白银产业链研究
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• 从产量结构看，目前中国白银生产多数是从铜 铅锌金属中副产，副产白银已经占全国产量的 60-70%。其中，铅锌矿占40-50%，铜矿占20% ，其余白银产量来自再生（15-25%）和独立银 矿（约占10%-15%）.也就是说，副产白银市目 前我国白银供应的主力军。
中国白银产量及消费量对比
2010 年
白银产业ຫໍສະໝຸດ Baidu研究
东吴期货研究所 崔彧来 2012年11月8日
2012年6月
世界各国白银储量
澳大利亚：69000 其他：50000 波兰：85000
美国：25000
玻利维亚：22000
加拿大：7000
智利：70000
秘鲁：120000
中国：43000 墨西哥：37000
全球白银产量构成分析
世界各国白银矿产产量
5000 4500
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 美国 澳大利亚 玻利维亚 加拿大 智力 2010年 中国 墨西哥 秘鲁 波兰 俄罗斯 其他 1270 1160 1900 1860 1350 1260 700 600 1400 1280 1400 1150 4000 3500 4500 4410 4000 3640
19.8%
22.2% 10.2%
19.9%
5.4%
0.2
1588
12.2% 0.1 0
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006 年 2007年 2008年 2009年 2010 年 中国白银产量 增长率
中国白银产量特点
• 2000-2010年，白银产量的复合增长率达到 24.1%。白银产量的快速增长，得益于白银价 格的上涨及铜铅锌行业的快速产量增长。
-30000
储量
查明资源储量
中国白银产量及增长率
14000 12000 10000 8252 8000 6000 4000 2000 0 26.8% 3217 2013 59.8% 11495
12900
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
9092
9587
33.8% 4305
6754 563730.9%
中国白银产业结构特点-生产结构
3、中国再生银生产企业众多，近几年来发展迅速，这些企业基 本都是2000年中国政府开放白银市场后发展起来的。中国再 生银企业提炼白银，其资源主要有以下几个方面：电子工业 （钎料、触电材料、涂镀层、电极、银复合材料等）、石油 与化学工业（含银催化剂）、照相制片工业（胶片、废液等 ）、饰品及装饰（首饰、表壳、艺术品等）、钱币等。废料 不同，其回收银的工艺艺术也不同。目前典型的含银废料有 废胶片，废定影液、含银废电子元件等。银的回收工艺，有 以下几种：从废定影液回收银、从废蜂鸣片和滤液片回收银 、从其他废料中（废感光胶片、废镀银玻璃片）回收银。当 前中国很多铅锌铜企业处理阳极泥时，有的也顺便从事再生 回收。中国再生银生产企业主要集中在湖南永兴、浙江仙居 、广东沿海等地，企业数量众多，估计每年国内来自再生的 白银产量在2000吨左右。
中国白银产业结构特点-深加工
1、银的现代用途主要是作为工业原料和工业材料， 其中银的精细化工产品，包括硝酸银、氧化银、超 细银粉和片状银粉、氰化银钾、各类银浆和各种银 盐感光材料等，是银实现其工业用途的主要媒体。 他们在感光工业、电子和信息产业、电镀和化工等 行业中有着广泛的用途。
2、近年来，我国在白银的深加工方面得到快速发展 ，主要包括银化合物、银基钎料、银基接触材料及 电子浆料等白银级深加工产品得到不断发展。目前 ，感光材料、电子电气、白银首饰及其器件和政府 铸币等仍是我国白银最主要的消费领域。
中国白银资源储量
吨 220000 177246 170000 119605 118957 118047 143398 145304 143956 158324 160305 163955 187069
图5
2001年—2011年银矿储量和查明资源储量
120000
70000
20000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年
2950
2200
1200 1180
2011年（单位：吨）
中国白银资源分布
• 我国虽然拥有相当数量的银矿储量（含储量基础），但我国并 不算是世界上银矿资源丰富的国家，在已探明的银矿储量中， 大矿山，小矿多；富矿少，贫矿多。白银的储量近年来也不断 的修正。截至2011年底，我国银矿查明资源储量187069吨，其 中基础储量36042吨，储量14705吨。银矿基础储量和储量分别 占全国银矿查明资源储量的20.5％和8.9％。 • 中国的银矿资源分布广泛，探明存在储量的银矿约600处，分布 于27个省、市、自治区，其中，江西、云南、广东、内蒙古、 广西、湖北、甘肃7个省区的合计银矿储量约占全国的61%，其 余20个省市自治区的储量只占39%。除西部唐古拉山、昆仑山 等工作程度极低地区外，北从黑龙江、大兴安岭、向南到海南 岛，西至滇西、藏东、西北到天山、阿勒泰，都有银矿床分布 。其中江西省白银储量在国内位居首位，占全国白银储量的 15.3%。其他主要银矿分布于云南11.3%、广东9.3%、广西7.6% 、内蒙古7.3%、湖北5.8%
2009 年
2008 年
2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
2001 年
2000 年 0 2000 4000 6000 8000 中国白银产量 10000 12000 14000
表观消费量
中国白银产业结构特点-生产结构
1、中国以生产银为主的独立银矿基本上都采用浮选法选 银，而伴生银矿采用了：单一浮选法和浮-重选法、其 中以浮选最为重要。目前，中国骨干独立银矿企业有20 家左右，年产矿产原生银500吨左右，中国国内独立银 矿企业规模普遍偏小，最大的企业年产量不足100吨。 2、从铅锌铜阳极泥中回收白银是中国白银产量的最主要 部分。中国白银产量的多数还是伴生于铅锌铜生产中， 国内铅锌铜冶炼企业，成为我国白银生产的中坚。中国 大型冶炼厂基本都对铜阳极泥、铅阳极泥进行处理，从 中提取白银，中国中小型冶炼厂正逐步向湿法处理工业 发展。目前，国内骨干铅锌铜产银企业有30家左右（年 产量超过20吨），这些企业年产白银超过3000吨。
中国白银产量及消费量对比
2010 年
白银产业ຫໍສະໝຸດ Baidu研究
东吴期货研究所 崔彧来 2012年11月8日
2012年6月
世界各国白银储量
澳大利亚：69000 其他：50000 波兰：85000
美国：25000
玻利维亚：22000
加拿大：7000
智利：70000
秘鲁：120000
中国：43000 墨西哥：37000
全球白银产量构成分析
世界各国白银矿产产量
5000 4500
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 美国 澳大利亚 玻利维亚 加拿大 智力 2010年 中国 墨西哥 秘鲁 波兰 俄罗斯 其他 1270 1160 1900 1860 1350 1260 700 600 1400 1280 1400 1150 4000 3500 4500 4410 4000 3640
19.8%
22.2% 10.2%
19.9%
5.4%
0.2
1588
12.2% 0.1 0
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006 年 2007年 2008年 2009年 2010 年 中国白银产量 增长率
中国白银产量特点
• 2000-2010年，白银产量的复合增长率达到 24.1%。白银产量的快速增长，得益于白银价 格的上涨及铜铅锌行业的快速产量增长。
-30000
储量
查明资源储量
中国白银产量及增长率
14000 12000 10000 8252 8000 6000 4000 2000 0 26.8% 3217 2013 59.8% 11495
12900
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
9092
9587
33.8% 4305
6754 563730.9%
中国白银产业结构特点-生产结构
3、中国再生银生产企业众多，近几年来发展迅速，这些企业基 本都是2000年中国政府开放白银市场后发展起来的。中国再 生银企业提炼白银，其资源主要有以下几个方面：电子工业 （钎料、触电材料、涂镀层、电极、银复合材料等）、石油 与化学工业（含银催化剂）、照相制片工业（胶片、废液等 ）、饰品及装饰（首饰、表壳、艺术品等）、钱币等。废料 不同，其回收银的工艺艺术也不同。目前典型的含银废料有 废胶片，废定影液、含银废电子元件等。银的回收工艺，有 以下几种：从废定影液回收银、从废蜂鸣片和滤液片回收银 、从其他废料中（废感光胶片、废镀银玻璃片）回收银。当 前中国很多铅锌铜企业处理阳极泥时，有的也顺便从事再生 回收。中国再生银生产企业主要集中在湖南永兴、浙江仙居 、广东沿海等地，企业数量众多，估计每年国内来自再生的 白银产量在2000吨左右。
中国白银产业结构特点-深加工
1、银的现代用途主要是作为工业原料和工业材料， 其中银的精细化工产品，包括硝酸银、氧化银、超 细银粉和片状银粉、氰化银钾、各类银浆和各种银 盐感光材料等，是银实现其工业用途的主要媒体。 他们在感光工业、电子和信息产业、电镀和化工等 行业中有着广泛的用途。
2、近年来，我国在白银的深加工方面得到快速发展 ，主要包括银化合物、银基钎料、银基接触材料及 电子浆料等白银级深加工产品得到不断发展。目前 ，感光材料、电子电气、白银首饰及其器件和政府 铸币等仍是我国白银最主要的消费领域。
中国白银资源储量
吨 220000 177246 170000 119605 118957 118047 143398 145304 143956 158324 160305 163955 187069
图5
2001年—2011年银矿储量和查明资源储量
120000
70000
20000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年
2950
2200
1200 1180
2011年（单位：吨）
中国白银资源分布
• 我国虽然拥有相当数量的银矿储量（含储量基础），但我国并 不算是世界上银矿资源丰富的国家，在已探明的银矿储量中， 大矿山，小矿多；富矿少，贫矿多。白银的储量近年来也不断 的修正。截至2011年底，我国银矿查明资源储量187069吨，其 中基础储量36042吨，储量14705吨。银矿基础储量和储量分别 占全国银矿查明资源储量的20.5％和8.9％。 • 中国的银矿资源分布广泛，探明存在储量的银矿约600处，分布 于27个省、市、自治区，其中，江西、云南、广东、内蒙古、 广西、湖北、甘肃7个省区的合计银矿储量约占全国的61%，其 余20个省市自治区的储量只占39%。除西部唐古拉山、昆仑山 等工作程度极低地区外，北从黑龙江、大兴安岭、向南到海南 岛，西至滇西、藏东、西北到天山、阿勒泰，都有银矿床分布 。其中江西省白银储量在国内位居首位，占全国白银储量的 15.3%。其他主要银矿分布于云南11.3%、广东9.3%、广西7.6% 、内蒙古7.3%、湖北5.8%
2009 年
2008 年
2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
2001 年
2000 年 0 2000 4000 6000 8000 中国白银产量 10000 12000 14000
表观消费量
中国白银产业结构特点-生产结构
1、中国以生产银为主的独立银矿基本上都采用浮选法选 银，而伴生银矿采用了：单一浮选法和浮-重选法、其 中以浮选最为重要。目前，中国骨干独立银矿企业有20 家左右，年产矿产原生银500吨左右，中国国内独立银 矿企业规模普遍偏小，最大的企业年产量不足100吨。 2、从铅锌铜阳极泥中回收白银是中国白银产量的最主要 部分。中国白银产量的多数还是伴生于铅锌铜生产中， 国内铅锌铜冶炼企业，成为我国白银生产的中坚。中国 大型冶炼厂基本都对铜阳极泥、铅阳极泥进行处理，从 中提取白银，中国中小型冶炼厂正逐步向湿法处理工业 发展。目前，国内骨干铅锌铜产银企业有30家左右（年 产量超过20吨），这些企业年产白银超过3000吨。