2018年中国便利店发展分析报告
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人员流动性大幅提升，加剧人员 成本的上升
水电成本的增加不容忽视
资料来源：2018年CCFA便利店调研、文件检索、
房租成本
18%
人工成本
12%
水电成本
6.9%
4
便利店企业亟待提 升管理精益性对抗 成本上升
5
即食品和自有品牌占比逐步上升，但商品结构仍有较大提升空间
仍有40%样本企业的即食销售占比<10%
100
8
8
80
62
7
自有品牌占比>30%
11
10-30%
0-10% 63
20 23
0 2 016
19
0%
2017
资料来源：2018年CCFA便利店调研、文件检索、分析师报告
6
加盟占比增加，但比较成熟的日本便利店加盟占比还有长足发展空间
中国便利加盟比例较发达市场（日本）有较大差距
中日便利店加盟店比例（%） 100
7-11 美宜佳
便利店在主要区 域门的店数均超 过总门店数的
50%
3
我们对55家便利店企业经营现状进行了调研，样本企业平均单店日销售大约五千 元，存在较大提升空间
2017年样本企业单店日销售额（元人民币） 1 0,000
5,000
平均 5,220
0
资料来源：2018年CCFA便利店调研
有效样本企业
8 会员体系有待加强。40%企业建立了会员体系，其会员消费占比均35%
1
2017年便利店行业增速23%，市场超过10万家门店，1900亿销售额，开店数及同 店销售双增长
中国便利店行业销售额（含石油系，亿元人民币）
2,000
23% 31%
1,181
0 2015
1,543 2016
资料来源： 2018年CCFA便利店调研
41
43
50
95
97
98 加盟店
59
57
自营店
0
5
3
2
中国2016 中国2017 日本罗森 日本全家 日本7-11
资料来源：2018年CCFA便利店调研、文件检索、分析师报告
样本企业中有34%还未发展加盟模式
样本企业加盟店情况分布（%）
100
28
35
17 14
50
19
16
36
0 2 016
34 2 017
3
2017年利润水平略有改善，但与国际领先企业差距仍然较大
高毛利（≥20%）企业的数量占比增加
样本企业毛利分布（%）
100
3
13
在日本7-11的毛利超 过30%
16
毛利>=30%
80
53
60
51
51
20% - 30%
40 39
20
0
6
2015
25 11 2016
24 9 2017
10% - 20% <10%
2.9
2.5
3.2
3.5
3.0
3.2
4.4
6.2
8.0
罗森 7-11 苏果 好德/可的 唐久
22.3
快客 全家 红旗
40.7
天福 美宜家
备注：1.不含石油系便利店，如易捷 资料来源：欧睿、文件检索、分析师报告、
其他
2
红旗 成都
唐久 太原
江苏
苏果
快客
全家 好德/可的
十足/之上 上海 罗森
浙江
广东 天福
40
成长市场
贵阳市
郑州市
30 南宁市
福州市
北京市
哈尔滨市 武汉市
莆田市
20
济南市 重庆市
西安市 合肥市
南昌市
银川市 乌鲁木齐市
10
宜昌市
兰州市 长春市
沈阳市
青岛市 杭州市
石家庄市 厦门市
0
潍坊市
西宁市
南京市 温州市
临汾市
-10
昆明市 天津市
潜力市场
大连市
呼和浩特市 海口市
承德市
-20
0
资料来源：2018年CCFA便利店调研、文件检索
直营净利润率主要落于0-4%区间
样本企业净利分布（%）
100
18
22
80
15
15
60
40
53
38
20
15 0
2015
25 2016
23
净利>=4%
16
2% - 4%
38
0% - 2%
24
来自百度文库
<0%
2017
便利店运营成本快速上升，特别是租金和人工
资本持续关注便利店发展，店铺 资源加速稀缺，未来租金成本上 涨压力仍然存在
已引入网络零售样本企业线上线下销售贡献（%）
线下
线上（网络）
2017 2016 2015
92 95 96
即食品销售额占比(%）
日本市场便利店生鲜及 半成品占比为30-40%
100 15
80
18
15
即食品
占总销售额比例>=40%
20
20-40%
60
18
40
24
10-20%
20
49
41
<10%
0 2016
2 017
有80%样本企业的自有品牌销售占比<10%
自有品牌占比（%）
日本市场便利店自有品牌 单品占比为 40-50%
3 盈利性提升空间大。单店销售、利润水平虽历年有所改善，但与国际领 先企业差距仍然较大
4 运营成本快速上升。租金、人工成本在2017年均呈现上涨趋势 5 商品结构亟待提升。即食品占比低，自有品牌占比低 6 加盟机制不完善。加盟占比较低，近4成企业尚未开展加盟，加盟管理
较为松散
7 数字化初见雏形。半数企业引入网购，网购占比约8%；移动支付技术普 及
1
2
上海市 成都市 广州市
惠州市 中山市
深圳市 太原市
东莞市 长沙市
成熟市场
3
4
5
10
便利店密度：门店数量/城市人口（家/万人）
资料来源： CCFA2017-2018年中国城市便利店指数，
超大城市 一线城市 二线城市 三线及以下城市
除石油系便利店，大多为区域集中型企业
2017年便利店门店数量占比%（不包含石油系便利店）
1,905 2017
便利店门店数量（含石油系，万家）
2017
1 0.6
13%
2016
9.4
3.7%
2015
9.1
便利店日均销售额（含石油系，元人民币/店/日）
2017
4,936
10%
2016
4,504
26%
2015
3,576
2
市场空间大，一二线城市继续是增长热点
样本城市2017门店数量增长率
２０１８年中国便利店发展分析报告
议程
中国便利店行业报告：现状综述 中国便利店行业报告：趋势展望
议程
中国便利店行业报告：现状综述 中国便利店行业报告：趋势展望
八大角度解读中国 便利店发展现状
1 2017年便利店行业增速达23%，市场规模超过1900亿元。开店数量及 同店销售双双增长
2 市场空间大，一二线城市是增长热点。同时，区域格局明显，全国布局 尚未出现
加盟店比例>=50% 30-50% 0-30% 0%
7
36%便利店引入网络零售，这部分企业网络销售占比约一成
网络零售势在必行，2018年36%的样本企业引入了网络 零售
样本企业引入网络零售比例（%）
100
25
29
36 引入网络零售
50
75
71
64 未引入网络零售
0 2015
2016
2017
样本企业网络零售的销售占比一年内提升了近1.5倍， 线上（网络）渠道已成为销售增量的重要驱动之一
水电成本的增加不容忽视
资料来源：2018年CCFA便利店调研、文件检索、
房租成本
18%
人工成本
12%
水电成本
6.9%
4
便利店企业亟待提 升管理精益性对抗 成本上升
5
即食品和自有品牌占比逐步上升，但商品结构仍有较大提升空间
仍有40%样本企业的即食销售占比<10%
100
8
8
80
62
7
自有品牌占比>30%
11
10-30%
0-10% 63
20 23
0 2 016
19
0%
2017
资料来源：2018年CCFA便利店调研、文件检索、分析师报告
6
加盟占比增加，但比较成熟的日本便利店加盟占比还有长足发展空间
中国便利加盟比例较发达市场（日本）有较大差距
中日便利店加盟店比例（%） 100
7-11 美宜佳
便利店在主要区 域门的店数均超 过总门店数的
50%
3
我们对55家便利店企业经营现状进行了调研，样本企业平均单店日销售大约五千 元，存在较大提升空间
2017年样本企业单店日销售额（元人民币） 1 0,000
5,000
平均 5,220
0
资料来源：2018年CCFA便利店调研
有效样本企业
8 会员体系有待加强。40%企业建立了会员体系，其会员消费占比均35%
1
2017年便利店行业增速23%，市场超过10万家门店，1900亿销售额，开店数及同 店销售双增长
中国便利店行业销售额（含石油系，亿元人民币）
2,000
23% 31%
1,181
0 2015
1,543 2016
资料来源： 2018年CCFA便利店调研
41
43
50
95
97
98 加盟店
59
57
自营店
0
5
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2
中国2016 中国2017 日本罗森 日本全家 日本7-11
资料来源：2018年CCFA便利店调研、文件检索、分析师报告
样本企业中有34%还未发展加盟模式
样本企业加盟店情况分布（%）
100
28
35
17 14
50
19
16
36
0 2 016
34 2 017
3
2017年利润水平略有改善，但与国际领先企业差距仍然较大
高毛利（≥20%）企业的数量占比增加
样本企业毛利分布（%）
100
3
13
在日本7-11的毛利超 过30%
16
毛利>=30%
80
53
60
51
51
20% - 30%
40 39
20
0
6
2015
25 11 2016
24 9 2017
10% - 20% <10%
2.9
2.5
3.2
3.5
3.0
3.2
4.4
6.2
8.0
罗森 7-11 苏果 好德/可的 唐久
22.3
快客 全家 红旗
40.7
天福 美宜家
备注：1.不含石油系便利店，如易捷 资料来源：欧睿、文件检索、分析师报告、
其他
2
红旗 成都
唐久 太原
江苏
苏果
快客
全家 好德/可的
十足/之上 上海 罗森
浙江
广东 天福
40
成长市场
贵阳市
郑州市
30 南宁市
福州市
北京市
哈尔滨市 武汉市
莆田市
20
济南市 重庆市
西安市 合肥市
南昌市
银川市 乌鲁木齐市
10
宜昌市
兰州市 长春市
沈阳市
青岛市 杭州市
石家庄市 厦门市
0
潍坊市
西宁市
南京市 温州市
临汾市
-10
昆明市 天津市
潜力市场
大连市
呼和浩特市 海口市
承德市
-20
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资料来源：2018年CCFA便利店调研、文件检索
直营净利润率主要落于0-4%区间
样本企业净利分布（%）
100
18
22
80
15
15
60
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53
38
20
15 0
2015
25 2016
23
净利>=4%
16
2% - 4%
38
0% - 2%
24
来自百度文库
<0%
2017
便利店运营成本快速上升，特别是租金和人工
资本持续关注便利店发展，店铺 资源加速稀缺，未来租金成本上 涨压力仍然存在
已引入网络零售样本企业线上线下销售贡献（%）
线下
线上（网络）
2017 2016 2015
92 95 96
即食品销售额占比(%）
日本市场便利店生鲜及 半成品占比为30-40%
100 15
80
18
15
即食品
占总销售额比例>=40%
20
20-40%
60
18
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10-20%
20
49
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<10%
0 2016
2 017
有80%样本企业的自有品牌销售占比<10%
自有品牌占比（%）
日本市场便利店自有品牌 单品占比为 40-50%
3 盈利性提升空间大。单店销售、利润水平虽历年有所改善，但与国际领 先企业差距仍然较大
4 运营成本快速上升。租金、人工成本在2017年均呈现上涨趋势 5 商品结构亟待提升。即食品占比低，自有品牌占比低 6 加盟机制不完善。加盟占比较低，近4成企业尚未开展加盟，加盟管理
较为松散
7 数字化初见雏形。半数企业引入网购，网购占比约8%；移动支付技术普 及
1
2
上海市 成都市 广州市
惠州市 中山市
深圳市 太原市
东莞市 长沙市
成熟市场
3
4
5
10
便利店密度：门店数量/城市人口（家/万人）
资料来源： CCFA2017-2018年中国城市便利店指数，
超大城市 一线城市 二线城市 三线及以下城市
除石油系便利店，大多为区域集中型企业
2017年便利店门店数量占比%（不包含石油系便利店）
1,905 2017
便利店门店数量（含石油系，万家）
2017
1 0.6
13%
2016
9.4
3.7%
2015
9.1
便利店日均销售额（含石油系，元人民币/店/日）
2017
4,936
10%
2016
4,504
26%
2015
3,576
2
市场空间大，一二线城市继续是增长热点
样本城市2017门店数量增长率
２０１８年中国便利店发展分析报告
议程
中国便利店行业报告：现状综述 中国便利店行业报告：趋势展望
议程
中国便利店行业报告：现状综述 中国便利店行业报告：趋势展望
八大角度解读中国 便利店发展现状
1 2017年便利店行业增速达23%，市场规模超过1900亿元。开店数量及 同店销售双双增长
2 市场空间大，一二线城市是增长热点。同时，区域格局明显，全国布局 尚未出现
加盟店比例>=50% 30-50% 0-30% 0%
7
36%便利店引入网络零售，这部分企业网络销售占比约一成
网络零售势在必行，2018年36%的样本企业引入了网络 零售
样本企业引入网络零售比例（%）
100
25
29
36 引入网络零售
50
75
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64 未引入网络零售
0 2015
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样本企业网络零售的销售占比一年内提升了近1.5倍， 线上（网络）渠道已成为销售增量的重要驱动之一