印尼天然橡胶产业状况

印尼天然橡胶产业状况

天然橡胶产业状况

2007-04-16 15:11 文章来源：驻印尼使馆经商参处文章类型：原创内容分类：调研

印尼是天然橡胶大规模商业种植的起源地，1902年就已经开始商业栽培。1910年，橡胶种植面积就达到了11.1万公顷。二战前夕，橡胶种植面积和产量出现较大幅的增长。随后，受战争及政局动荡等因素的影响，橡胶种植面积和产量逐渐下滑。二战后，印尼天然橡胶种植受国际市场价格及世界经济发展周期的影响出现过几次起伏。目前，印尼是世界上天胶种植面积最大的国家，橡胶已成为印尼最重要的经济作物之一，在社会经济发展中起着重要作用，印尼现有160多万的家庭以橡胶种植为生。

一、印尼橡胶种植概况

印尼天然橡胶种植园分三种类型：国营胶园、私人胶园和小农场主胶园。其中，小农场主胶园占据主导地位。从1967-2006年印尼天然橡胶种植面积扩张相对缓慢（见图一），平均每年以1.4%的速度增长，小农场主胶园面积扩张速度高于平均水平，为每年1.8%，国营和私人胶园种植面积呈缩减趋势。2006年印尼橡胶种植总面积为330.9万公顷，其中小农场主胶园279.6万公顷，占85%，国营胶园23.8万公顷，私人胶园27.5万公顷。预计，2007年种植面积达336万公顷。

印尼橡胶种植受国际市场橡胶价格变动影响很大。上世纪90年代末，世界天然橡胶价格开始下跌前，印尼橡胶种植面积最高达到360万公顷。随着橡胶价格的持续下降，很多大型私人胶园和小农场主纷纷出售橡胶园或改种棕榈等其他盈利更高的作物，导致橡胶种植面积缩小，直到2004年降至326万公顷才开始逐步回升，但仍未达到历史最高点。目前，印尼橡胶业发展面临的主要问题是资金不足。橡胶种植业属长期投资，且市场价格波动频繁，容易面临坏账风险，银行一般不愿提供贷款投资。此外，从1970年起总体来看，随着世界需求和橡胶价格的上涨，印尼橡胶产量从2000年后进入快速增长期，平均增长速度在8.5%以上。从种植园类型看，印尼橡胶产量增长主要来自小农场主胶园产量的增长。随着橡胶价格的上涨，很多农场主又重新改种橡胶，同时苏门答腊部分地区由于采用高产量种植技术，每公顷的单产量也有较大提高。相比较而言，国营和大型私人胶园总产量增长不大。这两类胶园管理水平和生产效率相对高，靠提高单产增加产量的空间不大，其种植面积多年来也未扩大（见图二）。

图二 1967-2006年印尼天然橡胶产量走势

印尼天然橡胶主产区在苏门答腊岛，2006年该岛产量达到154万吨，占印尼总产量的75%。从省市分布看，北苏门答腊省产量最大，其次是南苏门答腊、廖省和占俾。

（二）印尼橡胶劳动生产率

印尼橡胶劳动生产效率相对较低，现在每公顷土地每年平均只能产650公斤橡胶，成熟期的橡胶树也只能达到843公斤/公顷/年。在泰国和马来西亚使用优良种子的地区，橡胶的最高单产已能达到1500-2000公斤/公顷/年，平均产量也能达到1000公斤/公顷/年。

从胶园类型看，印尼国营和私人胶园由于管理水平和资金实力较好，生产效率相对较高。目前，国营胶园单产为828公斤/公顷/年，大型私营胶园769公斤/公顷/年，小农橡胶园的最低，只有623公斤/公顷/年。从地区看，爪哇岛的生产率最高，原因是该岛胶园以国营和私人为主。苏拉威西的小农胶园生产效率相对高于全国，国营和私人胶园起步较晚，目前还没有达到最高产期（见表一）。

表一印尼各地区橡胶生产率情况

单位：公斤/公顷/年

地区小农场主胶园国营胶园私人胶园平均产量

数据来源：Data Consult/ICN

印尼小农胶园劳动生产率低的主要原因：1）幼苗栽培技术落后，2）13%的橡胶园老化，不再产胶。根据农业部统计，约4.5万公顷的橡胶园被损害。预计未来有40万公顷橡胶园将被损害，其中2-3%需要进行更新。

（三）印尼橡胶产品种类

天然橡胶的胶汁通常被加工成几种常见的原材料产品，包括乳胶、碎胶、胶片和胶条，这些产品是橡胶下游行业进行生产加工的原料。天然橡胶通过不同的加工方法被制成不同用途的橡胶成品或半成品，如各种等级的标准胶（即颗粒胶）产品、烟胶片、胶清胶、绉胶片、浓缩乳胶、膏化乳胶、子午轮胎专用胶及其他专用胶。

与泰国和马来西亚相比，印尼生产的橡胶产品种类较少，且被几家主要公司控制。目前，印尼主要有粒状生胶、烟片橡胶（RSS）和乳胶三种产品。其中，粒状生胶是最主要产品，2005年，印尼橡胶总产量为227万吨，其中粒状生胶产量为204万吨，所占比重为90%。印尼生胶主要型号是标准橡胶20号（SIR20），占生胶总产量的90%。

（四）印尼橡胶生产加工能力

印尼天然橡胶生产加工区主要集中在苏门答腊和爪哇岛，苏岛主产用于制造轮胎的生胶，爪哇岛则以烟胶为主。两地都有较强大的加工企业群，企业生产规模较大，多数企业生胶加工能力都在4万吨/年以上，且产品质量稳定。从省份看，印尼大型橡胶加工厂主要分布在南、北苏门答腊两省，其中南苏门答腊

省的NV Muara Kelingi是印尼最大的橡胶加工企业，这些橡胶加工厂同时也是主要的出口商和大型交易商。

根据印尼橡胶协会统计，印尼目前有20家乳胶加工厂，年生产量为8.7万吨；305家烟胶加工厂，年产量为53.4万吨；131家粒状生胶加工厂，年产量约为189万吨（见表二）。印尼现有的131家生胶加工厂产能当前能够满足橡胶加工需要，但未来5年需要投资兴建新的加工厂或改造现有工厂来扩大生产能力才能满足加工需求。

表二 2003年印尼橡胶加工厂分布和产能情况

单位：吨

数据来源：印尼橡胶协会和Data Consult/ICN

三、橡胶市场需求及印尼出口情况

（一）世界及印尼橡胶需求

根据国际橡胶研究组织数据，世界对天然橡胶和合成橡胶的需求在过去十年持续增长，从1996年的1570万吨增长到2005年的2060万吨。即使在2005年世界原油价格猛涨的情况下，对橡胶需求仍保持强劲增长。世界对橡胶需求的持续增长主要来自中国和印度两国经济的强劲增长。中国经济增长多年都保持在10%以上，汽车和轮胎制造业的发展将需要更多的橡胶供给。印尼橡胶协会的数据表明，世界对天然橡胶的消费在2006年为895.6万吨，其中中国消费达200万吨，2010年前中国对天然橡胶需求增长仍将保持在两位数。

印尼国内对天然橡胶需求相对较小，消费量只占其产量的10%，剩余90%出口供应国际市场。2005年，国内天然橡胶消费量只有21.8万吨，其中17万吨供应国内轮胎工业，剩余部分供应国内汽车零部件、家用塑胶制品及运动器械行业。

（二）印尼橡胶出口

印尼橡胶产品出口主要品种是用于制造轮胎的20号标准橡胶，占印尼全部橡胶产品出口的80%，2005年20号标准胶出口总量为161万吨，出口额达20.8亿美元。其他出口产品还包括烟片胶及乳胶，但乳胶的出口近年持续下降。

表三 1994-2006年橡胶出口