信友知识产权管理系统使用说明书

信友知识产权管理系统使用说明

功能列表

Ps:以上的功能列表是全部的，请根据不同职位设置不同权限。

以下的功能菜单也是根据职位权限来分配的，不同的职位登录到系统中，看到的菜单可能是不一样的

功能菜单

使用说明

客户的信息管理 一、新增客户

市场人员寻找到目标客户后，进行信息录入

Ps:必填信息已用红星标注，信息越完善以后的操作越简单。

二、客户跟单

信息录入后对客户状态进行更新

系统会根据下次跟单中填写的时间进行提醒，业务繁忙时尤为重要。

三、客户汇总

客户汇总里显示系统所有的客户信息。业务办理信息。

点击详细

PS：公司管理人员可在客户汇总中查看所有客户信息与跟单信息

商标管理

一、商标注册

新申请-新增界面-点击申请人名称框的放大镜可获取客户信息。

新增完毕后自动生成合同

PS：合同文件请确认无误后在进行打印。然后按照流程一步一步操作下去。存在收发文存储文件在注册局反馈查询。

二、商标转让/变更/许可

提交界面-点击转让人名称框的放大镜，可获取到已经有的商标信息。受让人框可获取到客户信息。

填写完毕，保存后自动生成一条转让/变更信息。在办理中可查看合同文件。

PS：合同文件请确认无误后在进行打印。然后按照流程一步一步操作下去。存在收发文的地方存储的文件在注册局反馈查询。

三、商标补发/证明/其他

提交申请-点击申请人名称框的放大镜获取商标信息。保存后同样在办理中查看打印文件并且操作。

四、商标续展

等待续展的商标页面自动显示出截止日期前14月与后1月的商标信息

提交申请-点击申请人名称框的放大镜获取商标信息。保存后同样在办理中查看打印文件并且操作。

五、商标管理

商标管理页面是整个商标系统的整合页面，里面包含了所有商标信息，可查询到每一条信息的具体操作步骤。

点击详细后展示的界面

PS：右方处理按钮随着商标目前状态而变化。

六、商标编辑

商标编辑页面只能被高权限账户操作，处理一些需要手动编辑的容

七、商标分配

商标分配界面可给操作人员批量分配商标信息

PS：默认显示无业务经理的商标信息，关键词搜索业务经理可显示此业务经理所管理的商标信息。

八、商标转入

商标转入页面非批量转入，适用于客户少的情况。新增页面

专利管理

一、专利申请

新申请-新增界面-点击申请人名称框的放大镜可获取客户信息。

与商标操作类似，申请后生成合同

PS：合同文件请确认无误后在进行打印。然后按照流程一步一步操作下去。存在收发文存储文件在注册局反馈查询。需要注意的是，发明专利多了公布实审步骤，待审核界面请选择初审合格待公布

二、专利变更/转让

提交界面-点击申请人名称框的放大镜，可获取到已经有的专利信息。变更后名称框可获取到客户信息。

填写完毕，保存后自动生成一条转让/变更信息。进行缴费后等待结果。

三、评价报告/无效宣告/许可/其他

提交界面-点击申请人名称框的放大镜，可获取到已经有的专利信息。

填写完毕，保存后自动生成一条信息。进行缴费后等待结果。

四、年费管理

年费管理自动显示出需要缴纳年费的专利信息

自动计算应缴年费，可发送短信进行通知，容可编辑。

收取年费界面

PS：红色为有滞纳金、橙色为有滞纳金但为0元、绿色为没有欠费需要缴纳、灰色为终止。

五、专利管理

专利管理页面是整个专利系统的整合页面，里面包含了所有专利信息，可查询到每一条信息的具体操作步骤。

详细页面

PS：右方处理按钮随着专利目前状态而变化。

六、专利分配

专利分配界面可给操作人员批量分配商标信息

PS：默认显示无业务经理的商标信息，关键词搜索业务经理可显示此业务经理所管理的专利信息。

七、专利编辑

专利编辑页面只能被高权限账户操作，处理一些需要手动编辑的容

八、专利转入

专利转入页面非批量转入，适用于客户少的情况。新增页面

管理

一、业务办理

业务办理分为登记、转让或许可、变更或补充、补发或换发

填写完成后按照步骤操作即可

二、编辑

编辑页面与商标/专利编辑页面类似

修改后保存即可

三、分配

分配与商标/专利分配类似

PS：默认显示无业务经理的商标信息，关键词搜索业务经理可显示此业务经理所管理的专利信息。

四、管理

管理页面是整个系统的整合页面，里面包含了所有信息，可查询到每一条信息的具体操作步骤。

详细页面

PS：右方处理按钮随着目前状态而变化。

五、转入

转入页面与商标/专利转入类似

其他业务

其他业务为处理系统外的特殊业务，新增页面

新增完成后可以进行跟单，直到跟单成功。

详细页面

财务管理

一、收款

所有业务收款都整合在一起，进入页面可进行收款操作

收款页面

PS：收款记录自动保存在所对应的信息里，找到信息点击详细即可查询，也可直接进入收款记录查询所有记录。

二、分析

系统会根据收款信息自动生成分析图

常用设置

一、商标类别

此页面可填写商标类别信息，方便商标申请时直接调用，新增页面

二、短信发送记录

此页面显示所有短信发送记录，方便查询管理。

三、业务报表

业务报表页面可以通过上方的查询统计某一业务员、某段时间的业务量。

点击统计并打印

PS：以上没有写到的容，操作方式大体相同。如需帮助，请联系客服。