中外资银行零售业务比较分析

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经济理论研究)*

!中外资银行零售业务比较分析

王清

!西北第二民族学院"宁夏银川’*%%#"

#摘要!本文通过对中外资商业银行零售业务的比较分析"针对我国商业银行零售业务与外资银行零售业务的主要差距"从国际发展趋势的角度为我国商业银行零售业务的发展"从战略规划$风险防御机制$创新业务等方面提出了建议%

关键词!商业银行零售业务&差距&对策

一"商业银行零售业务的界定

在西方发达国家!商业银行从事的业务按照其类型分为批发业务和零售业务!通常将主要面向消费者和中小企业的银行业务称为零售业务"把主要面向公司和其他机构提供的银行业务称为批发业务#更完整的说!零售业务相对批发业务而言!是商业银行以客户为中心!运用现代经营理念!依托高科技手段!

向个人$家庭$和中小企业提供的综合性$一体化的金融服务!包括存取款$贷款$结算$汇兑$投资理财等业务!是商业银行业务经营的基本业务种类#可见!零售业务不是某一项业务的简称!而是许多业务的总称#

我国商业银行零售业务的涵义可从三个层面来理解!第一个层面!从银行业务规模或金额大小看!它是一个与银行批发业务相对应的概念!主要是指由银行提供的小型金融服务"第二个层面!从银行业务对象看!它则是一个与银行公司业务相对应的概念!是指银行对中小企业及个人家庭提供的小型金融服务"第三个层面的涵义是在第二层涵义上进一步细化得来的!

仅指银行以个人和家庭为对象所提供的金融服务!此种界定在我国比较流行#

二"商业银行零售业务的发展趋势

进入#%世纪(%年代以来!随着经济技术的发展!银行零售业务在各国的地位和作用日益提升!并呈现出自身特点%

"Z 客户对商业银行零售业务的需求强劲#零售银行业

务的发展与居民个人资产的扩张是密不可分的#"((’年!美国个人金融资产为#’"%&’亿美元!比"(&’年的""5()(亿美元增加一倍多#同期!英国从&*))亿英镑上升到#*5*"亿英镑!增长!倍多"日本则从)()万亿日元上升到"#!%亿日元#在居民金融资产急剧膨胀的同时!其对零售业务的要求也随之增大!并呈现强劲增长势头#

#Z 零售业务的服务领域不断扩大!

成为商业银行支柱业务之一#银行面临的竞争将不再仅仅局限于同业之间!也有来自证券$保险和基金的挑战!商业银行不得不大力拓展新的业务领域!力求以产品的不断创新和个性化吸引客户!朝全能银行的方向发展!金融业传统分业经营的格局将被完

全打破#

!Z 零售业务在利润中所占比重增大#在整个商业银行

的利润来源中!

零售业务占据着越来越重要的地位#目前!西方各大银行零售业务的利润占利润总额的比重已达到!%Y &’%Y 左右#有相当多银行的零售业务部门的+K 6超

过了批发业务部门的+K 6!成了支撑这些银行经营业绩的重要支柱#

5Z 零售业务规模宏大#西方国家的银行逐步改变经营策略!业务的拓展转向以个人和家庭为中心的金融服务#过去’

小型银行经营零售银行!大型银行主要经营批发银行(的格局开始改变#美国美联银行在夏洛特市区几十公里外的乡村丛林中!修建了占地"*’亩的$总建筑面积#%万平方米的客户服务中心)2\2*!是当时美国除国会之外的第二大办公楼#在大楼内设有餐厅$

商店$健身房$游泳池$幼儿园等辅助设施!以满足职工日常生活!2\2设有零售业务部$电话银行$

未来银行$电脑中心等与零售银行业务相关的部门!职员总数超过"万人#其中!

零售业务部主要从事信用卡$私人小额贷款和储蓄业务##%%%年!2\2总部的信用卡员工5%%余人!6T =机!*’%台!发卡量!%%万张!营业收入’%亿美元!净利润达!$*亿美元!美国银行零售业务规模之大可见一斑#

*Z 消费信贷成为新兴银行零售业务的重点#美国一些业绩表现最佳的地区性和新兴全国性银行!如美一银行等的业务都集中在消费信贷$

信用卡等业务上!并且几乎都在国内进行#其市场资本总额已超过

当前!商业银行注重零售业务的发展已成为一种国际化趋势#据国家统计局发布的+

首次中国城市居民家庭财产调查总报告,估算!截至#%%!年!我国城乡居民金融资产大约为"*万亿元!这一变化将对我国商业银行零售业务的的经营产生重要影响#但我们应清楚地看到!相对于外资银行而言!

我国商业银行零售业务的实际运作只是处于起步阶段!到目前为止!大量商业银行并没有把个人银行业务提升到战略高度!只是在原有个人存款的基础上!开办了一些与教育$

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))!

经济理论研究住房!汽车!旅游等相关小额个人贷款"而在金融产品的开发!定价!资源投入!市场定位!宣传力度等方面做得远远不够#所以"我国商业银行零售业务现状不容乐观#

三!中外资银行零售业务差距分析

$一%分业经营限制了我国银行零售业务的多元化发展#客户对金融产品的需求多样"而且大多是综合性需求"但是由于分业经营的限制"我国商业银行所能提供的金融商品非常有限#采用分业经营的模式"使得商业银行无法做到多元化经营#在资产业务方面虽以消费信贷为主"但消费信贷的品种非常有限"且使用不方便&在负债业务方面"以居民储蓄为主"

其他零售业务品种很少"几乎没有选择的余地&由于分业经营的限制"许多有生命力的经营品种无法开展"银行无法满足客户对金融业务的综合性需求#同时"分业经营也不利于我国银行平等地参与国际竞争#’入世(后"本来就弱小的国有零售银行只能守在传统的业务上经营单一的贷款业务"而实力强大的外资银行却可以经营多元业务"这势必将进一步拉大我国国有商业银行与外资银行的差距#因此"分业经营严重限制了我国零售银行的发展空间"限制了零售银行业务的多元化发展#

$二%我国商业银行在零售业务产品种类少#发达国家的商业银行基本上都是’全能银行("特别是投资业务与中间业务更为发达"这就可以为客户提供多种多样的金融服务#而我国商业银行的产品开发盲目性大且模仿性强"缺乏创新"所开发产品具有雷同性#产品开发滞后"多数金融产品仍然是初级产品"金融产品品种少"形式单调"技术含量低#虽然这几年银行对传统业务进行了不少革新"并开发了许多新的产品和服务项目"但是银行的产品开发也大多限于传统的存!

贷!汇业务"无法很好地满足客户的多样化需求#各家银行推出的金融产品中"模仿的居多"真正的创新少"名牌少"业务类型和方式大多雷同"形不成竞争优势#

$三%零售业务的发展缺乏统一的营销规划#$"%营销观念落后"缺乏明确的市场定位#当前商业银行的营销缺乏总体策划与创意"具有一定的盲目性和随机性"还停留在零散的被动的初级阶段#市场竞争要求银行在战略上全局化"要根据不同的客户群进行市场细分"

多方位寻找市场市场机会"制定不同的市场营销组合方案"发挥整体优势#$#%营销机制不灵活"内部机构设置不利于零售银行营销的开展#国有商业银行快速!灵敏的市场反应机制尚未完全建立"缺乏自觉为客户提供优质服务的动力"难以满足产品创新快速!灵活的要求#在整个营销活动过程中"各商业银行内部没有形成统一的营销机制"不能形成共同的营销理念"各自为政的现象比较普遍"综合优势难以发挥#国外许多大银行是按照市场客户的类型来划分内部机构"如德国德意志银行的业务部门就分为环球企业机构部!交易银行部!私人银行部和资产管理部四个部门"体现了以客户为中心!一切从客户和市场的需求出发的原则#$!%营销手段落后"渠道狭窄#子银行已成为西方商业银行零售业务的主要渠道模式"自动柜员机!零售终端机!自助银行!网上银行以及电话银行等能大

大提升银行服务的功能"

为零售银行的发展创造出更加高效的营销渠道"而我国仍以传统的营业网点为主要营销渠道"电子化营销渠道的使用频率较低"技术性能也不够稳定"还需进一步加以改善#

$四%信用制度不健全制约了银行零售业务的开展#信用制度是由国家建立的用于监督和管理保障信用活动健康!规范发展的一系列具有法律效力的规章制度和行为规范"其目的是为了证明和查验当事人的资信情况"

并通过制度来规范信用活动当事人的信用行为#西方发达国家零售资产业务得以迅速发展的一个重要原因是其完善的信用制度"从而使零售资产业务可以在更大范围内推广和使用#而我国信用制度不健全"尚存在一些问题"如信用观念淡薄"个人信用资料征集难&

!缺乏有关个人信用的记录和专门的个人信用评估体系&缺乏相关的法律支持等#

四!我国商业银行发展零售业务的对策

$一%逐步实行金融混业经营制度"为零售银行业务的发展开辟新的空间#分业和混业经营道路的选择是特定经济环境下的产物"随着金融业的的不断发展"混业经营已经成为风行世界的潮流#外资金融机构所采用的金融控股公司"其公司内部各子公司业务互补!资金调度空间大"产生许多综合优势#多元化的经营模式将使金融机构利润来源多样化"从而提高其盈利能力并增强其竞争实力#同时"金融机构的多元化金融服务也具有风险分散效应#我国的银行!证券!保险机构几乎是单一资本!单一业务范围"所以"名义上以’国民待遇(开展竞争"实则处于不利地位#因此"从长远的角度来看"中国金融业从分业经营走向混业经营是当前形势下不可回避的大趋势#随着我国金融业对外开放的速度加快"

许多实行混业经营的国家和地区的金融机构进入中国市场"使得中国国内实行分业经营体制下的金融机构在市场竞争中处于不利地位"我国若不实行混业经营"必将面临不对等的竞争"逐步实现混业经营是发展方向#

$二%树立以’以市场为导向"以客户为中心(的产品设计理念

"Z 集中力量争取优质客户#商业银行经营的实质是客

户而不是资金"

竞争的焦点集中在优良客户的争夺上"谁拥有了客户"特别是优质客户"谁就拥有了发展的基础#与以前相比"市场形势发生了重大变化"使发展批发银行的难度日益增大"另一方面居民货币收入的增加"传统的金融观念发生了变化"对家庭金融服务不断产生新的需求#因此"零售银行必须改变原有的经营理念"要面向市场"树立起’以客户为中心!以市场为导向(的正确营销理念#

#Z 将’

以客户为导向(的理念应用于管理!服务!产品中#客户导向的经营理念要体现在零售银行的管理方式!服务方式和产品上"大胆探索有别于批发银行的信贷管理方式#西方银行的营销活动无一不贯穿了’客户导向(的原则"新加坡的大华!华侨!发展!华联等商业银行"推出了’一站式(!’一米线(!’一点通(等服务项目"实施开放式的集中服务方式"客户的存!贷!汇等业务"通过一个服务窗口即可实