2018-2019年抗血栓药物竞争格局研究报告

2018年11月出版

正文目录

1、血栓形成过程复杂，用药靶点众多 (6)

1.1、血栓形成机制——凝血系统和血小板系统共同作用的结果 (6)

1.2、三大抗栓类药物靶点不同，各显神通 (7)

1.2.1、抗凝药物以Xa 因子和凝血酶靶点为主 (7)

1.2.2、抗血小板药物以ADP 受体靶点为主 (9)

2、心脑血管疾病成头号杀手，用药市场方兴未艾 (11)

2.1、心脑血管疾病死亡人数大增，高发病率特征明显 (11)

2.2、抗血栓药物市场稳步提升，国内氯吡格雷一枝独秀 (15)

3、抗凝血药物——品种更新换代，新型药物拉动增速 (17)

3.1、间接凝血酶抑制剂 (20)

3.1.1、普通肝素——原料药价格回暖，制剂供应趋紧 (20)

3.1.2、低分子肝素——国内抗凝市场主力军 (25)

3.1.3、华法林——经典品种，潜力有限 (35)

3.2、直接凝血酶抑制剂 (36)

3.2.1、达比加群酯——快速增长的口服新药 (37)

3.2.2、阿加曲班——原研退出，国产独家稳步增长 (40)

3.2.3、比伐芦定——PCI 肝素替代剂 (41)

3.3、Xa 因子抑制剂 (42)

3.3.1、利伐沙班——首个口服直接Xa 因子抑制剂 (44)

3.3.2、阿哌沙班——全球市场增速最快的沙班 (47)

4、抗血小板药物——氯吡格雷占据主导地位 (49)

4.1、环氧酶抑制剂阿司匹林——国内使用率低的基石药 (51)

4.2、干扰二磷酸腺苷（ADP）介导的抗血小板药 (53)

4.2.1、氯吡格雷——国内市场占有率85% (53)

4.2.2、替格瑞洛——有望接替氯吡格雷的“重磅炸弹” (56)

4.3、血小板糖肽受体拮抗剂 (60)

4.3.1、替罗非班 (60)

4.4、5-羟色胺( 5-HT) 受体拮抗剂——沙格雷酯 (61)

5、溶栓类药物——救助时间窗窄，份额较少 (62)

5.1、第一代溶栓药 (65)

5.1.1、尿激酶——基药温和增长 (65)

5.2、第二代溶栓药 (66)

5.2.1、阿替普酶——占据溶栓药市场半壁江山 (66)

5.3、第三代溶栓药物 (67)

5.3.1、瑞替普酶——市场尚无起色 (67)

5.2.2、重组人尿激酶原——天士力独家，谈判纳入医保后快速放量 (68)

5.4、其他溶栓药物 (70)

5.4.1、蚓激酶 (70)

5.4.2、巴曲酶 (71)

6、投资机遇 (71)

7、产业风险 (72)

7.1、研发进度不及预期 (72)

7.2、行业政策风险 (72)

7.3、质量风险 (72)

图表目录

图表 1：血栓形成机制及抗血栓用药分类 (7)

图表 2：人体凝血机制和抗凝血药物作用靶点 (8)

图表 3：血小板系统和抗血小板药物作用靶点 (10)

图表 4：全球各类疾病分年龄段死亡人数统计 (11)

图表 5：1990-2015 年我国城市、农村心血管病死亡率情况（/10 万） (12)

图表 6：2015 年中国农村居民主要疾病死因构成 (13)

图表 7：2015 年中国城市居民主要疾病死因构成 (13)

图表 8：常见血栓性疾病 (14)

图表 9：2012-2017年全球抗血栓药物原研市场销售额及增速 (15)

图表 10：2017 年全球抗血栓原研药物类别占比 (15)

图表 11：2012-2017年国内样本医院抗血栓药物销售额及增速 (16)

图表 12：2012-2017 年国内抗血栓药物分类及占比 (16)

图表 13：2017 样本医院抗血栓类 TOP10 销售额（亿元） (17)

图表 14：2012-2016 年全球抗凝血药物原研销售额及增速 (18)

图表 15：2017 年全球抗血栓药物原研市场销售额 (18)

图表 16：2017 年全球抗血栓原研药物增速 (18)

图表 17：2012-2017 年国内样本医院抗凝血药物销售额及增速 (19)

图表 18：2017 年国内样本医院抗凝血药物销售额（亿元）及增速 (20)

图表 19：主要抗凝药物信息 (20)

图表 20：2000 年以来肝素原料药出口单价（美元/KG） (21)

图表 21：2012-2018Q1 肝素原料药出口数量 (21)

图表 22：2014-2018年中国肝素原料药出口企业出口金额 (22)

图表 23：2012-2017年样本医院普通肝素制剂销售额及增速 (22)

图表 24：2012-2017年肝素制剂销量（5000IU:2ML 规格）及增速 (22)

图表 25：2012-2017年样本医院肝素制剂竞争格局 (23)

图表 26：湖南省 1.25 万 IU/2ml 规格肝素钠中标价（元） (24)

图表 27：2012-2018年样本医院 1.25 万 IU/2ml 规格肝素钠均价（元） (24)

图表 28：浙江省纳入供应紧张目录的药品 (24)

图表 29：2012-2017年样本医院低分子肝素类药物销售额及增速(单位：单位) (25)

图表 30：2017 年国内低分子肝素钙市场竞争格局 (26)

图表 31：2017 年国内低分子肝素钠市场竞争格局 (26)

图表 32：BP2010 收载的 5 种低分子量肝素的比较 (26)

图表 33：2012-2017年样本医院未分级低分子肝素制剂占低分子肝素比例 (27)

图表 34：依诺肝素、那曲肝素、达肝素 CFDA 批准适应症 (28)

图表 35：2012-2017年国内样本医院依诺肝素、那曲肝素、达肝素占比变化情况 (29)

图表 36：2012-2017年国内依诺肝素、那曲肝素、达肝素钠内资占比逐步提升 (29)

图表 37：2006-2017年依诺肝素原研全球销售额及增速 (30)