中国互联网职业教育行业研究报告2016

百花齐放，行业高速发展中国互联网职业教育市场专题研究报告2016
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研究说明市场定义
数据来源 易观智库-千帆对目前主要职业教育APP产品的监测数据和易观智库模型分析：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。

截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。

采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹；
主要互联网职业教育企业公开披露的信息、互联网职业教育从业人员、行业专家的访谈。

本报告所定义的互联网职业教育市场指通过互联网（包括PC端和IPAD/智能手机端）为需要人员（主要用户群体为成年人）提供财经、司法、英语和IT等各方面的职业教学服务。

本报告中职业教育不涉及体制内教育（即职业院校教育）。

分析方法 定量分析：TGI指数；回归分析模型；因子分析模型；聚类分析模型；相关性分析模型等 定性分析：产业图谱模型；实力矩阵模型；AMC模型等
目录
1 中国互联网职业教育发展背景
2 4 中国互联网职业教育行业现状
中国互联网职业教育发展趋势预测
5 中国互联网职业教育用户画像与行为分析
3 中国互联网职业教育代表企业分析
就业压力严峻职业培训呈刚性需求
最难毕业季就业难
催热职
业培训
据国家教育部数据显示：2016年高校
毕业生人数达765万人，再创历史新
高，就业形势不乐观。

复合型
人才受
关注
考试类的职业考前培训、就业技能类培
训和在职培训需求强烈。

IT、外语、金
融等职业培训行业发展向好。

由于“互联网+”的跨界结合理念的不
断推广，互联网/电子商务、基金/证
券、保险、教育/培训等行业人才紧
缺，这些多属于互联网、金融及教育等
新兴服务业，随着大数据技术的不断推
广和“互联网+传统行业”的跨界融
互联网教育潜力巨大，预计2018年达到2680亿元规模 2015年，中国互联网教育市场规模达到1111亿元人民币，2010-2015年间平均复合增长率达到32.9%，预计2018年中国互联网教育市场规模将达到2680亿元人民币。

Analysys 易观认为未来几年中国互联网教育市场将保持这个增长率继续稳步发展。

268 343 454 615 841 1111 1471 1980 2680 28.1% 32.2% 35.5% 36.7%
32.1% 32.3% 34.7% 35.3%
20%
25%
30%
35%
40%
0500
1000
15002000250030002010201120122013201420152016F 2017F 2018F
市场规模（亿元 人民币） 增长率
© Analysys 易观
2016-2018年中国互联网教育市场规模预测
中国互联网职业教育市场份额高，排名第二 高等教育 49.8% 职业教育 30.2%
K12教育 14.2%
2016年中国互联网教育各细分市场份额
高等教育 49.8%
职业教育 30.2%
K12教育 14.2%
企业E-Learning 3.9%
学前教育 1.9%
© Analysys 易观 2016年，中国互联网职业教育市场规模在整体互联网教育市场中占30.2%，仅次于高等教育，排名第二。

用户参加职业教育目的明确、主动性强、付费意愿高，市场潜力巨大。

目前外语、IT 、会计等考试和资质类课程受到用户青睐；价格和教学效果是该部分人群关注的重点。

在国家政策、市场刚需以及互联网技术的影响下，互联网职业教育市场潜力巨大
国家政策推进发展现代职业教育 区域经济发展带动职业教育发展 社会对职业教育需求旺盛 各类互联网教育技术日趋完善
2014年6月22日，国务院发布了《关于加快发展现代职业教育的决定》，全面部署加快发展现代职业教育。

2015年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出， 国家将加大政府对教育、卫生等的投入，全面推进现代职业教育体系建设。

随着社会分工细化，社会对在某方面具有专业技能的人才的需求量也越来越大。

由此带来的就业利好消息推动更多的人转向职业教育培训以寻求更好的就业机会。

考试类的职业考前培训、就业技能类培训和在职培训需求强烈。

各类互联网教育技术日趋完善； 4G 网络逐步稳定和智能终端的广泛普及，促进了互联网职业教育快速发展。

互联网教育技术的发展使得用户可
以利用碎片化时间随时随地的学习，更迎合了职业教育用户的需求。

区域经济发展水平决定了区域内职业教育的需求、规模和发展速度，区域的产业结构也影响着区域内职业教育的专业结构。

随着国家城镇化规划和推动区域经济平衡发展政策的继续推进，职业教育需求将更加旺盛 。

2016年互联网职业教育市场行业现象盘点 互联网职业教育市场发育较早，且属于刚性需求，是大多数职场人士改变命运的第二次机会，因此可谓市场潜力巨大。

行业差异巨大、用户需求各异，因此目前国内互联网职业教育的细分领域繁复并且发展速度呈现明显差异化，以外语培训、会计培训、公务员考试、IT 技能培训等为主的领域发展较为成熟。

互联网职业教育企业核心竞争力是课程内容和师资力量，所以成功的教育企业会先把重心放在课程内容的研发和对授课教师的系统培训上，然后才是渠道的推广和招生活动。

从目前互联网职业教育涉及的领域来看，更多的是属于中高端层次人才的培养，面向职场白领为主，而针对群体数量更大的蓝领用户的教育培训产品相对比较稀缺。

随着移动智能终端的发展，互联网职业教育有朝移动端发展的趋势，可以迎合用户碎片化学习的习惯，从而提高用户的学习效率。

目前大多数的互联网教育还属于初级的公开课式的录播课程，少数能实现实时互动的个性化小班制在线教育课程的机构，获得了更多的关注、用户和投资。

目录
1 2 4 中国互联网职业教育发展趋势预测
5 中国互联网职业教育用户画像与行为分析 3 中国互联网职业教育代表企业分析 中国互联网职业教育发展背景 中国互联网职业教育行业现状
中国互联网职业教育产业生态图谱
教育培训机构
音像图书出版社
视频/网络课程类
泛IT
金融财会
公务员
医学
创意
外语
题
库
综
合
平
台
应用分发
媒体资讯
用
户
搜索
互联网职业教育市场产业链分析
互联网职业 教 育 市 场
信息流 资金流
互联网职业教育厂商 视频/网络课程类
题库类
综合平台类
网络运营商 终端提供商 搜索推广平台 线上渠道服务 个人/从业人员 用人企业 职业院校
用户 线下推广服务
网络支付平台
线下辅助教学
企业核心竞争力
品牌 师资 内容 渠道
互联网职业教育市场产业链如下图所示：
形式包括：录播、直播、1对1、1对多、视频、音频、App 等
中国互联网职业教育盈利模式分析
中国互联网职业教育盈利模式
内容提供商平台提供商工具类提供商
中国互联网职业教育企业盈利模式按照
不同企业类型可以分为4类：内容提供
商通常以教学课程向客户收费；平台提
供商通常以向交易双方或卖方收取交易
费用或者收卖家平台使用费；工具类提
供商主要是聚集流量,挖掘用户价值，进
行流量变现；最后一类是技术提供商，
通常是To B业务，为教育机构或学校提
供语音识别、视频支持或整体技术解决
方案并向企业或学校进行收费。

技术提供商
对交易双方或者对卖方收取交易费用卖
家
入
驻
进
场
费
流
量
变
现
在
线
广
告
技
术
支
持
等
服
务
费
提供课程或教学内容，向用户收费
互联网职业教育企业众多，以成熟领域企业领先
2016年中国互联网职业教育市场实力矩阵
2016发展路径
2015
预测2017发展趋势
© Analysys 易观
领先者 创新者
务实者
补缺者
厂商创新能力
厂
商现有资源 高 低
低
高
领先者
达内教育
正保远程教育
华图教育
奇迹曼特
vipabc
顶你学堂
华医网
华尔金服
粉笔网/猿题库
模型说明:
实力矩阵：Analysys 易观用以描述产业发展趋势和格局的研究模型。

该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。

中国互联网职业教育市场目前处于高速发展期，以会计考试、IT 技能、外语培训等成熟行业领域的企业领先；
BAT 主要布局教育平台，优势在于资金雄厚并且本身自带巨大流量，目前处于务实者象限；随着不断创新的教学模式的出现，创新者象限的企业可以通过提
高投入产出比、加强品牌曝光度等途径
向领先者象限转移。

自化创意
砖题库 高顿网校 中公网校
淘宝教育 腾讯精品课
百度传课
网易云课堂 YY 教育
中国互联网职业教育融资大事记
2009.12 2010. 9 2011.9 2012.1 2013.7
华图教育获得达
晨创投2亿元A轮
投资
华医网获得红杉
资本3000万元A
轮投资
达内获得美国高
盛集团2000万美
元C轮投资
华医网获得天堂硅
谷等数千万元B轮
投资
粉笔网/猿题库获
得经纬中国数百
万美元B轮投资
邢帅网络学院获
得欢聚时代1500
万元天使投资
2013.7 2014.8 2014.7 2014.4 2014.3
东方华尔获825
新媒体产业基金
数千万元A轮投资
华图教育7月1日
在新三板上市
达内科技4月3日
在纳斯达克挂牌
上市
开课吧获得2000
万美元A轮投资，
复星昆仲资本领投
VIPABC母公司
TutorGroup获B
轮1亿美元融资
2014.2 2014.9
2014. 11 2015.7 2015. 11
极客学院获2200
万美元B轮投资，
SIG海纳亚洲领投
奇迹曼特获好未
来千万级战略投
资
顶你学堂获得中国
高科与观臻基金
4500万元B轮投资
VIPABC母公司
TutorGroup获得
2亿美元C轮融资
邢帅教育获得3亿
元B轮投资
2016.4
唯医网获得挚信
资本领投千万美
元级A轮投资
2016.1
2015. 11
麦子学院获近一
亿元B轮融资
中国互联网职业教育AMC 模型——处于高速发展期
应用成熟期 （2021-）
市场启动期(2007-2010)
高速发展期 (2011-2020)
市场认可度
F
探索期
（1999-2006）
中国互联网职业教育当前所处阶段
处在探索期的领域，市场认可还非常低，相关的公司规模也比较小，还未形成较为成熟的商业模式，用户量也不大。

需要市场内的企业进一步的探索和创新，也需要资本层面的支持。

处在高速发展期的领域，应用已经具备成熟的商业模式并经过多年的市场验证，盈利模式清晰，用户规模正在高速增长。

但同时有些应用也在面临盈利模式单一和天花板效应带来的发展瓶颈。

处在启动期的领域，应用已经初步具备了较为成熟的商业模式，经过探索期的调整和淘汰，生存下来的企业正在被市场重新认可。

商业模式/应用出现，有厂商出现，有资本进入
针对企业内部培训的平台开始出现
产品同质化严重，市场开始整合
C
A
B
D
E
G
H
初期用户累积到一定规模，引爆用户的快速增长。

可行的商业模式出现，主流厂商地位开始形成
处在应用成熟期的领域，市场发展达到顶峰，企业开始探索新产品/应用
IPO 热点转移，厂商收入增加，实现盈利
经过市场的高速发展，应用开始成熟
新的应用出现，该应用逐渐退出市场
目录
1 2 4 中国互联网职业教育发展趋势预测
5 3 中国互联网职业教育代表企业分析 中国互联网职业教育发展背景 中国互联网学前教育行业现状中国互联网职业教育行业现状
中国互联网职业教育用户画像与行为分析
vipabc-真人在线 英语外教
2009
vipabc 成立，以在线英语教育为核心业务 全球首创
24/7/356全年无休的真人外教在线互动教学服务
vipabc 获启明创投1500万美元A 轮融资
vipabc 母公司获得1亿美元B 轮融资 vipabc 由美国硅谷技术团队研发创立，凭借独家研发的DCGS 动态课程系统，将学习者与全球80多个国家、100多个城市的外籍顾问精准匹配，并打造定制化的课程和教材。

vipabc 是全球首个24/7/365全年无休的真人在线互动语言教育机构，拥有10000多位外籍顾问，每年提供超过千万堂在线教育课程，客户遍及全球135个国家和地区。

2010 2011 2012 2014
2015
全球首推真人互动的移动学习系统
TutorMobile
真人外教 实时互动
主 要 优 势
因材施教 量身定制 真实有效 全程管理 随时随地 任意设备
vipabc 母公司获得2亿美元C 轮融资
vipabc主要业务模式分析
用户
硅
谷
技
术
专
利
系
统
外
籍
顾
问个性化小班制在线教学
提供真人在线的互动英语教学服务
vipabc核心竞争力分析
很多人误以为我们的核心竞争力是强大的
科研实力，但我始终认为我们的核心竞争
力是——一直抱着一颗保护客户学习机会
的心。

学习是一个稍纵即逝的机会，这对
每一位客户来说都至关重要。

任何教育最
重要的就是互动。

我们要做的就是提供给
客户最优质的互动教学服务，也希望把这
种服务带给他们周围的人，让他们把握人
生中最重要的机会。

——vipabc董事长杨明先生
互联网教育推进教育公平，网络颠覆公益时代
2016年1月25日，在线教育机构vipabc与中国儿童少年基金
会、凤凰网等在北京共同举办了“为你发声”中国公益互联网+
活动。

本次公益活动旨在让更多的教育资源通过在线支教平台输
送到偏远地区。

偏远地区的儿童可以通过支教平台进行学习与互
动；爱心人士可以通过支教平台提供教育支持和关爱。

该平台在
今年4月份正式上线，目前已有1000多名用户，其中包括30多名
明星的加入，近十家企业参与。

vipabc提供的在线支教平台可以让人们足不出户参加公益活
动，所提供的帮助可以不仅仅局限于语言领域，也可以是其他领
域的知识和技能，包括财富管理、金融、法律、厨艺、医疗等多
元的在线互动共享服务，能让更多不同的人群、团体参与到支教
项目中，以更多不同的形式进行支教；让偏远地区的孩子们开拓
眼界，分享学习的乐趣，共享优质师资和教育资源，推动实现教
育公平，在很大程度上推进了公益事业的发展。

受益范围更广可参与性更强
教学效果进一步提升明星榜样效应
达内教育-IT 培训领军企业
2002 公司在北京成立
达内科技获得IDG 资本数百万美元A 轮投资
达内科技获得数千万美元B 轮投资，集富亚洲领投、IDG 资本跟投
达内获得美国高盛集团2000万美元C 轮投资
达内搭建IT 实训云平台即线上线下相结合的双模式教学平台
达内科技4月3日在纳斯达克挂牌上市
达内科技是一家IT 培训与人才服务企业，提供中高端IT 人才实训、IT 人才输送、教育平台建设、软件研发等综合服务。

除中高端IT 人才实训外，达内时代科技集团同样致力于IT 人才输送、教育平台建设、软件研发等综合服务。

目前，已形成包括人才实训中心、软件研发中心、软件人才中心、IT 教育中心四大人才服务模块。

达内时代科技集团逐渐形成以IT 培训为主的多元化、综合性的职业教育及人才服务领导品牌。

2003 2008 2011 2012 2014
执行
开发
为学生提供一整套解决方案
创新高效的教育平台-独创线上+线下模式
规模效应
持续性
纪律性
灵活性
远程在线课程线下教室学习线上学习模式
可选课程丰富的职业教育公司
达内共提供16门课程，课程涵盖广泛，既包括IT类课程，也有非IT类课程，既设计了成人类课程，也设计了儿童类课程，可根据学员的兴趣及文理科特性提供差异化的职业服务。

正保远程教育-深耕于垂直领域的互联网教育企业
正保远程教育介绍
2000
北京东大正保科技有限公司正式成立 “中华会计网校”陆续增加多个财会信息栏目，网站内容日益丰富
“税务网校”开通，中华会计网校正式涉足税务咨询与税收筹划市场
考研教育网正式开通，为考生提供丰富、及时的考研资讯服务
正保远程教育在纽约证券交易所高增长板正式挂牌上市
中华会计网校推出新版移动课堂，可支持iPhone 、iPod 、iPad 等苹果设备移动学习
2001 2002 2004 2008 2014
正保远程教育成立于2000年，为美国纽约证券交易所上市公司。

以"中华会计网校"起家，旗下拥有16家品牌网校、开设170多个辅导类别，覆盖了会计、法律、建设工程、医药卫生、自考、成人高考、考研、外语、中小学培训、IT 培训等诸多领域。

正保远程教育的最大优势是其占据了国内目前仍然相对封闭的职业技能培训市场，具备网络教育资质并获得教育部批准，使其在考证市场中获得了得天独厚的资源获取优势。

同时，作为四大会计师事务所员工的网上培训基地，正保的用户服务以及模式化培训等方面都有较强的竞争正保远程教育平台
Internet 技术
网络多媒体课件技术 高清课件授课
教育教学技术
正保远程教育平台
先进教学管理思想
正保远程教育集团内核心业务分析
正保远程教育的核心业务包括：中华
会计网校、医学教育网、建设工程教
育网，另外还通过正保开放平台提供
第三方在线课程。

除了传统的在线课
程以外，正保远程教育还针对移动端
开设了独立的付费课程，目前已覆盖
会计、建设工程、医药、法律等其他
学科领域。

正保远程教育的其他业务包括图书销
售，会计、医学、创业等学科的线下
技能培训课程，课件制作服务，平台
制作服务等。

正保远程教育搭建终身教育体系
工作
生活
学习 正保在线教学网站 · 中华会计网 · 医学教育网
· 建设工程教育网 · ……
· 考试培训课程 · 继续教育课程 · 实务培训课程 年龄、性别、职业、兴趣、学习行为……
更透彻地了解用户；
提供更个性化的课程和服务
更好地满足用户的终身学习需求
正保开放平台
· 职业技能增强课程 · 软技能提升课程 · 兴趣课程 · ……
正保远程教育平台既有自身研发的课程，也有由第三方个人上传的课程。

与前两种课程类型不同的是，开放平台上的课程基本上以实务培训为主，满足从业人员不断更新实用操作知识、提高业务能力和经验的需求。

正保远程教育的三种课程类型在用户的转化过程中都起到了至关重要的作用：用户想要获得执业资格证书，就需要参加考培课程；拿到证书或开始从业之后，每年都要满足一定时长的继续教育学习；随着技术和社会日新月异的发展，从业人员还需要不断进行学习，不断更新实用知识。

由此，三种课程为正保远程教育的营收来源形成了一个良好的内循环，为其构建完善的“终身教育体系”和“完全教育体系”奠定了基础。

目录
1 2 4 中国互联网职业教育发展趋势预测
5 3 中国互联网职业教育代表企业分析 中国互联网职业教育发展背景 中国互联网学前教育行业现状中国互联网职业教育行业现状
中国互联网职业教育用户画像与行为分析
互联网职业教育用户画像
02 高中以上学历用户超
过八成，其中本科以
上学历占到五成以上03 学生和刚入职场白领
用户对职业教育更加
关注
04 工作上注重高效办公的
同时会通过阅读不断拓
宽知识面，生活中酷爱
电影、美食和旅游，注
重性价比
30岁以下用户为主，
主要集中于经济较发
达地区
01
对职业教育的需求略高于男性
24岁及以下 45.9%
25-30岁
32.8%
31-35岁
8.0%
36-40岁 4.1% 41岁及以上
9.2% 2016年互联网职业教育领域用户年龄占比
24岁及以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁及以上
男 43.4%
女 56.6%
2016年互联网职业教育领域用户性别占比
男 女
© Analysys 易观･易观千帆
© Analysys 易观･易观千帆
对职业教育的需求略高于男性
24岁及以下 45.9%
25-30岁
32.8%
31-35岁
8.0%
36-40岁 4.1% 41岁及以上
9.2% 2016年互联网职业教育领域用户年龄占比
24岁及以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁及以上
男 43.4%
女 56.6%
2016年互联网职业教育领域用户性别占比
男 女
© Analysys 易观･易观千帆
© Analysys 易观･易观千帆
互联网职业教育的主力人群分布于较发达地区，乡镇农村的职业教育用户占比也较高，说明职业教育的渠道逐渐下沉，覆盖到更多地区的用户；从学历看，大专以上学历用户超五成
北京、上海、
广州、深圳 15.1%
其他省会城市
33.6%
地级市 19.6%
县或县级市 6.4%
乡镇农村 20.2%
海外及其他
5.0%
2016年互联网职业教育领域用户地域占比
北京、上海、
广州、深圳 其他省会城市
地级市
县或县级市 乡镇农村 海外及其他
小学及以下
1.9%
初中 10.1%
高中/中专/职校
/技校 31.6%
大专 16.3%
本科 37.8%
硕士及以上
2.2% 2016年互联网职业教育领域用户学历占比
小学及以下 初中 高中/中专/
职校/技校 大专 本科
硕士及以上
© Analysys 易观･易观千帆
© Analysys 易观･易观千帆
职业教育用户以学生和刚入职场的人群为主，提升职业技能对他们来说是刚需
学生 35.8%
自由职业/个体户/私营企业主
22.9%
白领/一般职员
15.0%
公务员/事业单
位 8.1% 工人/服务业人
员 11.5%
无业/退休/失业
/下岗
2.2%
其他 4.5% 2016年互联网职业教育领域用户职业占比
学生
自由职业/个体户/私营企业主 白领/一般职员 公务员/事业单位
工人/服务业人员
无业/退休/失业/下岗 其他
1000元以下 45.0%
1000-1999元
6.5%
2000-2999元
15.8%
3000-3999元
11.8% 4000-4999元
6.2% 5000-7999元 5.8% 8000-11999元
3.6%
12000元及以上
5.4%
2016年互联网职业教育领域用户收入占比
1000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000-4999元 5000-7999元
© Analysys 易观･易观千帆
© Analysys 易观･易观千帆
互联网职业教育领域用户偏好商务办公、生活服务、新闻阅读和旅游类应用
4.90
3.94 3.72 3.54 3.21
4.50 4.19 3.79 3.40 2.49 4.26 3.73 3.61 3.43 2.17
4.48 3.78 3.29 2.57 2.36 OFFICE 系列
云
盘
记事本/备忘
翻译工具
邮箱
招聘求职
票务预订
外卖/
订餐
团购
信息服务
电子书
财经资讯
新闻资讯
阅读工具
轻阅读
旅游攻略/UGC
类
火车票预订
酒店预订
出行预订
航空服务
© Analysys 易观･易观千帆
2016年与互联网职业教育领域关联性较强的领域TGI TOP20
TGI 计算方法：以电子书为例，即职业教育中电子书用户的占比/移动互联中电子书用户的占比，当数值大于1，表示电子书用户对职业教育的关注度高于整体用户
商务办公
生活服务 新闻阅读 旅游 互联网职业教育领域相关性最强的领域为：商务办公、生活服务、新闻阅
读、旅游。

说明职业教育用户在工作上非常注重工作效率的提升，同时亦不忘在业余时间努力阅读，拓宽知识面；在
生活中，他们热爱电影、美食和旅
游，并且非常注重性价比和便捷性，是努力工作、开心生活的一群人。

互联网职业教育用户对商务办公类APP 有所偏好，偏好高效率的办公软件，对云盘类应用的依赖度较高，对邮箱类应用有高频度使用
© Analysys 易观･易观千帆
高
低
低
高
APP 渗透率
TGI
2016年互联网职业教育用户使用商务办公类APP 的情况
0.62%
3.5
第一象限应用
第一象限应用 TGI 百度云 4.31 WPS Office
5.47 360云盘 4.18 网易邮箱
3.84
百度云、WPS Office 、360云盘
等四款应用被划到第一象限，说明
互联网职业教育用户偏爱以上应用，且用户粘性较高。

百度云
QQ 邮箱 WPS Office
华为文件管理器
360云盘
钉钉
网易邮箱大师
网易邮箱
腾讯微云
有道翻译官
百度翻译 扫描全能王
有道云笔记
Root Explorer
印象笔记
微盘
GNotes 记事本
360文件管理大师
ES 文件浏览器。