销售业务流程图(ERP处理逻辑流程)
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
ERP系统流程图及功能结构图
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
货商信息管理
材料资料管理
采购单录入
采购单管理
采购审批 生成采购单
修改采购单
1、对货商的基本信息进行管理维护。 1、主要是对材料单价的管理维护。 1、录入采购单（可手工录入；也可由制定生产计划时自动生成）。 1、相关人员对采购单进行审批。 1、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正式采购。 1、可对采购单做相应的修改。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
.
6、数据分析 A、功能模块结构图
数据分析
生
销
产
售
数
数
据
据
分
分
析
析
班机材 组台料 绩绩分 效效析 分分 析析
客经产 户理品 销销销 售售售 分分分 析析析
.
B、模块功能说明
模块名称
班组绩效分材 1、对每个班组用料损耗、生产效率进行报表分析。
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
销售系统ERP流程图
销售系统ERP流程图⼀、销售部分：（⼀）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提⽰：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进⾏选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：⽆论赊销、现销，当⽉完成发货后（含多次发货）当⽉结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当⽉完成发货后（含多次发货），需分次、跨⽉进⾏结算、开发票，分批结转收⼊成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户⽅的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提⽰：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进⾏选择。
因为三种业务的核算处理⽅式不同，所以在增加销售订单时⼀定要区分清楚。
（⼆）普通销售流程：销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度⼈员先发组装通知到机加⼯程部，机加⼯程部从仓库领取散件进⾏组装。
组装完成后，凭总调室调度⼈员下达的销售发货通知单由机加⼯程部发货。
总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单，进⾏打印，⼀式六联［财务部、总调室、销售部、机加⼯程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间⼯程部进⾏发货，实物出库后，机加车间⼯程部在销售发货通知单上进⾏签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度⼈员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进⾏审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项⽬、系统集成产品完⼯后，总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单，进⾏打印，⼀式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、⽣产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进⾏通知发货，在销售发货通知单上进⾏签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据；给客户作为出门依据。
ERP销售流程图
项目档案 咨询成本分析归档
销售、咨询 咨询
组织-战略的保障-实施流程（8）
八、实施阶段流程分析
销售咨询 过渡实施
项目档案 整理销售咨询阶段文档
项目启动会
配合实施主计 划编写
会议纪要 行业、软件、竞争对 手、投标规范... 配合实施组编写实施规划
项目启动会 交接签字 过度交接实施组 预算规划 咨询实施阶段预算制定 咨询项目经理、咨询部 经理审核、客户总监审 核、大区总经理审核、 集团审核 咨询实施阶段成本分析 归档 项目档案
组织-客户管理
客户的来源 取得资源途径的不同有七种方式
1. 2. 3. 4. 门市：由公司信息收集部门如电话营销中心提供的客户。 电话：电话营销、公司热线及其他电话接听所得的客户。 E-mail：网站上提交及发送至公司公开邮箱里所得的客户。 老客户介绍：浪潮公司用户或其他分支机构直接提供给业务人员的客 户。 5. 销售自拓：业务员自己通过电话、陌生拜访或朋友介绍等渠道，非公 司途径所得的客户。 6. 市场活动：由公司市场部或渠道部组织的各种大小型公开活动上所得 的客户。 7. 其他：超出以上六种来源途径的其他来源。
项目详细需求分析 项目档案总结
项目成本 调研阶段预算执行分析
调研问卷整理 项目档案 前期调研报告整理
调研完整报告整理
销售、咨询
销售、咨询
项目成本 调研阶段预算制定
销售、咨询
销售、咨询
组织-战略的保障-售前流程（3） 三、项目方案策划流程分析
调研报告分析 方案制作 过程分析
行业、软件、竞 争对手、投标规 项目咨询负责人方案过 范... 程分解 项目调研 报告 知识库 项目方案 档案 项目方案 档案 单数据流程分析 项目方案 档案 项目方案 档案 汇总审批结果：专项开 发/产品适用
ERP标准业务流程图
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
金蝶ERP--操作流程图
。返修结束回厂，由数据认证员生成
1、
2、
理】模块录入 虚仓入库单（返修出库）
虚仓出库单（返
修入库） 并进行一审，检验员经检验合格后进行二审 ，保管员审核确认后填制 虚仓出库单
模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
操作要点：
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工， 回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单） ，如再加工的则按委外加工 流程处理。
3、
4、
（返修入库）并收货 入库后并已经结算，发现不合格品：质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部 门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商） ，则采购部门或质检部门手工填制 返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入 销售出库单， 财务部门根据返销 审批单及 销售出库单 开据 销售发票 ，并由财务会计进行记帐。 入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工） ，视同委外加工流程处理。
保管员
采购入库单
填加、
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
相关部门或岗位
采购员 生产及相关部门
检验 库房
财务
采购业务
PU-001
验并填制 采购检验单。保管员根据采购检验申请单 生成 外购入库单
ERP上机实验销售采购业务流程图(整理).ppt
销售发票 收款单
财务处理模块
应收帐款增加 应收帐款减少
图4-1销售管理子系统主业务流程图
优选文档
9
4.2销售子系统基础设置
录入基础信息
录入客户信息 设置订单单据性质
优选文档
10
4.3客户价格管理
相当于一个价格 档案，记录客户
单据价格
设定定价顺序 录入客户商品价格
1：计价单价；4： 售价定价一；2：
优选文档
2
5.3供应商料件价格管理
按供应商实际报价 修改价格信息后， 单击保存按钮。由 于单据性质处设置 了自动审核，该单 据在保存的同时自
动盖审核章。
观察新的报价是否 更新了原价格。这 是由于勾选了更新
核价的功能。
录入供应商料价价格 录入核价单
核价单的审核
返回录入供应商料件 价格价格档案，存放ຫໍສະໝຸດ 应商交易价格。现 在先在此处存放一
等级
按一段时期内公司 进货金额，依供应 商交货时间与质量 状况进行ABC分析
管理及排名。
更新供应商月统计信息 供应商评级
供应商ABC分析表 供应商供货统计表 供应商供货异常表
将进货、退货、折让资料 汇总至“供应商每月统计 维护档”，作为后续“供 应商ABC分析表”“供应 商供货统计表”的数据来
源。 统计某段时期内供应 商进货金额、查询交 货及质量评级状况。
先在“采购管理子系 统“中临时进货150， 再查询库存数量后录 入此单据。
查询订单预计出货表 录入出货通知单
录入销货单 录入销退单
注意先要在：“设 置共用参数”中选 择“出货通知管理”
录入此单据时须复 制前置单据或在表 单中选择前置的出
货通知单
云星空ERP系统整体业务流程图
物 料
客户
销售价目表
销售订单
标准销售订单寄售销售订单
销售出库单
寄售直接调拨
寄售结算单
销售出库单
供应商
采购价目表是否合格
标准委外订单委外领料单
委外补料单
委外用料清单
用料清单变更
应付单
采购发票付款申请单付 款 单
生产领料单工序汇报单
生产入库单
生产订单变更
工艺路线
云星空ERP 系统整体业务流程图
委外退料单
采购订单
检验单
采购入库单采购订单变更收料通知单
采购退料单
生产订单
是
否
物料清单
销售退货单
成品仓库仓库
生产用料清单
生产补料单
用料清单变更
委外订单变更
生产汇报单生产退料单
工序计划
汇报入库普通生产
工序汇报入库普通生产
本序单向转入主组织-供应商
汇报入库返工生产
本序单向转出供应商-主组织
工序结算单
自制工序委外工序
生产退库单
生产汇报单客户仓库
标准采购订单单据类型
单据类型
-
计划订单
采购申请单
采购调价表
批量调价表
单据类型
是
否
计划运算
自动
销售发票收款单
仓库应收单
样品销售订单标准直接调拨普通仓库运算方案
MPS
MPS/MRP
MRP。
ERP标准业务流程图
标准业务流程一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：1、销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要依据经各部门签字确认后回执的销售发在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知已经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模2、在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单表体录入对应成本对象项目（合同号）。
ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图
ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的 ERP 案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成 立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你 们的企业内部控制情况做个分析。
更多的优秀案例在我站点中。
下面的这一小段主要是 谈谈：ERP 中销售流程及财务管理应用流程。
下一页，开始我们的学习。
学习中有 ERP 管理咨询方面的任何问题，请 Email编号：PR-SA-002业务编号 SA-002业 务 名 普通销售业务称流 程 适 用 范 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含围多次结算）的销售业务相 关 岗 位 及 岗位系统操作权限权限销售部销售管理模块中录入销售订单、销售开 录入、审核、票申请（办事处）复核配运部销售管理模块中录入发货单（确认批号 增加、审核批次）客户库管库存管理模块中生成销售出库单并审核 增加、审核确认材 料 成 本 存货核算模块中记账、制单记账、制单会计应 收 往 来 应收账款模块中结转收入、应收往来核 审核、核销、会计算制单相关部门或岗位销售部配运部库管材料成本会计/往来会计收货合同签 具 定，相 体 关项目 工 及存货 作 目录已 流 增加完 程 毕。
填写销售订单 审核销售订单参照销售 订单生成 提货通知 单现 结催收货款审核 出库 参照发 货单生 在销售 出库单结转销 售成本生成销售 发票 复核应收账 款收款单 制单1、 销售部与客户签订销售合同，销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合 同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
流 2、 配运部根据库存现有情况，在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货 单，并注明提货的批次（见表：PR-SA-03）；程 3、 财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售描 提货单审核状态，对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提 货单生成销售开票通知单（专用发票或普通发票）（见表：PR-SA-04）,进述 行复核处理；4、 财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成 应收账款往来；5、 配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员，配运 人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单，库房记账人员根据 将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、 材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核， 材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据记账，系 统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
ERP总体业务方案流程图
总体业务方案流程图回填合格产品入库（单）总体流程说明1、特别说明：企业的产品和原材料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；耗材采购用ROP（再订货单法）制作采购计划。
为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，即一起生成一张计划订单。
2、企业总体流程：从“BOM”、“销售订单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划（含委外）”和“采购计划”，然后根据“生产计划（含委外）”和“采购计划”分别生成“生产订单（含委外）”和“采购订单”．采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库.3、详细流程：1.企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”开始，工艺部将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”。
每个月月初销售部将认为需要备货的产品以预测单的形式通知生技科，生技科则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”，作为备料的需求。
日常销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。
2.系统将“销售订单”与“产品预测单”相同产品的需求进行冲抵之后的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作为“产品”及“原材料”等的毛需求。
由生技科通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”。
3.生技科根据“生产计划”生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。
如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；同时根据“生产订单”进行“材料及半成品”领用（假定有料可领），然后进行生产。
4.如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。