2018年海外医疗市场专题分析报告

• 海外医疗旅游服务的主要供应目的地如香港、泰国、韩国、日本等国家， 2015年出境人次数量形成一定规模。 • 民众对于医疗旅游主要目的地具有一定的认知，旅游服务基础相对比较完善。
PART 2
中国海外医疗行业市场现状分析
市 场 认 可 度
探索期 (2005-2019)
2017年中国海外医疗市场AMC模 市场启动期 高速发展期 型
I I
II I
F IV: 市场格局初 现，商业模式经过 市场的检验。政府 监管持续完善，大 量向引入海外医疗 资源。
VI
G
V
VI: 海外医疗市场 逐渐稳定，服务成 熟。厂商开始探索 新的产技术或服务 模式。
B D
IV
E
V :成熟商业模式的支撑 下，市场稳定增长。规 模化效应初现，市场门 槛提高。厂商逐渐实现 盈利。
2018年海外医疗市场专题分析报告
中国海外医疗行业发展环境分析
旅 游 政 策
国务院提出 “ 发展健康文 化和旅游，鼓励有条件的 地区面向国际国内市场， 发展养生、体育和医疗健 康旅游”
博鳌亚洲论坛国务院中立李 克强提出旅游业不仅是服务 业，是综合产业，强调通过 高质量服务做优做强海南博 鳌乐城医疗旅游先行区
2015年海外医疗主要供应国出境人次 （单位：万人次）
香港 泰国 韩国 日本 793 611 499 266 4584
9.0%
9.3%
4.3%
美国
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
新加坡
182
• 随着人民消费水平的提升，中国出境游人次数量逐年上升，2016年出境游人 次数达到1.22亿，我国人民出境习惯逐渐养成。 • 海外医疗服务随着人民出境习惯的逐渐养成正在不断被市场接受。
海外医疗资源提供方
医疗机构
翻译机构
海外医疗服务厂商
互联网海外医疗服务平台
市场需求方
医疗需求
重症疾病患者 医疗美容患者 海外医疗机构国内办事处 保健需求 传统海外医疗服务机构 体检患者 保健患者
互 联 网 平 台 型
代表厂商： 就医
用户
合作 平台
海外医院
以春雨国际为代表的平台型企业利用互联网技 术，以线上渠道为主，线下为辅打通资源和用户 间的信息屏障，提高服务性价比。 医院 医生 精准营销 打 破 信 息 屏 海外医疗资源 障
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007-2016中国出境人次统计
出境人次（亿 人次） 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.41 0.46 11.9% 0.48 0.70 0.57 20.4% 22.4% 18.4% 18.0% 4.0% 0.83 0.98 1.07 增长率 1.22 1.17
2015.06
2016.11
2017.03
2013年
2015.09 中共中央办公厅国务院办公厅 转发《国务院深化医药卫生体 制改革领导小组关于进一步推 广深化医药卫生体制改革经验 的若干意见》（以下简称意见） 明确提出：发展和规范社会办 医，满足多元化医疗服务需求。 北京市非市政府印发《 关 于促进卫 生与 健康事业改 革发展的意见》。 明确， 允许公立 医院 在保障资产 安全、 医疗质量安全的前 提下， 以特许经营的方式 与社会资本开展合作
2010-2015年中国民营医院发展情况统计
民营医院诊疗人数占比 民营医院数量占比 民营医院床位数占比
2、发展创新药品
3、鼓励健康险
4、发展新业态
医疗需求引进：推动健康医疗旅游发展，开发 有特色的中医药健康旅游产品，提升医疗服务 的国际化水平。 医疗数据规范培养：培育健康医疗大数据应用 新业态。加强健康体检的规范化管理。 医疗国际竞争力培养：发展中医药健康服务。 打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业 集群，并形成一定的国际竞争力。 国际旅行健康服务发展：开拓发展国际旅行健 康服务。
医 疗 政 策
国务院办公厅发布规定扶持 社会化办医，主要从减少运 行审批限制、控制公立医院 规模、加强财政资金扶持、 丰富筹资渠道、促进资源流 动和共享优化发展环境等方 面鼓励社会办医。
“十三五”规划健康产业发展政策方 向
1、鼓励社会办医
2015年 民营医院 0.752张 每千人口病床数 2020年 民营医院 1.5张 每千人口目标病床数 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
(2019-)
应用成熟期
II: 用户规模的不断 扩大使得大量厂商 和投资方涌入，在 患者渠道端出现激 烈竞争，服务同质 化情况严重， I:海外医疗需求 初现，患者自 发寻找海外医 疗资源，市场 存在少量创业 厂商。
I
III: 行业竞争愈发 激烈，一些用户渠 道不稳定、市场规 模较小的企业被整 合，市场厂商数量 减少。政府初步关 注市场。 C
时间
A
探索期：（2005-2019年） 国家不 断鼓励社会办医疗发展，海外 医疗 市场作为社会办医的重要组成部 分 进入市场服务模式探索期。由于用 户对于海外医疗的接受度不强，这一 阶段用户渠道成为海外医疗企业发展 的关键点，服务端同质化严重。这一 阶段相对缺乏政策监管，但随着盈利 模式的探索和市场规模的初步显现， 在探索期后期政策对于海外医疗市场 出现一定的关注度。 启动期（2019-年） 随着政策监管 的不断完善，海外医疗 市场渐渐探 索出稳定的市场发展模式 与盈利模 式。市场进入短暂繁荣之后 的启动 期。这一时期资本不断向海外 医疗 市场头部集中，市场格局初步显 现 。 高速发展期 随着海外医疗的资源、 先进理念不断 涌入国内，用户对于 海外医疗服务进 一步的接受和认知 ，海外医疗市场渗 透率达到一定规 模，市场进入高速发 展期。 成熟期 海外医疗市场格局稳定。
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患者
综 合 渠 道 型
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线上渠道 用户
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合作
海外 医疗资源 以视野股份为代表的综合渠道型企业主要面向B 端进行业务拓展，有效进行规模化产品拓展。 线下渠道 线下复合型渠道体系 有效触及高净值人群 线上渠道 线上借助电商/OTA流量优势 快速建立用户认知