广东省医药产业竞争力研究报告(doc 12页)(精美版)

广东省医药产业竞争力研究报告

一、广东省医药产业现状

目前广东省医药生产企业已发展到395家，医疗器械生产企业884家，药品批发企业1344家，药品零售连锁企业89家，全省共有零售药店27870个。现有158家医药企业、226个生产车间通过GMP认证，22家医疗器械生产企业获得ISO9000质量体系认证证书，近200家医药商业企业通过了GSP认证。全省已初步形成化学制药、中药、医疗器械、生物制药、医药商业等比较完整的现代医药产业体系，主要经济指标在全国处于领先行列，成为我国的医药大省。

（一）经济总量平稳增长

2002年工业总产值287亿元，工业销售收入283亿元，1998～2002年均增长率分别达到16.7％和16.6％。

（二）工业效益显著提高

2002年实现工业利润24.4亿元，工业利税46亿元，1998～2002年均增长率分别高达76.7％和42.6％。

（三）医药流通保持较快的增长速度

2002年医药商业药品销售总额达到162亿元，1998～2002年平均增长率23.7％。

（四）产业资源进一步向优势企业集中，企业股份制改革初见成效

通过联合、并购和重组等手段，广东省已经组建形成广药和三九两大医药企业集团，丽珠集团、深圳海王、太太药业等一批企业不断发展壮大，拥有广州药业、白云山、三九医药、三九生化、太太药业、海王生物、丽珠集团、一致药业、康美药业等一批医药上市企业，上市医药公司数量居全国各省市之首。

二、国内外医药产业现状

（一）国内产业现状

1.医药工业整体呈现良好发展态势。

2000年～2002年全国医药工业总产值和工业产品销售收入平均增幅分别达到17.3%和

19.6%，成为国民经济中高增长性产业之一。

2.由规模增长向效益增长转变。

"十五"以来，全国医药工业利润和利税年均增长率分别达到25％和20％，效益增长快于规模增长。

3.生产集中度进一步提高。

2002年60家大型医药企业集团销售收入和利润分别占全国的35％和45％以上。

4.产业竞争格局初步形成。

东部沿海经济发达地区占我国医药经济总量的60％左右，其中广东、江苏、浙江三个省份各占总量的10％水平，三省之间经济总量差距不大，历年排位常有交替，地区间的竞争态势十分明显。

5.多元化经济格局初步形成。

以工业总产值计算，2002年底股份制经济占全行业的比重上升到33.2%，三资经济上升到18.8%，国有经济比重下降到36.1%，基本形成以国有经济为主体，股份制和三资经济共同发展的多元化经济格局。

6.在国民经济中的地位进一步提高。

医药工业总产值占全国工业总产值的比重在2%左右，比重虽然不高，但总资产贡献率超过10％，在37个工业行业中排名第5位，在国民经济中的地位进一步提高。

（二）国际医药产业现状

1.全球医药市场保持较快的增长速度。

90年代以来，虽然全球经济增速放缓，各国政府纷纷采取措施遏制医疗费用的快速增长，但全球医药市场始终保持着良好的发展势头，2002年全球药品市场已增至4006亿美元，医疗器械产品销售额1690亿元。

2.集中化态势明显。

欧美日成为全球最主要的三大医药市场，占据全球市场份额的四分之三以上。随着经济全球化，跨国企业在全球医药市场中的地位日益攀升，市场控制力不断加强。2002年全球医药20强企业销售收入占市场比重已上升到66％，医疗器械前10强企业也占据着全球医疗器械市场的43.5％。医药流通企业兼并速度加快，在发达国家和地区已经形成了寡头垄断态势。

重磅炸弹级畅销产品不断涌现，产品集中度不断增高。2002年全球最畅销的10种药物

的总销售额近400亿美元，占了全球药品销售额的十分之一。

3.创新药物开发难度加大。

2002年全球新药研发投入超过450亿美元，全球医药10强企业的新药研发投入一直保持在销售收入的18%以上，但上市创新药物数量却下降至历史最低水平，新药开发的难度及风险越来越大。

4.兼并重组活跃，经济全球化态势明显。

为了保持快速增长业绩，大型制药企业推行大规模兼并和跨国发展战略，在全球范围内进行资源的配置，以此降低成本，最大程度地实现利润，保持公司的持续高速增长。

5.非专利药仍是多数国家的首选用药。

面对不断增长的巨额医疗费用支出，欧美日等发达国家都在鼓励非专利药物的使用和发展，降低药品价格。对大多数发展中国家而言，经济发展水平不高，消费承受能力有限，物美价廉的非专利药物仍然是普及用药的最佳选择。以色列的Teva、印度的Ranbaxy、Dr.Reddy、Cipla和捷克的Pliva等非专利药企业纷纷进军欧美，开拓非专利药市场。

6.全球化学原料药中心向发展中国家转移。

化学原料药是医药产业的基础。随着人力成本、环保成本不断上升，原料药生产正在向发展中国家转移。90年代末，中国与印度迅速崛起，成为原料药的出口国。

7.医药流通业发展高度专业化。

为了在激烈的市场竞争寻找发展空间，发达国家的医药流通业的发展已高度专业化、规模化，实现了订单电子化、配货自动化、管理信息化，以及12小时送货等及时、全面的专业服务。

三、竞争力评价

（一）优势

1.既有产业整体优势，又有专业领域的比较优势。

广东省在医药产业资产规模、产业化和市场化等方面具有一定的整体优势，主要经济指标在全国处于领先行列。具体而言，广东省的中药、化学药物制剂、生物制药在全国处于领先行列，高新技术医疗器械已初步形成一定优势。

2.生产效率高，产业基础优越。

广东省重视现代化生产设备等硬件设施的引进，具有较高的生产效率，现代化产业基础

优越。

3.产业资源进一步向优势企业集中。

广药、三九、丽珠、联邦、海王等一批企业不断发展壮大，广东省的产业资源进一步向优势企业集中，一批产品和品牌具有较高的市场知名度。

4.具有发展海洋药物的资源优势。

广东省拥有丰富的海洋资源，海洋药物的发展具有很好的自然资源优势。

5.具有开拓国际市场的地域优势。

毗邻港澳，面向东南亚等海外市场，有利于国际市场开拓。

（二）劣势

1.优势品种的品牌地位和市场占有率有待提升。

广东省的一些优势品种虽然具备了一定的品牌影响力，但市场规模尚小，还没有成为市场的主导品牌，缺乏一批年销售额在5亿元以上的大品种，品牌营销能力有待提高。

2.传统优势领域缺乏后续产品。

消化系统用药是广东省的传统优势领域，但近年来由于缺乏后续产品，竞争力有所下降。其他优势产品领域也存在品种老化、新产品竞争力不强的问题。

3.开拓国际市场能力较欠缺。

广东省的优势企业和产品主要以国内市场为主，国际市场开拓能力比较欠缺。

4.在承接国际医药产业转移方面有差距。

虽然三资和港澳台企业在广东省医药产业中占有相当大比重，但与上海、江苏等省市相比，在承接国际医药产业转移方面已经落后。

（三）主要问题

1.大型企业集团内部资源急需整合。

虽然通过购并、重组、联合等资本运作手段，建立起了一批大型制药企业集团，产业资源进一步集中，但整体经营和运作效率不高。

2.发展后劲不足。

近年来产业增长速度仅相当全国平均水平，发展速度有所减缓。新产品、新技术研发滞后，产业结构优化调整面临巨大压力。

3.区位吸引力减弱。