中国汽车产业的创新

2.0L 146马力 L4 2675
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上海汽车发展历程
• 上海汽车修配业的产生
–1928年福特汽车公司在上海开办的修理学校。 –至1949年，上海经营汽车修理的商行近200家， 从业人员1200人
上海汽车发展历程
• 整车组装
–1937年初，中国汽车制造公司成立，组装成第一辆本 茨式中国号2.5吨柴油汽车 –1958年9月28日，上海汽车装配厂试制成第一辆凤凰牌 轿车，实现上海汽车工业轿车制造“零”的突破 –1964年，凤凰牌轿车改名为上海牌轿车，至1975年形 成5000辆年生产能力 –1983年4月1日，第一辆上海桑塔纳轿车组装成功 –1997年6月12日，上海通用汽车有限公司正式成立 –2006年10月12日荣威汽车下线
汽车消费的扩散过程
• 从开始进入家庭到最后普及一般需要20年的时间。国际上 一般的经验总结是：当人均gdp进入1000美元时，汽车开 始进入家庭；当经济发展到人均gdp 3000美元的时候，汽 车消费已经开始成为一种时尚；当人均gdp达到4000-5000 美元时，每百户居民汽车拥有量将达到20辆以上，进入汽 车大众消费时代。 • 中国2008年人均gdp达到3200美元，每千人拥有汽车不足 50辆；预计中国5年后人均gdp将跨越5000美元，届时，我 国汽车保有量将出现3倍以上的增长，未来5年将迎来一个 爆发式增长。
中国一汽发展历程
• 从1953年7月15日破土动工起，到1956年7 月15日第一辆国产解放牌汽车诞生，直到 1978年实现6万辆的生产能力。
• http://www.faw.com.cn/product/index.jsp?p ros=5
一汽集团的研发规划
2005年世界500强汽车企业集团前 十名比较
– 合资企业享有一系列优惠政策 – 政府为合资企业的发展提供了保护 – 政府长期对轿车市场实施了严格的管制制度 – 政府严格控制了产业进入
本土企业创新特点
• 在创新条件和机会方面，本土企业把握了 轿车设计和制造模块化趋势，利用外部独 立技术供应商，抓住了中国轿车市场增长 迅速但需求结构多层次的机会，在低端市 场建立了自有品牌 • 在床戏能力建设方面，本土企业成功实现 了整车集成及关键子系统匹配能力与当地 市场需求的结合
生产能力学习机制的差异
• 合资企业学习生产能力的有效机制包括：
– 技术蓝图的转移 – 培训 – 生产现场的干中学 – 管理层的干中学
生产能力学习机制的差异
• 本土企业学习机制主要包括：
– 雇佣在合资企业工作过的人员，以获得与生产 能力相关的操作、流程控制知识。 – 雇佣跨国公司的退休技术专家 – 利用外访的机会，吸引外国技术专家 – 从国内其他本土企业吸引人才
本土和合资企业的学习行为及创新 策略差异
• • • • • 生产能力学习机制的差异 创新能力建立机制的差异 成本策略的差异 零部件配套圈开放程度的差异 结盟对象的差异
源自文库
生产能力学习机制的差异
• 合资企业生产能力学习更多地采用正式机 制 • 本土企业更多地采用非正式机制
生产能力学习机制的差异
• 合资企业作为学习和掌握生产能力的机制 是相对有效的
• 合资企业仅仅覆盖轿车产品开发活动的一 个方面即针对当地特点的设计变动，基本 没有设计其他层次的开发活动 • 本土企业尽管带有模仿活动特点，但是其 活动范围已基本覆盖轿车产品开发活动的 关键方面
成本策略的差异
• 合资企业是先进入者，本土企业是后进入者 • 本土企业采用的是低固定成本，高可变成本。其特点是公 司启动时固定成本总额较低，而通过外购的可变成本总额 较高 • 固定成本总额较低，有利于本土企业刻度资金障碍 • 固定成本总额较低，进入和退出风险成本较低 • 小步快跑策略
本土企业和持续竞争优势的建立
• 中国轿车工业内本土企业群的真正崛起,将取决于 其在轿车中端市场与跨国公司的“头对头”竞争 效果,而其持续竞争优势的建立将取决于至少对以 下3个关键问题的解决：
– 第一、一个品牌还是一车子品牌 – 第二、水至清则无鱼 – 第三、不要将所有的鸡蛋放到一个篮子里
自主品牌汽车的技术源
61 Gabon 9986 加蓬 62 Romania 9291 罗马尼亚 63 Kazakhstan 8502哈萨克斯坦 64 Argentina 8214 阿根廷 65 Brazil 8197 巴西 66 Malaysia 8140 马来西亚 67 Montenegro 7703 黑山 68 Lebanon 7616 黎巴嫩 69 Botswana 7554 博茨瓦纳 70 Mauritius 6871毛里求斯 71 Bulgaria 6856 保加利亚 72 Panama 6784 巴拿马 73 Serbia 6781 塞尔维亚 74 Costa Rica 6579 哥斯达黎加 75 Belarus 6233白俄罗斯 76 Saint Lucia 6032 圣卢西亚 77 Grenada 6005格拉纳达 78 South Africa 5693 南非 79 Saint Vincent and the Grenadines 5615 圣文森特和格林纳丁斯 80 Suriname 5598 苏里南 81 Azerbaijan 5349 阿塞拜疆 82 Jamaica 5335 牙买加 83 Dominican Republic 5121 多米尼加
中国汽车产业的创新
程鹏 博士 中国科学院研究生院 chengpeng@gucas.ac.cn
讨论
• 中国汽车工业发展的好与坏？
中国汽车保有量
• 截至2009年6月底，中国机动车保有量为176551129辆。其 截至2009年 月底，中国机动车保有量为176551129辆 2009 176551129 汽车69626031 69626031辆 摩托车91226621 91226621辆 挂车1035036 中，汽车69626031辆，摩托车91226621辆，挂车1035036 上道路行驶的拖拉机14641767 14641767辆 其他机动车21674 辆，上道路行驶的拖拉机14641767辆，其他机动车21674 辆。 • 中国机动车驾驶人188836242人，其中汽车驾驶人 中国机动车驾驶人188836242 188836242人 129147722人 129147722人。
雪铁龙Xsara平台 Xsara
造型由Italdesign公司和东风的设计团 队共同完成 ，新车沿用了PSA的TU5 发动机和MA5速手动变速器，但自动 变速器换成了爱信的4速机型。
自主品牌汽车的技术源
2.0L 146马力 L4 2675 奔腾汽车主要技术来源是马自 达6，造型设计来自意大利的 Italdesign公司。
• 人均收入水平、汽车普及率之间存在显著 的相关关系。 • 人均GDP在3000-6000美元和6000-10000 美元之间是汽车拥有率上升最快的两个时 期。
10万美元以上 5-10万美元 3-5万美元 2-3万美元 1-2万美元 6000-1万美元 3000-6000美元
1 11 17 7 24 17 29
创新能力建立机制的差异
• 合资企业创新是适应性开发
– 在拿来的初始阶段，合资企业的任务是学习和 掌握生产能力，在创新能力学习方面主要的活 动是翻译图纸 – 在调整适应性阶段，初期活动在跨国公司进行， 后期转移到中国
创新能力建立机制的差异
• 本土和合资企业的创新本质差异
– 合资企业创新是当地适应型（全球选，任我改） – 本土企业的创新是无中生有型
Mobis在中国设立的模块企业
结盟对象的差异
• 独立汽车技术供应商的出现，推动了轿车 工业结构走向横向化和轿车产品结构走向 模块化
– 合资企业结盟的对象是国外整车制造商 – 本土企业采用了价值链压缩策略
本土和合资企业结盟对象的差异
合资企业创新不积极的原因
• 政府通过进口关税和进口配额许可证制度， 创造了有收益保障的外部环境，但并未创 造有利于竞争因而是有利于创新和能力培 养的国内市场环境。
• 成功利用了竞争力提升的国内轿车零部件配套体系 和国外独立汽车技术供应商 • 需要相应的整车和关键子系统的集成和匹配能力
创新能力建立机制的差异
• 本土和合资企业创新的关键差异
– 合资企业的创新是适应性开发 – 本土领先企业在整车和关键子系统的集成与匹 配能力方面强于合资企业
创新能力建立机制的差异
中国汽车保有量
• 2009年上半年，中国私人机动车保有量为135653967辆， 占机动车总量的76.84%，与2008年底相比，增加6305718 辆，增长4.65%。与去年同期相比，增加9998291辆。 • 私人汽车46243331辆，占汽车保有量的66.42%，比2008年 底上升1.89个百分点，比去年同期上升2.96个百分点。
成本策略的差异
• 先发合资企业和后发企业策略差异的因素主要有 两点：
– 先发合资企业的国产化配套圈，为后发企业提供了零 部件工业基础 – 在世界汽车工业生产呈现集中化的同时，也出现了模 块化趋势
成本策略的差异
• 先发合资企业采用高固定成本战略的原因 是：
– 缺乏零部件工业基础 – 竞争策略的错误
本土企业竞争策略的特点
• 低端起步 • 错位竞争
本土和合资企业车型分布示意图
政府管制和轿车工业发展
• 与过去政策设计和实施相关的问题包括：
– 第一，市场换技术政策关注了生产规模因素， 但没有关注能力因素。 – 第二，市场换技术政策工具只有胡萝卜，但没 有大棒，尤其没有狼牙棒。 – 过高地估计了规模经济因素在轿车发展中的作 用。 – 轿车工业的目录管理制度存在过度谨慎使用的 倾向。
汽车消费的扩散过程
• 2003年到2008年期间，汽车消费时由10%的城镇最高收入 家庭所推动的；而2009年至2013年，汽车消费将是高收入、 中等偏上、中等收入层次的消费者带动，这个阶层占到的 城镇家庭比例的30%-50%。他们消费的爆发将产生一个汽 车消费高速增长期，消费量是03-08年的三倍以上。考虑 到农村地区的消费梯队作用，汽车消费的爆发性将会更加 强大。
84 Dominica 5081 多米尼克 85 Colombia 4985 哥伦比亚 86 Angola 4961 安哥拉 87 Iran4731伊朗 88 Macedonia 4656马其顿 89 Bosnia and Herzegovina 4625 波黑 90 Algeria 4588 阿尔及利亚 91 Peru 4452秘鲁 92 Belize 4309伯利兹 93 Namibia 4135纳米比亚 94 Thailand 4115 泰国 95 Fiji 4095 斐济 96 Albania 4073 阿尔巴尼亚 97 Ukraine 3920 乌克兰 98 Tunisia 3907 突尼斯 99 Turkmenistan 3862 土库曼斯坦 100 El Salvador 3823 萨尔瓦多 101 Ecuador 3776厄瓜多尔 102 Maldives 3648马尔代夫 103 Cape Verde 3421 佛得角 104 Jordan 3421 约旦 105 Armenia 3360 亚美尼亚 106 China 3315 中国
– 生产工艺、管理、质量控制、认证和服务技术、 营销
生产能力学习机制的差异
• 该机制有效性是因为中外双方在此点上目 标的一致性
– 跨国公司通过合资进入中国，其目的不是将其 技术转让给合作伙伴，而是追求在中国的市场 地位。 – 若合资企业不能有效学习和掌握轿车生产的必 要技能，国产化轿车水平势必在国内市场不能 得到当地用户的信任。
零部件配套圈开放程度的差异
• 外方的技术控制体现在两个方面：
– 整车和零部件的设计权属于外方 – 整车和零部件的改动要得到外方的许可
零部件配套圈开放程度的差异
• 本土和零部件供应商的关系
– 本土企业的产品结构是模块化的 – 在零部件配套圈的开放程度上，本土比合资企 业更开放
本土和合资企业零部件配套圈开放 程度的差异