宁波银行环境分析

宁波银行

宁波银行宏观分析

经营环境

宏观国内经济环境对商业银行影响分析

•连续非完全对称加息使银行存款定期化加剧，资金成本上升，银行长期存贷款利差收窄。

•不断创历史新高的存款准备金率将加剧银行业的流动性风险，削弱了银行业的盈利能力。

•央行将通过差别准备金动态调整引导货币信贷适度增长，资本充足率和资产质量将影响银行的信贷规模。

资产情况

截至2010年末，公司总资产2633亿元，比年初增加999亿元，增幅61.18%；各项存款1458亿元，比年初增加351亿元，增幅31.67%；各项贷款1016亿元，比年初增加197亿元，增幅24.08%。公司2010年度实现净利润23.24亿元,比上年同期增加8.67亿元,增幅59.47%。加权平均净资产收益率20.54%，比上年提高了4.75个百分点。基本每股收益0.91元，比上年提高了0.33元。报告期内公司完成了非公开发行及次级债券发行项目，进一步补充了资本，为业务发展和盈利增长提供了有力支撑，提升了公司的竞争力。公司盈利增长的主要原因是各项业务较快发展,随着资产规模扩大，盈利也相应增加。

社会环境

企业文化

诚信

歧视、不误导客户。

敬业的基本职业素养

敬业的最高层次是专业。每个员工要具备较高的专业知识、技能和正确的职业伦

将工作做得更好。

合规高效合规

为。通过独立完善的合规体系、合规流程和良好合规文化建设

依法合规、严谨审慎与风险可控。

高效

融合创新

融合

融合是宁波银行打造学习型企业和持续发展的基础。宁波银行将保持良好的

创新

创新是宁波银行实行差异化竞争策略和持续发展的不竭动力。宁波银行通过

管理、文化、人才培养的变革和创新

宁波银行微观分析

微观环境因素分析

金融市场环境：中国的金融市场成熟度不高，客户对银行产品和服务的需求处于增加状态，这也为银行扩大销售提供了更多机会，同时也加剧了金融业的竞争。

竞争者环境：银行业、非银行业竞争者的增加，要求银行树立自己的品牌效应。第一，宁波银行的经营管理水平。如经营决策队伍素质和能力较强，职工素质、经营结构、盈利能力等良好。第二，宁波银行的营销策略。如产品、定价、广告、销售服务、企业文化等状况良好。

客户环境：宁波银行的客户类型较广，既有政府、各类金融机构，也有各类工商企业、事业单位及城乡居民等，而这些客户所具有的基本特点是不同的，

这就为银行改善业务经营、注重营销、开发新产品、培育客户、提高竞争力、实现健康稳定发展提供了动力，也为银行市场细分打下了基础。

．SWOT分析

优势（strengths）

1、身处经济发达的长三角区域，专注当地中小企业业务，成为具有极强区域竞争力的商业银行。

2、资产质量好、盈利能力强、资本充足率高、不良贷款率低、创新能力突出，不断推出创新产品推动个人银行业务快速发展。

3、公司治理架构完善，董事会、监事会都能独立运作，股权结构多元化，有利于促进股东价值最大化，减少股东损害公司利益的可能性，避免了“一股独大”。

4、管理团队有丰富的实际工作经验，并健全了长期激励机制，为银行的长期健康发展奠定了坚实基础。

5、业务管理流程高效，宁波银行建立了灵活、高效的扁平化管理体系和垂直条线管理模式，加强管理，提高了经营效率。

6、目标市场定位明确，以“了解的市场，熟悉的客户”为基本市场准入原则，坚持“门当户对”的经营策略，强化以中小企业为主的公司业务市场定位，同时积极拓展中高端个人业务，着力推动中间业务、资金业务的发展。

7、风险控制体系缜密，宁波银行建立了较为全面、独立和集中的风险管理和内部控制体系。

8、以人为本的企业文化确立了宁波银行“诚信敬业、合规高效、融合创新”的经营理念。

9、员工素质较高，具体表现为资历和专业性较

劣势(weaknesses)

1、宁波银行股份有限公司成立时间较短，且规模较小，因而作为城市商业银行其抗风险能力有限。

2、公司分布大都在长三角区域，因而其经营地域非常集中，使得公司对单一地区的经济发展较为敏感。

3、贷款集中程度偏高，不利

于分散风险。更由于近年来政府实施宏观调控，多次出台财政政策和货币政策，使得人们对于银行存款利率的预期不确定性增强，为了规避利率风险造成投资损失，近期短期存款所占比重明显大幅提高，进而使得流动性管理难度加大。4、在开发低边际成本业务时，由于公司规模小，将不能有效分摊成本。在同等边际成本情况下，其平均成本将高于大型银行。5、支行管理效率有待提高，具体表现为经常向总行汇报情况，对支行的信用评级有待改进，给支行管理者更多授权。

6、外汇模块有待加强，对于外汇业务的开展局限较大，就个别行有外汇结算业务，且形势单一，没有开发更全面的外汇业务。

7、黄金模块处于缺失状态，在这关键领域丢掉了业务，说明宁波银行迫切需要研究贵金属销售业务的可行性。

品牌优势

1、多年专注于中小企业业务和个人金融业务，宁波银行已逐步形成了自己的经营特色和竞争优势。

2、2007年宁波银行成功登陆A股市场后，成为5000万股民关注的上市公司。

3、国际知名的扬特品牌识别咨询公司设计完成企业品牌视觉识别系统。

4、形成成熟、稳定的“诚信敬业、合规高效、融合创新”企业文化，企业文化是品牌建设的灵魂。

5中小企业银行服务

制定了以中小企业为目标客户的发展战略。这一措施使银行拥有一批忠诚度高、信誉良好的中小企业客户群体

。

6 中高端客户服务

经营业作为零售业务的目标客户。以“个人VIP ”、“白领通”、“贷易通”、“个私通”和“金算盘”等特色金融产品为载体

宁波市建立了比较强大的品牌知名度

和客户忠诚度

7扁平化组织架构

立、相互制约的机制。前台推行条

理部门。

• 宁波银行面临的问题：

• 在上海、杭州、南京网点较少，单位广告成本较高

• 主要目标市场上海竞争尤为激烈，并且与招商银行存在很大

的网点资源差距。

• 目标受众经常使用的银行业务是:储蓄业务和银行卡业务，信

贷和理财产品推销比例少，不能给银行带来更大的利益。