长租公寓市场调研报告
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2013年全国整租房源租金金前五城市（元/月月） 2013年全国整租房源租金金前五城市（元/月月）
6000 4500 3000 1500 0
北京 上海 深圳 厦⻓门 ⻘青岛
1700
5,570 3,666 3,485 3,203 2,969
1275 850 425 0
1,647 1,625
1,284
ຫໍສະໝຸດ Baidu1,117 1,109
53%
61%
49%
47%
39%
2012
进站人人口口密度 出站人人口口密度
2004
2008
第三产业就业人人数 第二二产业就业人人数
就业导致居住需求向中心心城区靠拢
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景
随着商品房建设速度的加快，全国空置房比比例处于一一个较高高的水水平线，这为租房市 场提供了房源层面面上的储备条件。
北京
干广广州 杭州
上海
东莞
2013年一一线城市整租和合租租金金对比比（元/月月）
6000 4500
5,570
上海租金目前已经连续45个月上涨 近三年,上海整租房租金金上涨30%,
3000 1500
0
3,666
1,647
北京
3,485 1 ,117 1,00
深圳
公寓市场调研
0
合租房租金金上涨11% 上海租房客户租金金预算是月收入入的 30-35%
一一线城市
二二线城市
三线城市
2013年全国空置房屋占比比（未实际居住和租住） - 数据来源 新浪乐居
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景
与此同时，上海租房市场2013年突破1100亿元市场规模,整租和合租房源供应量 突破 350万套,日日均5.5万人人找房租赁,租赁房屋是高高频交易,是全国第二二大大公寓租赁市场
41%
外来常住人人口口 户籍常住人人口口
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景
在中国人人的传统观念中，自自己己的房子子才算家。但随着城市化进展的加快，生生存 压力力进一一步增大大，一一线城市的房价近年来不断走走高高，致使购房者能够承受买 的年龄延后至至31-35岁，很多年轻人人无无法负担一一个家。调查显示示，在20-30岁以 下的租房族占到76.54%的调查比比例，租房阶段变⻓长。
根据上海规定,工工业用用地厂厂房不能建设酒店, 消防不允许,而而允许建设⻘青年公寓 上海市建委打击群租,但是规定每人人居住面面积超 过8平米米的,不认定群租
租房用用户需求
⻓长租公寓行行业市场背景
在2015年3月月上海的一一份报告也应证房屋租赁市场的火火热现状。上海房屋租赁指数
办公室认为，租赁市场近期以来的表现有三大大特征：
也急剧增⻓长,东部地区的流入入人人口口占总流动人人口口比比例超过90%, 导致他们对住房 房需求不断增加。
外来人人口口向上海集聚:上海近五年外来常住人人口口数量增⻓长率远远超过户籍常住人人口 率,流动人人口口集中涌入入,大大部分为正值劳动年龄的⻘青壮年,有较⻓长留居意愿,房价的高 使得他们不得不以租代买。
长租公寓市场调研报告
⺫目目录
⻓长租公寓行行业市场状况 ⻓长租公寓客群状况 ⻓长租公寓产品类型及行行业发展状况 ⻓长租公寓产品竞品调研 ⻓长租公寓产品运营模式分析
开发商进入入⻓长租公寓领域的前景分析
公寓市场调研
长租公寓行业市场状况
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景
人人口口高高流动时代到来：随着全国城市化率的快速提升,向大大型城市涌入入的外来流动人
2013年全国整租房源供应前五城市（万套） 2013年全国合租房源供应前五城市（万套）
500 375 250 125 0
北京
400
411 194
上海
300 200
319 160 73
北京 上海 成都
146
深圳
129
天津
123
重庆
100 0
66
南京
63
深圳
2013年全国整租房日日均需求前五城市（千人人）
上海
⻓长租公寓行行业市场背景
公寓发展的上海市场机会——商办物业高高库存,旧城改造,上海政策鼓鼓励
1800 1600
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
上海大大量供应商办类物业,外环外空置率较高高,存量 高高,去化日日益困难
部分外环外商办产品已经开始考虑转向公寓租赁
上海外环内开始大大量旧城改造 有大大量旧城区、旧厂厂房可以改造,顺 应市 场租赁需求
上海产业结构转型,第三产业服务业就业人人数占比比超过工工业,工工作流动性大大幅增强, 且新增岗位集中于市区外环内,大大量郊区化人人口口交通成本日日益提升,较多人人开始选择 城租房或是地铁沿线租房
第三产业就业人人数占比比不断增⻓长超越第二二产业 就业人人数
过去五年上海早高高峰进出站人人口口密度分布
51%
房源角角度：买卖市场成交相对进入入稳定期，预期转变，部分客源宁租不买，转入入租赁市场，加上中介 在买卖单锐减的情况下，加强推销租赁房源，推高高了租赁需求。 客群角角度：年轻人人，尤其是刚毕业人人群租房需求提前释放，中低端房源受到追捧，一一定程度上又又带动 了中高高端房源的价格提升，6成以上年轻租客选择向外围寻找更具性价比比的房源； 政策角角度：上海严治群租，不少群租客抛弃传统的群租模式，开始寻求安全、质量可靠的合租小小户 型房源。
上海常住人人口口增⻓长趋势（万人人）
1500 1125 750 375 0 2010 2011 2012 2013 2014
898 1,405 935 1,412 960
1,420
990
1,425 996
1,429
9% 36% 14%
上海外来人人口口留居时间
半年以下 半年到一一年 一一年到五年 五年以上
2013年全国合租房日日均需求前五城市（千人人）
100 75
40
30 20
91
37 16
北京 上海
50
25 0
北京
39
上海
36
深圳
30
成都
公寓市场调研
27
干广广州
10 0
11
深圳
10
成都
7
苏州
⻓长租公寓行行业市场背景
上海租房租金水平较高,整租位居全国第二,合租位居全国第四,合租租金一般是整租的 三分之一,一线城市越来越多客户接受合租模式。调研发现,一线城市客户租金多数占月 收入的30-35%
一一线城市租房族各年龄群体占比比
50% 租房人人群占总租房群体比比例 37.5% 25% 12.5% 0%
42% 35%
12% 0%
15岁以下
3%
15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 租房年龄划分
4%
35-39岁
2%
40-44岁
1%
45-49岁
1%
50岁及以上
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景
6000 4500 3000 1500 0
北京 上海 深圳 厦⻓门 ⻘青岛
1700
5,570 3,666 3,485 3,203 2,969
1275 850 425 0
1,647 1,625
1,284
ຫໍສະໝຸດ Baidu1,117 1,109
53%
61%
49%
47%
39%
2012
进站人人口口密度 出站人人口口密度
2004
2008
第三产业就业人人数 第二二产业就业人人数
就业导致居住需求向中心心城区靠拢
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景
随着商品房建设速度的加快，全国空置房比比例处于一一个较高高的水水平线，这为租房市 场提供了房源层面面上的储备条件。
北京
干广广州 杭州
上海
东莞
2013年一一线城市整租和合租租金金对比比（元/月月）
6000 4500
5,570
上海租金目前已经连续45个月上涨 近三年,上海整租房租金金上涨30%,
3000 1500
0
3,666
1,647
北京
3,485 1 ,117 1,00
深圳
公寓市场调研
0
合租房租金金上涨11% 上海租房客户租金金预算是月收入入的 30-35%
一一线城市
二二线城市
三线城市
2013年全国空置房屋占比比（未实际居住和租住） - 数据来源 新浪乐居
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景
与此同时，上海租房市场2013年突破1100亿元市场规模,整租和合租房源供应量 突破 350万套,日日均5.5万人人找房租赁,租赁房屋是高高频交易,是全国第二二大大公寓租赁市场
41%
外来常住人人口口 户籍常住人人口口
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景
在中国人人的传统观念中，自自己己的房子子才算家。但随着城市化进展的加快，生生存 压力力进一一步增大大，一一线城市的房价近年来不断走走高高，致使购房者能够承受买 的年龄延后至至31-35岁，很多年轻人人无无法负担一一个家。调查显示示，在20-30岁以 下的租房族占到76.54%的调查比比例，租房阶段变⻓长。
根据上海规定,工工业用用地厂厂房不能建设酒店, 消防不允许,而而允许建设⻘青年公寓 上海市建委打击群租,但是规定每人人居住面面积超 过8平米米的,不认定群租
租房用用户需求
⻓长租公寓行行业市场背景
在2015年3月月上海的一一份报告也应证房屋租赁市场的火火热现状。上海房屋租赁指数
办公室认为，租赁市场近期以来的表现有三大大特征：
也急剧增⻓长,东部地区的流入入人人口口占总流动人人口口比比例超过90%, 导致他们对住房 房需求不断增加。
外来人人口口向上海集聚:上海近五年外来常住人人口口数量增⻓长率远远超过户籍常住人人口 率,流动人人口口集中涌入入,大大部分为正值劳动年龄的⻘青壮年,有较⻓长留居意愿,房价的高 使得他们不得不以租代买。
长租公寓市场调研报告
⺫目目录
⻓长租公寓行行业市场状况 ⻓长租公寓客群状况 ⻓长租公寓产品类型及行行业发展状况 ⻓长租公寓产品竞品调研 ⻓长租公寓产品运营模式分析
开发商进入入⻓长租公寓领域的前景分析
公寓市场调研
长租公寓行业市场状况
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景
人人口口高高流动时代到来：随着全国城市化率的快速提升,向大大型城市涌入入的外来流动人
2013年全国整租房源供应前五城市（万套） 2013年全国合租房源供应前五城市（万套）
500 375 250 125 0
北京
400
411 194
上海
300 200
319 160 73
北京 上海 成都
146
深圳
129
天津
123
重庆
100 0
66
南京
63
深圳
2013年全国整租房日日均需求前五城市（千人人）
上海
⻓长租公寓行行业市场背景
公寓发展的上海市场机会——商办物业高高库存,旧城改造,上海政策鼓鼓励
1800 1600
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
上海大大量供应商办类物业,外环外空置率较高高,存量 高高,去化日日益困难
部分外环外商办产品已经开始考虑转向公寓租赁
上海外环内开始大大量旧城改造 有大大量旧城区、旧厂厂房可以改造,顺 应市 场租赁需求
上海产业结构转型,第三产业服务业就业人人数占比比超过工工业,工工作流动性大大幅增强, 且新增岗位集中于市区外环内,大大量郊区化人人口口交通成本日日益提升,较多人人开始选择 城租房或是地铁沿线租房
第三产业就业人人数占比比不断增⻓长超越第二二产业 就业人人数
过去五年上海早高高峰进出站人人口口密度分布
51%
房源角角度：买卖市场成交相对进入入稳定期，预期转变，部分客源宁租不买，转入入租赁市场，加上中介 在买卖单锐减的情况下，加强推销租赁房源，推高高了租赁需求。 客群角角度：年轻人人，尤其是刚毕业人人群租房需求提前释放，中低端房源受到追捧，一一定程度上又又带动 了中高高端房源的价格提升，6成以上年轻租客选择向外围寻找更具性价比比的房源； 政策角角度：上海严治群租，不少群租客抛弃传统的群租模式，开始寻求安全、质量可靠的合租小小户 型房源。
上海常住人人口口增⻓长趋势（万人人）
1500 1125 750 375 0 2010 2011 2012 2013 2014
898 1,405 935 1,412 960
1,420
990
1,425 996
1,429
9% 36% 14%
上海外来人人口口留居时间
半年以下 半年到一一年 一一年到五年 五年以上
2013年全国合租房日日均需求前五城市（千人人）
100 75
40
30 20
91
37 16
北京 上海
50
25 0
北京
39
上海
36
深圳
30
成都
公寓市场调研
27
干广广州
10 0
11
深圳
10
成都
7
苏州
⻓长租公寓行行业市场背景
上海租房租金水平较高,整租位居全国第二,合租位居全国第四,合租租金一般是整租的 三分之一,一线城市越来越多客户接受合租模式。调研发现,一线城市客户租金多数占月 收入的30-35%
一一线城市租房族各年龄群体占比比
50% 租房人人群占总租房群体比比例 37.5% 25% 12.5% 0%
42% 35%
12% 0%
15岁以下
3%
15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 租房年龄划分
4%
35-39岁
2%
40-44岁
1%
45-49岁
1%
50岁及以上
公寓市场调研
⻓长租公寓行行业市场背景