2001
1975
1978
1990
2001
2006
2008
6
重卡平台
平板车 Rigid
Kinland
牵引车 Tractor
工程车 Construction
T-lift
专用车 SPV
7
中卡平台 -MDT
天锦
Kingrun
随着城市化建设的加快、高效环保以及机械装卸作业的专用车需求增加，更加专业化
物流类运输车针对细分用途更加专业化
— 仓栅车、危险品罐车、爆破器材运输车等
2005年-2009年中重型专用车分类市场变化
单位:辆
需求多元化趋势
专用车产品和技术质量水平呈现多元化趋势
因应用途、地域、用户的差异 以中端为主，高中低并存 - 随着城市经济的高速发展，高端市场规模将进一步扩大 - 随着新农村的城镇化建设，低端商品的需求也将进一步扩大
1969 1975.6.15
1999.7.1 东风载重车公司成立
50000
二汽开工建设 2.5万辆能力形成
1987.4.7 第50万辆下线
1991.4.9， 第100万辆下线
1990.10.18 EQ153八平柴下线
0
19 69
19 71
19 87
19 77
19 73
19 79
19 89
19 91
19 75
刺激政策退 出，投资增速 放缓，新开工 项目数下降
产生 影响
受金融危机叠加影 响08年下半年需求 快速萎缩
在大规模投资拉动 下09年需求恢复快 速增长
本轮调控可能导致2011年/2012年需 求下降
行业法规与政策
受政策、法律法规的影响，专用车的总体发展趋势是：多轴化、轻量化、安全、可靠、环保、高效、
15
宏观经济
经济阶段：我国目前处于重化工业的中期阶段，预计重化工业2020年左右完成；基建规模将从目前高峰逐步回落。 需求特点：随着经济发展及物流效率的提升，中重型专用车的需求结构和需求特性将发生显著变化，公路用车比重将
平稳增长，以公路使用为主的物流类和作业类专用车市场发展空间将更为广阔，工程类专用车比重会逐年下降到一个相对 稳定的状态。
中重型专用车分类市场发展趋势
工程类专用车强劲增长
— 在国内重化工业发展时期，由于中国基础设施建设步伐的增长、城市化进程的加快，以及近期4万亿等大规模 投资建设的拉动 — 重型自卸车、混凝土搅拌车、混凝土泵车、车载泵等工程建设类专用车以及粉粒物料罐车、起重类专用车表现 出了强劲的增长势头
市政环卫类作业专用车辆增长较快
宏观 调控
2007年—2008年6 月 “防过热、防通胀”
2008年6月— 2009年“保增长、 促就业”
2010年— “稳增长、调结构、促消费、保民生” 1月：提高准备金 率 3月：严格控制新 开工项目 4月：抑制房地产 行业投资性需求
“紧缩的货币政 策 ” “严格控制高 能耗产能过剩行 业”
“宽松的货币政策 ” 和 “积极的财政政 策”
— 09年中重型专用车的销量已达60万辆，预计10年将达65万台 — 专用车占载货车（不含半挂牵引车）的比例已达85-90%，普通载货车的比例进一步下降
2000年-2010年中重型专用车市场需求
单位:辆
本报告中重型专用车，指广义专用汽车中普通自卸汽车+“5”字头专用汽车（不含专用客厢车、挂车） ，功率≥130Ps ，GVW ≥ 6t 。
物流公司快速发展
第三方物流快速发展
中重型车保有量
1999：154万 中型车快速增长
2005：267万 重型化需求加速
2010：460万 车辆性能快速提升
2015：630万 中重型结构相对 稳定
2020：720万 高品位需求规模 产生
短期经济政策
受通胀预期影响，刺激政策退出可能会导致2011/2012年专用车总体需求下滑。 投资收缩新开工项目减少，对自卸车和工程类专用车需求影响更大。
东风柳汽 东风柳汽
★ ★
深圳东风 深圳东风
•• 乘龙品牌中重卡 乘龙品牌中重卡 •• MPV多功能乘用车 MPV多功能乘用车
5
产品演进
未来 现在
重 卡
过去
HDT MDT 中 卡 军 车
Kinland & T-lift EQ1208 2001.3 2006.5
EQ140 1978.5
EQ1141 1990.10
8
市场表现
千辆
中卡
重卡
其他（客车、MPV)
198.4 200.9 188 160
35.5 109.6 39.4
187.5
37.6 Βιβλιοθήκη Baidu8.7
167.2
30.7
30.5
152.8
39.5
84.3 68.7 63.8
81.3
98.8
109.6
55.20
60.80
55.80
49.5
64.3
49.9
51.1