2018年轮胎行业分析报告

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2018年轮胎行业分析报告

正文目录

1. 轮胎行业概述 (4)

1.1. 轮胎行业简介 (4)

2. 亚洲轮胎迅速崛起,中国轮胎转型升级 (8)

2.1. 世界轮胎格局 (8)

2.2. 亚洲轮胎企业迅速崛起 (10)

2.3. 政策引导绿色制造及产业升级 (12)

2.4. 轮胎产业链刮起环保风暴 (13)

2.5. 国外双反加速行业“洗牌” (15)

3. 替换市场是国内轮胎企业发展的重中之重 (16)

3.1. 轮胎市场消费结构 (16)

3.2. 原配胎市场带动替换市场发展 (17)

3.3. 国内汽车保有量快速增长 (18)

3.4. 自主乘用车品牌崛起 (20)

4. 三大巨头稳居全球前三 (22)

5. 民族品牌逐渐崛起 (25)

6. 风险提示 (31)

图表目录

图表1:轮胎行业上下游相关企业 (4)

图表2:全钢胎成本构成 (5)

图表3:半钢胎成本构成 (5)

图表4:轮胎的分类 (6)

图表5:斜交胎和子午胎对比 (6)

图表6:斜交胎切面示意图 (7)

图表7:子午工程胎切面示意图 (7)

图表8:国内轮胎结构变迁情况 (8)

图表9:世界轮胎三大梯队 (8)

图表10:全球轮胎年度销售额对比(亿美元) (9)

图表11:全球轮胎销售额分布 (9)

图表12:主要国家/地区轮胎行业CR3集中度 (10)

图表13:2005年全球轮胎市场份额 (11)

图表14:2016年全球轮胎市场份额 (11)

图表15:全球轮胎75强数量分布 (12)

图表16:我国轮胎行业相关政策及法规 (13)

图表17:炭黑N22O价格走势 (14)

图表18:促进剂M价格走势 (14)

图表19:2017随机抽查轮胎企业污染源名单 (15)

图表20:美国对中国进口轮胎双方事件 (15)

图表21:国内替换胎和原配胎市场比例 (17)

图表22:全球替换胎和原配胎市场比例 (17)

图表23:不同类型车辆车胎配套和替换系数及周期 (18)

图表24:国内汽车保有量及增速 (19)

图表25:国内千人汽车保有量保持增长 (19)

图表26:2016年各国千人汽车保有量 (20)

图表27:2016年各国汽车保有量和销量之比 (20)

图表28:自主龙头车企历年汽车销量 (21)

图表29:吉利汽车和上汽乘用车新车型规划 (22)

图表30:全球轮胎市场份额 (23)

图表31:2017年普利司通全球产能布局 (23)

图表32:国内主要轮胎上市公司产能 (26)

图表33:玲珑“5+3”战略 (27)

图表34:营销国际化 (27)

图表35:三角轮胎4.0工厂模式 (28)

图表36:双星牵手锦湖轮胎 (29)

图表37:星猴网 (29)

图表38:公司全球布局 (30)

1. 轮胎行业概述

1.1. 轮胎行业简介

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。大部分轮胎安装在金属轮辋上,不仅能支承车身,还能缓冲外界冲击,必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎生产现需要耗用橡胶总消费量的一半。

轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。轮胎的组成结构中含有大量不同的原材料,需要进行调整以满足不同的性能需求。

图表1:轮胎行业上下游相关企业

轮胎的主要成本构成为天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑、化工助剂及其它,天然橡胶和合成橡胶是轮胎的主要原材料,两者可以部分相互替代,但是

全钢轮胎中天然橡胶的添加比例高于半钢轮胎,钢丝帘线是轮胎的骨架材料,轮胎中添加炭黑主要提升耐磨性能。

图表2:全钢胎成本构成

图表3:半钢胎成本构成

轮胎分类

按胎体结构,可分为充气轮胎和实心轮胎,市面上的汽车绝大多数使用的是充气型轮胎。

按销售对象,可分为原配胎和替换胎,原配胎主要面对的是整车厂,替换胎面对的消费者,原配胎的看重品牌的影响力,替换胎注重性价比。

按结构设计,可分为斜交胎和子午胎,主要区别是轮胎内部帘布层和缓冲层的排列方式不同,汽车普遍采用的是子午胎。

按下游用途,可分为乘用胎、商用胎及工程胎。其中乘用胎主要是个人轿车使用,商用胎用作生产资料(轻卡胎、重卡胎以及巨型胎),工程胎用于农业、工业工

程车辆轮胎以及摩托车胎。

图表4:轮胎的分类

图表5:斜交胎和子午胎对比

图表6:斜交胎切面示意图

图表7:子午工程胎切面示意图

2003年我国轮胎子午化率仅为45.93%,此后每年以10%左右的速度增长。201年10 月我国《轮胎产业政策》的颁布,对整个轮胎产业的发展做出了明确指引,从政策上鼓励汽车企业装配新型轮胎产品,提高轮胎的子午化率,到2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。根据中国橡胶工业协会统计,2014年、2015年和2016年轮胎行业的子午化率分别达到91%、92%和93%。随着子午化轮胎对斜交轮胎的替代以及国家政策对子午胎的扶持,我国轮胎子午化率还将持续提高。

图表8:国内轮胎结构变迁情况

2. 亚洲轮胎迅速崛起,中国轮胎转型升级

2.1. 世界轮胎格局

全球轮胎企业排名第一梯队的三家企业是普利司通、米其林和固特异。普利司通稳坐轮胎市场老大十多年时间,收购Firestone后,普利司通成为全球最大的轮胎厂,米其林稍微落后,屈居第二;第二梯队为8 大轮胎集团,注重中档轮胎及原配胎市场,积极增强品牌影响力;第三梯队为发展中国家的新兴市场品牌,起步时间较晚,品牌附加值低,但是发展迅速。

图表9:世界轮胎三大梯队

全球轮胎的销售数量由于原配胎和替换胎的需求稳步增长,销售额受到天胶价格下滑的影响而略有下滑。欧洲、日本和美国的生产厂家集中度高,欧洲和日

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