2020年塑料行业深度研究报告

２０２０年塑料行业深度研究报告
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01塑料行业仍将快速发展，
回收处置率提升缓慢
1.1.1 全球塑料行业持续高速发展近70年
⏹全球塑料产量自1950年的150万吨增长至2018年的3.59亿吨，复合增速为8.39%，由于价格低廉，用途广泛且坚韧可靠，目前尚无可媲美廉价替代材料的情况下，预计全球塑料产量仍会保持较快增长；⏹2009年，全球塑料产量为2.3亿吨，中国塑料产量占15%，欧盟塑料产量占24%，北美占23%，日本占5.5%。

⏹2018年，全球塑料产量为3.59亿吨，中国塑料产量占30%，欧盟塑料产量占17%，北美占18%，日本占4%。

⏹2009-2018十年间，全球塑料产量增长了1.29亿吨，其中56.74%的增量来自于中国产量的增长。

图1：2018年全球塑料产量分布图
数据来源：欧洲塑料制造商协会、华西证券研究所
1.1.2 我国已成为世界上塑料生产和消费第一大国
⏹2018年，中国塑料产量达1.08亿吨，近八年CAGR 为9%，产量全球占比为30%。

⏹新中国成立后我国塑料制品产量累计超过10亿吨，表观消费量约8000万吨，已经成为世界上塑料生产和消费的第一大国。

⏹近年来我国塑料制品行业保持着稳定的增长，但在2017年尤其是2018年出现了明显的下滑。

这与国内行业政策出台有一定程度的关系，主要是自2017年开始的环保严查，使得下游小厂、不合规企业被陆续取缔、关停，同时国内环保因素严格控制海外再生料进口量，再生料使用量下滑，此外中美贸易战大背景下，代加工减少，以上因素导致塑料制品产量下降。

⏹2019年我国塑料制品产量达7961万吨，同比增长31.76%
，中国塑料行业未来仍将保持较快的增速。

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我国塑料材料产量（百万吨）
同比增速（右轴）
图2：2011-2018年我国塑料材料产量及同比增速数据来源：Wind 、华西证券研究所
图3：2016-2019年我国塑料制品销售量及同比增速
数据来源：中国产业信息网、华西证券研究所
-30%
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2019
塑料制品销售量（百万吨）
同比增速（右轴）
图4：2019年全国塑料制品分品种产量比重
数据来源：浙江塑料网、华西证券研究所图5：2019年塑料行业利润总额中子行业占比情况
数据来源：浙江塑料网、华西证券研究所图6：2019年塑料制成品子行业营收利润率情况
数据来源：浙江塑料网、华西证券研究所
塑料薄膜, 19.48%泡沫塑料, 3.15%
人造革合成革,
4.01%
日用塑料, 7.93%
其他塑料, 65.42%
塑料板、管、型材的制造, 23.19%
塑料零件及其他塑
料制品制造, 30.59%
塑料薄膜制造, 12.55%
日用塑料制品制造, 9.37%
塑料包装箱及容器制造,
9.07%
塑料丝、绳及编织
品的制造, 8.20%泡沫塑料制造,
3.88%
塑料人造革、合成革制造, 2.74%
人造草坪制造,
0.41%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%1.1.3 我国塑料制品行业整体利润率偏低
⏹2019年我国产量及增长率最高的塑料制品是塑料薄膜，占总产量的比例为19.48%，其中农用薄膜产量为85.21万吨，占总产量的比例为1.04%。

⏹2019年，全国塑料行业完成累计利润总额1054.52亿元，同比增长12.68%，其中利润总额最高的是塑料零件及其他塑料制品，为322.55亿元，占30.59%；其次是塑料板、管、型材，为244.5亿元，占23.19%。

⏹2019年，全国塑料制品行业营收利润率为5.53%，比上年提高了0.27%，其中利润率最高的是塑料板、管、型材，为6.23%，其次是塑料包装箱及容器，利润率为6%，塑料制品行业整体利润率偏低。

数据来源：欧洲塑料制造商协会、华西证券研究所图8：2006-2018年欧洲废弃塑料处理方式演变
数据来源：欧洲塑料制造商协会、华西证券研究所图7：2018年欧洲塑料应用领域分布占比包装, 39.90%
建筑, 19.80%汽车行业, 9.90%
电气与电子, 6.20%农业, 3.40%家庭、休闲和体育, 4.10%其他, 16.70%
数据来源：欧洲塑料制造商协会、华西证券研究所
图9：2018年欧洲废弃塑料循环利用率约为
18.5%
1.2.1 欧盟废弃塑料回收处置率提升缓慢，2018年循环利用、焚烧及填埋处置比例分别为18.5%、24.2%和14.2%
⏹欧盟2018年塑料消费量为5120万吨，消费占比前三的领域分别为包装、建筑和汽车行业。

⏹2006-2018年，欧盟废弃塑料回收处置量复合增速为1.44%，提升缓慢，2018年回收处置量占消费量的比例仅为56.9%。

⏹2006-2018年，欧盟废弃塑料循环利用、焚烧及填埋处置量复合增速分别为5.95%、4.88%和-4.74%。

⏹2018年，2910万吨回收处置的废塑料中，32.5%为循环利用，42.6%为焚烧处置，24.9%为填埋处置。

⏹
2018年，欧盟共有945.75万吨废塑料被循环利用，其中出口量为179.7万吨，相比2016年下降了39%，主要缘于中国禁止进口废塑料。

1.2.2 前端分类收集至关重要，欧盟塑料包装回收利用率2030年目标为55%
⏹2018年，欧盟回收处置的废弃塑料中，61%来自于包装材料，6%来自于建筑，6%来自于电子电气，5%来自于农业，5%来自于汽车行业，4%来自于家庭、休闲和体育，13%来自于其他行业。

⏹2910万吨回收废塑料中，其中1513万吨为混合收集，1397万吨为分类收集。

两种不同的废弃塑料收集方式，对最终的处置方式产生了截然不同的影响，1513万吨混合收集废弃塑料中，只有6%可用于循环利用；而1397万吨分类收集废弃塑料中，62%可用于回收利用。

由此可见，前端垃圾分类与回收尤为重要，同时减少残留物可显著提高回收利用率。

⏹超过940万吨废塑料被回收利用，其中近80%在欧洲被处理，产生了大约500万吨的可回收材料，最终用于欧盟塑料产品中的再生材料量大于400万吨。

⏹2018年6月欧盟发布新修订的《包装和包装废弃物指令》，对于废弃物回收利用率测算方法做了修订，通过测量回收过程后期回收数量来计算回收率。

当采用新标准时，目前塑料包装的42%的回收率会变为大约29%。

欧盟要实现到2030年将所有塑料包装回收利用率提高到55%、2040年100%回收利用的宏伟目标，还有许多工作要做。

图10：2018年欧盟废弃塑料处置方式一览
数据来源：欧洲塑料制造商协会、华西证券研究所
1.2.3 我国近5年废弃塑料平均回收率为25.6%
⏹我国近5年平均废弃塑料回收量为1800万吨，近五年平均回收率为25.6%。

⏹根据《工业绿色发展规划(2016-2020)》的要求，到2020年，我国废塑料回收利用量需达到2300万吨，目前来看难度较大。

⏹中国在2017年之前为全球毫无争议的废塑料消纳基地，为废塑料的最终处理处置和循环利用做出了全世界最大的贡献，在1992-2016年期间，我国累计进口废塑料1.7亿吨，占世界总出口量的72%。

⏹2017年我国“禁废令”下发，各地政策收紧，我国废塑料进口量下降到582.91万吨，降幅高达21%；2018年废塑料进口量为7万吨，2019年进口量为0，至此牺牲我国生态环境为发达国家承接废塑料污染转移的时代宣告结束。

⏹今后，发达国家需寻求更好的方式来解决他们的废塑料堆积问题；同时，为了缓解我国面临的巨大资源环境压力，我国生态环境
标准将不断提高，废塑料回用及减量问题将提上日程。

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我国废塑料回收量（百万吨）
占塑料制品产量比率（右轴）
图11：2011-2018年我国塑料回收量及回收率数据来源：Wind 、华西证券研究所
图12：2008-2017年我国废塑料进口量（万吨）
数据来源：Wind
、华西证券研究所
100200300400500600700
80090010002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年
图13：美国1960-2017年废塑料的处置方式演变（万吨）
数据来源：美国化学委员会、华西证券研究所1.2.4 各国废塑料进口政策收紧后，美国废塑料回用率有可能下滑至4%以下
⏹根据美国化学委员会统计，2017年，美国的废塑料产生量为3540万吨，占固体垃圾发电量的13.2%。

⏹2017年，美国废弃塑料中，75.83%被填埋，15.8%被焚烧回收热量，回收利用比例仅为8.37%，即296万吨，其中167万吨出口海外。

⏹2019年，美国出口了66.68万吨废塑料，比2018年的107.5万吨下降了38%；2018年的出口量比2017年的166.9万吨下降了35.6%。

⏹2020年上半年，美国出口了28.8万吨废塑料，比2019年同期下降了18%，马来西亚废塑料进口量几乎增加了两倍，越南的进量口增加了一倍多，但这些增长不足以抵消对印度进口量的显著下降。

印度进口量从2019年上半年的7.08万吨减少到今年同期的1.04万吨。

主要原因是印度正加大对废塑料进口的审查力度，导致进口量下降，另外也与COVID-19大流行有关。

⏹美国废塑料出口量自2018年开始直线下滑，2020年加上疫情因素叠加，假设全年比2019年再下滑20%的话，2020年出口量预计为54万吨，美国的废塑料回用率有可能下滑至4%
以下。

0.00%
10.00%20.00%
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%0
500100015002000250030003500
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2000
2005
2010
2015
2016
2017
回收使用量焚烧量填埋量回收率焚烧率填埋率
图14：美国2015-2019年废塑料出口量（磅）
数据来源：美国化学委员会、华西证券研究所
1.2.5 为何废塑料循环利用率难以提升？---最主要原因无利可图
⏹由于大量的混合和受污染的塑料垃圾，收集和分类是一个耗时且劳动密集的过程，收集和分类大约占回收利用成本的40％，同时出于卫生、安全或质量控制的原因，大量塑料垃圾无法被循环利用；
⏹由于质量较低，再生塑料的二次使用更为有限，从而降低了其需求及价格，再生塑料的价格仅为原生塑料价格的三分之一，塑料回收行业利润微薄并且规模难以扩大；
⏹再生材料承担了上游产品设计不佳和垃圾管理基础设施薄弱的成本和后果，然而，目前很多地区缺乏改善再生材料和其他替代材
料的成本、技术和质量的激励措施，导致塑料闭环的形成受到阻碍。

图15：导致塑料污染的系统问题概要--当前塑料系统的故障，使得将塑料排放至自然界比将塑料有效管理至寿命终结成本更低
数据来源：世界自然基金会、华西证券研究所
据估算在欧洲，回收利用塑料的运营成本为924 欧元/ 吨，远高于再生塑料材料的平均售价540 欧元/ 吨，无利可图为废塑料回用率难以提升的根本原因。

1.2 塑料回收处置率提升缓慢
1.3 塑料污染治理迫在眉睫
1.3.1 未来每年约有1亿吨管理失当的塑料垃圾直接排放至自然界形成污染
⏹在2016年全球收集的2.75亿吨塑料垃圾中，4700万吨被焚烧处理，在一切照旧的情况下，预计到2030年，焚烧的塑料垃圾将
增加到1.4亿吨，以焚烧为主导的废弃物能源回收将成为塑料污染的主要解决方案；
⏹2030年预计全球管理失当的塑料垃圾共计1.04亿吨，包括未经收集的塑料垃圾、未经管控的垃圾填埋场处置垃圾以及露天倾倒
垃圾，绝对值上看要小于2016年的1.15亿吨，但也表明排放至自然界的废塑料总量将保持在当前类似水平；
⏹据估计，2016 年流入管理失当的废弃物体系的塑料中，有87％即1亿吨左右被排放至大自然中，成为塑料污染，一切照旧的情
况下，这一污染水平将延续至2030年。

图16：2030 年塑料生命周期预测（百万吨，在一切照旧的情况下）
数据来源：世界自然基金会、华西证券研究所
02提高回收率困难情况下，全球致力于寻找塑料替代品
2.1.1 全球禁塑热潮持续升温，近三年各国相继发布禁塑令
⏹早在2010年，意大利就颁布了禁塑令，规定2011年起禁止生产、销售和使用非生物降解的塑料袋。

⏹2013年，法国和西班牙均规定2014年起将全面禁售PE 购物袋。

⏹2018年，印度、蒙古、智利、新西兰、奥地利等地纷纷出台了当地的禁塑令。

⏹
2019年，美国、冰岛、加拿大对当地部分塑料的使用进行了全面禁止，而我国于2020年1月正式出台全国范围内的禁塑令。

国家禁塑政策内容
颁布时间意大利2011年起禁止生产、销售和使用非生物降解的塑料袋。

2010年法国、西班牙
2014年起全面禁售PE 购物袋。

2013年印度计划2022年前消灭所有一次性塑料产品。

2018年蒙古
2019年3月1日禁止销售或使用一次性塑料袋。

2018年智利正式颁布“禁塑法”，禁止全国所有超市、商铺向顾客提供塑料袋。

2020年8月3日起，智利将全面禁塑。

2018年新西兰2019年起全国范围内禁止使用塑料袋。

2018年奥地利启动立法，计划禁止所有不可完全降解的塑料袋。

2018年欧盟2019年实现传统塑料购物袋比2010年减少50%的目标，2025年减少80%。

2021年起禁止使用一次性塑料产品；到2025年塑料瓶必须含有至少25%的再生成分；到2029年欧盟成员国必须达到90%的塑料瓶回收目标；到2030年包括超市和百货商店在内的2.5万个销售点不再提供塑料袋。

2019年美国2019年7月起纽约市的餐饮店将不能再使用一次性的泡沫塑料餐盒。

2019年冰岛2021年前全面禁止使用塑料袋。

2019年加拿大2020年4月起禁止使用塑料吸管，2021年1月起禁止使用塑料袋。

2019年法国2020年1月起法国禁止销售部分一次性塑料制品，包括一次性棉花棒、一次性杯子和盘子等塑料制品，学校食堂也禁止使用塑料瓶装纯净水。

2020年中国
发改委、生态环保部联合发文提到在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

2020年
表1：全球各国禁塑政策梳理
数据来源：华西证券研究所
2.1.2 欧洲最早实施禁塑令的意大利，禁塑政策持续加码
⏹意大利于2010年12月22日通过塑料袋禁令，从2011年1月1日起在全国施行，成为欧洲第一个全国禁塑的国家。

禁令实施后，
意大利的各大商店只能向顾客提供生物可降解塑料袋或者布袋和纸袋。

⏹在2017年8月，意大利政府签署了一份关于治理环境污染，控制海洋塑料垃圾的123/2017法案，该法案规定，自2018年1月
1日起，意大利境内所有商家装蔬菜，水果，鱼类，肉类等的塑料袋，都须使用符合“EN 13432”国际标准的可降解塑料袋，而这些新型塑料袋将不再会被免费提供，收费标准为0.01-0.05欧元/袋。

如商家没有按照规定执行，将面临2500欧元至
25000欧元的罚款。

⏹2019年12月12日，意政府彻夜批准了新塑料税的征收方案，从2020年7月1日开始，意大利将对塑料的使用征收每公斤45
欧分的税（不包括再生塑料和可堆肥生物塑料），后由于疫情关系意大利政府将该税收推迟到2021年。

图18：意大利某超市收费为2欧分的可降解塑料袋
数据来源：百度、华西证券研究所
2.1.3 意大利拥有世界领先的生物降解塑料企业
⏹意大利Novarnont公司是世界上最早进行生物降解塑料产业化的企业，成立于1990年，公司总产能为15万吨/年，目前拥有
4个生产基地和2个研究中心，在德国，法国和美国设有销售办事处，以及在布鲁塞尔（比利时）设立了代表处，供应商网络遍布25个以上的国家/地区，生产的是淀粉基可降解塑料。

⏹截至2018年12月31日，公司拥有441名员工，比2017年增长5.5%。

2018年公司营业额达到2.49亿欧元，比2017年增长
了20%，并持续投资于研发活动(占营业额的5%，员工人数的20%以上），拥有大约1800项专利。

⏹公司旗下共拥有Mater-Bi、Celus-Bi和Matrol-Bi三种可再生塑料，分别应用于多领域及日用化妆品领域，Matrol-Bi为一款
生物可降解润滑油。

⏹公司拳头产品MaterBi
，属于淀粉共混型降解塑料，由变性淀粉与改性聚乙烯醇共混构成。

图19：Novarnont公司Mater-Bi产品
数据来源：Novarnont公司官网、华西证券研究所
图20：Mater-Bi的重要应用之手提袋
数据来源：Novarnont公司官网、华西证券研究所
2.1.4 最早实施禁塑令的非洲国家之一卢旺达，选择了纸袋作为替换品
⏹2008年，卢旺达成为最早禁止生产、进口、销售和使用塑料袋的非洲国家之一，卢旺达经济体量有限，投入大型的制造业设施并不现实。

由于塑料被禁，其他包装材料对设施和技艺要求较高，纸质包装更有潜力实现本国制造，这对纸袋及其他纸容器的制造带来了商机。

⏹瓦楞纤维板是卢旺达新兴的最主要的包装材料，纸袋的本地生产填补了禁用塑料袋造成的空缺，如今卢旺达已有6家纸袋生产公司，而在2012年只有2家。

⏹新公司大多生产只有一层纸的棕色袋子，这种袋子满足了商店、超市和餐厅约80%的需求，其余为用于包装面包的涂蜡纸袋
及其他轻便的袋子。

图21：卢旺达购物者用的纸袋
数据来源：百度、华西证券研究所图22：卢旺达用纸袋包装的咖啡
数据来源：百度、华西证券研究所
2.1.5 美国禁塑令以各州颁布为主，拥有全球最大的PLA 企业
⏹美国没有全国性的禁塑令，而以各州自行规定为主，先后有加州、缅因州、纽约州、新泽西州等已经颁布或计划颁布禁塑令。

⏹北美的可降解塑料发展要晚于西欧，淀粉基塑料的消费量一直不高，因发现欧洲重点发展的淀粉基塑料存在缺陷，转而重点发展PLA 。

北美可降解塑料以PLA 为主，其次是淀粉基塑料。

⏹美国NatureWorks 公司始于2001年，是世界领先的聚乳酸（PLA ）供应商，其以可再生的植物资源为原料，产品成本及功能皆可媲美使用石化原料的包装材质及纤维，年产能达18万吨，占据了全球30%以上的聚乳酸产能。

⏹这些用NatureWorks 聚合物制成的创新产品都以IngeoTM 商标品牌在全球推广，其产品包括新鲜食品包装、一次性餐具，
以及无纺产品、服装和家用纺织品、耐用消费品等。

图23：NatureWorks 公司PLA 产品
数据来源：NatureWorks
官网、华西证券研究所图24：原计划2020年3月1日起实施禁塑令的纽约州后因疫情推迟
数据来源：百度、华西证券研究所
2.2.1 我国于2007年发布“限塑令”，于2020年发布全国范围内的“禁塑令”
⏹1991年1月，国家经贸委发布《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）》，为我国第一个限制塑料制品使用的政策。

⏹2007年12月，国务院办公厅发布《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，标志着我国“限塑令”正式出台。

⏹2020年1月，国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，被称为我国“禁塑令”。

为保证限塑令中2020年目标如期完成，同年6月，国家发改委等9部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，以推进禁塑令的顺利实施。

政策名称
颁发时间颁发机构主要内容
《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批）》1999.1
国家经贸委规定2000年底前全面禁止生产和使用一次性发泡塑料餐饮具的文件。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2004.12全国人大常委会鼓励再生生物质能的利用和降解塑料推广应用。

《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》2007.12国务院办公厅
自2008年6月1日起，在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度，一律不得免费提供塑料购物袋。

《石化和化学工业“十二五”发展规划》2012.2工信部
提出发展聚乳酸（PLA ）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS ）可降解塑料。

《中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》2012.5中国塑料加工工业协会
提出在普通塑料包装薄膜、袋上，提出推进生物可降解材料及系列产品、个性化包装薄膜设计、功能性材料及产品等。

《产业结构调整指导目录（2013 年修正）》2013.2国家发改委将生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用列为鼓励类。

《关于印发<循环发展引领行动>的通知》
2017.4
国家发改委等14部门
制定主要废弃物循环利用率目标，巩固“限塑”成果。

《“十三五”材料领域科技创新专项规划》2017.4科技部全生物降解材料入围。

《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革
实施方案》
2017.7
国务院办公厅禁止进口“洋垃圾”。

《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》2017.11国家发改委等10部门
提出到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例将提高到50%。

《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》2017.11
工信部
鼓励研发生产使用生物降解地膜。

《怏递封装用品系列国家标准》
2018.2国家质检总局、国家标准委
要求从2018年9月1日起，快递包装袋宜采用生物降解塑料，减少白色污染；并相应增加了
生物分解性能要求。

《GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋》2019.10
国家标准委、国家市场监督管理总局本标准规定了生物降解塑料购物袋的术语和定义要求、试验方法、检验规则及包装、运输、
贮存。

《关于进一步加强塑料污染治理的意见》
2020.1
国家发改委、生态环境部有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品。

《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》
2020.6国家发改委等9部门统筹做好疫情防控和塑料污染治理工作。

表2：我国可降解塑料相关政策
数据来源：华西证券研究所
执行限塑令存在的问题监管措施和配套措施不到位，导致法令本身可操作性不强，在各部门政策执行过程中如何协调配合方面，缺乏相关制度和操作细则。

公众参与意愿匮乏，不愿牺牲生活便利性来配合政策执行，而在超市等场所可以购买塑料袋，彻底打消了免费使用时的道德顾虑，还引发部分人对限塑令的反感。

受技术限制，没有研发成功在价格和实用性上优于塑料袋的替代产品。

2.2.2 2007年我国“限塑令”发布，但执行情况不容乐观
⏹2007年12月31日，国务院办公厅印发《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，规定从2008年6月1日起，在全国范围
内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所要实行塑料购物袋有偿使用制度，一律不得免费提供塑料购物袋，该政策被称为中国的“限塑令”。

⏹不可否认，限塑令对中国塑料袋消耗起到了一定的限制作用，白色垃圾治理取得一定成效。

但自发布以来，限塑令的执行一
直存在着一些问题。

2018年5月，环保组织零废弃联盟发布的《限塑令十周年——商家执行情况调研报告》显示，达到收费等要求的仅占9.1%，遵守限塑令所有规定的仅占3.7%，线下零售场所执行限塑令的情况不容乐观。

图25：执行限塑令存在的问题
数据来源：华西证券研究所
循环发展引领行动2017年4月21日，国家发展改革委等14个部委联合印发了《关于印发<循环发展引领行动>的通知》，提出到2020年，主要资源产出率比2015年提高15%，主要废弃物循环利用率达到54.6%左右；要加大对生产超薄塑料购物袋的查处力度，巩固“限塑”成果，加大限制商品过度包装的监督检查力度。

2018年，我国废塑料回收率达30.29%，同比增长7.76%，实现了近年来最大增幅。

2017年7月18日，国务院办公厅印发《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，提出2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。

中国的废塑料进口量于2018年骤降为7.6万吨，同比下降99%，跌幅巨大。

洋垃圾禁令
2.2.3 2017年“循环发展引领行动”和“洋垃圾禁令”发布，废塑料回收率和进口量明显好转
2.2.4 2015年以来省级禁塑令陆续发布，2020年省级政策出台明显加快
⏹2015年1月1日，吉林省“禁塑令”正式生效，规定要求在全省范围内禁止生产、销售和提供不可降解塑料购物袋、塑料餐
具；对于违反这一规定的企业和个人，将分别处以最高3万元和最高200元的罚款。

由此吉林省成为全国首个“禁塑省份”。

⏹2019年2月21日，海南省发布“禁塑令”，到2020年底，全省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐
具。

2025年底前，全省全面禁止生产、销售和使用列入《海南省禁止销售使用一次性不可降解塑料制品名录（试行）》的塑料制品。

⏹2020年1月，我国“禁塑令”出台后，海南省、河北省、广西省、青海省、内蒙古、云南省、广东省、山东省、河南省、浙
江省等17个省份也陆续发布了当地的“禁塑令”，省级禁塑令发布速度明显加快。

可以预见，短期内将有更多省份出台当地禁塑令，以为当地垃圾污染治理提供政策依据。

表3：我国部分省份禁塑令跟进情况
省份禁塑政策颁布时间
吉林省《吉林省禁止销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具规定》2015.1
河南省《关于治理白色污染推广使用一次性可降解塑料制品的实施意见（试行）》2018.4
海南省《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》2020.2
广西省《广西壮族自治区进一步加强塑料污染治理工作实施方案（修订征求意见稿）》2020.3
青海省《关于进一步加强塑料污染治理的实施办法》2020.4
内蒙古《内蒙古自治区塑料污染治理实施办法》2020.4
云南省《云南省进一步加强塑料污染治理实施方案（征求意见稿）》2020.5
广东省《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见（征求意见稿）》2020.5
山东省《山东省进一步加强塑料污染治理实施方案》2020.5
河南省《加快白色污染治理、促进美丽河南建设行动方案》2020.6
浙江省《进一步加强塑料污染治理的实施办法（征求意见稿）》2020.6
河北省《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》2020.8
贵州省《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》2020.8
甘肃省《进一步加强塑料污染治理的实施方案》2020.8
数据来源：华西证券研究所。