新鲜出炉-2017年中国医美经济发展研究报告发布

新鲜出炉，2017年中国医美经济发展研究报告发布

中国医美行业总体概况

我国医美市场快速发展，消费数量和从业人员均显著提升

图2：中国医疗美容手术量稳定提高

数据来源：东北证券，frost & sullivan

根据智研咨询发布的报告，2015 年我国医疗美容行业规模为510.6 亿，从2011 年以来行业始终保持增速20%以上的高速增长，2011-2015 年行业复合增速高达22.68%。2016年，中国医美市场规模预计7963亿，医美市场年增长率接近20%，预计到2019年将破万亿元。中国正规医美疗程量于2015年预估达220万例。

考虑到中国医美市场并不规范，格局散乱，非注册医疗机构医美案例数与正规机构基本持平，玻尿酸、肉毒素等产品水货、假货比例极高，若正规医美市场规模为510.6亿，则中国整个医疗美容市场规模应在1000 亿元左右。随着社

会发展、经济水平提高、互联网的普及信息传播日益便捷化、与发达国家文化交流越来越频繁等因素影响，预计未来中国医美市场仍将保持20%以上的增长速度。

自2009 年起，中国非手术类整形美容服务市场一直保持两位数以上的增长，行业营业总额由2009 年的223 百万美元增至2013 年的538 百万美元，年均复合增速为24.9%。预计未来将按照20.9%的年复合增长率进一步增长。

从中国医疗美容市场的结构来看，近年无论从手术量还是从收入角度来看，我国非手术医疗美容服务占比均不断上升。根据frost& sullivan 的数据，我国非手术类医疗美容服务量占比由2009 年的55.56%上升至2013 年62.50%，预计2018 年这一占比将达到73.53%。从收入占比方面看，我国非手术类医疗美容收入由2009 年的18.08%上升至2013 年的27.12%，预计2018 年将达到37.95%。非手术类医疗美容服务的快速增长主要是由于相对于手术类医

疗美容服务，非手术类美容服务对于医师技术的要求较低、施术风险较小、可恢复、无创、价格较为大众化，以及完成此服务所需时间较短。但由于非手术类医疗美容服务的单价较低，虽然手术量较大，单从收入规模来看仍然是手术类医疗美容服务占优。

具体到医疗美容项目来看，相比于全球手术类医疗美容项目以抽脂、隆胸、双眼皮手术为主，中国医疗美容手术类项目中双眼皮手术、鼻矫正等较为流行。非手术类项目中玻尿酸占比高于肉毒素，这与全球非手术类项目中肉毒素高于玻尿酸有所区别，但两者均在非手术类项目中排名前列。从性别的比较来看，男性整形项目以祛眼袋、植发等项目为主，与女性整形有明显区别。

2.1.2我国市场渗透率仍然较低，市场空间巨大

根据新氧白皮书相关资料，2015 年中国医疗美容手术量约为220 万次，位居世界第三，但人均手术次数仅为1.6 次/千人，远低于世界平均水平；根据行业协会公布的官方注册数据，以及主要医美机构、主流医美产品经销商提供的一线数据，2014 年中国医美市场渗透率约为1.2%（渗透率人口基数为当年20 至65 岁女性人口数量）。和发达国家的医疗美容市场对比，我国无论有过整形经历的人口比例还是人均整容次数都很低，考虑到庞大的人口基数，医疗美容

市场远未达到饱和，医美行业渗透率滞后于经济发展水平，行业如今正处于黄金发展期。

根据ISAPS 的数据，2015 年中国整形外科医师数仅为2800 人，与2010 年相比，整形外科医师增加了40%，人均医师数量为2.04/百万人，但也表明中国医美资源相比世界平均水平而言缺口巨大，我国整形外科的发展速度以及市场上存在的巨大需求。

根据马斯洛需求理论，只有人均GDP 达到一定水平，才会推动人民的需求层次上一个台阶，从而推动新兴产业的发展。当人均GDP 较低时，生存等

基本需求是社会主流，当人均GDP 突破3000 后，城市化与工业化明显加速，中产阶级兴起，消费类型发生全新变化。人均GDP超过5000 美元之后，产业结构开始走向高级化，橄榄型社会开始形成，整个社会进入多元化，第三产业比重持续上升。截至2015年底，中国人均GDP 达到8028 美元，消费升级进入2.0 时代，消费产品和服务向中高端以及向娱乐消费转移的趋势明显，传媒、休闲娱乐、网红经济带动了医美需求的快速增长，但从行业渗透率来看，中国医美行业渗透率仅有1.2%，与人均GDP接近的巴西有近7 倍的差距，相比美国、韩国、日本等发达国家差距更大。人均GDP 与医美渗透率的不匹配意味着中国医美市场巨大的发展空间，未来必将保持高速发展。

2.1.3消费群体呈现年轻化趋势，女性客群潜力仍有待挖潜

近年来，随着国内医疗美容市场快速发展，消费者群体也随之变迁，在年龄、性别、职业、收入、消费倾向上呈现出了不同的分布特征。

1）消费群体以女性为主，呈现年轻化趋势，且学生和白领渐成主力

从性别上看，女性仍是国内医疗美容的主要消费群体，占比达82%，但男性也表现出相当大的增长潜力，甚至愿意比女性付出更多费用。从年龄分布上看，目前医疗美容群体也逐渐呈现出年轻化的趋势，25-35 岁的占比超过50%，15-24岁亦有近30%。从在职业分布上看，有较高容貌需求的时尚圈女性、具备较高收入的职场白领和学生是最主要的医疗美容群体，学生逐渐成为不可忽视的消费者群体，整形人数不断上升，整形时段主要集中在进入大学前和进入职场前。

2）女性整体收入水平较高，有较强的支付意愿

目前国内进行医疗美容的女性收入分布较为均匀，整体收入水平较高，在相关支出上有较强的话语权。随着时代的发展，女性更加自信，高收入女性群体对自身容貌的要求更高，支付意愿更强。中国产业信息网的调研显示，只有13%的消费群体医疗美容支出占全年收入的10%以下，有高达46%的消费者医美

支出占全年收入的比重达15%-30%。

3）倾向大中城市医疗美容专科医院，消费价格带集中在5000-20000 元消费者更加倾向去北上广或者周边的大中城市进行医疗美容相关消费，有77%的倾向于去医疗美容专科医院，其次是公立医院的整容科室，说明消费者更看重的仍然是技术水平和品牌口碑。针对手术费用承受力的调查也佐证了这一点，有13%的人表示手术费用不是问题，只要安全性够高。致力于技术服务水平和品牌口碑的大型连锁医疗美容机构市场潜力相对更大。