十三五：中国天然气行业发展分析

十三五：中国天然气行业发展分析

“十三五”时期（2016-2020年）将是我国全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦的关键时期，能源发展面临前所未有的机遇和挑战，天然气在我国能源革命中占据重要地位。在国家继续深化改革的政策指引下，天然气行业的发展环境将发生显著变化。深入剖析天然气产业发展的国内外环境，对我国各天然气经营企业“十三五”规划的编制和决策部署具有重要的意义。

一、国际市场天然气行业发展态势

1. 天然气消费仍将保持较快速增长

随着环保压力增加和技术进步，全球能源消费的低碳化趋势日益明显，天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要桥梁，发展速度将明显高于煤炭和石油。BP公司2014年出版的《BP2035世界能源展望》预测，2012-2035年全球能源消费年均增速为1.5%，天然气年均需求量增长速度约为1.9%。

至2035年，一次能源消费结构中，天然气将与煤炭、石油趋同，均为26%～27%。从气源供应种类来看，页岩气所占比重将持续增加，2035年页岩气的供应量将满足天然气需求增长量的46%，占世界天然气产量的21%，其中北美有望占到全球页岩气产量的71%。

2. 全球天然气市场进入供应宽松时代

受美国页岩气革命、东非天然气发现、地缘政治等因素影响，全球天然气市场格局将发生改变。从供应区域看，中东、俄罗斯、中亚、澳大利亚、西非仍然是主要天然气出口区域，北美、东非将成为新的资源出口区域。从消费区域看，北美将由天然气进口区域逐渐向天然气出口区域转变，欧洲天然气消费区域稳定，增幅有限，中东地区天然气消费增长迅速，亚太地区将在未来20年超过美国成为全球第一大天然气消费中心。

从贸易流向来看，全球将出现中东、俄罗斯、澳大利亚、中亚、北美和非洲天然气向欧洲和亚太地区出口的“六对二”供需格局。从贸易形式来看，管道气和LNG继续向后者倾斜，短期合同和现货贸易所占比重将不断增加。根据对全球在建及规划LNG产能的调研，预计2017年之后全球LNG市场将逐渐宽松，甚至可能出现供大于求的局面。

3. 亚太地区进口LNG价格将逐渐走低

国内外研究机构普遍预测，在我国“十三五”期间，国际原油价格将保持在90美元/桶以下，与国际油价挂钩的东亚地区LNG采购价格也将一路走低。“十三五”期间，亚太地区对进口LNG的议价能力得以提高，亚太地区将建立统一的天然气交易中心并逐渐影响到全球市场，原有的参考国际油价来确定天然气进口价格的局面将有所改观。

同时，中国与俄罗斯于2014年签署大规模的管道气购销协议，将形成实际供应能力，交易价格也将成为东亚各国天然气采购价格的标杆之一。综合以上各种因素以及各可供资源的开发和运输成本，伍德麦肯兹公司2014年预测，欧洲及北美天然气价格期内将基本保持稳定，亚太地区气价一路走低，最高价格在15美元/百万英热单位以下，期末可能到达10美元/

百万英热单位左右的低点，触底之后开始回升（见下图）。

4. 天然气在发电和交通运输领域将保持快速增长

随着非经合组织国家工业化的持续推进、全球经济电气化程度提高和环保要求的不断提升，工业和发电的天然气消费将持续快速增长，特别是在发电的燃料结构中，天然气的比重将进一步提升，发电将成为世界天然气消费增长的主要驱动力，未来世界天然气30%～40%将

用于发电。随着各国气候协定的签订，交通运输的尾气排放将成为重点控制的方向。天然气因其清洁高效可获得性，成为燃油最可靠的替代品，车用天然气近两年发展迅速。随着各国政府ECA（排放控制区）的划定，天然气应用领域将由汽车向轮船扩展。

二、我国天然气行业发展环境和趋势

1. 我国天然气消费仍处于快速增长阶段，但不确定性因素增加

“十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。2013年以来，国家陆续出台了《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《能源行业加强大气污染防治工作方案》等纲领性文件。2014年11月，中美双方在北京发布了应对气候变化的联合声明，首次正式提出2030年中国碳排放达到峰值并努力早日达峰。按照国务院《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。

同时应该认识到，随着国家经济发展进入新常态，影响天然气消费的不确定性因素也在增加，主要体现在两个方面。

第一，宏观经济增长对天然气消费的驱动力减弱，很多用气行业面临着效益下滑、产能过剩等问题，不仅投资更换燃气设备存在困难，而且对用气成本的波动更加敏感，导致用户煤改气、油改气的意愿大幅减弱。

第二，天然气价格上涨和国际油价的下跌均会对天然气消费起到抑制作用。随着国际油价的一路下跌，天然气相对成品油的优势正在逐渐减弱，同时由于与煤炭的价差不断扩大，天然气在电力、化肥等行业已完全丧失竞争力。

2014年，国内天然气市场已经出现区域性、阶段性的供大于求的局面。

综合考虑各种因素，国内外咨询机构普遍预测“十三五”末我国天然气消费增速将下降，2020年天然气消费将在3000亿～3600亿立方米（见下表），低于国家发改委和国家能源局的

预期值。

2. 天然气供应能力激增，非常规天然气实现产量目标的难度较大

国家发改委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》中提出，到2020年我国天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米。《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》进一步提出，到2020年国产常规气达到1850亿立方米，页岩气产量力争超过300亿立方米，煤层气产量力争达到300亿立方米，并积极稳妥地实施煤制气示

范工程。

整体来说，“十三五”期间我国将形成国产常规气、非常规气、煤制气、进口LNG、进口管道气等多元化的供气来源和“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的供气格局，预计实