世界纺织纤维原料回顾与展望

图９ 中国涤纶工业发展情况
锦纶下跌 ４．３ ％，为３９８万ｔ。各种分类产品的长期发 展趋势如图１０所示。锦纶工业还持续受到替代品涤纶的竞 争影响。当很多知名企业战略性撤出该领域的时候，一步 法工艺却获得了收益，注重增长的企业（如Ｎｉｌｉｔ）引领行业。
二、２００５ 年世界纤维消耗量
２００５ 年对纺织和服装业来说，无疑是充满挑战的一 年。业内很多人士都经历了配额制度废除后第一年的动荡 不安。中国企业花费了几十亿美元升级工业水平和扩大工 业规模，以期最大限度地把握出口额增加带来的机会。结 果中国向欧洲和美国大量出口，获得巨额利润。欧洲和美 国对中国纺织品和服装出口再次实行配额政策，可是西方 工业却并未从此配额中获益，订单转向了劳动力低廉的其 它亚洲国家。
（２ ）Ｐ Ｔ Ａ ２００５ 年，精制对苯二甲酸（ＰＴＡ）的世界需求量上涨 了 ６．７ ％，达到 ３ １３０ 万 ｔ。亚洲、欧洲和中东地区的需求 增长了 ７．２ ％，美洲由于在下半年受到卡特里娜龙卷风的 影响，仅增长 ３．７ ％。亚洲的需求量为 ２ ３７０万 ｔ，约占世 界总需求量的３／４。这是继续由纺织和服装工业所驱使的， 其纺织工业不仅供应全球，而且由本国不断增长的服装需 求所支撑。中国 ＰＴＡ 的需求量增长 １６．５ ％，达到 １ １９０ 万 ｔ。２００５ 年中国大陆只有两个新 ＰＴＡ 生产工厂投入生 产，ＰＴＡ 进口量高达 ６５０ 万 ｔ。 （３ ）Ｍ Ｅ Ｇ 乙二醇（ＭＥＧ）生产能力增长 １１ ％，达到 １ ８２０ 万 ｔ。 全球消费总量约为 １ ５９０万ｔ，平均利用率仍在８５ ％以上。 加拿大和荷兰的薄弱环节有一定改善，壳牌在美国的一个 老工厂也关闭了。南美和东欧没有什么变化发生。相应的 市场份额由 ４７ ％ 降低至 ４２ ％。２００５ 年 ＭＥＧ 行业状况良 好，中东地区（伊朗和沙特阿拉伯）和亚洲（中国和印度） 都有大规模投资。中东地区新投资将进入中国大陆取代高 成本原料。特别是美国，作为 ＭＥＧ 的最大生产国，将受到 中东廉价成本优势的极大影响。
印度是毛纺原料的第二大消耗者，除了羊毛以外，所 有其它原料都是自给自足的。印度是重要的羊毛生产国， 当地羊毛适合生产地毯，用于生产服装特别是纱丽服的 羊毛全部依靠进口。印度希望将对美国羊毛产品出口提 高 ８．９ ％，达到４．５７ 亿美元。印度是在保证对美国非服装 类羊毛制品输入占重要地位的同时，还在争取成为第三大 对美国羊毛产品出口国。去年美国非服装类羊毛制品进口 的 １／４都是原产自印度的。此外，印度还开始在俄罗斯、乌 兹别克斯坦和乌克兰推广其羊毛产品，以扩大出口范围。
织市场的 ５３．９ ％。棉、毛和丝市场份额提高，达到３７．９ ％。 按世界人口为６４．９亿计算，人均消费相当于１０．９ ｋｇ。
图４ 世界纤维供应量
从全球范围来看，对棉、毛、丝和化学纤维的需求增 长 ３．８ ％，达到 ６ ４８０万 ｔ，略高于 ３．２ ％这一长期平均年 增长率（１９８０ — ２００５ 年间）。图 ５ 可以看出长期以来两类 纤维的发展比较。从 ２０ 世纪 ９０ 年代初期，化学纤维在产 量上已经成为最重要的纤维品种。在过去的２０ 年中，化学 纤维平均年增长为 ４．３ ％，天然纤维为２．１ ％。
３． 聚酯纤维中间产品 众所周知，所有的合成纤维都由原油合成。原油价格 大幅上涨，每桶价格甚至一度超过了７０ 美元。引起持续高 价的因素主要是政治动荡、精炼能力有限、美国的破坏性 龙卷风和中国不断增长的消耗量。大家所关心的问题是何 时是全球原油生产高峰，什么时候会开始下降？对此还无 法做到准确的预测。从长远来看，市场将向减少石油消耗 的方向发展。原油价格上涨将引起消费需求下滑和开发使 用其它能源。此外，更高的技术水平将使新的风险投资变 得较为切实可行。 （１ ）Ｐ Ｘ ２００５ 年，亚洲特别是中国市场对对位二甲苯（ＰＸ）的 需求持续增长。可是ＰＸ的供给增长仍旧有限，２００５ 年，全 球 ＰＸ 生产总量达到 ２ ６００ 万 ｔ，增长还不到 ５ ％，大部分 增长是亚洲现有生产能力扩张的结果。由于亚洲本土 ＰＸ 的供应量有限，亚洲从其它区域进口了１００ 万ｔ ＰＸ。虽然 北美仍旧是 ＰＸ 的主要生产地，但从中东地区的进口量还
在第二组对比中，短纤维情况比长丝好。短纤维作为 短纤纺纱和非织造布的原材料，增长４．９ ％，达到 ４ ４４０ 万 ｔ，长丝增长１．３ ％，达到２ ０４０ 万 ｔ（图６）。
三、化学纤维的发展
图 ７ 显示了化学纤维在各个时期内的平均年增长率，
64 纺织导报 China Textile Leader·2006 No．8
Fiber Technology 纤维技术
世界纺织纤维原料回顾与展望
Ｓａｕｒｅｒ（苏拉）集团
一、原材料工业 １． 棉花
预计 ２００５／０６ 年，世界棉花产量可达到 ２ ４７０万ｔ，比 上年度下降 ５．７ ％。世界消费量将达到 ２ ５５０ 万 ｔ，比上年 度增长 ７．４ ％（１７０ 万 ｔ），创有史以来最高记录。由于消费 量高于产量，最终库存量将有所下降（图１）。Ｃｏｔｌｏｏｋ Ａ指 数由年初的 ５０ 美分 ／磅上涨到第四季度的 ６０美分 ／磅。
＋８
８４１
巴西
１．０
－２０
１ ２０４
土耳其
０．８
－１４
１ ２８８
澳大利亚
０．６
－１３
１ ８２６
Biblioteka Baidu
希腊
０．４
＋１０
１ ２１１
全球总计
２４．７
－６
７１２
从另一方面来说，由于转基因品种的出现，在能源使 用方面降低成本并减小风险，棉花将会受到更多的青睐。 在三大主要产棉国，转基因棉花种植面积占总棉花种植面 积比例分别为：美国 ８０ ％，中国 ７０ ％，印度 １５ ％。种植 转基因棉花的其它国家有阿根廷、澳大利亚、墨西哥和巴 西，巴基斯坦和土耳其等地正处于试验阶段。可是，以现 在的水平来说，棉花生产在很多国家是不赚钱的。此领域 的进一步发展在很大程度上依赖于国家财政拨款。上年度， 财政拨款总量达到 ５０ 亿美元，美国下降 ４７ ％，中国上升 ２４ ％ 。美国国会已通过废除给美国棉花出口工业提供主 要财政拨款的提案，从 ２００６ 年８ 月 １ 日开始，美国出口商 和生产商从国内农场高价购买棉花将不会得到鼓励。由于 世界棉价的降低，西非棉花生产国的出口将会受到严重的 影响。
由于澳大利亚羊毛产量下降，库存售空，以及在加工 生产方面中国的激烈竞争和印度的小部分竞争，近年来澳 大利亚的羊毛生产工业大幅收缩，２００３ — ２００４年间大多 数从事前道（毛条商）加工的主要生产商都已减小规模甚 至关闭。２００５ 年情况有所好转，但激烈的竞争仍然存在。
中国是世界上最大的羊毛加工国，占世界羊毛纺纱加 工的 ２８ ％。中国的领导地位是勿庸置疑的，由于国内工业 的原材料需要依赖进口满足下游需求，澳大利亚和新西兰 羊毛总产量的一半以上都出口到中国。５０ ％以上的澳大利 亚羊毛在中国加工，中国已经并将继续成为一个值得关注 的重要区域。中国是２００５年初全球纺织品和服装配额取消 的最大赢家，因此得到关注并不稀奇。２００５年中国出口的 羊毛服装总量增加了 ５ ％，由于配额上调，对美国和欧洲 出口都有大幅增长。然而，欧美又暂时实行了新配额限制 一些羊毛相关产品，因此，增长会减慢。２００５ 年，中国出 口形势大好，毛纺工业交易情况有所进展，特别是在精纺 毛纱纺纱和织造方面。２００６ 年将继续进口大量羊毛原料。
２００５年意大利的羊毛服装出口开始下降。这给２００５年意大 利毛纺织品行业带来了压力，导致了行业重组和规模减少。 ２００５ 年底情况有所好转，２００６年行业情况将会更好。
在过去 １５年中，羊毛消耗稳步减少，主要因为全球羊 毛产量降低和澳大利亚自 １９９１ 年起积攒的大量库存在 ９０ 年代不断地廉价销售，在 ２００１ 年销售一空。同时，其它纤 维制品的激烈竞争以及西欧和日本零售需求减弱也是造成 这种稳步减少的原因。羊只数量稳定在５０ 年来最小值，羊 毛生产在２００５年有小幅回升，这些迹象均表明这种降低将 会稳定下来。全球市场计划也将对羊毛产品需求回升有所 帮助。服装的潜在目标市场在零售水平预计在５ ０００ 亿美 元以上。目标是将羊毛含量高的服装销往消费者影响力强、 收入高，愿意购买高质量服装的地区。因为羊毛服装占羊 毛消耗的 ６０ ％，因此这里主要对服装情况进行了分析。从 长远考虑需要开发新市场和新羊毛产品。
Fiber Technology 纤维技术
圆圈的大小表示产量增加比。化学纤维部分在整个工业中 明显是情况最好的。涤纶市场占有率最高，是产量增长的 主要因素。
图７ 人造纤维增长率
１９８５ 年，西欧、日本和美国纤维产量占总量的一半以 上（５３ ％）。这一份额在 １９９５ 年下降至 ４２ ％，并在 １０ 年 后迅速下跌一半。今天，整个行业的主导是亚洲，占纤维 产量的 ７２ ％，整个欧洲为 １４ ％，美国为 １３ ％。
２． 羊毛 ２００５ 年世界羊毛产量比２００４ 年仅仅提高了０．２ ％，达 到１２２ 万ｔ。澳大利亚、中国和新西兰的羊毛产量占世界羊 毛总产量的一半以上，阿根廷位列第四（图 ２）。
澳大利亚是世界上最大的羊毛产地（２００５ 年产量达 ３３．２ 万ｔ），这个产量是２０世纪４０年代中期至今的最低值， 比 １９９０ 年创纪录的最高产量低 ５０ ％ 以上。以现在的状况 预测，２００６ 年产量还将继续下降，２００７ 年将有小幅回升。 澳大利亚产量下降最大的羊毛是中等细度的美利诺羊毛
63 纺织导报 China Textile Leader·2006 No.8
Fiber Technology 纤维技术
在不断增加。由于龙卷风的破坏，北美很多 ＰＸ工厂关闭， ２００５ 年四季度，从北美的进口几乎中断。长远来看，由于 需求的大幅增长，２０１０年以前亚洲 ＰＸ还将继续依靠进口。 中东地区一些新的 ＰＸ 精炼项目已经立项，厂房建设已经 开始，在２ ～ ３年内，亚洲有望从中东地区进口更多的ＰＸ。
62 纺织导报 China Textile Leader·2006 No．8
纤维技术 Fiber Technology
（２０ ～ ２４ µｍ），从 １９９１ 年至今，这种羊毛产量下降了一 半以上。高级和特级美利诺羊毛（细度在１９．５ µｍ以下）自 ２０ 世纪９０年代投产开始产量大幅增加上升了 １３０ ％。９０年 代初期，１９．５ µｍ 的高等级羊毛占澳大利亚全年羊毛剪下 量的 １０ ％ 左右，但是如今这个数值已经达到 ３０ ％ 以上。 引起这种转变的原因是澳大利亚牧羊业者饲养更多的高等 级美利诺细毛羊，这种高等级和特级羊毛能够获得比中等 美利奴羊毛更好的价格。
２００５ 年世界纤维市场出现了多元表现。棉、毛和丝的 使用增加了 ７ ％，达到 ２ ６８０ 万 ｔ；化学纤维仅仅增长了 １．６ ％，达到３ ８１０万ｔ；第三大消费组中纤维包括木棉、苎 麻、亚麻、大麻、黄麻、剑麻和椰壳纤维，停滞不前（图 ４）。这里提及这一组是为了报告的完整性。化学纤维仍旧 为 ３ ８１０万ｔ，相对来说失去了一部分市场份额，占世界纺
意大利是第二大羊毛服装生产国和出口国。实际上， 意大利本土不产羊毛，全部依靠进口。工厂消耗的大幅度 减少主要是由于来自低成本国家的竞争和２０００年起的可进 口羊毛减少的缘故。与中国的大好形势相反，无论是在其 它欧洲国家和美国这些出口市场，还是在意大利本土市场， 意大利毛纺织工业都在中国的竞争下艰难地生存。最终，
主要产棉国棉花产量占世界棉花总量的 ８５ ％（表１）。
表１ 主要产棉国棉花产量
国家 产量 ／ 百万ｔ 较上一年的增长率／±％ 单位产量（／ ｋｇ·ｈｍ－２）
中国大陆
５．７
－１０
１ １１９
美国
５．２
＋３
９３８
印度
４．０
－４
４５０
巴基斯坦
２．１
－１４
６７４
乌兹别克斯坦 １．２
预计 ２００５／０６ 年产棉面积为 ３ ４７０ 万 ｈｍ２（公顷），比 ２００４／０５年下降３．１ ％。此外，本年度棉花单产已由２００４／０５ 年的７３２ ｋｇ降低到７１２ ｋｇ。无论是耕作面积还是产量的变 化都将带来无可估量的影响，使下游纺纱工业无法制定可 靠的计划，农场主们也会为生机担忧。为了减轻或避免这 种波动，中国政府制定了特殊机制，鼓励就业并通过高于 国际价格水平的最低收购价保证提高农村生活水平。