钢铁企业对铁合金产品需求简析

2008 3207 153 90 7 3125 144
2009 3400 183 101 32 3299 147
2010 3700 198 101 12 3599 182
2011 3693 200 122 12 3542 184
2012 3949 212 154 12 3769 200
2012~2013年铁合金分省产量
1
钢铁生产基本情况简介
1、基本工艺流程
铁矿
烧结 转炉 炼钢
焦煤
焦化
高炉 炼铁
精炼
连铸
废钢
电炉 炼钢
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2、钢铁分类
钢铁材料分类 ： 粗钢：含碳量质量百分比介于0.02~2.11%的铁碳合金。
生铁：含碳量质量百分比介于2.11~4.3%的铁碳合金。
钢种分类： 1）按通俗大类 普钢和特钢 2）按冶炼方法 转炉钢、电炉钢和平炉钢（平炉钢在我国已基本被淘汰 ） 3）按化学成分 非合金钢、低合金钢和合金钢 4）按冶金质量
普通钢、优质钢、高级优质钢和特级优质钢
2、钢铁分类
5）按金相组织
铁素体型、奥氏体型、珠光体型、马氏体型、贝氏体型、双相（如马氏体/铁素体） 等类型。 6）按使用加工方法 压力加工用钢、切削加工用钢和冷顶锻用钢
7）按用途
碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢、弹簧钢、碳素工 具钢、合金工具钢、高速工具钢、轴承钢、不锈耐酸钢、耐热钢和电工用硅钢十二大类 。 由上述钢类又派生出专门钢：
钢铁企业对铁合金产品需求简析
朱继欣
中钢集团金信咨询有限责任公司
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C
目 录
ONTENTS
1 钢铁生产基本情况简介 2 铁合金生产、消费基本情况及相关品种价格走势 3 钢铁企业采购铁合金产品的渠道及定价模式 4 影响铁合金产品价格的主要因素及规避风险途径 5 交易关注的问题
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单位：万吨
粗钢产量 1116 1069 1032 1019 999 969 875 850 806 800 766 757
13
14 15
北京建龙重工集团有限公司
方大钢铁集团有限公司 日照钢铁控股集团有限公司
1430
1316 1268
28
29 30
南京钢铁集团有限公司
重庆钢铁集团有限责任公司 凌源钢铁集团有限公司
世界及我国近十年粗钢产量走势
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
我国粗钢产量占世界粗钢产量比例（%） 世界粗钢产量（亿吨） 我国粗钢产量（亿吨）
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
锰硅还用作生产中、低碳锰铁的还原剂。
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添加环节 转炉冶炼：出钢时加入钢包； 电炉冶炼：加入电炉和钢包； 精炼炉：少量 用量 铁合金产品在钢铁生产中的用量，按粗钢产量计算在40千克左右/吨钢。 硅铁用量3~5千克/吨钢（75硅铁，平均4千克/吨钢，参考数）
硅锰用量6~20千克/吨钢（6818硅锰，平均14千克/吨钢，参考数）
华南, 3.99%
华南地区
华东 华中 华南 西南 西北
华中, 12.23%
3110万吨
华东, 27.92%
东北, 10.22%
我国粗钢产量及分布-按省市
740
1245 1979 5973 954 4520 32 148 917 1177 1712 1747 1667 1884 1667 1443 2157 1625 2763 2351 2888 1387 8469 1801 18850 2 2290
我国粗钢产量及分布-按大区
东北地区 7959万吨
西北地区 3228万吨
华北地区 27640万吨
华东地区 21753万吨
西南, 6.02% 西北, 4.14%
西南地区 4689万吨
华北, 35.48%
华中地区 9527万吨
华北 东北 27640万吨 7959万吨 21753万吨 9527万吨 3110万吨 4689万吨 3228万吨
焊接用钢、钢轨钢、铆螺钢、锚链钢、地质钻探管用钢、船用钢、汽车大梁用钢、矿
用钢、压力容器用钢、桥梁用钢、锅炉用钢、焊接气瓶用钢、车辆车轴用钢、机车车轴用 钢、耐侯钢和管线钢等 。
2、钢铁分类
钢材品种分类
铁道用钢 型钢 棒材 线材 钢筋 中厚板 热轧薄板 板 材 薄板 608 7020 7820 15089 20619 6875 731
单位：万吨
吨数 1610 1250 1570 1550 1500 1430 1430 1430 1430 1350 1320 1270 1190 1180 1120 1070 1030 1020 1000
公司 耶弗拉兹集团 蒂森克虏伯公司 谢维尔 新利佩茨克钢铁公司 华菱钢铁集团 美特投资公司 建龙集团 伊朗矿业发展与革新组织 中国台湾中钢公司 印度钢铁管理有限公司 方大特钢 日照钢铁 马格尼托哥尔斯克钢铁公司 京德勒西南钢铁公司 酒钢集团 包钢集团 安钢集团 纵横钢铁集团 太钢集团
2、铁合金生产基本情况
铁合金工艺主要有高炉法、电炉法、炉外法、转炉法和真空炉法。 高炉法
和高炉冶炼生铁相同，目前主要是生产高碳锰铁。 国内最大的生产铁合金高炉550
立方米，在山西。 电炉法 是生产铁合金的主要方法，主要分为矿热炉和电弧炉（又称精炼炉）两种。 （1）矿热炉
用碳作还原剂生产铁合金所用的电炉常用矿石还原炉，简称矿热炉。生产的品种主
单位：万吨
序号 省份 2013年产量 2012年产量 序号 省份 2013年产量 2012年产量
1 2 3 4 5
广西 内蒙古 湖南 贵州 宁夏
664.4 430.1 340.2 325.0 254.6
519.6 361.7 307.9 309.2 197.4
16 17 18 19 20
重庆 湖北 吉林 福建 河北
单位：百万吨
2012 欧洲 欧盟27国 独联体 北美 美国 319.5 168.6 111 121.6 88.7
2013 313.1 165.6 108.9 119.3 87
增长率 -2.0% -1.8% -1.8% -1.9% -2.0%
3.13亿吨 1.65亿吨 0.16亿吨 10.81亿吨
南美
209.7
173.8 130.5 189.2 105.9 131.1 163.8 110.7 92.6 51.2
21
22 23 24 25 26 27 28
新疆
浙江 安徽 江西 北京 天津 黑龙江 广东 合计
22.0
20.7 7.6 1.2 0.8 0.6 0.2 0.1 3775.9
16.7
17.9 6.3 1.4 1.1 0.5 0.1 3292.7
52.8 39.3 36.8 34.9 29.4
43.1 37.6 49.5 39.7 24.5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15
四川
青海 河南 山西 山东 甘肃 云南 江苏 辽宁 陕西
245.6
222.5 190.6 183.4 148.2 141.1 124.3 107.2 95.3 57.3
6120
单位：万吨
我国主要钢铁生产企业 粗钢产量
2013年我国粗钢产量500万吨以上钢铁企业
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名称 河北钢铁集团 宝钢集团有限公司 武汉钢铁集团公司 鞍钢集团公司 江苏沙钢集团 首钢集团 山东钢铁集团有限公司 渤海钢铁集团 马鞍山钢铁股份有限公司 本钢集团有限公司 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 河北新武安钢铁集团 粗钢产量 4579 4391 3931 3369 3231 3152 2279 1933 1734 1683 1499 1481 序号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 名称 酒泉钢铁集团有限公司 包头钢铁集团有限公司 安阳钢铁集团有限责任公司 河北纵横钢铁集团有限公司 太原钢铁集团有限公司 河北敬业集团 河北津西钢铁集团 新余钢铁有限责任公司 唐山国丰钢铁有限公司 陕西钢铁集团有限公司 中信泰富特钢集团 常州中天钢铁有限公司
非洲 中东
46.4
15.3 24.7
46
16 26.3
-0.8%
4.6% 6.8%
0.06亿吨
亚洲
中国 日本 大洋洲 全球
1019.6
724.7 107.2 5.8 1552.9
1080.9
779 110.6 5.5 1607.2
6.0%
7.5%
6%
19% 欧洲 7% 北美洲 亚洲 其他
3.1% -4.5% 3.5%
4、铁合金产品消费情况
2008～2013年全国铁合金消费量情况
年份 粗钢 产量 铁合金 产量 铁合金 进口量 铁合金 出口量 表观 消费量 单位：万吨，kg/t 实际 消费量 吨钢铁合金单 耗
67%
2013年世界主要钢铁企业粗钢产量
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 公司 安赛乐米塔尔 新日铁住金 河北钢铁集团 宝钢集团 武汉钢铁集团 浦项制铁 沙钢集团 鞍钢集团 首钢集团 JFE 塔塔钢铁集团 山东钢铁集团 美国钢铁公司 纽柯钢铁公司 天津渤海钢铁集团 盖尔道集团 马鞍山钢铁公司 现代制铁 本溪钢铁集团 吨数 9610 5010 4580 4390 3930 3840 3510 3370 3150 3120 2530 2280 2040 2020 1930 1900 1880 1720 1680 排名 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
要有硅铁、锰铁、锰硅、铬铁、硅铬、硅钙等。 目前世界上最大的矿热炉功率10万KVA，在法国和瑞典。国内最大的矿热炉功率7.5万 KVA，在山西、内蒙。常用的矿热炉功率12500~35000KVA。 （2）电弧炉
用硅（主要是硅质合金）作还原剂生产铁合金常采用电弧炉。主要生产品种有中、低
碳锰铁，中、低、微碳铬铁以及钒铁等。 国内最大的铁合金用电弧炉功率6300KVA，常用电弧炉功率1500~3500KVA。
炉外法
用硅、铝或铝镁合金作还原剂，依靠还原反应产生的化学热来进行冶炼，在筒式炉中 进行。炉外法主要用于生产钼铁、钛铁、硼铁、铌铁、高钒铁、金属铬等。 真空电阻炉法 生产含氮合金、合碳极低的微碳铬铁可用真空电阻炉生产。
源自文库
氧气转炉法
转炉按供氧方式，有侧、底、顶、和顶底复合吹炼。目前主要生产中、低碳铬铁和中 碳锰铁。 单位产能 因品种、电炉功率、主原料品位不同，单位产能差异较大。此处以硅锰、锰铁和硅铁 为例，按12500KVA矿热炉，现成原料，不用开炉，连续生产考虑： 75硅铁每天35吨左右（参考数）； 6818硅锰每天80~100吨（参考数） ； 65高碳锰铁每天80吨左右（参考数） ；
605
559 521
2
铁合金生产、消费基本情况及相关品种价格走势
1、铁合金产品种类及在钢铁生产中的作用
种类 1）按系列：硅系、锰系、铬系、钼系、钨系、钛系、钒系和镍系。 2）按品种：主要有硅铁、锰铁、硅锰、铬铁、硅铝锰、钼铁、钨铁、钛铁、钒铁、硼 铁、磷铁、镍铁、金属锰、电解锰、金属镍、金属铬等。 用途 铁合金主要用来作为炼钢的脱氧剂和合金剂。 常用的脱氧剂有硅铁、锰铁、硅锰、硅钙合金、铝等。 常用的合金剂有硅铁、锰铁、铬铁、钼铁、钛铁、铌铁、钒铁、硼铁、镍等。 硅铁还用作生产钼铁、钒铁的还原剂，铸铁中用作脱氧剂与变性剂，球墨铸铁的球化 剂，生产金属镁的还原剂。
10~50MM粒度加工：2~4吨/人.天（参考数） 。
3、铁合金产能和产量
目前有准入资格的铁合金生产企业： 硅铁：187家，244万吨；硅锰204家，641万吨；锰铁42家，141万吨；铬铁33家，
146万吨。
2008~2012年全国铁合金产能
单位：万吨
产品名称
类别 全国 铁合金 重点大中型企业 全国 1、高炉 重点大中型企业 全国 2、电炉 重点大中型企业
其他, 8.77% 管材, 8.44% 线材, 15.96% 铁道用钢, 0.64% 型钢, 7.43% 棒材, 8.27%
冷轧薄板
钢带 热轧钢带 冷轧钢带 管材 其他
3032
板材, 28.67%
11483 4975 7979 8294
钢筋, 21.81%
3、钢铁生产分布及钢产量
2012~2013年世界粗钢产量