2019年我国氯碱行业发展研究

2019年我国氯碱行业发展研究

（一）聚氯乙烯行业发展概况

1、聚氯乙烯行业产能及产量情况

（1）聚氯乙烯行业产能及变化情况

根据中国氯碱工业协会统计数据，2019 年中国聚氯乙烯现有产能为2,518

万吨（其中包括聚氯乙烯糊状树脂119 万吨）。2019 年聚氯乙烯行业新增加产能121万吨，退出产能规模为7万吨，继2014-2016年和2018 年产能减少之后，2019 年底转为114 万吨的净增长。

图：2007-2019 年中国PVC 产能发展趋势图

万吨

资料来源：中国氯碱工业协会，《2020 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

2008 年，受世界金融危机影响，国内经济进入平稳增长期，国内PVC 及其

他氯产品市场需求萎缩、价格下滑，行业扩能热潮减退，产能增速减缓，行业转

入优化结构调整阶段。

2012-2015 年期间，国内氯碱行业全面亏损，在结构调整的综合压力下，落

后产能的退出速度加快，聚氯乙烯行业新建及扩建项目趋于理性，PVC 产能的

净增长率呈现快速下降的态势。

2016 年以来，随着供给侧结构性改革逐步深入以及环保约束力度进一步加

大，PVC 市场供求关系得到改善，价格随之上涨，国内氯碱行业逐渐走出低谷。

表：2012-2019 年中国PVC 企业数及新增/退出产能情况

单位：万吨

资料来源：中国氯碱工业协会，《2020 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

表：2018-2019 年国内PVC 行业产能规模情况

单位：万吨

资料来源：中国氯碱工业协会，《2020 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

截至2019 年末，国内具有PVC 产能的企业数量为73 家（包含具有闲置产

能的企业）；企业规模结构方面，我国年产量超过百万吨级的聚氯乙烯生产企业

共计3家，规模在50 -100 万吨/年的聚氯乙烯生产企业共计9 家，规模在30-50

万吨/年的企业数量有所减少，以上规模企业已成为国内聚氯乙烯行业的主要组

成部分；此外，产能规模低于30 万吨/年的企业不断减少，聚氯乙烯企业集中度

相对较低的局面得到明显改善。

（2）聚氯乙烯行业产量及变化情况

近年来，随着我国经济快速发展，对PVC 需求量不断增加，国内PVC 产量

总体保持稳定增长。2019 年PVC 行业开工率达到80%，PVC 产量达到2,011 万吨。

图：2007-2019 年中国PVC 行业产量及开工率情况

单位：万吨

资料来源：中国氯碱工业协会，《2020 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

2、行业市场参与者及竞争格局

中国氯碱工业协会统计数据显示，截至2019 年末，国内聚氯乙烯生产企业

共计73 家，产能前10 位的企业累计产能占国内总产能的42.3%，产能较大的企

业主要集中于我国西北、华北、华东等地区。

表：2019 年国内主要PVC 生产企业前十排名

单位：万吨

资料来源：中国氯碱工业协会，《2020 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

整体而言，中国PVC 行业布局正朝着日趋合理的方向发展。从地区分布上

看，现有73 家PVC 生产企业分布在21 个省市、自治区及直辖市，平均规模为

34 万吨。由于各区域的经济水平、资源禀赋和市场情况存在很大的差异，使得

各地氯碱产业发展各具特点：

3、行业需求及对外贸易情况

（1）中国聚氯乙烯行业需求情况

①中国聚氯乙烯行业需求消费量情况

据中国氯碱工业协会统计数据，2019 年中国PVC 表观消费量达到了2,027

万吨，同比增长7.3%。

表：2007-2019 年中国PVC 需求增长趋势

单位：万吨

资料来源：中国氯碱工业协会，《2020 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》

②中国聚氯乙烯下游主要消费领域情况

聚氯乙烯是国内五大通用树脂中产量最大的产品，广泛应用于管材、型材、

薄膜、电线电缆、地板革等。聚氯乙烯树脂在生产和使用方面相较于传统建筑材料更为节能，是国家重点推荐使用的化学建材。我国聚氯乙烯主要用于与房地产相关的管材、型材的生产；2019 年管材、型材对PVC 的需求占比达到53.5%。

图：2019 年中国PVC 下游消费结构情况

资料来源：中国氯碱工业协会，《2020 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》