乳制品行业分析报告

乳制品行业报告

2016年9月

目录

一、世界乳制品概况 (2)

（一）消费结构 (2)

（二）全球产量及贸易 (8)

（三）国际奶价波动 (22)

（四）优质奶源区 (24)

二、中国乳制品 (26)

（一）消费结构 (26)

（二）产业现状及趋势 (28)

（三）产量及销量 (30)

（四）进出口 (37)

（五）上游进口概况 (40)

（六）国内奶价变动及解析 (41)

三、知名乳品企业概况 (43)

四、2016年最新行情 (52)

一、世界乳制品概况

（一）消费结构

1、全球乳制品消费量

全球人口72亿人。从平均水平来看，人均乳制品消费量为110.7kg乳等价物(依照非脂乳固体乳等价物方法进行计算)，同比增长1.7%。2005-2015年间，每位消费者的个人消费量平均增加8.7kg。

2、各地区乳制品消费量

不同国家和地区之间存在着巨大的差异。亚洲尽管是全球乳制品消费量最大的地区（43%），但人均年消费量仅为78kg。西方国家是乳制品的要紧出口地区，而消费量仅占全球消费总量1%。

数据来源：前瞻产业研究院3、乳制品的消费量及消费结构

全球乳制品的要紧消费形式是液态或发酵产品，还包括其它鲜乳制品的形式，如奶油、酸奶等（占18%）。占据第二位的是干酪（13%），然后是黄油(15%)，最后是乳粉。人均黄油消费量最大的地区是欧洲，其后是印度和大洋洲。干酪产品的人均消费最高地区是欧洲。

奶酪是由鲜牛奶制作而来，要通过发酵，凝乳，排出乳清，压榨成型等过程，一般而言，生牛乳和奶酪的转化是10:1，因此，奶酪是牛乳的高度浓缩产品形态，营养价值更高，相应价格也更高。

黄油则是全脂牛奶的富脂部分转换而来，黄油能够理解为生产脱脂牛奶的副产品，但生牛乳和黄油的转化比例是20:1左右（牛奶含脂肪3.6%左右，黄油的脂肪含量80%左右），比奶酪还要高，而且黄油作为更健康和富含营养的动物性油脂，自身附加值突出。

如下图为全球奶酪及黄油的走势图：

欧盟地区占据全球奶酪生产和消费量的50%左右。欧盟和美国合计消费量占比达到全球的四分之三。

如下图为各国人均奶酪消费情况：

4、地域分布

下图为世界大牧场分布图：

由上图可知世界大牧场要紧集中在非洲南部、大洋洲、美洲、西亚等区域，但产量大部分由当地市场消化，进入国际贸易部分较少。

如下图为面向市场要紧乳畜产区：

5、以后消费趋势

全球不同地区乳制品消费的数量和性质，其进展趋势与下列因素相关：人口因素、收入增长、急剧进展的都市化进程、饮食结构的单一化。进展中国家的经济尤其受这些变化因素的阻碍。

以后几十年内，对食品的需求量呈上升趋势，尤其是动物蛋白和乳制品，将在以后我们的饮食适应中占据更大的空间。依照OECD/FAO农业展望的最新规划，到2024年，乳等价物的总体乳制品消费量将大幅增长25%。以后10年的世界平均年增长率要达到2.2%。

乳制品消费量的增长将更多出现在进展中国家，可能年平均增长率为3.0%。这些拥有全球大多数人口的地区，其乳制品的消费量在以后10年里将增长1/3（34%左右）。发达国家的消费量也会有所增长，但幅度较小(每年+0.9%)。这些国家的所有乳制品消费量都会有所增长，可能其中鲜乳制品、黄油和全脂乳粉年增长+0.6%，脱脂乳粉增长0.8%，干酪增长1.3%。

（二）全球产量及贸易

1、产量概况

FAO数据显示2015年全球奶类产量为8.01亿吨，同比增长1.5%，增速明显低于2014年(2.6%)，而要紧乳制品出口国产量

增速仅为0.9%。要紧缘故是全球市场上乳制品和原料奶收购价格低迷，抑制了产量的增长;奶类增量要紧来自亚洲，占70%以上，但总体而言，除大洋洲之外的所有区域产量都在增长。

如下图为世界原奶产量走势：

2015年全球原奶产量区域分布格局：

2、贸易结构

国际市场要紧乳制品出口国是新西兰和欧盟。除新西兰和欧盟外，最大的生产国确实是印度和美国，但全世界只有约9%的牛奶进入国际市场上交易，其余绝大部分要紧在原产国消费。

如下表为世界乳业要紧贸易国：

3、各大洲近年产量走势图

（1）欧洲仍然是增长最强劲的区域

欧盟在上世纪80年代，为防止产量过剩而实施了奶业配额制度，随着市场工具完善和农业政策市场化改革，2015年3月31日取消奶业配额。今后欧盟国家的牛奶产量将依照其产能、市场需求自由进展，不再受到政府配额限制。

下图为欧洲近年原奶产量走势图：

下图为欧盟各国原奶增量图：

上图可知，欧洲仍然是世界原奶增量的要紧来源国，尤其是在第一季度，4月份产量走势增速放缓，整1-4月增长271万吨原奶；其中，荷兰、德国、波兰、爱尔兰是增长最为迅猛的国家。

（2）北美洲同比迅速增长

1）美国

作为全球最大奶产量单体国家的区域，美国产量将持续增长。但由于国际市场需求疲软，2015年乳品出口销售总额为52.4亿美元，相比于2014年的历史最高记录下跌了26%。

下图为美国优质乳畜带分布图：

下图为美国出口价值及总量对比图

下图为美国产量走势图：

2）加拿大

加拿大奶业是一个受到高度爱护的产业，通过实行严格的配

额治理制度操纵生产，通过对配额外进口乳制品征收高额的关税操纵进口，通过操纵价格确保奶农的利益。

下图为加拿大产量近年走势图：

（3）大洋洲在季度末期陷入负增长

1）新西兰

新西兰乳制品产量仅占世界总产量的2%，但乳制品出口位居世界第一，占跨境贸易额的30%，新西兰乳制品年产量的95%以上用于出口，远销150多个国家。

因为在全球乳品供应过剩之际，最大进口国中国的采购量出现萎缩。这严峻拖累了全世界（特不是新西兰）的出口型奶农。新西兰超过60%的奶农面临亏损。