C16076非公开发行
非公开发行股票法律意见书
四川展华律师事务所关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书致:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券发行与承销管理办法》(以下简称《承销办法》)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称《实施细则》)等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称“相关法律法规”)的规定,四川展华律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“三峡水利”)的委托,作为发行人本次非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”) 事宜的特聘专项法律顾问,就本次非公开发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所及经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,通过出席发行现场、审验相关文件资料、询问相关人员等方式对本次非公开发行对象的选择、发行价格的确认及配售缴款、验资过程进行了必要的核查见证。
对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。
本所同意发行人将本法律意见书作为发行人报告本次非公开发行过程所必备的法律文件,随同其他资料一同上报中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)。
本所依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供发行人于本次非公开发行后,按照《承销办法》第五十条规定向中国证监会报送相关文件之目的使用,未经本所律师事先书面同意,不得三峡水利(600116)非公开发行实施法律意见书四川展华律师事务所第 2 页共 8 页被任何人用作任何其他目的。
本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效的相关法律发表法律意见。
上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)
上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订) 文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2011.08.01•【文号】中国证券监督管理委员会令第73号•【施行日期】2007.09.17•【效力等级】部门规章•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文上市公司非公开发行股票实施细则（2007年9月17日由中国证券监督管理委员会发布，根据2011年8月1日中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》修订以中国证券监督管理委员会令第73号发布）第一章总则第一条为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号，以下简称《管理办法》）的有关规定，制定本细则。
第二条上市公司非公开发行股票，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。
第三条上市公司董事、监事、高级管理人员、保荐人和承销商、为本次发行出具专项文件的专业人员及其所在机构，以及上市公司控股股东、实际控制人及其知情人员，应当遵守有关法律法规和规章，勤勉尽责，不得利用上市公司非公开发行股票谋取不正当利益，禁止泄露内幕信息和利用内幕信息进行证券交易或者操纵证券交易价格。
第四条上市公司的控股股东、实际控制人和本次发行对象，应当按照有关规定及时向上市公司提供信息，配合上市公司真实、准确、完整地履行信息披露义务。
第五条保荐人、上市公司选择非公开发行股票的发行对象和确定发行价格，应当遵循公平、公正原则，体现上市公司和全体股东的最大利益。
第六条发行方案涉及中国证监会规定的重大资产重组的，其配套融资按照现行相关规定办理。
第二章发行对象与认购条件第七条《管理办法》所称“定价基准日”，是指计算发行底价的基准日。
定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。
上市公司应按不低于该发行底价的价格发行股票。
601288中信证券股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司部分非公开发行A股限售……
中信证券股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司部分非公开发行A股限售股上市流通的核查意见中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国农业银行股份有限公司（简称“农业银行”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对农业银行部分非公开发行A股限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：一、本次限售股上市类型经2018年6月7日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]936号）核准，中国农业银行股份有限公司于2018年6月向中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司及新华人寿保险股份有限公司7户特定投资者发行人民币普通股（A股）25,188,916,873股（以下简称“非公开发行”）。
农业银行已于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次发行股份的相关登记及限售手续，股份总数由324,794,117,000股变为349,983,033,873股，该次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股。
中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部所认购的非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起五年；中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司所认购的非公开发行的股份，限售期为自非公开发行结束之日起36个月。
本次上市流通的限售股为中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司认购的非公开发行的股份，总计5,229,244,330股，锁定期为自非公开发行结束之日起36个月。
非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书(2021年格式)
____律师事务所关于____公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书____律师事务所关于____公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书____字[____]第____号致: ____公司（发行人）本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，就发行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《执业办法》、《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与发行人本次交易有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。
本所在法律意见中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
本所就发行人本次交易事宜出具的《____律师事务所关于____公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《____律师事务所关于____公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书》、《____律师事务所关于____公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户之法律意见书》和《____律师事务所关于____公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本法律意见书。
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600166 _ 福田汽车非公开发行限售股份上市流通之核查意见
中信建投证券股份有限公司关于北汽福田汽车股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见保荐机构二〇一三年六月根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”、“公司”）2012年非公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对福田汽车非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：一、非公开发行股票情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]209号）核准，公司向北京汽车集团有限公司、北京国有资本经营管理中心及其他8名特定对象非公开发行股票70,000.00万股（以下简称“2012年非公开发行”），并于2012年6月20日在上海证券交易所上市。
本次非公开发行股票后，公司股本由210,967.16万股增至280,967.16万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，唐山建龙实业有限公司、诸城舜邦投资开发有限公司、诸城市义和车桥有限公司、长沙神久机械制造股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、景顺长城基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、上海景林景通股权投资中心（有限合伙）等8名限售股股东均承诺，其认购的股份自2012年6月20日起十二个月内不得转让。
经本保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺均得到严格履行。
三、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售股份的上市流通日期为2013年6月20日。
2、本次解除限售股份的股东为唐山建龙实业有限公司、诸城舜邦投资开发有限公司、诸城市义和车桥有限公司、长沙神久机械制造股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、景顺长城基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、上海景林景通股权投资中心（有限合伙）等8名股东。
湖南海利关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：临2013-013湖南海利化工股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告重要内容提示：●本次交易目的：改善公司财务状况，提高公司的盈利能力，促进公司持续发展；引入战略投资者，有利于提升公司价值，以保障股东权益。
●本次发行股票的发行价格：以公司第七届四次董事会会议决议公告日（2013年6月18日）为定价基准日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即6.03元/股。
●本次交易金额：人民币428,130,000元。
一、关联交易概述（一）交易内容湖南海利化工股份有限公司（以下简称：“湖南海利”或“公司”）拟向特定对象非公开发行71,000,000股A 股股票（以下简称：“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”），大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称：“海利集团”）拟认购其中20,000,000股。
2013年6月8日，公司与海利集团签署《湖南海利化工股份有限公司与湖南海利高新技术产业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称：“《股份认购协议》”）。
（二）关联关系的说明海利集团持有本公司54,965,088股股票，占总股本的21.44%，是本公司第一大股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）议案的表决情况及独立董事的意见公司第七届四次董事会会议审议通过了上述关联交易。
本次关联交易及双方签署的《股份认购协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。
上述关联交易尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，以及获得中国证监会的核准。
海利集团作为该关联交易的关联股东将在股东大会上就上述交易回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍海利集团的基本情况如下：名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司住所：长沙市芙蓉中路二段251号注册资本：146,200,000元法定代表人：谢惠玲经营范围：化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域的研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价和化工科技信息服务；政策允许的化工原料的销售；软件开发；自有房屋租赁。
C16076再融资法律法规体系及审核要点解读
一、单项选择题1. 上市公司非公开发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格（）的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过（）的，一并由发行审核委员会予以审核。
A. 30%，30%B. 50%，50%C. 75%，75%D. 100%，100%描述：再融资审核关注的重点问题——非公开发行方案。
您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 在优先股发行方案中，股东大会的有效期一般为（）个月；如采用分次发行方式的，可延长至（）个月。
A. 6，12B. 12，24C. 12，18D. 6，18描述：再融资审核关注的重点问题——优先股发行方案。
您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03. 在再融资审核流程中，反馈意见回复时限通常为（）日，确有困难的，发行人及保荐机构可书面申请延期回复。
A. 5B. 10C. 20D. 30描述：再融资审核流程。
您的答案：D题目分数：10此题得分：10.04. 再融资审核过程中，发行人最近（）个月曾因违反国家产业政策受到处罚的，应当核查是否构成重大违法行为。
A. 12B. 24C. 36D. 48描述：再融资审核关注的重点问题——规范运作和募投项目。
您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 以下关于员工持股计划参与认购上市公司非公开发行股票的说法中，正确的是（）。
A. 应当按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定履行董事会和股东大会决策程序B. 员工持股计划参与认购不得存在结构化安排C. 应当列示各出资人认购的份额；认购份额不得变化，也不能在各出资人之间重新分配D. 穿透计算是否超过200人时，员工持股计划无论出资人多少，均按照1个人计算描述：再融资审核关注的重点问题——非公开发行方案。
您的答案：A,B,D题目分数：10此题得分：10.06. 上市公司再融资审核的理念包括（）。
A. 贯彻以信息披露为中心B. 坚持市场化、法治化取向C. 不断厘清政府与市场的关系，督导归位尽责，强化市场约束，促进企业自治有效、市场契约自由D. 坚持完善审核流程、改进工作作风，提高行政许可效率和服务质量描述：再融资审核的理念。
非公开发行股票实施细则答记者问070918
非公开发行股票实施细则答记者问 2007年09月18日 03:00 中国证券网-上海证券报问：《上市公司非公开发行股票实施细则》是对《上市公司证券发行管理办法》相关规定的细化，请介绍制定细则的目的和规范的主要事项。
答：2006年5月8日《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《证券发行办法》）实施以来，市场普遍反映较好。
其中非公开发行股票制度尤其得到市场的广泛关注和积极参与，引起了良好的反响，成为再融资的一个重要方式。
目前共有近90家上市公司非公开发行股票，募集资金总计超过1000亿元。
非公开发行股票为上市公司引入新的战略股东、注入新的优质资产、进行收购兼并等提供了新的途径和手段，有利于促进上市公司整体上市，解决关联交易和同业竞争问题，有利于提高上市公司质量。
投融资方双向选择，逐步改变了以往主要依赖监管机构把关的模式，融资过程体现了较好的市场约束机制；上市公司再融资效率普遍提高，即使是一些绩差公司也有机会发行股份，获得实现公司转型的发展资金、资产或者战略股东。
为进一步体现市场约束的理念，保护发行公司和全体投资者利益，重点需要优化关于发行对象和发行定价的相关规则，规范发行决策程序和决策事项，完善非公开发行股票的事前和事后信息披露制度。
目前细化《证券发行办法》、公开操作细则的时机已经成熟。
细则主要细化规范了以下几个方面的问题。
一是进一步规范了非公开发行的定价机制，根据不同的发行目的，区分不同的发行对象，规定不同的定价方式，既有利于满足企业客观需求，提高市场效率，又有利于保证发行过程的公平公正。
二是进一步规范了非公开发行董事会、股东大会的决策事项和决策程序，明确规定发行决策过程中的各种注意事项，包括操作步骤和必备的决议内容等，有利于保障投资者参与决策的权利，降低决策过程的法律风险。
三是进一步规范了非公开发行过程中的信息披露，完善了非公开发行股票的事前和事后信息披露制度，有利于保障投资者真实、准确、完整、及时地获得相关信息。
600425 青松建化非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对青松建化本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况2011年12月28日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，青松建化非公开发行股票申请获得通过。
2012年1月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞124号），核准公司非公开发行股票不超过26,200万股新股。
2012年6月14日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，公司以非公开发行股票的方式向6位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）21,070万股。
2012年6月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。
本次非公开发行完成后，公司的总股本增至689,395,043股。
公司于2013年5月7日召开2012年年度股东大会，审议通过2012年度利润分配方案：以2012年12月31日总股本689,395,043股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计分配利润68,939,504.30元，以2012年12月31日总股本689,395,043股为基数，向全体股东每10股转增10股。
新增股份于2013年6月5日上市流通，公司总股本增加至1,378,790,086股。
二、公司本次限售股份的上市流通安排1、本次解除限售的股份上市流通日期为2013年6月19日。
兴业矿业：关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2013－25内蒙古兴业矿业股份有限公司关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告重要内容提示：●内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）于2013年6月7日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司拟向公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）及甘肃西北矿业集团有限公司（以下简称“西北矿业”）非公开发行境内上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”）。
发行对象已经与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，兴业集团认购数量为20,876,826股，认购金额为人民币2亿元；西北矿业认购数量为83,507,306万股，认购金额为人民币8亿元。
●关联人回避事宜：兴业集团为公司控股股东，本次非公开发行前持有公司股份144,598,699股，占公司已发行股份的33.02%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，兴业集团为本公司的关联人，认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，《附条件生效的非公开发行股票认购合同》已经表决，关联董事已经回避表决。
本次交易尚待公司召开股东大会批准，关联股东将回避表决。
●本次非公开发行不涉及资产收购事项，没有构成《上市公司重大资产重组办理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述内蒙古兴业矿业股份有限公司于2013年6月7日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司拟向公司控股股东兴业集团及西北矿业非公开发行境内上市人民币普通股（A股）。
发行对象已经于2013年6月6日与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，兴业集团认购数量为20,876,826股，认购金额为人民币2亿元；西北矿业认购数量为83,507,306万股，认购金额为人民币8亿元。
本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
乐心医疗：关于筹划非公开发行股票的提示性公告
乐心医疗2020年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗公告编号：2020-014
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的提示性公告
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：
为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，抓住市场机遇，增强综合竞争力，公司拟筹划非公开发行股票事项。
本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。
目前上述非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，最终的发行数量和募集资金投向等发行方案以经公司董事会、股东大会审议同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的方案为准。
上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
有关公司的信息以中国证监会指定信息披露媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十三日。
佛塑科技：关于非公开发行股份购买资产的一般风险提示公告
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技公告编号：2013—35
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于非公开发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月8日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份暨关联交易报告书（草案）》。
公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份，购买广新集团合法持有的广东合捷国际供应链有限公司的55%股权。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次非公开发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次非公开发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一三年六月七日。
佛塑科技：董事会关于公司非公开发行股份购买资产履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于公司非公开发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》的要求，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”、“公司”、“本公司”）董事会对公司拟向广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买其合法持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权事项（以下简称“本次发行股份购买资产”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：一、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的说明1. 2012 年12月28日，公司发布《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》，披露公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年12月28日起开始停牌。
经有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
2. 2013 年1月7日、2013年1月14日，公司发布《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》，披露因公司重大事项仍在筹划当中，尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2013 年1月7日、2013年1月14日起继续停牌。
经有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
3. 公司按照相关规定与独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构签署了保密协议，登记内幕信息知情人名单。
4. 公司按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审批程序，督促独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作。
5. 2013 年1月14日，公司独立董事事前认真审核了本次非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
600405 _ 动力源关于非公开发行股票申请文件告知函有关问题落实情况的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源编号： 2013-027北京动力源科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件告知函有关问题落实情况的公告2013年5月30日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”、“发行人”、“公司”），收到中国证监会下发的《关于北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》，公司会同华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、北京市康达律师事务所（以下简称“律师”）等各中介机构完成了针对《告知函》提及问题的回复《关于北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》。
公司五届四次董事会审议通过了该回复，同意公司将该回复报上海证券交易所公告。
根据《告知函》的要求，现将有关问题的落实情况公告如下：一、发行人本次募集资金拟投向合同能源管理项目，即由发行人投资建设、安装相关节电设备，并通过与客户分享节能收益收回投资；根据合同规定，节电量需要每月抄表后确认。
请发行人结合合同主要条款，披露此种业务模式的相关风险，包括技术风险、违约风险（例如客户停产或财务困难等）、项目可研时总节电量预估数偏高等。
请发行人说明公司关于合同能源管理业务收入确认、固定资产折旧计提的具体方法及依据；请会计师就上述会计处理的合规性发表意见。
回复：（一）发行人结合合同主要条款，披露此种业务模式的相关风险，包括技术风险、违约风险（例如客户停产或财务困难等）、项目可研时总节电量预估数偏高等1、技术风险分析发行人以高压变频器为主的合同能源管理业务是通过自己先期投资建设，实现节能收益后，通过与客户分享该部分节能效益的方式来实现盈利，如果出现发行人产品技术不过关，后续管理不到位等问题，无法实现节能效益，将给本次募集资金投资项目带来较大的技术风险。
发行人一直致力于向市场提供一流的产品和服务，并通过持续研究开发提升产品性能和质量，从根源上降低项目技术风险，具体情况如下：（1）方案和产品选择经过多年发展，发行人的综合节能业务已经涵盖电机系统、水系统、除湿除尘等领域，所选择的产品和节能技术方案经过多年的实践验证，技术成熟度高，产品性能优异；发行人所选择的节能工程分包商或供应商均为行业内技术过硬、产品质量优异、服务一流的企业。
26130616_风险警示
2013年第36期陆家嘴600663粤宏远A000573湘电股份600416明星电缆603333行业·公司|机构鉴股Industry ·Company近日，公司未能与公司董事、总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年8月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。
鉴于沈卢东先生和公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，盛业武不再兼任副总经理职务；同时，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。
该股高管发生非正常性变动对公司负面影响较大，后市注意风险。
公司此前筹划重大事项，根据《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票从2013年8月26日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票暨购买资产，但由于实施的相关条件尚未成熟，合作各方无法就合作方案达成一致意见，因此公司决定终止筹划本次事项。
公司承诺：自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划与公司相关的重大资产重组、发行股份及对公司股价有重大影响的事项。
二级市场上，该股在2013年9月2日复牌后大幅下跌，成交量巨额放大，资金出逃迹象明显，后市注意风险。
公司2013年8月12日接控股股东湘电集团有限公司通知，因湘电集团正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年8月13日起停牌。
公司分别于2013年8月20日、27日刊登了《湘潭电机股份有限公司股票继续停牌的公告》。
在公司股票停牌期间，控股股东与有关方面就资产重组事宜进行了积极的洽谈，2013年9月2日，公司接控股股东通知，由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。
中国证券监督管理委员会关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复-证监许可[2009]344号
![中国证券监督管理委员会关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复-证监许可[2009]344号](https://img.taocdn.com/s3/m/45d52d91690203d8ce2f0066f5335a8102d2661b.png)
中国证券监督管理委员会关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票
的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复
（证监许可[2009]344号）
瑞泰科技股份有限公司：
你公司报送的《瑞泰科技股份有限公司关于2008年非公开发行股票的申请报告》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过3，000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
二○○九年四月二十九日
——结束——。
上海证券交易所公告关于泰安市泰山投资有限公司非公开发行2023年公司债券（第一期）挂牌的公告
上海证券交易所公告关于泰安市泰山投资有限公司非公开发行2023年公司债券（第一期）挂牌的公告
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2023.10.30
•【文号】上证公告（债券）〔2023〕16554号
•【施行日期】2023.10.30
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
上海证券交易所公告
上证公告（债券）〔2023〕16554号
关于泰安市泰山投资有限公司非公开发行2023年公司债券
（第一期）挂牌的公告
依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等规定，本所同意泰安市泰山投资有限公司非公开发行2023年公司债券（第一期）于2023年11月1日起在本所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。
该债券证券简称为“23泰山01”，证券代码为“252682”。
其它具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。
债券在本所挂牌，不表明本所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。
债券投资的风险，由投资者自行承担。
上海证券交易所
2023年10月30日。
信达致远6号绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）成立公告说明书
根据计戈｜｜说明书的约定’优先级资产支持证券01预计于2021年
10月25日到期;优先级资产支持证券02预计于2022年3月15日 到期;次级资产支持证券预计于2024年3月15日到期°
管理人通过其公司网站（www.c1ndasc.coⅢ）对本专项计划相关
信达致远6号绿色资产支持专项计划（专项用于碳 中和）
成立公告
信达致远6号绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和） （以下 简称“本专项计划”） ’ 由信达证券股份有限公司（以下简称“管理 人’’）进行推广,并于2021年4月29日结束推广工作°
本专项计划此次推广优先级01规模180’00O00万元’优先级02 规模325》000~00万元’优先级均由机构投资者认购,有效参与户数 为35户;次级参与金额为人民币1’64100万元’由原始权益人认购, 有效参与户数为1户°按单位份额面值人民币10O00元计算’本专 项计划推广期共募集50’664’10000份。本专项计划募集资金 5’066,410,00O00元已于2021年5月8日全部划入于托管人招商银 行股份有限公司开立的托管账户.发行结果符合《信达致远6号绿色 资产支持专项计戈｜｜ （专项用于碳中和）说明书》的约定°2021年5月 8日安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对托管账户进行验资’ 并出具了安永华明（2021）验字第61232044∧05号验资报告°
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一、单项选择题
1. 在优先股发行方案中，股东大会的有效期一般为（）个月；如采用分次发行方式的，可延长
至（）个月。
A. 6，12
B. 12，24
C. 12，18
D. 6，18
描述：再融资审核关注的重点问题——优先股发行方案。
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条的规定，定价基准日是指计算发行底价的基
准日。
定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。
上市公司应按不低于该发行底价的价格发行股票。
发行价格（底价）应当以定价基准日前（）个交易日股票交易均价计算。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
描述：再融资审核关注的重点问题——非公开发行方案。
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 为严防规避监管和利益输送，上市公司的实际控制人以及持股（）以上的主要股东，通过非
公开发行股票获取上市公司股份的，应当直接认购取得，不得通过资管产品或有限合伙等形式参与认购。
A. 3%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
描述：再融资审核关注的重点问题——非公开发行方案。
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 再融资审核过程中，发行人最近（）个月曾因违反国家产业政策受到处罚的，应当核查是否
构成重大违法行为。
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
描述：再融资审核关注的重点问题——规范运作和募投项目。
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 上市公司再融资审核的理念包括（）。
A. 贯彻以信息披露为中心
B. 坚持市场化、法治化取向
C. 不断厘清政府与市场的关系，督导归位尽责，强化市场约束，促进企业自治有效、市
场契约自由
D. 坚持完善审核流程、改进工作作风，提高行政许可效率和服务质量
描述：再融资审核的理念。
您的答案：C,B,D,A
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 再融资申请的审核工作流程主要由（）等环节组成。
A. 受理
B. 反馈会、初审会、发审会
C. 封卷
D. 核准发行
描述：再融资审核流程。
您的答案：D,C,B,A
此题得分：10.0
7. 再融资审核中，对认购对象的穿透核查原则上应该穿透到（）。
A. 自然人
B. 有限公司（不包括专为本次认购而设、根据财务数据不能判断是否有认购能力的有限
公司）
C. 有限公司（包括专为本次认购而设、根据财务数据不能判断是否有认购能力的有限公
司）
D. 股份公司
描述：再融资审核关注的重点问题——非公开发行方案。
您的答案：A,D,C
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 截至2016年5月底，共有183家企业撤回再融资发行申请，其中因为与定价有关的法律问题
撤回的共有20件。
这些定价问题包括（）。
A. 定价有失公允
B. 频繁调整定价基准日
C. 发行方案发生重大变化后未重新确定定价基准日
D. 利用信息优势操纵股价
描述：再融资发行融资概况。
您的答案：A,C,D,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
9. 目前，大部分配股在申请材料中明确的配股数量区间为不超过配售前股本总额的30%或20%，
与中国证监会配股发行核准批文须明确发行数量的要求不符。
（）
描述：再融资审核关注的重点问题——配股的发行方案。
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 为强化对发行人及中介机构的监管，对发行方案和募集资金运用存在重大缺陷和违法违规情形的，中国证监会可以要求发行人、中介机构相关部门负责任到会接受问核并提供工作底稿。
（）
描述：贯彻再融资审核理念的措施。
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。