中石化DCS SIS市场分析

中石化DCS/SIS市场分析

目录

1.

中国石化2007年DCS/SIS市场概况 (2)

1.1.

DCS市场的主要特点 (2)

1.2.

SIS市场的主要特点 (3)

2.

各主要DCS厂家分析 (4)

2.1.

霍尼韦尔 (7)

2.2.

横河 (8)

2.3.

艾默生 (9)

2.4.

英维思–福克斯波罗 (10)

2.5.

浙大中控 Supcon. 11

2.6.

和利时Hollysys 12

2.7.

西门子 (12)

2.8.

ABB. 13

2.9.

Eamatake 上海山武 (13)

3.

各主要SIS厂家分析 (14)

3.1.

英维思–Triconex. 16

3.2.

HIMA.. 17

3.3.

霍尼韦尔 (18)

3.4.

ICS. 18

3.5.

西门子 (19)

3.6.

横河 (19)

3.7.

艾默生 (19)

4.

2008年~2010年DCS/SIS市场发展趋势 (20)

以下文章纯属个人观点，仅供参考。

1.

中国石化2007年DCS/SIS市场概况

中国石化是目前招标模式最为规范化的中国企业之一。中国石化国际事业公司自2000年7月开展国际公开招标以来，截止至2007年12月底，七年来共采用国际公开招标方式采购DCS和SIS合同共计170个，金额 1.0755亿美元，占其国际招标总金额15亿美元的7.2%。其中DCS系统115个，金额为8936万美元；SIS系统55个，金额为1819万美元。

2007年是中国石化集中采购的一年，其中主要有天津乙烯、镇海乙烯、川气东送项目，通过国际公开招标形式采购的DCS和SIS金额达到4000万美元，占当年国际招标3.2亿美元的12%。从2008年开始启动中国石化仪表隐患治理项目，仅在2008年上半年就已投资1.3亿**币采购20套DCS、10套SIS和16套PLC。

1.1.

DCS市场的主要特点

一、大型DCS订单此起彼伏

2007年1月至2008年4月，随着镇海乙烯、天津乙烯、普光气田、金陵PX、达州化肥等大型炼化项目的陆续启动，以及燕山、齐鲁、高桥、洛阳等重点改扩建项目和仪表隐患治理项目的开展，产生了近年来少见的在国际公开招标中DCS大单此起彼伏的现象。

镇海乙烯MAV项目，霍尼韦尔 935万美元；

天津乙烯MAV项目，横河 910万美元；

普光净化厂，横河 163万美元；

齐鲁达州化肥项目，霍尼韦尔 79.7万美元；

齐鲁煤气化项目，福克斯波罗 79.2万美元；

天津乙烯热电项目，艾默生

75.8万美元；

高桥3套DCS，福克斯波罗 79.7万美元；

2008年仪表隐患治理项目1，霍尼韦尔 200万美元；

2008年仪表隐患治理项目2，横河 90万美元；

2008年仪表隐患治理项目3，浙大中控 81.3万美元；

齐鲁、金山、高桥、金陵、洛阳等9套重点改扩建项目，合同额在50万美元左右。

二、两家平起平坐，群雄逐鹿中原

在中石化市场上，霍尼韦尔和横河两家各占据40%以上的市场份额，而其他供应商，如福克斯波罗、艾默生和浙大中控各占据3~5%左右的市场份额。

1.2.

SIS市场的主要特点

一、大型SIS订单如期而至

伴随着大型炼化项目的启动和仪表隐患治理项目的开展，中石化的SIS大订单也纷至沓来，主要的大订单有：

镇海乙烯项目，HIMA 257万美元；

天津乙烯项目，Triconex 308万美元；

青岛大炼油项目，霍尼韦尔 95.9万美元；

洛阳油品改造项目，Triconex 90.1万美元；

金陵PX项目，ICS 67.8万美元；

2008年仪表隐患治理项目1，Triconex 65.3万美元；

2008年仪表隐患治理项目2，Triconex 131.3万美元；

广州石化催化重整、扬子丁二烯等重点改扩建项目，合同额在50万美元左右。

二、Triconex一家独大，群雄奋起直追

在中石化市场上，Triconex占据50%以上的市场份额，HIMA 23.9%，霍尼韦尔和ICS各占据10%左右的份额；其他供应商如西门子、横河则相对较低。

2.

各主要DCS厂家分析

霍尼韦尔、横河、英维思-福克斯波罗和艾默生是当前中石化的主流DCS供应商。中石化自从2000年7月正式开始国际招标，截至至2008年4月，共计进行122次DCS系统的国际招标，这4家供应商无论是合同金额还是合同数量都占据了94%以上的市场份额。

注：以下统计数据均以中石化国际事业公司进行国际公开招标为基础，不包括国内议标的**币合同（此部分约为总量的30%）。如包含**币合同，则浙大中控和和利时的排名将超越西门子位列第五、第六位。

近年来，除青岛大炼油（西门子）和武汉油品质量升级项目（浙大中控）外，大部分国际招标采购的DCS都由上述4家供应商中标。

图1、主流DCS供应商在国际招标中的订单历年汇总 (2000.7~2008.4，单位：万美元)

截至至2007年底，中石化大约有900套左右DCS系统先后投入使用。这4家供应商占据了75%的市场份额，其中横河和霍尼韦尔的市场占有率最高，都在30％左右。尽管福克斯波罗和艾默生的数量分别只有10%和7%左右，但都有大型炼油和乙烯装置成功的应用业绩。浙大中控和和利时两家国内供应商也有6~7%的市场占有率，但主要集中在辅助装置和公用工程上。