公司简介

媒体资源和策划能力
– 鑫麒麟 深谙媒体运作之 道，制定的整体宣传策 划方案紧密围绕客户的 投资故事及核心主题， 并充分把握目标投资者 偏好，准确掌握宣传时 机和节奏，为公司策划 出最具实效的媒体传播 策略，有效维护、提升 公司资本市场形象，有 效消除投资者疑虑，激 发市场有效需求。 – 鑫麒麟 与中国证监会指 定披露信息的报纸，财 经类平面、电视、网络 媒体以及全国各大重要 城市的主要报刊、电视 电台等均建立了广泛而 紧密的关系。
系列服务 Services
融资类IR服务 Financing IR services
之二：公开增发新股 总体服务方案策划 – 分析上市公司情况、分析资本市场 – 增发新股推广策略策划与实施 – 向1200多个投资机构地重要成员直接 递送增发招股书 媒体宣传策划与实施 －推介活动的选择与组合 －包装企业形象，营造利好市场气氛宣 传计划的安排 －投放各大财经媒体，正面报道，引起 投资者对企业的关注
系列服务 Services
融资类IR服务 Financing IR services
之三：定向增发新股 总体服务方案策划 – 分析上市公司情况、分析资本市场 – 增发新股推广策略策划与实施 – 利用我们的机构资源，引进战略投资 者 – 向投资机构地重要成员直接递送增发 招股书 媒体宣传策划与实施 －推介活动的选择与组合 －包装企业形象，营造利好市场气氛宣 传计划的安排； －投放各大财经媒体，正面报道，引起 投资者对企业的关注；
公司概述 Summary
媒体合作伙伴 Media sponsor
– 作为一家成功的上市公司,保 持适当的媒体报光度,塑造企 业投资价值品牌,对于吸引投 资者持续关注是致关重要的。 – 鑫麒麟和多家媒体保持良好 关系并与其结成战略合作伙 伴,在企业选择媒体组合时,可 以为企业量身定做选择最佳 经济高效的媒体组合。
推介工具的策划与制作 －新闻发布会、现场路演、网上路演 －一对一推介、信息披露、反路演 －树立企业新形象，制作企业精美年报， 向投资者传达企业的理念
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•IPO
•增发 融资类 IR服务 •定向增发 •可转换债劵
•分离式可转换 债劵
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鑫麒麟 投资者关系服务简介 About the Investor Relation Service of NuWorld
系列服务 Services
服务内容之一：IPO 融资类IR服务 Financing IR services
境外媒体和机构资源
– 我们已与香港多家媒体 进行合作，包括香港本 地的报纸、杂志、电视 台、新闻网和财经网站。 香港的多家机构投资者 和证券公司研究员都对 我们的服务 表示认可和赞誉。我们 已与在港同行达成资源 共享和信息传递的机制， 可随时保障两地。
成功案例
– 我们的团队参与并完成 了近百家公司的私募、 IPO、重组、再融资、 询价、常年IR、媒体关 系管理、股权分置改革 等投资者关系管理项目。 其中，仅上市公司股改 项目投资者关系就参与 并完成达三十多家。境 外，我们与香港多家著 名财经公关公司紧密合 作，保证两地投资者关 系工作的顺利进行，我 们成功为数家港股公司 在境内进行业绩推介， 取得了良好的推介效果。
央视二台
北京电视台
东方电视台
湖南卫视
凤凰卫视
广东电视台
深圳电视台
中国证券报
上海证券报
证券日报
证券时报
人民日报
经济日报
21世纪经济
国际金融报
中国证券网
全景网
新浪网
搜狐网
和讯网
东方财富网
……
网易网
大智慧
钱龙
新财富
财经
证券市场 周刊
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鑫麒麟 投资者关系服务简介 About the Investor Relation Service of NuWorld
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目 录
Contents
第一部分 第二部分 第三部分
公司概述 Summary 企业优势 Advantage 系列服务 Services
第四部分
我们的团队 Our Team
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之一：IPO 总体服务方案策划 – 分析上市公司情况、分析资本市场 – 上市推广策略策划与实施 – 公司高管及相关工作人员投资者关系 培训 – 制定IPO各方工作机制 媒体宣传策划与实施 －推介活动的选择与组合 －包装上市公司形象，营造利好市场气 氛宣传计划的安排 －安排正面传媒报道、提升投资者对公 司的信心
企业优势 Advantage
企业优势 Advantage
丰富的客户资源
– 鑫麒麟 曾担任数十家 上市公司及拟上市公 司财经公关顾问，为 多家基金管理公司提 供不同方面服务，并 在以往的工作中与千 余家大型投资机构建 立了密切联系。
训练有素的执行力
– 鑫麒麟 为许多重量级公 司IPO、增发、可转债 发行以及常年投资者关 系管理项目担任财经公 关和投资者关系顾问， 在实战中积累了大量的 经验。 – 鑫麒麟 非常注重自身的 顾问服务。深厚的证券 研究为基础，理解上市 公司需求和投资者行为， 通过专业、有效的沟通 为客户创造价值。
鑫麒麟 投资者关系服务简介
About the Investor Relation Service of NuWorld
鑫麒麟投资发展有限公司
NuWorld Investment & Development Co., Ltd.
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鑫麒麟 投资者关系服务简介 About the Investor Relation Service of NuWorld
企业优势 Advantage
企业优势 Advantage
与监管部门良好的工作关系 – 我们充分了解监管部 门的监管要求以及监 管动态；同时向监管 部门传递更多的上市 信息，让监管部门了 解各方面的情况，保 持了良好的工作关系。
长江电力
招商银行
韶钢松山
粤电力
粤高速
深高速
华侨城
东方宾馆
公用科技
佛山照明
佛塑股份
广钢股份
粤美的
上海能源
上海建工
浦东建设
长城电工
中远发展
中海海盛
飞乐股份
许继电气
上海贝岭
七匹狼
首钢股份
上海新梅
桂柳工
招商地产
深康佳
中金岭南
中金岭南
上海机场
……
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企业优势 Advantage
资源整合 •客户资源 •执行经验 •成功案例 鑫麒麟 六大优势 •媒体资源 •与监管部门良好 的工作关系
•境外媒体和机构 资源
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鑫麒麟 投资者关系服务简介 About the Investor Relation Service of NuWorld
– 对于上市公司的增发股票融 资， 我们的目标受众为原股 东和相关的机构投资者，目 标是：创造性地包装企业以 吸引公众，帮助承销团完成 公开发售。 – 在实施阶段，我们会运用一 系列有效的方法：
公开增发新股
投资者沟通策划与实施 – IR推介沟通策略制定 – 组织实施沟通活动 – 协助公司进行沟通安排股东沟通的行 程 – 筛选意向投资者，提高企业认知度
IPO
投资者沟通策划与实施 – IR推介沟通策略制定 – 组织实施沟通活动 – 协助上市公司进行沟通安排股东沟通 的行程
推介工具的策划与制作 －新闻发布会、现场路演、网上路演 －信息披露、 宣传册 －一对一推介、反路演上市仪式、上市 酒会
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出具分析报告
IR 培训
IR 活动
媒体投放
投资者沟通
媒体监控
工作总结
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第二部分
企业优势 Advantage
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企业优势 Advantage 鑫麒麟系列服务 Services of NuWorld
– 鑫麒麟 是国内大型的具有外 资背景的投资者关系顾问公 司之一，拥有多名来自不同 背景的专业成员， 经验涵盖 传媒、银行、证券期货、证 券分析、会计、公关以及市 场推广等多个行业。 – 鑫麒麟 在业内已建立起一个 完善的客户服务体系，客户 网络遍及大中华地区，尤其 是大型国有企业上市公司， 涉及包括电力、钢铁、交通 运输等多个主流行业。 – 鑫麒麟 公司团队已为四十余 家境内外上市公司担任投资 者关系和形象传播顾问；并 正为多家上市公司担任其长 期的投资者关系顾问。
– 我们为上市公司的股票发行 推介进行专业化的顾问工作 为客户制订资本市场战略、 进行企业改制重组、选择目 标市场、拟定发行方案、选 择发行时机、进行有效的推 介。 – 公司上市后的常年投资者关 系管理，应用各种不同的推 介工具，展示企业的特点， 并与媒体合作进行宣传策划， 以及公司上市后的持续投资 者关系管理，从而达到公司 融资目标及吸引投资者长期 投资的目的。 – 我们将从以下几个方面来统 筹安排：
公司概述 Summary
服务体系 Service
鑫麒麟系列服务 融资类IR服务 IPO 增发 定向增发 可转换债劵 非融资类IR服务 其他类IR服务 危机公关 品牌策划 媒体宣传策划 各类IR活动
– 鑫麒麟 经过多年积累，基本 形成了较为完整的产品线， 成为业内为数不多的能够提 供最为全面IR服务的顾问公 司。其中包括融资类IR服务 （IPO、增发、定向增发、可 转换债劵、分离式可转换债 劵）；非融资类IR服务（股 权分置改革、 常年IRM、跨 境IRM、财务顾问）；其他类 IR服务（危机公关、品牌策 划、媒体宣传策划、各类IR 活动、反路演、IRM培训）。
– 进入全流通时代，市场对于 IR顾问的需求将会在创新能 力、资源整合能力及执行能 力等更高的层次展开，鑫麒 麟 作为您值得信赖的IR顾问， 将会以强大的媒体资源、丰 富的机构资源、高质量会议 筹办、周到的日常服务、专 业的单独事项处理团队是 鑫 麒麟 具有实力和信誉的最佳 体现。
内部调研
外部调研
资本市场形象定位
上海
– 鑫麒麟 以深圳为总部，于上 海、香港设有分支机构，可 以根据项目需要，随时三地 联动，资源互补。
深圳 香港
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公司概述 Summary
团队服务的客户 Our Client
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第一部分
公司概述 Summary
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公司概述 Summary
分支机构 Branch
– 鑫麒麟投资发展有限公司 ( NuWorld Investment & Development Co., Ltd.)，于 2001年注册成立（注册资本 人民币一千万元），是国内 较具实力的 IR（投资者关系） 顾问公司之一。 – 作为专业的IR顾问公司，鑫 麒麟 致力于提供资本市场投 资者关系管理全面解决方案。 作为IR全面解决方案的提供 商和服务商，鑫麒麟 为客户 提供专业、经济、高效的服 务。
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第三部分
系列服务 Services
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系列服务 Services 鑫麒麟系列服务 Services of NuWorld
融资类IR服务 Financing IR services
股权分置改革 常年IRM 跨境IRM 财务顾问
分离式可转换债劵
反路演
IRM培训
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公司概述 Summary
业务流程 Flow Chart
业务流程 项目现状调研