不老莓市场调研

5、花楸产品开发现状
项 目
类别
产品特点
功 能
保健食品 （蓝帽子）
抗疲劳、缓解视
性
疲劳、抗三高、
食 功能性食品
美容养颜等
品 （无蓝帽子）
产品定位
保健品、 馈赠商务
礼品
果汁类
1、花楸独特的抗
固体饮料类
氧化和清除自由 基能力，抗炎抗
馈赠商务 礼品
酵素类
三高等，药食同 中高端休
普
源的理论；
闲食品
通 果干、蜜饯 2、生产工艺的优 健康食品
0.302 0.291 0.071
0.416 0.393
果渣
0.0523 8.192 1.837
0.204 0.169
种子 g/kg
引自中国农业大学籍保平教授《花楸成分分析与功能应用》
备注
抗氧化、抗炎、清除自由基，对Ⅱ型糖尿病有显著改善，结肠 癌抑制明显
19.3 2.8 1.2
0.056
不老莓种子具有深加工开发价值
1、从成分上看，黑果花楸果实与树叶应该具有降低糖尿病、心脑血管疾病、癌症、老年性痴呆等疾病风险、保肝（酒 精肝损伤和化学肝损伤）、保护眼睛、抗衰老等功效，可以作为这些疾病人群的辅助治疗饮食或食物原料；
2、山梨糖醇含量高是黑果花楸果的特色之一，山梨糖醇虽然热量与蔗糖相近，但食用后不转化为葡萄糖，不需要胰岛 素代谢，在体内被缓慢吸收，所以不升高血糖值。特别适合糖尿病人使用。山梨糖醇在医疗上被用于治疗治疗青光眼 的眼内压增高；
4、分析结论
1、由于生产管理水平、建园规范参差不齐，截止2017年度，大部分园区产量均低于达产1～1.5吨/亩的标准，后期随 着生产管理水平的提升，单位产量将逐步提升并达到1～1.5吨/亩； 2、基于看好花楸产业前景，多类型的商业资本介入花楸种植及开发产业，种植规模大幅提升、有利于提升产业规模 ，研发和生产水平大幅，加速产业发展； 3、种植规模的提升与市场成熟度的不匹配，纯种植企业的利润降低、经营风险加大，导致产业洗牌与资源整合的提 前到来，通过延长产业链+规模整合规避产业风险。
二、成分分析及功能应用
8
1、成分分析与功能应用 花楸各种成分含量明细表
干物质
成分明细
鲜果
果汁 g/100g 17-29
膳食纤维
5.62
果胶
0.3-0.6
有机酸
1-1.5
ph值 还原糖 脂肪 蛋白质 矿物质类维生素 苦杏仁苷
3.3-3.9 16-18 0.14 0.7 0.58
0.0201
0.0057
3、花青素功能分析
花青素 超强抗氧化性能
清除
第一梯队
欧洲越橘、黑 加仑、桑葚、 蓝靛果、黑果
花楸、
第二梯队
国产越橘、种 植蓝莓、黑米 、黑莓、红豆
越橘
性 能 最 强
抗 氧 化
葡矢 萄车 糖菊
苷素
半矢 乳车 糖菊 苷素
槐 糖 苷
矢 车 菊 素
来 源
蓝靛 果
花楸 红豆
树莓
自由基
美容养颜抗衰老
预防各类疾病
总多酚 原花青素（多酚类化合物） 花色苷
3.44-7.849 5.18
3.992-5.182
1.579 1.173
矢车菊-3-半乳糖苷
68.90%
矢车菊-3-阿拉伯糖苷 矢车菊-3-木糖苷
矢车菊-3-葡萄糖苷
27.50% 2.30% 1.30%
绿原酸 新绿原酸 槲皮素 甘油酯 磷脂 甾醇总量 生育酚
一、行业现状调研（大型企业实地考 查）
吉林省副省长、延边州州委书记庄严等人亲切会见高益槐教授、高炜总裁 2016-04-28 17:08阅读：20 2016年4月27日，吉林省副省长、延边州州委书记庄严在吉林省延边市亲切接见 了安发国际控股集团董事局主席高益槐教授、总裁高炜，陪同接见的还有吉林 省侨联主席陈香林，延边州委常委、延龙图党委书记王福生，延边州委常委、 延吉市委书记姜虎权，庄严书记对高益槐教授、高炜总裁等安发高层专程来延 边检查落实安发（长白山）生物科技园项目的建设情况表示热烈欢迎。
4、行业现状调研（投资主体及经营分析）
投资主体 细分主体 种植面积
投资原因
投资目的
企业 农民
专业型企业 综合型企业
合作社 个体农民
1.95万亩 0.8万亩 0.9万亩 0.7万亩
充分调研把握商机
情怀+全产业链商机
产业布局原料需求
原料保障
盲目听从专家、售苗企业
所谓的：
推荐，跟风种植
低投入、低风险、高回报
3、黑果花楸可溶性固形物含量高，总酸低，与蓝莓、黑莓、红莓相比，更适合开发饮料、果酒等产品。当然在风味上 不如红莓有较为诱人的果香，而有苦杏仁苷的味道且较涩（应该是原花青素含量高的原因）的口感；
2、花楸实测数据-花青素含量
睿洋农业各年度花楸果实检测数据
明细 花青素% 原花青素mg/100g 总黄酮mg/100g 多酚mg/100g
1、人工采收； 2、已形成采收标准；
1、鲜果分拣； 2、单体速冻；
1、低温冷冻储存； 2、冷链运输；
19
2、花楸基础数据研究
项目
内容
科研院所
1、中科院新疆理化所、中科院大连物化所、中科院长春应用化学所、沈阳农 大、江南大学等受企业委托进行相应的少量研究；
2、缺少专业人员、系统的研究； 3、缺少专业的检测机构和统一的检测认证方法；
销售方式
自建渠道 产品开发原料销售
自给自足
无团队 无渠道 等回收
销售现状矛盾总结
1、需求量小、需求隐蔽、种植企业宣传力度不够等因素导 致供需信息不对称； 2、市场需求未形成规模，原料订单多是新产品开发推广， 市场前景、订单兑现率存在不确定性； 3、种植期望值高与销售乏力时低价抛售呈现两级分化趋势 ，短期内不会得到改善，这也是新兴农业产业的通病； 4、未形成市场标准（产品标准、基础参数、营养成分、功 效），产品价值、品牌差异化价值支撑体系不明显； 5、市场体量小与深加工产品研发、生产成本高的矛盾，制 约了产业化、全产业链发展的速度。
超市、直销、会销、 安发国际、吉 传统渠道（超市、专 林中森生物
营店、门店）
1、自有研发团队和工厂， 现有保健系列产品，销
售团队和渠道健全，看
好花楸独特的保健功效； 2、自建种植基地+产品 研发；
家庭保健 商务人士 企业团购
线上、药房、专营店、 海城世富、朝 1、花楸种植企业OEM代
超市、直销、会销、 阳瑞得、干旱 加工；
研究成果
1、基于花青素概念而延伸出的抗氧化、抗炎、抗三高等功能阐述，缺少逻辑 性理论与数据的支撑；
12900
发展现状
原料销售+产品开 发+销售尝试
原料销售+产品开 发+销售尝试
原料销售
产品开发+销售尝 试
原料销售
消化路径
代工+多产品尝 试
代工+多产品尝 试
代工+红酒
代工+果汁类尝 试
-
保健品开发
原料销售
原料销售
韩国销售（原料+ 产品）
-
代工+冻干粉、
果汁
3、行业优劣势分析
指标
说明
评判
优势 产区
产量 品质
降雨量、蒸发量、生长周期决定苗木生长量和产量
光照强度、日照时间、气候温差、蒸发量影响果实的成分 含量
山东沿海＞大连、丹东＞裕民＞法库＞彰武、吉林＞黑龙江 裕民＞法库、彰武＞吉林、黑龙江＞大连、丹东＞山东沿海
生产成本 土地成本、人工成本、生产管理难度
彰武、吉林、黑龙江＞法库＞大连、丹东＞裕民
传统渠道（超市、专 所、浩琛农业、 2、尝试销售；
营店、门店）
科普霖、主荣 3、以产品开发为噱头，
参业
促进苗木的销售推广；
4、以全产业链的形式对
线上、药房、专营店、 梅河酒业、通 超市、直销、会销、 化酒业、金樽 传统渠道（超市、专 酒业、东方酒
项目前景包装、实现融 资的目的。 5、小范围尝试型销售。
0.5
0.9
辽宁
2.4
吉林
山东
新疆
黑龙江
内蒙
2、行业TOP产出及消化路径
公司名称 海城世富集团
16年产量 17年产量
1300
2700
18年预估产量 5000
睿洋（含新疆） 50（2.3%） 167（3.9%） 440（5.6%）
丹东建威农业
-
100
380
辽宁德一堂
-
-
50
吉林林兴
-
50
120
延吉东都农业
增强夜视能力 缓解眼疲劳
4、新资源目录进度
备注： 1、此公告草案征询函是2017年8月3日发出，2017年9月3日完成征询，现已通过专家委员会评审，向社会公众征求 意见，截止2018年1月4日； 2、《食品安全国家标准食品中污染物限量> (GB2762)（2016年样品检测新疆铅、嗝偏高）、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量> (GB2763)、《食品安全国家标准食品 中 致 病 菌 限 量 》 (GB29921）。
CK2 325.28
CK6 381.6 CK10 464.3
CK3 433.41
CK7 594.44 CK11 586.2
法库基地
CK4 432.34
CK8 531.66 CK12 563.2
2016年 农业部（兴城）
0.6 2829.9 1169.3
单位：mg/100g 新疆基地
新疆1 445.7 新疆2 556.65 新疆3 558.2
8月30日样品 9月15日样品 9月30日样品
2014年
农业部（兴城） 聚光科技
0.41
0.36
新疆理化所 3322.8
2015年 农业部（兴城） 聚光科技 0.551～0.558 0.4～0.45
1802.2 2017年花青素检测数据对比
CK1 307.87
CK5 396.37
CK9 474.6
彰武基地
三、现状优缺点分析
18
1、种植现状
项目 种植规模 种质资源
种植技术
采收管理 采后处理 仓储运输
现状
1、截止2017年底约5万亩，年产4000吨以上； 2、种植区域由辽吉黑扩展到黄河以北所有区域，增速不低于20%；
1、干旱所现有品种为主，个别波兰夹带品种扩繁为辅； 2、扦插为主，组培为辅；
1、专业生产管理团队已初步形成； 2、生产管理技术规范，行业对标初步形成，能够针对性的开展生产试 验并总结应用；
营店、餐饮）
业
1、各类食 品、果汁、
烘焙、医药 保健企业；
2、食品原 料贸易商；
3、农产品 出口企业。
1、大客户销售； 2、食品原料经销代
理
所有的种植企 业
海城世富、睿 洋
1、消化产能； 2、提升花楸果实的销售
价值，满足客户的不同 需求；
尚志绿野、三 福生物、隆泽 生物
1、丰富植提产品线； 2、满足客户不同的需求； 3、外贸销售为主； 4、订单销售外采，赚取 差价。
食
类
越性
品
色泽、香味独特， 中高端家
酒类
一定的保健功效
庭、商务 消费
果实
速冻保持花楸特 有的成分
优质食品
糖度≥65°，节省
原料
原
浓缩汁
储运成本，可还
料
原。
食
品
花青素类提 取物
高浓度的花楸特 有成分
优质的医 药、保健
原料
目标消费群
销售渠道参与企业来自参与目的/现状家庭保健 商务人士 企业团购
线上、药房、专营店、
3、花楸实测数据-花青素图谱
成分说明： 总 花色苷含量：19.57%，共计11个峰值，其中峰值3-6占总峰值的95.2%： 峰值 3：矢车菊素-3-半乳糖苷氯化物（61.8%），是黑果腺肋花楸提取物最明显的特征 峰值 4：矢车菊素-3-葡萄糖苷氯化物（4.0%） 峰值 5：矢车菊素-3-阿拉伯糖苷氯化物（25.2%） 峰值 6：芍药花配基-3-阿拉伯糖苷氯化物（4.2%）
黑果花楸产业现状
2018年6月整理
目
一、行业现状分析 二、成分分析及功能应用 三、现状优缺点分析
录
一、行业现状分析
1、种植现状及发展预测
年度种植面积递增图（单位：万亩）
12
10
8
6
4
2
0
1
2015年
1.8 2016年
5 2017年
10 2018年
2017年种植区域分布图（单位：万亩）
0.3 0.4 0.5
-
-
100
延吉黑果科技
300
478
600
延吉高庆福
-
80
150
威海永成农产品
500
700
1000
合计
2150
4275
7840
19年预估产量 8000
公司背景
养殖+小额贷 款
1270（9.8%） 农业开发
600
-
200
矿业+水
300 300 730 200 1300
-
安发国际合 作
养殖
炒货类出口
农业种植+韩 资
分析：
1、花楸果实中花青素含量随着苗龄的增加将逐年增加，最高值暂不明；这也从另一个角度解释了波兰花楸果 实相关成分含量均高于国内；花楸成熟度对于花青素的含量影响较大；
2、新疆的花楸成熟期较辽宁地区早； 3、花楸果实中花青素、原花青素、黄酮等多酚类物质主要集中在果皮，小果相关成分含量反而高于大果； 4、果渣中花青素含量最高，原汁中花青素含量最低，所以提取物、粉剂、片剂比果汁类稳定性更好
技术
水肥和病虫害管理、专业团队和经验
世富、睿洋、威海永成＞建威、林兴、东都、黑果＞散户
营商环境 政策性支持
新疆＞山东＞辽吉黑
规模
市场份额决定市场影响力和话语权，规模分摊成本
世富＞睿洋＞东都、黑果、德一堂、建威、林兴等
交通运输 基地所处位置决定运输便利性和运输成本
裕民＞辽吉黑＞山东
产业链
产业链延伸降低风险，对资源整合综合管理能力要求越高 德一堂＞世富、睿洋＞东都、黑果、建威、林兴等