基金经理述职报告

基金经理述职报告

篇一：宏泰基金经理述职报告

宏泰基金基金经理述职报告

敬爱的老师、同学们：

我是宏泰基金的基金经理刘馨以。在为期将近两个月的模拟操盘实训即将结束的时候，我就这两个月我们小组工作内容，以及工作评价进行如下报告。在此次操盘实训过程中，在老师的细心指导和组员的全力支持帮助下，我立足本职工作，认真学习，团结进取，求真务实，较好的完成了各项工作任务。但是也存在很多不足之处。下面主要分以下四个部分进行分析总结，不足之处，敬请指正。

一、基金组建：

从本次基金小组实训开始，我主动报名成为基金经理，其主要出于两方面原因，一方面是由于我对于此次实训课程非常感兴趣，它不同于我们平时的课堂和实训，这不仅考验我们专业知识的掌握，同时也要求我们有扎实的动手能力，所以我要抓住这次机会，希望能够积极地深入参与此次活动，能够学习并掌握一些我们平时课堂中所涉及不到的知识层面。另一方面，便是作为基金经理，对于自己冷静分析，领导、协调、组织、沟通等方面能力的提升与锻炼，能够做到让自己的基金小组能够有条不紊的运行，基金经理在其中发挥着很重要的作用。从组建我们基金小组开始，在选择组

员上我也是经过仔细分析和考虑的，首先作为分析师需要冷静沉着的头脑，客观严谨的分析能力，所以我选择了我们班的心理委员--涂得政，我对于他的印象一向是很稳重踏实，对络也比较懂，搜集信息的能力较强，看过的书也很多，能够综合客观的分析信息，另外他也是我们组员中唯一一个在做实盘的人，综合以上，所以我选择他作为分析师兼投资业务经理。其次，策略师需要有足够的经验，能够运用市场信息与行业信息，为基金的运行给出完善的方案，与分析师共同探讨选定合适的股票，选择恰当的时机，所以我选择了周俊杰，他对股票的技术分析有自己的见解和方法，有丰富的虚拟盘经验，另外他和分析师的寝室距离也比较近，便于讨论。关于操盘手，这一项比较需要耐心的苦活，能够对分析师与策略师下达的指令进行及时操作，并对每一次交易进行记录，所以我选择了苏轶同学，他比较细心踏实，同时具备耐心与操盘经验，选择他作为操盘手也是再适合不过了。对于文员的选择，便是要具备

办公自动化软件的应用能力，来基金运行过程中来记录一些细节，帮助小组完成投资总结报告等工作，我选择了我的室友杨泽俊，她很有耐心，对于工作也保持积极谦虚的态度，并且能够很好地与组员配合。

二、制定工作计划：

在实训最初的阶段便是完成工作计划，一份完整合理的

工作计划，能够提高我们基金小组工作效率，具体到每一细节，考虑到每一位组员的所需要负责的内容来避免活动开始之后的责任分散效应，整个工作计划详尽的包含了相关组员的培训形式与目标，具体到每一阶段的投资预案准备工作及时间安排，小组制度及管理方案等内容，这些都是为了后期基金小组能够顺利运行而做的充分准备。

其次，便是对于投资预案的完成，在最初的市场调研与板块选择方面，在4月1日，我将工作任务进行了相应的安排，之后，组织小组例会，根据组员的意见合理的为大家分配任务，个人根据兴趣和能力来完成自己能够胜任的工作，我调动大家的主动性，让每一个人都能够参与其中，并要求大家随时关注市场信息，保持信息的敏感性。最后，通过基金群小组中不断地商议和讨论，大家不断给出自己的建议和想法，从而确定出最终的投资预案，将板块确立为：水利板块、电子元器件版块、旅游板块。

三、工作开展与总结：

在整个基金运行过程中，我们始终遵循团队理念，我们相信科学的投资理念、正确的方法和优秀的团队，是一个基金小组持续为投资者带来丰厚回报的根源。作为基金经理，我知道一个团队的激情与活力很重要，在此次实训中，我要积极带动整体小组的工作激情，为大家创造一个活力的氛围。在投资过程中，我们严格遵循投资预案中的规定，在所选定

的三个版块之内进行操作，严格执行操盘处置原则，及时的止损止盈，在我们的能力范围内选择和操作股票，最多同时控制4支股票，并且秉承分散投资的原理，合理运用资金。

翻看这段时间宏泰基金群小组中的聊天记录，其中不乏有我对于大家在活动中的鼓励，例如在4月18日，“大家辛苦了，加油！盈亏不重要，重要的是我们能够从中学到一些对自己有益的东西，慢慢来~”。还记得有一次策略师因为一点失误，提前卖出，错失了最佳卖点，让他觉得很遗憾，我便及时予以安慰和鼓励，告诉他，及时总结经验，积累教训，大盘每天涨跌，要保持好心态，不要太沮丧，

机会天天有。让每一位组员能够保持工作的积极性，

直到今天我们宏泰基金小组的不断稳定与发展，逐渐步入前五强，首先，我需要感谢我的每一位组员，是他们的认真负责，全心全意，组员之间的配合与相互支持，才有了我们小组今天的成绩。我知道每天盯着大盘看，也很辛苦，所以非常感谢大家的付出。我想，大家也一定能够从中学习到许多课本之外的知识，培养出团结协作的意识与新的思维方式，其次，策略师投资中运用自己丰富的操盘经验和娴熟技术分析，恰当的选择股票，合理的选择买入卖出点，我想他在此次活动中也一定收获不少~

四、工作评价：

总结此次实训活动，我认为自己还所欠缺的地方有以下

几点：

1、领导能力的欠缺，虽然这也正是我想要提高的一点，老师说领导就在于“胡萝卜+大棒”，但我还不能很好的运用，毕竟我与组员还是同学甚至室友之间的关系，我觉得自己不能太严厉或者说苛刻的去要求他们在什么时候必须去完成什么，毕竟大家愿意加入到我们小组，也是对我的信任，所以在最开始的时候，工作效率比较差，在组织和调动方面有些吃力，很多事情都是自己在操心，但到后来，随着和组员的沟通不断增加，大家的积极性也越来越高，都主动地参与其中，所以后来的我，也就比较轻松了。

2、到后来真正开始操盘的时候，大家才渐渐发现我们投资预案中所选择的版块有局限性（旅游版块、水利板块、电子元器件），能够投资的优质股票太少，这体现出了在最初版块选择阶段，大家做的工作还不够充分，考虑的不够周到，这也是我们应该重视的一点，所以，前期准备工作一点都不能马虎，一定要重视这一阶段的工作，要尽可能的详备，否则后面吃亏遭殃的就是我们自己了。

宏泰基金基金经理刘馨以宏泰基金小组成员：涂得政周俊杰杨泽俊苏轶

篇二：董事长总经理述职报告

XX年度述职报告

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